Внешняя торговля России в 2018 году: рост несырьевого неэнергетического экспорта

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 5 (88), 2019 года.

Бесплатный доступ

Экспорт топливно-энергетических товаров в 2018 г. относительно предыдущего года вырос почти на 36%. Рост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составил более 11%. Однако достигнут он главным образом за счет улучшения ценовой конъюнктуры. Импорт за год увеличился на 5%, в основном за счет значительного роста в первом полугодии. Снижение реального курса рубля во второй половине года оказало негативное влияние на объемы импорта.

Короткий адрес: https://sciup.org/170177044

IDR: 170177044

Текст научной статьи Внешняя торговля России в 2018 году: рост несырьевого неэнергетического экспорта

Динамика экспорта и импорта. В 2018 г . экспорт в стоимостном выражении значительно вырос, увеличившись до 450,0 млрд долл. (125,8% от уровня 2017 г.), в том числе экспорт топливно-энергетических товаров – на 35,6% (286,7 млрд долл.). Экспорт прочих товаров продемонстрировал рост на 11,7% – до 163,2 млрд долл. ( рис. 1 ).

160%

150%

140%

130%

120%

110%

100% сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль май январь март апрель июнь июль август

■ Экспорт прочих товаров , левая ось

^е Экспорт топливно-энергетических товаров, левая ось

^^Экспорт , в % к соответствующему месяцу предыдущего года , правая ось

Рис. 1. Динамика российского экспорта в 2018 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

130%

5(88) 2019

январь

illllllilll

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

^е Импорт, левая ось

—Импорт , в % к соответствующему месяцу предыдущего года , правая ось

Рис. 2. Динамика российского импорта в 2018 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

120%

110%

100%

90%

80%

I 250

I I I ■ ■ I I

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт топливно-энергетических товаров Экспорт прочих товаров ■ Импорт

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта России в 2012–2018 гг., млрд долл.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Импорт в стои мост ном выражении в 2018 г. превзошел уровень преды- дущего года на 4,7%, составив 238,1 млрд долл. (рис. 2). При этом во второй половине года импорт был несколько ниже, чем в аналогичный период 2017 г.

Курс рубля. Устойчивая положительная корреляция между курсом рубля к доллару и импортом сохранилась в 2018 г. ( рис. 4 )¹. Коэффициент корреляции между индексом стоимостных объемов импорта (в процентах к соответствующему месяцу 2013 г.) и индексом реального курса рубля к доллару (в процентах к соответствующему месяцу 2013 г.) в 2014–2018 гг. составил 0,85.

В 2018 г. индекс реального курса рубля к доллару в 2018 г. снизился со 105,7% в январе (к январю 2017 г.) до 89% в декабре (к декабрю 2017 г.), а индекс импорта – со 121,4 до 92,6%.

120%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

октябрь

^^^^mИндекс реального курса рубля к доллару США

^^^^■iИмпорт

^^^^■iЭкспорт, кроме топливного

Рис. 4. Динамика импорта, нетопливного экспорта и реального курса рубля в 2014–2018 гг., % к соответствующему месяцу 2013 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

Вывоз нетопливных товаров также демонстрирует положительную корреляцию (0,40) с индексом реального курса рубля в 2014–2018 гг. Это может объясняться существенной долей прочих сырьевых товаров в российским

5(88) 2019

нетопливном экспорте, мировые цены на которые имели схожую динамику с нефтяными ценами. Кроме того, такая корреляция согласуется с тем, что цены экспорта в большей степени связаны с курсом рубля, чем объемы поставок.

Цены экспорта. Как видно из табл. 1 , в 2018 г. для всех крупных товарных групп экспорта (выделяемых ФТС) произошло повышение экспортных цен (кроме ферросплавов и ряда позиций из группы «машины, оборудование и транспортные средства»). Кроме того по большинству позиций также произошел рост физических объемов экспорта.

Таблица 1

Изменение цен и объемов поставок основных экспортных товаров в 2018 г.

