Внешняя торговля России: предварительные итоги прошедшего года

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 1 (84), 2019 года.

Бесплатный доступ

Экспорт топливно-энергетических товаров в январе-октябре 2018 г. относительно соответствующего периода предыдущего года вырос на 36% (составив 78% от уровня 2013 г.). Экспорт прочих товаров увеличился на 16%, вернувшись к докризисным показателям (103% от уровня 2013 г.). Импорт за первые 10 месяцев года увеличился на 7%, несмотря на снижение реального курса рубля. Рост импорта р яда непродовольственных потребительских товаров указывает на продолжающееся восстановление потребительского спроса. В географической структуре товарооборота следует отметить рост доли Китая (+1,0 п.п.) за счет полуторакратного роста экспорта.

Короткий адрес: https://sciup.org/170177016

IDR: 170177016

Текст научной статьи Внешняя торговля России: предварительные итоги прошедшего года

1(84) 2019

Экспорт топливно-энергетических товаров в январе-октябре 2018 г. относительно соответствующего периода предыдущего года вырос на 36% (составив 78% от уровня 2013 г.). Экспорт прочих товаров увеличился на 16%, вернувшись к докризисным показателям (103% от уровня 2013 г.). Импорт за первые 10 месяцев года увеличился на 7%, несмотря на снижение реального курса рубля. Рост импорта ряда непродоволь -ст вен ных потребитель ских товаров указывает на продолжающееся восстановление п отребительского спроса. В географической структуре товарооборота следует отметить рост доли Китая (+1,0 п.п.) за счет полуторакратного роста экспорта.

Динамика экспорта и импорта

За первые 10 месяцев 2018 г. экспорт в стоимостном выражении достиг 367,1 млрд долл. (128,3% от января-октября 2017 г.). Экспорт топливно-энергетических товаров вырос на 36%, составив 236,5 млрд долл. Объем экспорта прочих товаров увеличился на 16% – до 130,5 млрд долл. ( рис. 1 ).

Импорт в стоимостном выражении в январе-октябре 2018 г . увеличился на 7% относительно предыдущего года – до 196,4 млрд долл., причем

■ Экспорт прочих товаров, млрд долл.

■ Экспорт топливно-энергетических товаров, млрд долл.

^— Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Рис. 1. Динамика экспорта России в январе-октябре 2018 г. Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

■ Импорт, млрд долл.

— Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Рис. 2. Динамика импорта России в январе-октябре 2018 г. Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

Экспорт топливно-энергетических товаров Экспорт прочих товаров Импорт

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта России в 2013–2018 гг., %

Примечание. Для сопоставимости результатов сравниваются данные за январь-октябрь каждого года.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

его рост (год к году) наблюдался только до мая, а начиная с июня объемы импорта практически совпадают (96–102%) с объемами поставок в аналогичные месяцы 2017 г. ( рис. 2 ).

Динамика внешней торговли за последние 5 лет (первых 10 месяцев каждого года) указывает на устойчивое восстановление после достижения минимальных значений в 2016 г. ( рис. 3 ). Экспорт топливно-энергетических товаров, следующий за изменением мировых цен на энергоресурсы, в 2018 г. достиг 78% от докризисного уровня (января-октября 2013 г.), а экспорт прочих товаров вернулся к докризисному уровню (103%). Импорт составил 76% от рекордных значений 2013 г.

Курс рубля

После перехода ЦБ к политике таргетирования инфляции в 2014 г. на протяжении нескольких лет динамика стоимостных объемов импорта фактически повторяла динамику курса рубля¹ ( рис. 4 ). Однако после снижения его реального курса к доллару в 2018 г. сокращения импорта не последовало.

Рост экспорта, за исключением топливно-энергетических товаров, наблюдается со второй половины 2016 г. Однако можно отметить, что усиление роста (относительно 2013 г.) произошло в середине 2017 г., что совпало с изменением тренда реального курса рубля, который от роста (в марте 2016 г. – мае 2017 г.) через период стабилизации перешел к снижению (в феврале-сентябре 2018 г.). Наиболее значительный рост экспорта, за исключением топливно-энергетических товаров, пришелся на период стабильного курса рубля.

Рис. 4. Динамика импорта и реального курса рубля в 2014–2018 гг., % к соответствующему месяцу 2013 г.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

120%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

Рис. 5. Динамика нетопливного экспорта и реального курса рубля в 2014–2018 гг., % к соответствующему месяцу 2013 г.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

1(84) 2019

Цены экспорта

Как видно из табл. 1 , в январе-октябре 2018 г. для всех крупных товарных групп произошло повышение экспортных цен (кроме незначительного снижения цен на каучук, ферросплавы и ряда позиций из группы «машины и оборудование»). Изменение физических объемов экспорта также было в основном положительным.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ В ЯНВАРЕ^ ОКТЯБРЕ 2018 Г. ОТНОСИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА 2017 Г.

