Внешний оборот услуг в 2018 году: рост экспорта

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 8 (91), 2019 года.

Бесплатный доступ

Российский экспорт услуг в 2018 г. увеличился на 12,4%. Этот динамичный рост носит восстановительный характер. Однако существует вероятность замедления роста после достижения докризисных объемов 2013 г. Импорт услуг в 2018 г. вырос на 6,6%, остановившись в IV квартале, что связано с динамикой курса рубля.

Короткий адрес: https://sciup.org/170177067

IDR: 170177067

Текст научной статьи Внешний оборот услуг в 2018 году: рост экспорта

В 2018 г. российский внешнеторговый оборот услуг вырос на 8,9% – до 159,5 млрд долл. (в 2017 г. – 146,5 млрд долл.), что вдвое ниже темпов роста внешнеторгового товарооборота (+17,7%). Это привело к снижению доли услуг во внешней торговле России до 18,8% (-1,2 п.п.).

Как и в сфере товарооборота1, рост экспорта услуг в 2018 г. (12,4%) превзошел темпы увеличения импорта (6,6%). Это привело к снижению дефицита сальдо оборота услуг до 29,9 млрд долл. (31,2 млрд годом ранее).

В географической структуре внешнего оборота услуг сократилась доля СНГ, что вызвано продолжающимся четвертый год подряд снижением доли Украины. Также снизилась доля ЕС. Турция и Китай наиболее значительно нарастили оборот услуг с Россией.

Динамика экспорта и импорта услуг

Экспорт услуг демонстрирует положительную динамику со второго полуго дия 2016 г. Высокий ежеквартальный рост (год к году) на уровне 8-18% наблюдался в течение двух последних лет. Объем экспорта достиг 64,76 млрд долл., что составляет 92% от докризисного уровня (70,12 млрд долл. в 2013 г.) (рис. 1).

Динамика импорта услуг начиная с I квартала 2017 г. была положительной, за исключением IV квартала 2018 г., когда этот индикатор показал снижение

8(91) 2019

на 0,8% по сравнению с IV кварталом 2017 г. Причина - сокращение импорта «поездок» (поездки россиян за рубеж), вызванное, вероятно, ослаблением курса рубля. В целом по итогам года импорт услуг составил 94,70 млрд долл. ( рис. 2 ) (+6,6% к уровню 2016 г.), что на четверть ниже уровня 2013 г., тогда этот показатель достиг 128,4 млрд долл.

Рис. 1. Динамика российского экспорта услуг в 2016–2018 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Среднесрочная динамика оборота услуг схожа с динамикой товарооборота, особенно в

1 См.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2018 г.: Роста несырьевого неэнергетического экспорта// Экономическое развитие России, 2019. № 4. С. 11–19.

случае импорта ( рис. 3 ). В 2016 г. все четыре компоненты внешней торговли достигли своих минимальных значений, сократившись на 25-46% от докризисного уровня (2013 г.), после чего в 2017–2018 гг. стали расти.

Увеличение импорта услуг (+6,6%) и товаров (+5,0%) в 2018 г. замедлилось. Более того, поквартальная динамика указывает на прекращение роста в конце 2018 г. Замедление может быть связано как с исчерпанием потенциала восстановительного роста, так и с умеренным ослаблением курса рубля.

Динамика экспорта как услуг, так и товаров не показывает какого-либо замедления, а их стоимостный объем приближается к докризисным значениям (92 и 85% соответственно). Впрочем, динамика товарного экспортасвязана в первую очередь с ценовой конъюнктурой на мировых рынках топлива. Следует отметить влияние цен на энергоносители на среднюю стоимость транспортных услуг. Но даже если исключить их из рассмотрения, увеличение экспорта остальных услуг в 2018 г. сохранится на уровне 12%.

8(91) 2019

Импорт сферы услуг "поездки", млрд долл.

Импорт прочих сфер услуг, млрд долл.

Импорт сферы услуг "поездки", % к соответствующему кварталу предыдущего года

Импорт прочих сфер услуг, % к соответствующему кварталу предыдущего года

Рис. 2. Динамика российского импорта услуг в 2016–2018 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Экспорт услуг Импорт услуг Экспорт товаров Импорт товаров

Рис. 3. Динамика основных компонент внешней торговли России в 2014–2018 гг., % к 2013 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Структура экспорта и импорта услуг

Динамика экспорта в пяти крупнейших сферах услуг (с долей более 5% от общего экспорта услуг) в 2018 г. сохранила положительные значения, как и годом ранее¹. Увеличение экспорта «транспортных услуг» составило 12%, «прочих деловых услуг» – 1%, «поездок» – 28%, телекоммуникационных услуг - 13%, строительных услуг - 17% ( табл. 1 ). Единственная из двенадцати основных сфер услуг, в которой зафиксировано снижение экспорта в 2018 г., – «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров» (-11%) – имела положительную динамику в 2017 г. (+17%).