5(88) 2019

КОД ТН ВЭД	Наименование позиции	Цена		Изменение цены, %	Изменение физических объемов, %	Изменение стоимостных объемов, %	Доля в экспорте в 2018 г., %
КОД ТН ВЭД	Наименование позиции	2017 г.	2018 г.	Изменение цены, %	Изменение физических объемов, %	Изменение стоимостных объемов, %	Доля в экспорте в 2018 г., %
Продовольственные товары
1001	Пшеница и меслин, долл./т	175	192	9	33	46	1,9
Топливо
2701	Уголь каменный, долл./т	75	85	14	10	26	3,8
2709	Нефть сырая, долл./т	369	496	34	3	38	28,5
2710	Нефтепродукты, долл./т	392	521	33	1	34	17,3
2711110000	Газ природный сжиженный, долл./куб. м	130	144	11	50	67	1,2
2711210000	Газ природный, долл./тыс. куб. м	181	223	23	5	29	10,9
Химическая продукция
3102	Удобрения минеральные азотные, долл./т	182	200	10	8	19	0,62
3104	Удобрения минеральные калийные, долл./т	193	230	19	-20	-4	0,45
3105	Удобрения минеральные смешанные, долл./т	262	301	15	8	24	0,75
2814100000	Аммиак безводный, долл./т	228	269	18	33	57	0,25
4002	Каучук синтетический, долл./т	1 709	1 697	-1	-1	-1	0,38
Древесина и изделия из нее
4403	Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м	75	78	4	-2	1	0,33
4407	Лесоматериалы обработанные, долл./т	221	234	6	7	13	1,00
4412	Фанера клееная, долл./куб. м	446	505	13	9	23	0,30
4702–4704	Целлюлоза древесная, долл./т	522	709	36	1	37	0,33
4801	Бумага газетная, долл./т	416	562	35	3	40	0,14
Металлы и изделия из них
72	Черные металлы, долл./т	442	503	14	9	24	5,2
72 (кроме 7201–7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т	482	503	4	61	69	5,2
7201	Чугун, долл./т	338	373	10	20	32	0,48
7202	Ферросплавы, долл./т	1761	1680	-5	9	4	0,30
7207	Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т	419	498	19	11	32	1,76
7208–7212	Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т	528	603	14	-3	10	1,11
7403	Медь рафинированная, долл./т	6181	6329	2	11	13	0,91
7502	Никель необработанный, долл./т	10145	12828	26	-1	25	0,38
7601	Алюминий необработанный, долл./т	1703	1750	3	-5	-2	1,18
Машины, оборудование и транспортные средства
840130	Тепловыделяющие элементы (твэ-лы), необлученные, тыс. долл./шт.	444	385	-13	12	-3	0,22
8411123009	Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт.	4114	4016	-2	12	10	0,31
8450111100	Машины стиральные, бытовые, долл./шт.	169	166	-2	-8	-9	0,04
85287240	ЖК телевзоры, долл./шт.	335	334	0	6	5	0,03
860692	Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт.	24,00	29,76	24	-11	10	0,03
8703231940	Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, тыс. долл./шт.	8,91	8,92	0	45	45	0,11
8704229108	Автомобили грузовые, с полной массой 5–20т., прочие, тыс. долл./шт.	33,57	32,65	-3	-14	-16	0,02

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рост экспорта топливно-энергетических товаров (на 35,2%) обусловлен повышением экспортных цен на нефть, нефтепродукты и трубный газ (на 23–34%) при умеренном увеличении физических объемов вывоза соответствующей продукции (на 1–5%). При этом в 1,5 раза вырос вывоз сжиженного природного газа, его доля в совокупном экспорте достигла 1,2%.

Продолжающийся рост экспорта зерна (на 33% в физическом выражении) позволил заметно нарастить стоимостной объем вывоза (на 46%). Экспорт «Продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья» в стоимостном выражении вырос на 20,2%.

Экспорт химической продукции увеличился на 14,2%. Повышение экспортных цен на минеральные удобрения (на 10–19%) и аммиак (на 18%) было значительным, притом что динамика физических объемов вывоза минеральных удобрений была разнонаправленной (экспорт азотных и смешанных удобрений рос, а калийных падал).

Рост экспортных цен на древесную и бумажную продукцию (от 4 до 36%) вместе в основном с положительной динамикой физических объемов (от -2% до +9%) привел к росту стоимостных объемов экспорта этой товарной отрасли на 18,4%.