1(84) 2019

КОД ТН ВЭД	Наименование позиции	Цена		Изменение цены, %	Изменение физических объемов, %	Изменение стоимостных объемов, %	Доля в экспорте в 2018 г., %
КОД ТН ВЭД	Наименование позиции	январь-октябрь 2017 г.	январь-октябрь 2018 г.	Изменение цены, %	Изменение физических объемов, %	Изменение стоимостных объемов, %	Доля в экспорте в 2018 г., %
Продовольственные товары
1001	Пшеница и меслин, долл./т	177	188	⁷	50	60	1,9
Топливо
2701	Уголь каменный, долл./т	74	85	14	10	25	3,7
2709	Нефть сырая, долл./т	360	499	39	0	39	28,9
2710	Нефтепродукты, долл./т	384	515	34	0	34	17,7
2711110000	Газ природный сжиженный, долл./куб.м	130	139	7	71	83	1,3
2711210000	Газ природный, долл./тыс.куб.м	177	217	23	9	34	10,8
Химическая продукция
3102	Удобрения минеральные азотные, долл./т	180	194	8	8	16	0,6
3104	Удобрения минеральные калийные, долл./т	189	223	18	-22	-8	0,4
3105	Удобрения минеральные смешанные, долл./т	262	294	12	7	20	0,7
2814100000	Аммиак безводный, долл./т	236	261	11	44	60	0,3
4002	Каучук синтетический, долл./т	1761	1698	-4	0	-4	0,4
Древесина и изделия из нее
4403	Лесоматериалы необработанные, долл./куб.м	75	80	6	-5	1	0,3
4407	Лесоматериалы обработанные, долл./т	219	235	7	6	14	1,0
4412	Фанера клееная, долл./куб.м	443	509	15	8	25	0,3
4702-4704	Целлюлоза древесная, долл./т	501	709	42	1	44	0,3
4801	Бумага газетная, долл./т	412	555	35	3	39	0,1
Металлы и изделия из них
72	Черные металлы, долл./т	436	508	17	11	30	5,3
72 (кроме 7201-7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т	472	569	21	7	29	3,9
7201	Чугун, долл./т	339	374	10	29	42	0,5
7202	Ферросплавы, долл./т	1750	1674	-4	8	3	0,3
7207	Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т	409	507	24	12	39	1,8
7208-7212	Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т	519	610	18	-5	12	1,1
7403	Медь рафинированная, долл./т	6076	6405	5	16	23	0,9
7502	Никель необработанный, долл./т	9865	13277	35	-5	28	0,4
7601	Алюминий необработанный, долл./т	1659	1752	6	0	6	1,2
Машины и оборудование
840130	Тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, тыс. долл./шт.	433	419	-3	14	11	0,21
8411123009	Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./ шт.	4061	3961	-2	9	7	0,29
8450111100	Машины стиральные, бытовые, долл./ шт.	168	167	-1	-8	-9	0,04
85287240	ЖК телевизоры, долл./шт.	346	339	-2	14	12	0,03
860692	Вагоны железнодорожные открытые, тыс. долл./шт.	22,43	29,95	34	17	57	0,04
8703231940	Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, тыс. долл./шт.	8,85	8,98	1	45	47	0,11
8704229108	Автомобили грузовые, с полной массой 5–20т., прочие, тыс. долл./шт.	33,60	33,51	0	-14	-14	0,02

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рост экспорта топливно-энергетических товаров (на 36,2%) объяснялся значимым увеличением экспортных цен (на 7–39%), постоянными объемами экспорта нефти и нефтепродуктов и ростом экспорта природного (трубопроводного) газа на 9%. Отдельно следует отметить значительный рост поставок сжиженного газа – на 71%, что связано с введением в эксплуатацию «Ямал СПГ» в конце 2017 г.¹.

Физические объемы экспорта зерна (пшеницы и меслина) увеличились в 1,5 раза, что вместе с повышением экспортных цен (на 7%) позволило нарастить стоимостные объемы до 6,9 млрд долл. (+60% к уровню января-октября 2017 г.). В целом экспорт товарной группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» в стоимостном выражении вырос на 26,2%.

Экспорт химической продукции увеличился на 14,0%. Изменение экспортных цен основных товарных групп наблюдалось в диапазоне от незначительного снижения стоимости каучука (-4%) до умеренного роста цен на минеральные удобрения (на 8–18%). Физические объемы экспорта калийных удобрений снизились (-22%), каучука – значительно выросли (+44%).

Эффект от повышения цен на древесную и бумажную продукцию (от 6 до 42%) привел к увеличению стоимостных объемов экспорта этой товарной отрасли на 20,0%.