Динамика импорта в шести крупнейших секторах услуг (с долей более 5% от общего импорта услуг) была также положительной (рост на 2–10%). Из крупных сфер услуг значительнее всего увеличился импорт в сфере «поездки» (т.е. вырос объем поездок россиян за рубеж) и «строительство» –

Таблица 1

Структура российской внешней торговли услугами в расширенной классификации

Сфера услуг	Экспорт услуг				Импорт услуг
Сфера услуг	2017 г., млрд долл.	2018 г., млрд долл.	изменение в 2018 относительно 2017, %	доля сектора в экспорте услуг в 2018 г., %	2017 г., млрд долл.	2018 г., млрд долл.	изменение в 2018 относительно 2017, %	доля сектора в импорте услуг в 2018 г., %
Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам	1,53	1,64	7	2,5	0,16	0,15	-7	0,2
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров	1,80	1,60	-11	2,5	1,78	2,01	13	2,1
Транспортные услуги	19,86	22,14	12	34,2	14,49	15,30	6	16,2
Поездки	8,94	11,49	28	17,7	31,06	34,27	10	36,2
Строительство	4,81	5,61	17	8,7	4,39	4,81	10	5,1
Страхованиеи услуги негосударственных пенсионных фондов	0,33	0,47	44	0,7	1,21	1,00	-17	1,1
Финансовые услуги	1,13	1,48	31	2,3	2,24	1,83	-18	1,9
Плата за пользование интеллектуальной собственностью	0,73	0,88	20	1,4	5,98	6,29	5	6,6
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	4,65	5,26	13	8,1	5,38	5,49	2	5,8
Прочие деловые услуги	12,47	12,58	1	19,4	19,32	20,41	6	21,6
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха	0,49	0,59	19	0,9	1,43	1,83	27	1,9
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям	0,88	1,02	16	1,6	1,42	1,32	-8	1,4
Всего	57,63	64,76	12,4	100,00	88,86	94,70	6,6	100,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

на 10% ( табл. 1 ). Импорт в трех сферах услуг (с совокупной долей в 3,2%) снизился в 2018 г. Из двенадцати сфер услуг импорт в двух – «Финансовые услуги» и «Государственные товары и услуги» – в 2018 г. был ниже, чем в 2016 г.

Географическая структура оборота услуг

Географическая структура внешней торговли услугами России с основными партнерами представлена в табл. 2.

Доля Европейского союза в обороте услуг России снизилась до 42,0% (-1,84 п.п.), что близко к его доле и в товарообороте (42,7%). ЕС остается крупнейшим торговым партнером России. Отметим, что традиционно доля Европейского союза в импорте услуг (в 2018 г. 45,7%) больше, чем в экспорте (36,5%).

8(91) 2019

Доля стран АТЭС увеличилась до 15,0% (+0,66 п.п.). Однако это вдвое ниже доли этих стран в товарообороте (31%), что связано с незначительным оборотом услуг с Китаем (3,7% от общего оборота услуг) по сравнению с товарооборотом (15,7% от совокупного товарооборота России). Доля США в обороте услуг в последние годы относительно стабильна. Южная Корея наращивает оборот услуг с Россией опережающими темпами, ее доля увеличилась полуторакратно за 2013–2018 гг. (с 0,75 до 1,1%).

Снижение доли стран СНГ в обороте услуг в последние годы связано со значительным сокращением экономических связей с Украиной. Доля последней в обороте услуг с 2013 г. снизилась втрое – до 1,15%, а объем оборота

Таблица 2

Географическая структура оборота внешней торговли услугами России в 2013-2018 гг. по основным странам – торговым партнерам

