Внешний оборот услуг в 2017 году: восстановительный рост

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 10 (71), 2018 года.

Бесплатный доступ

Российский экспорт услуг в 2017 г. повысился на 14%. Для достижения установленного в Указе президента от 7 мая 2018 г. целевого уровня в 100 млрд долл. в течение 6 лет потребуется ежегодный рост в 9%. Импорт услуг в 2017 г. увеличился на 19%, что обусловлено в первую очередь интенсификацией поездок россиян за рубеж на 30%, что связано со стабилизацией курса рубля и отменой ограничений на авиасообщение с Турцией.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176922

IDR: 170176922

Текст научной статьи Внешний оборот услуг в 2017 году: восстановительный рост

По итогам 2017 г. внешнеторговый оборот услуг увеличился на 17% до 146,7 млрд долл. (в 2016 г. – 125,1 млрд долл.), что несколько уступает темпам роста товарооборота (+25%). В связи с этим доля услуг во внешней торговле России снизилась на 1,0 п.п. до 20,1%.

Если товарооборот возрастал благодаря синхронному увеличению экспорта и импорта1, то в сфере оборота услуг рост импорта (+19%) незначительно превзошел рост экспорта услуг (+14%).

В географической структуре внешнего оборота услугами произошло увеличение доли стран ЕАЭС за счет Белоруссии и снижение доли СНГ, вызванное продолжающимся четвертый год падением оборота услуг с Украиной. Доля стран АТЭС после резкого роста в 2016 г. скорректирова-лась из-за снижения доли США. Значительнее всего выросла доля Турции, что связано с отменой ограничений на авиаперелеты.

Динамика экспорта и импорта услуг

Экспорт услуг в 2016 г. стабилизировался после падения, начавшего- ся в 2014 г. А в 2017 г. произошел восстановительный рост на 14% по сравнению с предыдущим годом (рис. 1). Объем экспорта услуг достиг

57,82 млрд долл., что составляет 82% от докризисного уровня (70,12 млрд долл. в 2013 г.).

10(71) 2018

Динамика импорта услуг была негативной с III квартала 2014 г. по IV квартал 2016 г. ( рис. 2 ). Однако в течение всех четырех кварталов 2017 г. происходил рост импорта услуг на 15–22% (к соответствующему кварталу предыдущего года). В целом импорт услуг составил 88,91 млрд долл. (+19% к уровню 2016 г.), что все же

^—Экспорт, в % к соответсвующему кварталу предыдущего года, правая ось

Рис. 1. Динамика экспорта услуг Источник : расчеты авторов на основе данных Центрального Банка.

значительно ниже уровня 2013 г. (128,4 млрд долл.).

10(71) 2018

Структура импорта и экспорта услуг

Динамика экспорта 5 крупнейших секторов услуг (с долей более 5% от общего экспорта услуг) была положительной. Увеличение экспорта «транспортных услуг» составило 16%, «прочих деловых услуг» – 8%, «поездок» – 15%, телекоммуникационных услуг – 22%, строительных услуг – 34% ( табл. 1 ).

Динамика импорта 6 крупнейших секторов услуг (с долей более 5% от общего импорта услуг) была также положительной, за исключением «телеком-

^ ■ Импорт прочих сфер услуг, левая ось

^—Импорт сферы услуг "поездки", в % к соответсвующему кварталу предыдущего года, правая ось

^—Импорт прочих сфер услуг, в % к соответсвующему кварталу предыдущего года, правая ось

Рис. 2. Динамика импорта услуг Источник: расчеты авторов на основе данных Центрального Банка

муникационных услуг», импорт которых практически не изменился (-1%) (табл. 1). Из крупных сфер услуг значительнее всего увеличился импорт «поездок» – на 30%. Это связано как с укреплением курса рубля (+15,5%1), так и с отменой ограничений на

Таблица 1

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ В СТРУКТУРЕ РАСШИРЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ УСЛУГ

Сфера услуг	Импорт услуг				Экспорт услуг
Сфера услуг	•- О ID ^ о 5 S	•- о г^ ^ о 5 S	а? X CD CD	-е- о и сч ос cd L- о >-	•- о ID ^ о 5 S	•- о г^ ^ о 5 S	а? X си (D	си \|_ ^ “ о о С^ CD
Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам	0,14	0,16	15	0,2	1,61	1,53	-5	2,6
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров	1,56	1,78	14	2,0	1,54	1,80	17	3,1
Транспортные услуги	11,80	14,45	22	16,3	17,12	19,81	16	34,3
Поездки	23,95	31,06	30	34,9	7,79	8,95	15	15,5
Строительство	3,77	4,45	18	5,0	3,56	4,77	34	8,2
Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов	0,97	1,25	29	1,4	0,38	0,36	-5	0,6
Финансовые услуги	2,04	2,24	10	2,5	1,17	1,13	-3	2,0
Плата за пользование интеллектуальной собственностью	5,00	5,98	20	6,7	0,55	0,74	35	1,3
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	5,39	5,31	-1	6,0	3,94	4,79	22	8,3
Прочие деловые услуги	17,45	19,37	11	21,8	11,65	12,56	8	21,7
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха	1,02	1,44	40	1,6	0,42	0,49	17	0,9
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям	1,51	1,42	-6	1,6	0,82	0,88	7	1,5
Всего	74,60	88,91	19	100,00	50,55	57,82	14	100,00

