Внешняя торговля в 2016 году: стабилизация экспорта и импорта

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 4 (42), 2017 года.

Бесплатный доступ

В целом по результатам 2016 г. экспорт топлива вновь значительно снизился, нетопливный экспорт несколько сократился, а импорт перестал падать. Однако 2-ая половина минувшего года принесла (по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.) несколько иные результаты. Экспорт практически прекратил падение, а импорт даже стал расти. Географическая структура товарооборота в 2016 г. продолжила динамику предыдущих лет: снижаются доли стран ЕС и Украины, растут доли стран ЕАЭС, Китая и США.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176707

IDR: 170176707

Текст научной статьи Внешняя торговля в 2016 году: стабилизация экспорта и импорта

В 2016 г. экспорт продолжил снижение относительно уровня 2015 г. ( рис. 1 ). В стоимостном выражении он снизился до 285,5 млрд долл. (83,1% от уровня 2015 г. и 57,3% от уровня 2014 г.). Основной вклад в отрицательную динамику внесло топливо (ТН ВЭД 27), на которое пришлось около 90% от суммарного стоимостного снижения экспорта (50,6 из 58,1 млрд долл.). При этом произошло снижение стоимостных объемов и экспорта несырьевой продукции средней и высокой степени переработки: экспорт товаров, не относящихся к минеральному топливу, нефти и газу, упал до 120,0 млрд долл. (94,2% от уровня 2015 г. и 79,1% от уровня 2014 г.). Доля экспорта топлива в совокупном экспорте по итогам 2016 г. составила 58% против 63% в 2015 г. и 70% в 2014 г.

Во 2-ой половине 2016 г. экспорт практически стабилизировался, достигнув 96% от уровня 2-ой половины 2015 г. Экспорт топлива составил 91% от аналогичного показателя 2-ой половины 2015 г., а нетопливного экспорта – 104%.

Импорт в стоимостном выражении в 2016 г. практически не изменился относительно предыдущего года, составив 182,3 млрд долл. (99,7%

36 120%

100%

80%

60%

40%

20%

0% январь февраль март апрель май

2016 2016 2016 2016 2016

июнь июль август сентябрь октябрь

2016 2016 2016

ноябрь декабрь

2016 2016

^Экспорт прочих товаров, левая ось

^Экспорт минерального сырья, левая ось

^^^^™Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2016 г.

.шиши

январь февраль март

2016 2016 2016

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2016 2016 2016 2016 2016

120%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

^ Импорт, левая ось ^^^^Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Рис. 2. Динамика импорта России в 2016 г.

от уровня 2015 г. и 63,6% от уровня 2014 г.). Во 2-ой половине 2016 г. импорт продемонстрировал рост до 107% от уровня июля-декабря 2015 г. ( рис. 2 ).

Курс рубля

Курс рубля продолжает во многом определять объемы импорта России ¹ . Корреляция индекса стоимостных объемов импорта (% к соответствующему месяцу предыдущего года) и индекса реального курса рубля к доллару (% к соответствующему месяцу предыдущего года) в 2014–2016 гг. составила 0,87, а корреляция с индексом номинального курса рубля к доллару – 0,91. Единственный случай значимого расхождения в динамике курса рубля и импорта произошел весной 2015 г., когда импорт не отреагировал на кратковременное повышение курса рубля ( рис. 3² ).

^^^^еИндекс номинального курса рубля к доллару США (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

^^^^™Импорт в долларах США (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России и Центрального Банка.

Рис. 3. Динамика импорта и реального курса рубля в 2014–2016 гг.

^^^^Индекс номинального курса рубля к доллару США (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

^^^^™Экспорт, кроме топливного (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС России и Центрального Банка (ЦБ РФ: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля.).

Рис. 4. Динамика нетопливного экспорта и реального курса рубля в 2014–2016 гг.

Подобная тенденция сохранилась и в январе 2017 г. Так, индекс реального курса рубля к доллару в январе 2017 г. по отношению к январю 2016 г. вырос на 31%, а объем импорта из стран дальнего зарубежья увеличился по сравнению с январем 2016 г. на 36%.