Регион/страна	Доля в обороте услуг России, в %						Изменение: 2018 к 2017, п.п.
Регион/страна	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Изменение: 2018 к 2017, п.п.
ЕС	42,66	44,67	43,11	44,79	43,81	41,97	-1,84
АТЭС, в том числе:	12,15	12,44	12,90	14,71	14,26	14,92	0,66
Китай	1,85	1,90	2,36	3,18	3,25	3,67	0,42
США	5,50	5,51	5,49	5,93	5,22	5,23	0,02
Япония	0,70	0,68	0,76	0,78	0,59	0,63	0,04
Республика Корея	0,75	0,81	0,91	1,02	1,01	1,11	0,10
Вьетнам	0,44	0,55	0,62	0,83	0,96	0,81	-0,15
Таиланд	1,51	1,37	0,92	1,04	1,28	1,37	0,09
СНГ	10,88	9,73	10,12	9,56	9,40	9,29	-0,11
из него ЕАЭС в том числе:	4,04	4,24	5,32	5,25	5,37	5,38	0,02
Армения	0,35	0,34	0,42	0,45	0,45	0,47	0,02
Белоруссия	1,78	1,99	2,09	2,32	2,49	2,50	0,01
Казахстан	1,61	1,59	2,36	2,05	2,01	2,00	-0,01
Киргизия	0,30	0,32	0,45	0,43	0,42	0,41	-0,01
Украина	3,46	2,38	2,02	1,64	1,22	1,15	-0,07
Услуги, не распределенные по отдельным странам СНГ	1,08	0,93	0,84	0,79	0,97	0,85	-0,12
Прочие страны и регионы, в том числе:	34,32	33,16	33,87	30,94	32,53	33,82	1,29
Норвегия	0,55	0,61	0,56	0,52	0,51	0,48	-0,03
Швейцария	4,19	3,56	4,06	4,60	4,70	4,73	0,03
Турция	7,78	6,79	6,41	2,64	4,12	5,04	0,92
Египет	1,32	1,95	2,34	0,04	0,07	0,20	0,12
ОАЭ	1,45	1,21	1,26	1,36	1,84	1,92	0,08
Панама	1,04	1,13	1,10	1,18	1,19	1,19	0,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

услуг – почти вчетверо (с 6,9 до 1,8 млрд долл.). В 2018 г. экспорт и импорт услуг с Украины увеличились на 3 и 2% соответственно, что во многом повторяет динамику товарооборота с этой страной в последние годы.

Оборот услуг со всеми странами ЕАЭС увеличился в диапазоне от 6,4% (Киргизия) до 14,8% (Армения).

Перспективы роста экспорта услуг

8(91) 2019

Экспорт всех без исключения видов услуг в 2018 г. превосходил уровень 2016 г. С одной стороны, это указывает на значительное и быстрое восстановление объемов экспорта после кризиса. Долгосрочного снижения экспорта услуг и товаров не произошло. С другой стороны, динамика резкого восстановительного роста ставит вопрос о том, продолжится ли столь быстрое увеличение экспорта услуг (и товаров) после достижения докризисного уровня (2013 г). Из двенадцати товарных групп только четыре пока превысили уровень 2013 г.: «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» – на 26%, «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» – на 19%, «Транспортные услуги» – на 7%, «Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям» – на 1%. При этом рост двух последних ниже пятилетней долларовой инфляции.

Таким образом, можно говорить о превышении экспорта услуг уровня 2013 г. только для двух первых сфер. Отметим, что экспорт телекоммуникационных услуг со стороны ЕС (за исключением оборота услуг внутри Евросоюза) – одного из крупнейших мировых поставщиков услуг – вырос за тот же период на 38%, экспорт «интеллектуальной собственности» – на 49%, а общий экспорт услуг ЕС – на 12% (в 2018 г. к уровню 2013 г.)1,2. Из этого можно заключить, что динамика российского экспорта сильно отстает от европейских и мировых трендов.

Для достижения целевого показателя по уровню экспорта услуг в 100 млрд долл. в 2024 г. (в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г.) среднегодовой рост в ближайшие 6 лет должен составлять 7,5%. Это значение ниже темпов роста экспорта услуг Россией в 2017 г. (14%) и 2018 г. (12%). Однако, как было отмечено, это восстановительный рост, и даже по тем позициям, где экспорт услуг значительно превзошел уровень экспорта 2013 г., нельзя говорить о значительном укреплении позиций России по сравнению с другими поставщиками услуг.

Структура экспорта услуг России и ЕС продолжают значительно отли-чаться3. В Европейском союзе она хорошо сбалансирована.

Транспортные услуги сохранили доминирующую роль в структуре российского экспорта (34%), это почти вдвое выше, чем соответствующая доля в экспорте услуг ЕС (18% в 2017 г.). Экспорт транспортных услуг фактически исчерпал потенциал восстановительного роста. Более того, динамика данной сферы в значительной мере связана с объемами товарооборота и цен на топливо.

Доля услуг «Поездки» в российском экспорте услуг (15%) соответствует аналогичному показателю в структуре экспорта ЕС (15% в 2017 г.). Рост данной сферы оказался наибольшим, но сохранение таких темпов остается маловероятным. Скачок связан с прошедшим чемпионатом мира по футболу и соответствующими послаблениями визового режима России.

Доли в российском экспорте двух наиболее технологичных сфер услуг – «телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» (8,1%) и «платы за пользование интеллектуальной собственностью» (1,4%) – значительно отстают от аналогичных показателей ЕС (14 и 7,7% соответственно). ж

8(91) 2019

Статья научная