Источник: расчеты авторов на основе данных Центрального Банка.

1 Рост индекса номинального эффективного курса рубля в 2017 г., по данным Центрального банка России.

Таблица 2

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ

Регион/ страна	Импорт услуг				Экспорт услуг				Оборот услуг
Регион/ страна	•- О ID ^ 5 5 S	•- О Г'" ^ 5 5 S	о н	Н \О О Е о QJ ГЧ а: О	•- О ID ^ 5 5 сч _R S	•- О Г- ^ 5 5 сч _R S	о н	Н \О О Е о QJ ГЧ а: О	it о го	h н о о. 5 о 2 о	Н \О О £ Е о QJ ГЧ а: О	it $ о ГО L-s 01-
СНГ:	5,26	5,73	109	6,4	6,68	8,07	121	14,0	2,34	13,80	9,4	-0,15
ЕАЭС:	2,86	3,57	125	4,0	3,70	4,33	117	7,5	0,76	7,90	5,4	0,13
Армения	0,25	0,29	114	0,3	0,31	0,37	122	0,6	0,09	0,66	0,5	0,00
Белоруссия	1,66	2,09	125	2,3	1,24	1,59	129	2,8	-0,49	3,68	2,5	0,18
Казахстан	0,70	0,97	138	1,1	1,85	1,98	107	3,4	1,01	2,95	2,0	-0,03
Киргизия	0,24	0,23	93	0,3	0,30	0,38	128	0,7	0,16	0,61	0,4	-0,02
Украина	0,79	0,51	65	0,6	1,25	1,27	101	2,2	0,76	1,8	1,2	-0,42
Услуги, не распределенные по отдельным странам СНГ	0,69	0,75	109	0,8	0,29	0,65	220	1,1	-0,10	1,40	1,0	0,17
ЕС	36,20	41,90	116	47,1	19,74	22,45	114	38,8	-19,45	64,35	43,9	-0,93
АТЭС:	10,43	11,88	114	13,4	7,94	9,03	114	15,6	-2,85	20,92	14,3	-0,45
США	4,02	4,09	102	4,6	3,38	3,57	105	6,2	-0,52	7,66	5,2	-0,71
Китай	2,01	2,37	118	2,7	1,96	2,39	122	4,1	0,02	4,76	3,2	0,06
Южная Корея	0,79	0,87	111	1,0	0,49	0,61	125	1,0	-0,27	1,48	1,0	-0,01
Япония	0,55	0,37	67	0,4	0,42	0,50	118	0,9	0,13	0,87	0,6	-0,19
Прочие страны:
Турция	2,16	4,92	227	5,5	1,13	1,09	97	1,9	-3,82	6,01	4,1	1,46
Швейцария	2,56	2,97	116	3,3	3,18	3,92	123	6,8	0,95	6,89	4,7	0,10
Египет	0,02	0,03	178	0,0	0,04	0,07	184	0,1	0,04	0,10	0,1	0,02
Услуги, не распределенные по отдельным странам дальнего зарубежья	11,24	13,56	121	15,2	6,50	7,43	114	12,8	-6,13	20,98	14,3	0,09
Всего	74,38	88,91	120	100,0	50,50	57,82	114	100,0	-31,10	146,73	100,0

Источник: расчеты авторов на основе данных Центрального Банка.

авиасообщение с Турцией - турпоток в эту страну за первые 9 месяцев 2017 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.) вырос в 8 раз1.

Географическая структура оборота услуг

10(71) 2018

Географическая структура внешней торговли услугами России с основными партнерами представлена в табл. 2. Доля ЕАЭС в 2016 г. незначительно возросла, составив 5,4% (+0,13 п.п.), что произошло за счет увеличения доли Белоруссии (+0,18 п.п.).