Сопоставление динамики стоимостных (долларовых) объемов экспорта, за исключением топлива, и индекса реального курса рубля к доллару в 2014–2016 гг. представлено на рис. 4 . Данные указывают на положительную корреляцию этих величин: 0,6 (аналогичная корреляция для экспорта машин, оборудования и транспорта (ТН ВЭД 84-92) равна 0,3). Такой результат возникает из-за преобладания негативного эффекта цены над положительным эффектом количества (см. табл. 1 ).

Цены экспорта

Из табл. 1 следует, что для большинства крупных товарных групп экспорта увеличение физических объемов не смогло в полной мере компенсировать снижение экспортных цен.

Падение экспорта топливных товаров (на 23,2%) объясняется значимым падением экспортных цен (14–44%) при росте (кроме нефтепродуктов) физических объемов на 4–13%. Поставки нефтепродуктов снизились на 9% ( табл. 1 ), при этом изменилась структура этой группы товаров: произошло увеличение экспорта светлых нефтепродуктов и снижения экспорта мазута ¹ .

Несмотря на снижение цены на зерно (пшеницу и меслин) в 2016 г. (-10%), увеличение физических объемов экспорта (на 19%) позволило нарастить стоимостные объемы экспорта на 7%. В целом экспорт товарной группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» в стоимостном выражении вырос на 5,3%.

Основной причиной отрицательной динамики экспорта химической продукции (падение на 18%) стало снижение экспортных цен на минеральные удобрения (всех видов на 22–26%) и продукты нефте- и газохи-мии (синтетический каучук на 11%). Кроме того, снизились физические объемы экспорта калийных удобрений (-15%).

Эффект от снижения цен на древесную и бумажную продукцию незначительно превысил рост физических объемов экспорта лесоматериалов, фанеры, целлюлозы. В итоге стоимостные объемы экспорта этой группы практически не изменились (-0,5%).

Стоимостной объем экспорта металлов значительно снизился (-12%). Экспортные цены на черные металлы в 2016 г. были на 6–12% ниже, чем годом ранее. Цены на медь, никель и алюминий снизились на 14–19%, кроме того произошло падение объемов поставок никеля и меди.

Таким образом, снижение стоимостных объемов экспорта энергетических товаров и продукции химической промышленности (ТН ВЭД 25-40) связано с ухудшением ценовой конъюнктуры. Прочие товары средней степени переработки (древесина, кожевенное сырье, недрагоценные металлы и изделия из них) демонстрировали негативную динамику, вызванную снижением экспортных цен. Уменьшились физические объемы экспорта бумаги, чугуна, меди и никеля.

Стоимостные объемы экспорта машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84–90) сократились на 1,09 млрд долл. (или 4,3%) до 24,3 млрд долл. Экспорт группы «Другие товары» (ТН ВЭД 91–97) практически не изменился (+0,2%). Судить о масштабах экспорта секретных товарных групп (вооружение и летательные аппараты) мы не можем: они частично входят в группу «Машины и оборудование», частично – в группу «Другие товары».

В группе машин и оборудования для всех рассматриваемых товарных групп (твэлы, ж/к телевизоры, газовые турбины, вагоны, автомобили), кроме бытовых стиральных машин, произошло сокращение стоимостных объемов экспорта, которое часто было вызвано снижением не только цен (кроме автомобилей), но и физических объемов экспорта.

На фоне общего падения значительно выделяется резкий рост экспорта бытовых стиральных машин на 62% до 181,4 млн долл., основными рынками сбыта которых явились Польша (21%), Казахстан (21%), Украина (15%), Белоруссия (10%).

Цены импорта

Из табл. 2 следует, что для крупных товарных групп импорта нет какой-либо общей динамики.

Среди товарных групп, входящих в группу продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, наблюдались разнонаправленные изменения, не выявляющие общего тренда. Совокупное снижение стоимостных объемов составило (-5,9%), совокупный объем достиг 24,9 млрд долл. Отметим резкий рост стоимостных объемов импорта сигарет – на 52% и снижение стоимостных объемов импорта мяса – на 28%.