Стоимость экспорта металлов выросла на 19,9%. Экспортные цены на черные металлы увеличились (на 2–26%) для всех основных позиций кроме ферросплавов (снижение на 5%). Тоннаж вывозимых черных металлов и меди стал больше (на 9 и 11% соответственно), но снизились поставки алюминия (-5%).

Увеличение стоимостных объемов экспорта энергетических товаров, черных металлов, никеля, минеральных удобрений и древесины в основном вызвано улучшением ценовой конъюнктуры1, а стоимостных объемов экспорта зерна, сжиженного природного газа, аммиака и меди – с ростом физических объемов их поставок.

Экспорт наиболее высокотехнологичных товарных отраслей в стоимостном выражении был стабильным. Вывоз машин, оборудования и транспортных средств достиг 29,0 млрд долл. (рост на 2,7%). Экспорт группы «Другие товары» снизился до 7,1 млрд долл. (-2,8%). Отметим значительный рост экспорта легковых автомобилей (на 45%) и снижение экспорта грузовиков (на 14%) при стабильных ценах.

В майском (2018 г.) указе поставлена задача увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд долл. к 2024 г. В 2018 г. он составил 149,8 млрд долл. Через шесть лет экспорт данной категории товаров должен вырасти на 67%, что соответствует среднегодовому темпу роста в течение 2018–2019 гг. в 9%.

5(88) 2019

По результатам 2018 г. рост составил 11,7% ( табл. 2 ). Такую динамику можно назвать восстановительным ростом: в 2014–2016 гг. экспорт несырьевых неэнергетических товаров снижался на 1,7; 17,4 и 9,0% соответственно, сократившись до 74% от уровня 2013 г. После этого наблюдался значительный рост на 26,5% в 2017 г. и 11,7% в 2018 г. В результате экспорт данных товаров в прошлом году был на 6% выше объемов 2013 г.

При рассмотрении среднесрочного роста ННЭ и развития экономики более информативна динамика экспорта в натуральном выражении, так

Таблица 2

Изменение цен и объемов поставок несырьевых неэнергетических экспортных товаров в 2018 г. по товарным отраслям

КОД ТН ВЭД	Наименование позиции	Объем поставок, млрд долл.		Изменение стоимостных объемов, %	Изменение цены, %	Изменение физических объемов, %
КОД ТН ВЭД	Наименование позиции	2017 г.	2018 г.	Изменение стоимостных объемов, %	Изменение цены, %	Изменение физических объемов, %
01–04, 0504, 06–11, 1201–1210, 1212, 1214, 1302, 1501–1521, 16–17, 1801, 1803–1806, 19–22, 2301, 2304–2306, 2309, 24	Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	20,3	24,4	20	4	15
2523	Минеральные продукты	0,1	0,1	–3	2	–5
28–37, 3801–3803, 3805–3824, 3826, 3901–3914, 3916–3926, 4002, 4005–4017	Продукция химической промышленности, каучук	22,3	25,7	15	10	4
4104–4114, 411510, 42, 4302–4304	Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,2	0,2	–7	–3	–4
4402, 4404–4421, 4502–4504, 46, 4701– 4706, 48–49	Древесина и целлюлознобумажные изделия	10,0	12,1	20	13	7
5004–5007, 5105–5113, 5201, 5203–5212, 53–54, 5501–5504, 5506–5516, 56–62, 6301–6309, 64-67	Текстиль, текстильные изделия и обувь	1,1	1,2	11	–3	15
710122, 710229*, 710239, 710391, 710399, 7104–7111, 7113–7118	Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них	6,8	5,6	–17	8	–23
7201–7203, 7205–7229, 73, 7401–7403, 7405– 7419, 7501, 7502, 7504– 7508, 7601, 7603–7616, 7801, 7804, 7806, 7901, 7903–7907, 8001, 8003, 8007, 81-83	Металлы и изделия из них	35,9	42,4	18	13	5
84-90	Машины, оборудование и транспортные средства	19,7	20,5	4	–2	6
68–69, 7002–7020, 91-97	Другие товары	2,5	2,6	7	–1	8
	Прочее	14,8	14,5	–2
	Всего	133,8	149,4	11,7	8,1	3,6

*Данные по товарной группе 710229 «алмазы промышленные» недоступны.