Стоимостной объем экспорта металлов и изделий из них увеличился на 25,4%, что обусловлено значительным повышением цен и в основном положительной динамикой физических объемов поставок. Экспортные цены на черные металлы выросли на 10–24%, за исключением ферросплавов (снижение на 4%), а физические объемы экспорта на 11%. Также повысились цены на основные цветные металлы: медь (+5%), никель (+35%) и алюминий (+6%).

Рост стоимостных объемов экспорта товаров низкой степени переработки – топлива, металлов, каучука и древесины – связан с повышением экспортных цен, а стоимостных объемов экспорта зерна (и сжиженного газа) – с ростом физических объемов поставок.

Стоимостные объемы экспорта машин, оборудования и транспортных средств достигли 21,4 млрд долл., что составляет 5,6% общего объема экспорта России. Стоимостные же объемы экспорта этой группы товаров выросли всего на 5,1%. При этом цены на основные экспортные позиции (за исключением вагонов, +34%) остались на прежнем уровне (от -3 до +1%), а физические объемы имели разнонаправленную динамику (от -14 до +45%).

Рост объемов экспорта группы « Другие товары » составил 20,7%.

Цены импорта

1(84) 2019

Как видно из данных табл. 2 , в январе-октябре 2018 г. динамика импорта была разнонаправленной. В части импорта продовольственных товаров следует выделить значительное снижение физических объемов поставок мяса (-38%), молока (-38%), масла сливочного (-21%) и фактическое прекращение импорта сахара-сырца, поставки которого составили

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ В ЯНВАРЕ^ ОКТЯБРЕ 2018 Г. ОТНОСИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА 2017 Г.

КОД ТН ВЭД	Наименование позиции	Цена		Изменение цены, %	Изменение физических объемов, %	Изменение стоимостных объемов, в	Доля в импорте в 2018 г., %
КОД ТН ВЭД	Наименование позиции	январь-октябрь 2017 г.	январь-октябрь 2018 г.	Изменение цены, %	Изменение физических объемов, %	Изменение стоимостных объемов, в	Доля в импорте в 2018 г., %
Продовольственные товары
0201-0204	Мясо свежее и мороженое, долл./т	3201	3590	12	-38	-30	0,60
207	Мясо птицы свежее и мороженое, долл./т	1594	1633	2	-10	-8	0,14
0302-0304	Рыба свежая и мороженая, долл./т	2667	3181	19	-4	15	0,52
402	Молоко и сливки сгущенные, долл./т	2223	1738	-22	-38	-51	0,11
405	Масло сливочное, долл./т	5349	4761	-11	-21	-30	0,17
805	Цитрусовые, долл./т	787	762	-3	9	6	0,41
901	Кофе, долл./т	3372	3013	-11	5	-6	0,25
902	Чай, долл./т	3087	3022	-2	0	-2	0,22
170112 170114	Сахар-сырец, долл./т	647	750	16	-62	-56	0,00
17019910	Сахар белый, долл./т	487	414	-15	8	-8	0,05
1801	Какао-бобы, долл./т	2580	2647	3	2	5	0,06
1806	Продукты, содержащие какао	4672	4567	-2	24	21	0,21
22	Напитки алкогольные и безалкогольные	-	_-	_-	-	10	1,07
2402	Сигареты и сигары	-	_-	_-	-	-6	0,06
Топливо
2701	Уголь каменный, долл./т	21	18	-15	-2	-17	0,16
2710	Нефтепродукты, долл./т	1231	1735	41	-26	4	0,39
Медикаменты и химическая продукция
2941	Антибиотики	-	_-	_-	-	0	0,05
3003-3004	Медикаменты	-	_-	_-	-	-4	3,37
3808	Химические средства защиты растений, долл./т	6733	7298	8	-9	-1	0,38
4001-4002	Каучук натуральный и синтетический, долл./т	2175	2000	-8	4	-4	0,18
Одежда и обувь
61-62	Одежда	-	_-	_-	-	8	3,03
6403	Обувь кожаная, долл./пар	29,5	29,0	-2	17	15	0,78
Металлы и изделия из них
72	Черные металлы, долл./т	721	738	2	11	13	2,29
72 (кроме 7201-7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т	744	795	7	4	11	1,96
7304-7306	Трубы стальные, долл./т	1395	1829	31	-26	-3	0,41
Машины, оборудование и транспортные средства
84-90	Машины и оборудование	-	_-	_-	-	6	46,80
8703	Автомобили легковые, тыс. долл./шт.	25,40	24,27	-4	15	10	2,96
8704	Автомобили грузовые, тыс. долл./шт.	68,74	77,82	13	-10	2	0,81
9401-9403	Мебель	-	_-	_-	-	17	0,79

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

1(84) 2019

4,8 тыс. т, что в 50 раз меньше объемов поставок двумя годами ранее. Значительный рост показали только поставки продуктов, содержащих какао (+24%).