Снижение доли СНГ (-015 п.п.) связано с продолжающимся четвертый год подряд сокращением оборота услуг с Украиной (-0,43 п.п.). В 2017 г. при стабильном экспорте услуг (+1%) импорт услуг с Украины упал на 35%. За последние годы оборот услуг с Украиной уменьшился в 4 раза – с 6,88 млрд долл. в 2013 г. до 1,79 млрд долл. в 2017 г., а ее доля в 3 раза – с 3,5 до 1,2%. Аналогичное ухудшение экономических связей с Украиной наблюдается и в товарообороте: ее доля снизилась более чем в 2 раза – с 4,7% в 2013 г. до 2,2% в 2017 г.1.

Доля Европейского союза в обороте услуг незначительно снизилась (-0,93 п.п.), что не сказалось на доминирующей роли ЕС – на него приходится почти половина импорта (47%) и более трети экспорта (39%) услуг России. Последние 5 лет доля ЕС во внешнем обороте услуг России колебалась в диапазоне 42,7–44,8%.

Оборот услуг с США немного увеличился (импорт – на 2%, экспорт – на 5%), однако на фоне более динамичного роста оборота услуг с другими странами доля США снизилась до 5,2% (-0,7 п.п.).

Из всех партнеров России динамичнее всего восстанавливался оборот услуг с Турцией – был зафиксирован более чем трехкратный рост импорта услуг из этой страны (+2,8 млрд долл.). Доля Египта сохранилась на практически нулевом уровне, так как авиасообщение с этой страной в 2017 г. восстановлено не было.

Перспективы роста экспорта услуг

В майском Указе президента РФ сформулирована цель по достижению уровня экспорта услуг в 100 млрд долл. к 2024 г. Это означает, что необходим ежегодный рост экспорта в среднем на 9%. Данный показатель даже ниже соответствующего показателя в 2017 г. (14%), хотя необходимо отметить то немаловажное обстоятельство, что рост прошлого года имел восстановительный характер. Удержание же роста экспорта услуг на уровне 9% едва ли возможно, если исходить из равномерного роста всех сфер услуг.

При сравнении структуры экспорта услуг России со структурой экспорта услуг ЕС обнаруживается, что доля транспортных услуг в структуре российского экспорта (34%) в 2 раза выше, чем в структуре экспорта услуг ЕС (17% в 2016 г.). Экспорт транспортных услуг, как правило, согласуется с динамикой товарооборота и пассажиропотока. При этом наращивание объемов услуг такими темпами требует значительных вложений. Кроме того, при 50% доле авиаперевозок в экспорте транспортных услуг рост прошлого года во многом отражает динамику цен на топливо, на которое приходится около четверти расходов авиакомпаний (при текущих ценах)2.

Доля услуг «поездки» в экспорте (15%) соответствует аналогичному показателю в структуре экспорта ЕС (14%). Проведение чемпионата мира по футболу в России в этом году, безусловно, положительным образом скажется на динамике экспорта данной сферы услуг. Однако скорее всего положительный эффект будет краткосрочным.

10(71) 2018

Доля прочих деловых услуг в структуре экспорта (22%) несколько ниже аналогичного показателя у ЕС (27%). Данная сфера услуг является од- ной из целевых. Кроме того, доли в российском экспорте двух наиболее технологичных сфер услуг – «телекоммуникационные услуги» (8,3%) и «плата за использование интеллектуальной собственности» (1,3%) – гораздо меньше, чем в экспорте услуг Европейского союза (14 и 7,5% соответственно). При этом в указанных отраслях у России есть безусловный потенциал роста, связанный с большим числом квалифицированных кадров. Кроме того, данные сектора имеют практически неограниченные возможности роста экспорта, так как наименьшим образом связаны с фактическими границами. Важно отметить, что только эти две сферы услуг в 2017 г. превысили объемы экспорта 2013 г.: «телекоммуникационные услуги» – на 15%, «плата за использование интеллектуальной собственности» – на 0,3%.

Таким образом, можно разделить все сферы услуг на три категории по уровню возможного (желательного) роста: консервативные (рост ниже среднего), базовые и прогрессивные (рост выше среднего). К консервативным следует отнести финансовые и страховые услуги, рост которых ограничен санкционным режимом, введенным большинством развитых стран, и транспортные услуги, рост которых требует значительных капиталовложений, а резкий подъем прошлого года следует отнести к восстановительному. К наиболее прогрессивным сферам услуг следует отнести телекоммуникационные услуги, плату за пользование интеллектуальной собственностью и прочие деловые услуги. К базовым услугам, со средними темпами роста, можно отнести все остальные сферы услуг. Таким образом, при необходимом среднегодовом росте в 9% экспорта услуг для достижения целевого показателя в 100 млрд долл. через 6 лет необходимо добиваться ежегодного роста в 9% для базовых услуг, 4–5% – для консервативных и 12–15% – для прогрессивных сфер услуг.•

10(71) 2018

Статья научная