Совокупный стоимостной объем импорта медикаментов и химической продукции (ТН ВЭД 28-40) не изменился, составив 33,8 млрд долл. (-0,5%).

Импорт черных металлов демонстрировал снижение, а стальных труб – рост.

Произошло умеренное увеличение (на 5,5%) стоимостных объемов импорта машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84–90). Следует отметить значимый рост цен импорта на грузовые и легковые автомобили и снижение физических объемов импорта автомобилей.

Географическая структура товарооборота

В 2016 г. продолжилась тенденция последних лет к сокращению доли ЕС (и ЕАСT – Европейской ассоциации свободной торговли) и Украины в товарообороте России и увеличению долей стран АТЭС и ЕАЭС (см. табл. 3 ).

Значительнее всего с 2013 г. снизилась доля стран ЕС (на 6,8 п.п.), что во многом связано с динамикой цен на энергоресурсы, которые составляют важнейшую часть товарооборота. При этом доля Евросоюза по сравнению с 2013 г. уменьшилась и в нетопливном экспорте России на 2,8 п.п., и в импорте – на 4,0 п.п.

Доля Украины в товарообороте снизилась более чем в 2 раза: с 4,7% в 2013 г. до 2,2% в 2016 г. Она сократилась практически синхронно в импорте (-2,8 п.п.), топливном экспорте (-2,4 п.п.) и прочем экспорте (-2,9 п.п.).

Положительная динамика региона стран АТЭС (+5,2 п.п.) в товарообороте объясняется увеличением доли Китая (+3,7 п.п.) и США (+1,0 п.п.). Отметим, что доли Китая и США также выросли в импорте, экспорте топлива и нетопливном экспорте.

Динамика товарооборота с ЕАЭС (+0,9 п.п.) целиком объясняется увеличением доли Белоруссии (+0,9 п.п.).

В октябре 2016 г. вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли (между ЕАЭС и Вьетнамом ¹ . Доля Вьетнама в 2016 г. выросла до 0,8% (+0,3 п.п. по сравнению с 2013 г. и +0,08 п.п. по сравнению с 2015 г.). Если в 2014 и 2015 гг. экспорт во Вьетнам вырос на 6 и 26% соответственно (на фоне общего снижения экспорта России), то в 2016 г. наблюдалось значимое уменьшение экспорта (на 25%). Увеличение доли Вьетнама в 2016 г. объясняется существенным ростом импорта из этой страны (на 20%). Сальдо торговли с Вьетнамом ухудшилось с -210 млн долл. в 2015 г. до -1,092 млрд долл. в 2016 г.

Британский импорт и экспорт в 2016 г. снизились на 7,8 и 7,1% соответственно. В случае импорта это хуже среднего показателя (сокращение на 0,3%), а в случае экспорта – лучше среднего показателя (-16,9%). Процедура выхода Соединенного Королевства из ЕС («брексит») еще не началась, так что говорить о каком-либо его влиянии на торговлю с Россией преждевременно. Повлиять на товарооборот могло значимое ослабление фунта стерлингов относительно евро, вызванное итогами голосования по выходу страны из ЕС ² .

Что касается крупнейших торговых партнеров России, то в структуре экспорта здесь произошли следующие заметные изменения: падение нетопливного экспорта в Нидерланды на 46% (снижение на 3,98 млрд долл., в основном за счет групп 74 «Медь» и 75 «Никель»), рост нетопливного экспорта в Великобританию на 63% (на 750 млн долл. за счет группы 71 «Драгоценные металлы»), рост нетопливного экспорта в Алжир на 88% (+1,58 млрд долл., в основном за счет поставок вооружений, в том числе танков Т-90). В части импорта следует отметить двукратное падение объемов импорта из Турции (снижение на 9,86 млрд долл.), резкое сокращение поставок из Японии на 42% (-4,97 млрд долл.) и с Украины на 63% (-2,67 млрд долл.).

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ В 2016 Г.