Отличие цен импорта на топливо и сырье от цен экспорта на те же товарные группы указывает на значительное различие в свойствах импортируемых и экспортируемых товаров. Цена импортируемого каменного угля примерно в 4 раза ниже цены на каменный уголь в ЕС. А цена на импортируемые нефтепродукты, наоборот, превышает цены экспорта в 3,5 раза.

Основные позиции в товарной группе «медикаменты и химическая продукция» показали стабильную динамику с незначительным (от 0 до 4%) снижением стоимостных объемов.

Импорт черных металлов увеличился на 11% до 6,15 млн т, при этом на четверть снизился импорт стальных труб (-26%).

Увеличение стоимостных объемов импорта одежды, обуви, легковых автомобилей и мебели может свидетельствовать о восстановлении спроса на потребительском рынке. При этом снижение импорта мяса и ряда других важнейших продовольственных товаров частично компенсируется увеличением отечественного производства1.

Географическая структура товарооборота

В первые 10 месяцев 2018 г. доля ЕС в товарообороте России увеличилась на 0,38 п.п., это первый случай увеличения доли стран Европейского союза за последние 5 лет. При этом рост импорта из ЕС (+5,8%) был ниже, чем с другими странами (+7,8%), а рост экспорта более значительным (+29,2% против +27,5%). Это связано как с большей долей энергоресурсов в российском экспорте в Евросоюз, так и с увеличением цен на трубный газ, который следует за ростом цен на нефть.

Увеличение доли стран АТЭС продолжилось (+0,56 п.п.) за счет товарооборота с Китаем (импорт вырос на 10,5%, экспорт – в 1,5 раза) и компенсировало снижение доли США.

Таблица 3

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА РОССИИ В 2013-2017 ГГ.

ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ ^ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРАМ

1(84) 2019

Регион/страна	Доля в товарообороте России, %						Изменение: янв.-окт. 2018 к янв.-окт. 2017, п.п.
Регион/страна	2013	2014	2015	2016	2017	Янв.-окт. 2018	Изменение: янв.-окт. 2018 к янв.-окт. 2017, п.п.
ЕС	49,6	48,1	44,8	42,8	42,2	43,1	0,38
Украина	4,7	3,5	2,8	2,2	2,2	2,2	0,03
Турция	3,9	4,0	4,4	3,4	3,7	3,8	0,05
Норвегия	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	-0,01
Швейцария	1,4	0,9	0,9	1,1	1,0	1,1	0,08
АТЭС	24,8	26,9	28,1	29,9	30,5	31,0	0,56
в том числе:
Китай	10,5	11,3	12,1	14,1	14,9	15,7	1,01
США	3,3	3,7	4,0	4,3	4,0	3,7	-0,32
Япония	3,9	3,9	4,1	3,4	3,1	3,1	-0,05
Республика Корея	3,0	3,5	3,4	3,2	3,3	3,6	0,08
Вьетнам	0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	0,8	0,02
СНГ	13,4	12,3	12,5	12,3	12,4	11,8	-0,66
из него ЕАЭС	7,4	7,2	7,9	8,5	8,7	8,2	-0,66
в том числе:
Армения	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	-0,01
Белоруссия	4,1	4,1	4,5	5,1	5,2	5,0	-0,28
Казахстан	2,8	2,7	2,9	2,8	3,0	2,7	-0,37
Киргизия	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,00

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

Доля СНГ в товарообороте снизилась. Уменьшение доли СНГ и ЕАЭС на 0,66 п.п. связано с практически нулевым ростом импорта из Белоруссии и с умеренным ростом экспорта из Казахстана.

Несмотря на сохраняющиеся политические противоречия между Украиной и Россией, товарооборот между странами демонстрирует признаки восстановления. Рост стоимостных объемов экспорта на Украину составил 25,6%, что превышает рост российского экспорта в любую из стран – членов ЕАЭС (от +5,0% для Казахстана до 22,5% для Белоруссии). Отметим, что увеличение доли Украины в товарообороте (+0,33 п.п.) произошло за счет увеличения импорта (+15,6%), который нарастал быстрее, чем поток товаров из других стран (+7,0%). Такая динамика импорта с Украины выделяется при сравнении с импортом товаров из стран – членов ЕАЭС (3,4%), в особенности Белоруссии (+0,7%) и Казахстана (+6,8%). Украина сохранила 3-е место среди стран СНГ по объемам товарооборота с Россией, став при этом вторым по величине импортером (обогнав Казахстан).ф

1(84) 2019

Статья научная