как ценовые эффекты являются гораздо более волатильными. Так, рост экспорта прошлого года на 11,7% в первую очередь обусловлен увеличением индекса экспортных цен на 8,1%1. Таким образом, индекс физических объемов вывоза несырьевых неэнергетических товаров оказался на уровне 3,6%, что примерно в 2,5 раза ниже требуемого таргета (9%).

Показатели ННЭ в натуральном выражении превысили целевой уровень в товарных отраслях «продовольствие» (рост на 15%) и «текстиль» (15%), рост был близок к целевому уровню в отраслях «древесина» ( 7%), «другие товары (без вооружения)» (8%) и «машины и оборудование» (6%). Последние две отрасли содержат наиболее высокотехнологичный экспорт.

5(88) 2019

Однако две крупнейшие товарные отрасли (по объемам ННЭ), на которые приходится половина несырьевого неэнергетического экспорта, показали рост примерно в 2 раза ниже целевого: вывоз «металлов и изделий из них» вырос на 5%, «продукции химической промышленности» – на 4%.

Географическая структура товарооборота. В 2018 г. доля ЕС в товарообороте России впервые за последние пять лет увеличилась (на 0,62 п.п.). При этом рост импорта из ЕС (2,7%) был меньшим, чем с другими странами, а рост экспорта – более значительным (28,3 против 25,8%) ( табл. 3 ). Увеличение доли стран АТЭС продолжилось (на 0,57 п.п.) за счет товарооборота с Китаем (импорт вырос на 8,7%, экспорт на 44%).

Таблица 3

Географическая структура товарооборота России в 2013-2018 гг. по основным странам – торговым партнерам

Регион/страна	Доля в товарообороте России, в %						Изменение: 2018 г. к 2017 г., п.п.
Регион/страна	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Изменение: 2018 г. к 2017 г., п.п.
ЕС	49,6	48,1	44,8	42,8	42,1	42,7	+0,62
Украина	4,7	3,5	2,8	2,2	2,2	2,2	–0,02
Турция	3,9	4,0	4,4	3,4	3,8	3,7	–0,06
Норвегия	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	–0,01
Швейцария	1,4	0,9	0,9	1,1	1,0	1,1	+0,04
АТЭС , в том числе	24,8	26,9	28,1	29,9	30,4	31,0	+0,57
Китай	10,5	11,3	12,1	14,1	14,9	15,7	+0,88
США	3,3	3,7	4,0	4,3	4,0	3,6	–0,33
Япония	3,9	3,9	4,1	3,4	3,1	3,1	–0,02
Республика Корея	3,0	3,5	3,4	3,2	3,3	3,6	+0,32
Вьетнам	0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	0,9	–0,01
СНГ	13,4	12,3	12,5	12,3	12,5	11,7	–0,73
из него ЕАЭС, в том числе	7,4	7,2	7,9	8,5	8,8	8,1	–0,65
Армения	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	–0,02
Белоруссия	4,1	4,1	4,5	5,1	5,2	4,9	–0,30
Казахстан	2,8	2,7	2,9	2,8	3,0	2,6	–0,34
Киргизия	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	+0,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Доля стран СНГ снизилась на 0,73 п.п., ЕАЭС – на 0,65 п.п. Доля Украины в российском товарообороте стабилизировалась на уровне 2,2%. Рост стоимостных объемов экспорта на Украину составил 19,9%, что превышает увеличение российского экспорта в любую из стран-членов ЕАЭС (от 3,7% для Казахстана до 17,2% для Белоруссии). В 2018 г. доля России в совокупном импорте ЕС¹ (по данным Eurostat, без учета торговли внутри ЕС) составила 8,5% (рост на 0,7 п.п. по сравнению с 2017 г.), в экспорте Евросоюза – 4,4% (снижение на 0,2 п.п.), а в товарообороте – 6,4% (рост на 0,2 п.п.)². ж

5(88) 2019

Статья научная