Cl m

ZE H

Cl О

Название позиции

Цена

of О

ю о

-е-

1 *

Р О

со

С1

Lfl

Продовольственные товары

[ 1001 ■ Пшеница и меслин, долл./т 186II 166I -10 ■ I 19 ■ I 7 ■ I 1,5 ■

Топливо

2701 Уголь каменный, долл./т 62 54 -14 9 -6 3,1

Таблица 1, окончание

s CD ZE H Cl О	Название позиции	Цена		5 s	of О 5 Ю О -е- s	S 55 X ю	о CD н о с со о
s CD ZE H Cl О	Название позиции	Lfl О	о	5 s	of О 5 Ю О -е- s	S 55 X ю	о CD н о с со о
2709	Нефть сырая, долл./т	366	289	-21	4	-18	25,6
2710 ■	Нефтепродукты, долл./т	393 1	295 1	-25 ■	-9 ■	-32 ■	16,0 ■
2711110000	Газ природный сжиженный, долл./ куб.м	212	120	-44	13	-36	1,0
2711210000	Газ природный, долл./тыс.куб.м	226 ■	157 1	-30 ■	7 ■	-25 ■	10,9
Химическая продукция
3102	Удобрения минеральные азотные, долл./т	230	170	-26	10	-19	0,8
3104	Удобрения минеральные калийные, долл./т	264	196	-26	-15	-37	0,6
3105	Удобрения минеральные смешанные, долл./т	364	282	-22	4	-19	0,9
2814100000	Аммиак безводный, долл./т	378	226	-40	2	-39	0,3
4002	Каучук синтетический, долл./т	1471	1314	-11 ■	5 ■	-6	0,4 ■
Древесина и изделия из нее
4403	Лесоматериалы необработанные, долл./куб.м	69	67	-2	3	1	0,5
4407	Лесоматериалы обработанные, долл./т	215	197	-8	13	4	1,1
4412	Фанера клееная, долл./куб.м	449 1	385 1	-14 ■	11 ■	-5 ■	0,3 ■
4702–4704	Целлюлоза древесная, долл./т	506	464	-8	4	-5	0,3
4801	Бумага газетная, долл./т	401	403	0	-4 ■	-4 ■	0,1 ■
Металлы и изделия из них
72 ■	Черные металлы, долл./т	361 ■	326 1	-10 ■	3 ■	-7 ■	4,9 ■
72 (кроме 7201–7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т	384	347	-10	5	-6	3,6
7201 ■	Чугун, долл./т	259 I	228	-12 ■	-4 ■	-15 ■	0,4 ■
7202	Ферросплавы, долл./т	1696	1595	-6	1	-5	0,4
7207	Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т	317	295	-7	4	-4	1,6
7208–7212	Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т	417	371	-11	12	0	1,2
7403 ■	Медь рафинированная, долл./т	5477 1	4703 1	-14 ■	-9 ■	-22 ■	0,8 ■
7502	Никель необработанный, долл./т	11391	9173	-19	-18	-34	0,6
7601	Алюминий необработанный, долл./т	1755	1433	-18 ■	¹	-18 ■	1,7 ■
Машины, оборудование и транспортные средства
840130	Тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, тыс. долл./шт.	583	470	-19	13	-9	0,41
8411123009	Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./ шт.	4210	3535	-16	-13	-27	0,32
8450111100	Машины стиральные, бытовые, долл./шт.	173	163	-6	72	62	0,06
85287240	ЖК телевизоры, долл./шт.	328	299	-9	-9	-17	0,06
860692	Вагоны железнодорожные открытые, тыс. долл./шт.	17,8	17,4	-2	-22	-23	0,02
8703231910	Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, тыс. долл./шт.	7,35	7,46	1	-45	-45	0,10
8704229108	Автомобили грузовые, с полной массой 5–20 т., прочие, тыс. долл. шт.	30,45	32,02	5	-15	-10	0,05

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ В 2016 Г.

