Внешняя стратегия России: интернационализация рубля

В мае 2003 года после того, как в своем послании о положении в стране Владимир Путин впервые предложил добиться полной конвертируемости рубля, Россия начала новый виток финансовой дипломатии, нацеленной на интернационализацию рубля. В июле 2006 года Россия завершила внесение изменений в закон О валютном регулировании и регулировании, ослабила контроль над рублем в капитале и обеспечила полную конвертируемость рубля. С тех пор российское правительство в своей дипломатической деятельности активно поощряет своих торговых партнеров к тому, чтобы они осуществляли расчеты в своих национальных валютах в двусторонней торговле, осуществляли расчеты по торговле энергоносителями в рублях и стремились превратить рубль в региональную резервную валюту. На фоне международного финансового кризиса российская экономика, несмотря на серьезные испытания, использует дипломатические платформы, такие как саммит “Большой двадцатки” и саммит "БРИКС ", призывая к созданию новой международной валютнофинансовой системы и увеличению валюты для международных расчетов.

В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2009 года президент Медведев более четко заявил, что перед Россией стоит задача “сделать рубль более привлекательным, удобным и надежным средством урегулирования”. Это говорит о том, что российская стратегия интернационализации рубля не имеет ни малейшего расслабления.

Во-первых, достижение полной конвертируемости рубля по капитальному проекту является первым шагом в реализации российской стратегии интернационализации рубля. Полная конвертируемость валюты является одним из основных условий интернационализации валюты. Уже в июне 1996 года Россия добилась конвертируемости рубля по текущим статьям в соответствии со статьей 8 Устава МВФ. Но Россия по разным причинам не либерализовала контроль над капитальными проектами. После 2000 года, по мере улучшения экономических условий, российские лидеры начали переводить рубль на повестку дня. В мае 2003 года президент Владимир Путин впервые поднял этот вопрос в своем послании о положении в стране и предложил полностью конвертируемый рублевый график с просьбой к российскому правительству выполнить эту задачу к 2007 году.

В мае 2006 года в своем послании о положении в стране Владимир Путин вновь призвал к ускорению достижения полной конвертируемости рубля.13 июня того же года Центральный Банк России объявил о том, что с 1 июля текущего года Россия полностью отменит все ограничения на свободное обращение в рублях, введенные после финансового кризиса 1998 года, и введет количественные ограничения на освобождение российских граждан от обмена в рублях, увеличит количество разрешенных вывозов в рублях и позволит российским гражданам открывать счета в иностранных банках. Во-вторых, стимулирование торговых партнеров к взаиморасчету в местной валюте. Как правило, считается, что для урегулирования торговли между двумя странами в их собственных валютах необходимо выполнить ряд условий: во-первых, они имеют большой объем торговли и эквивалентный объем импорта и экспорта; во-вторых, они должны быть конвертируемыми валютами; и в-третьих, необходимо решить некоторые технические проблемы, такие, как открытие банковских счетов в странах-партнерах и уклонение от валютных рисков. В целях дальнейшего расширения сферы внешнеторговых расчетов в национальной валюте Россия ведет переговоры с такими странами, как Китай, Венесуэла и Турция, целью которых является, прежде всего, достижение консенсуса и поиск прорыва с торговыми партнерами, имеющими определенную экономическую основу и историю сотрудничества. В сентябре 2009 года между центральными банками России и Вьетнама была достигнута договоренность о взаиморасчете в национальной валюте внешней торговли, но по разным причинам обе страны все еще используют доллары США для расчетов во взаимной торговле. В январе 2010 года, во время визита премьер-министра Турции Эрдогана в Россию, между Россией и Турцией был достигнут принципиальный консенсус в отношении урегулирования в национальной валюте. Но Россия не ответила на вопрос Ирана о взаимообогащении в национальной валюте. Россия считает, что ее экспорт в Иран намного выше, чем импорт, и что, если обе страны установят свои собственные валютные расчеты, у России будет много иранской валюты, которую трудно переварить. В ответ на это Иран заявил, что Россия и Иран могли бы рассмотреть вопрос о частичной торговле, в частности, о том, что сотрудничество в области энергетики может быть опробовано в местной валюте, но этот вопрос пока не продвинулся вперед.

В-третьих, страны-импортеры энергии должны урегулировать свою энергетическую торговлю в рублях. Речь идет не только о интернационализации рубля, но и об энергетической дипломатии России. Во-первых, Россия, как экспортер энергоносителей, всегда хотела иметь определенное влияние в механизме ценообразования на нефть. С этой целью Владимир Путин предложил России создать биржи по нефти, газу и другим товарам, а также установить цены и расчеты в рублях. 8 июня 2006 года фондовая биржа “российская торговая система” официально начала форвардную контрактную торговлю нефтью. Россия также учредила специализированную нефтяную биржу в Санкт-Петербурге и надеется построить ее в качестве пятой по величине нефтяной биржи в мире после Нью-Йорка, Лондона, Сингапура и Токио.

В-четвертых, содействие валютному сотрудничеству в рамках СНГ. В целях повышения международного статуса рубля и валют других стран СНГ 15 сентября 2004 года по инициативе России государства-члены СНГ обнародовали концепцию сотрудничества и скоординированных действий в валютной сфере СНГ. В документе отказываются от идеи создания единой рублевой зоны и предлагают государствам-членам создать национальную валютную систему, платежную систему и валютный рынок, что, в свою очередь, создаст условия для финансовой и валютной интеграции. Основными целями денежно-кредитного сотрудничества стран СНГ в рамках концепции являются: обеспечение полной конвертируемости валют; обеспечение доступа к валютным операциям на валютном рынке; координация курсовой политики и поддержание стабильности национальной валюты; создание надежной и эффективной системы денежных переводов, включая операции по переводу сберегательных депозитов; обеспечение национального режима для экономических субъектов и финансовых учреждений в сфере финансовых услуг, а также совместная разработка перечня ограничений на доступ к финансовым рынкам.

Согласно разработанной Министерством экономического развития России концепции создания Международного финансового центра в России, строительство международного финансового центра в России будет осуществляться в два этапа: первый этап-2008-2010 годы с акцентом на развитие внутреннего рынка ценных бумаг, осуществлять интеграцию внутреннего рынка ценных бумаг и регионального рынка ценных бумаг, превратить российский финансовый рынок в локальный Международный финансовый центр. Второй этап - повысить уровень конкурентоспособности в глобальном масштабе, превратить российский финансовый рынок в региональный финансовый центр, и Международный финансовый центр, играющий ведущую роль в Евразийском регионе.

Концепция предусматривает, что для достижения этой цели, помимо создания хорошей внутренней финансовой системы, развития развитой банковской системы и рынка ценных бумаг, реформирования налоговой системы и других внутренних мер, необходимо также добиться интеграции с глобальными рынками капитала. С этой целью Россия планирует создать простую и удобную систему доступа для иностранных инвестиций. Четыре основных направления работы: упрощение режима ввоза иностранного капитала в Россию; снижение трансакционных издержек; упрощение режима торговли иностранным капиталом; совершенствование валютного законодательства, устранение ограничений, влияющих на иностранные инвестиции российских институциональных инвесторов, и снижение рисков.