s CD ZE H Cl О	Название позиции	Цена		5 s	co о Ю О s	ю о X н О \О 2 со о о о 5 ф °	о со н О с со О
s CD ZE H Cl О	Название позиции	2015	2016	5 s	co о Ю О s	ю о X н О \О 2 со о о о 5 ф °	о со н О с со О
Продовольственные товары
0201-0204	Мясо свежее и мороженое, долл./т	3321	2822	-15 ■	-16 ■	-28 ■	0,96
0207	Мясо птицы свежее и мороженое, долл./т	1430	1413	-1	-12	-13	0,17
0302-0304	Рыба свежая и мороженая, долл./т	2562	2734	⁷ ■	-11 ■	-5 ■	0,53 1
0402	Молоко и сливки сгущенные, долл./т	2059	2160	5	15	21	0,27
0405	Масло сливочное, долл./т	3252	3794	17 ■	⁸ ■	26 ■	0,21 1
0805	Цитрусовые, долл./т	774	760	-2	-1	-3	0,63
0901	Кофе, долл./т	3262	3012	-8 ■	⁹	¹	0,28
0902	Чай, долл./т	3685	3335	-9	-5	-14	0,30
170112 - 170114	Сахар-сырец, долл./т	377	425	13	-49	-42	0,06
1701991000	Сахар белый, долл./т	364	533	46	-39	-11	0,08
1801	Какао-бобы, долл./т	3457 1	3318	-4 ■	⁶	¹	0,09
1806	Продукты, содержащие какао, долл./т	4838	4580	-5	5	-1	0,19
22	Напитки алкогольные и безалкогольные	-	-	-	-	2	0,99
2402	Сигареты и сигары	-	-	-	-	52	0,09
Медикаменты и химическая продукция
2941	Антибиотики	-	-	-	-	28	0,06
3003-3004	Медикаменты	^- ■	^- ■	^- ■	^- ■	³	3,85 1
3808	Химические средства защиты растений, долл./т	5782	6406	11	20	33	0,41
4001-4002	Каучук натуральный и синтетический, долл./т	1998	1759	-12	11	-2	0,18
Одежда и обувь
61-62	Одежда	^- ■	^- ■	^- ■	^- ■	³ ■	2,87 1
6403	Обувь кожаная, долл./пар	23,9	24,5	2	-7	-5	0,60
Металлы и изделия из них
72	Черные металлы, долл./т	722	650	-10	2	-8	1,65
72 (кроме 7201-7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) , долл./т	698	673	-4	-2	-6	1,43
7304-7306	Трубы стальные, долл./т	1629	1546	-5	17	11	0,40
Машины, оборудование и транспортные средства
84-90	Машины и оборудование	-	-	-	-	6	47,01
8703	Автомобили легковые, тыс. долл./шт	18,5	22,6	22	-24	-7	3,28
8704	Автомобили грузовые, тыс. долл./шт	39,1	50,8	30	-10	17	0,56
9401-9403	Мебель	^- ■	^- ■	^- ■	^- ■	-22 ■	0,74 1

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Таблица 3

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА РОССИИ В 2013 -2016 ГГ.

Регион/ страна	Доля в товарообороте России (%)				Изменение (в п.п.)
Регион/ страна	2013	2014	2015	2016	2016 к2015
ЕС	49,6	48,1	44,8	42,8	–1,97
Украина	4,7	3,5	2,8	2,2	–0,66
Турция	3,9	4,0	4,4	3,4	–1,05
Норвегия	0,3	0,3	0,3	0,3	0,04
Швейцария	1,4	0,9	0,9	1,1	0,21
АТЭС, в том числе:	24,8	26,9	28,1	30,0	1,95
Китай	10,5	11,3	12,1	14,1	2,06
США	3,3	3,7	4,0	4,3	0,36
Япония	3,9	3,9	4,1	3,4	–0,61
Республика Корея	3,0	3,5	3,4	3,2	–0,19
Вьетнам	0,5	0,5	0,7	0,8	0,08
СНГ, в том числе:	13,4	12,3	12,5	12,1	–0,43
ЕАЭС, в том числе:	7,4	7,2	7,9	8,3	0,29
Армения	0,2	0,2	0,2	0,3	0,05
Белоруссия	4,1	4,1	4,5	5,0	0,41
Казахстан	2,8	2,7	2,9	2,8	–0,17
Киргизия	0,3	0,2	0,3	0,3	–0,01

Источник : расчеты по данным ФТС России.

Статья научная