Внешняя торговля в 2019 году: предварительные итоги

Импорт за первые 10 месяцев 2019 г. составил 198,1 млрд долл., оставшись на уровне соответствующего периода предыдущего года (100,8%). Укрепление курса рубля явилось одним из факторов закрепления импорта на уровне примерно 77% от докризисных значений 2013 г.

1(102) 2020

Динамика экспорта и импорта За первые 10 месяцев 2019 г. экспорт в стоимостном выражении снизился относительно аналогичного периода 2018 г., составив 345,4 млрд долл. (94,1% от уровня 2017 г.). Экспорт топливно-энергетических товаров снизился на 8,1%, составив 217,4 млрд долл. Экспорт прочих товаров практически не изменился (-1,9%), составив 128,0 млрд долл. Помесячная динамика экспорта представлена на рис. 1 .

Импорт в стоимостном выражении в январе-октябре 2019 г . остался на уровне соответствующего периода предыдущего года (100,8%), составив 198,1 млрд долл. ( рис. 2 ). Начиная с июля импорт был несколько выше, чем в аналогичные месяцы предшествующего года. Это объясняется тем, что в январе-октябре 2019 г. ВВП демонстрировал слабый рост, а рубль укреплялся в течение года.

После сокращения до минимальных значений в 2016 г.

Illlillii

Экспорт прочих товаров, левая ось

Экспорт топливно-энергетических товаров, левая ось

Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

* предварительные итоги.

Рис. 1. Динамика экспорта России в январе-октябре 2019 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

200% 180% 160% 140% 120% 100% 80%

60%

40% 20%

0%

110%

100%

90%

80%

Импорт, левая ось

Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

* предварительные итоги.

Рис. 2 Динамика импорта России в январе-октябре 2019 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

и восстановительного роста в 2017–2018 гг. объемы внешней торговли стабилизировались по трем основным компонентам : экспорту топливно-энергетических товаров, экспорту прочих товаров и импорту ( рис. 3 ). Несырьевой неэнергетический экспорт (без учета секретной товарной группы) второй год подряд превосхо-

^^^^Экспорт, кроме несырьевого неэнергетического

^^^^™Несырьевой неэнергетический экспорт

^^^^Импорт

^^^^мСредняя экспортная цена сырой нефти

*от уровня января-октября 2013 г.; средняя цена нефти приведена по данным за 1-е полугодие 2019 г.

Рис. 3. Динамика импорта, несырьевого неэнергетического экспорта и экспорта прочих товаров в России в 2014–2019 гг., % к 2013 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

дит докризисные показатели. Однако период резкого восстановительного роста закончился. Экспорт прочих товаров, включая топливно-энергети- ческие, следуя за мировыми ценами на энергоресурсы, сократился из-за снижения цен на нефть. Импорт в 2017 г. перешел в стадию слабого роста и третий год подряд находится в диапазоне 72–77% от уровня 2013 г.

Цены экспорта

В январе-октябре 2019 г. изменение экспортных цен было в целом негативным, в основном из-за падения мировых цен на энергетические и энергоемкие товары. Средние экспортные цены снизились по большинству основных позиций , выделяемых ФТС, а уменьшение вывоза наблюдалось примерно у половины из них.

Сокращение экспорта топливно-энергетических товаров за январь-октябрь на 8% относительно аналогичного периода предшествующего года вызвано снижением цен на нефть (-9%), нефтепродукты (-8%), природный газ (-12%) и каменный уголь (-6%). Вывоз нефти и нефтепродуктов остался на уровне 340 млн т, при этом наблюдается увеличение продаж сырой нефти на 9,5 млн т. Поставки природного газа по трубопроводам сократились на 2%, а вывоз сжиженного газа увеличился на 68%. Совокупный эффект, выраженный в энергетическом эквиваленте, соответствует увеличению вывоза газа примерно на 6%.

Физический экспорт зерна (пшеницы и меслина) сократился на 28%, что связано с корректировкой после рекордных объемов вывоза прошлого года. Остальные группы товаров отрасли «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» имели лучшую динамику, а совокупные объемы экспорта снизились всего на 2%.

1(102) 2020

Экспорт химической продукции остался на прежнем уровне (+0,2%). Увеличение цен и объемов вывоза минеральных удобрений было компенсировано снижением цен на прочие виды химической продукции, включая аммиак и каучук.

Экспорт товарной отрасли «Древесина и изделия из нее» сократился на 7%, что обусловлено снижением экспортных цен на все основные виды продукции (от 3 до 27%). В структуре вывоза лесоматериалов (товарные позиции 4403 и 4407) продолжился рост доли обработанных материалов (с 76 до 81%) и снижение доли необработанных. Схожее уменьшение вывоза целлюлозы и увеличение поставок фанеры и бумаги указывают на смещение экспорта данной отрасли в сторону товаров более высокой степени обработки.

Экспорт металлов сократился по стоимости на 12%, что вызвано снижением экспортных цен на большинство металлов и изделий из них на 1– 16% (кроме никеля, который подорожал на 3%) и объемов вывоза черных металлов на 11%. Вывоз прочих металлов (меди, никеля, алюминия) вырос на 4–8%.

Экспорт продукции двух высокотехнологичных товарных отраслей составил 26,5 млрд долл. (-0,3% по сравнению с январем-октябрем 2018 г.). Вывоз машин, оборудования и транспортных средств составил 20,8 млрд долл. (-4%), а товаров из группы « Другие товары » – 5,8 млрд долл. (+15%). Наблюдается значительное увеличение экспорта легковых автомобилей (на 31%) при стабильной средней цене и пятикратное снижение экспорта ЖК телевизоров (на 80%).

Несырьевой неэнергетический экспорт

Объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров (ННЭ) за первые 10 месяцев 2019 г. (без учета секретной товарной группы, которая в основном включает вооружение) остались на уровне января-октября 2018 г. ( табл. 1 ).

Незначительное снижение индекса экспортных цен (-2,6%), в основном из-за уменьшения цен на металлы, было компенсировано умеренным увеличением вывоза товаров (+2,4%). Для достижения целевого уровня

1(102) 2020

Таблица 1

Динамика несырьевого неэнергетического экспорта (за исключением секретных товарных групп) в январе-октябре 2019 г. по товарным отраслям

Наименование товарной отрасли	Объем поставок, млрд долл.		Изменение стоимостных объемов, %	Изменение цены, %	Изменение физических объемов, %
	январь-октябрь 2018 г.	январь-октябрь 2019 г.
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	20,0	19,5	-2	+4	-6
Минеральные продукты	0,1	0,1	-28	+7	-33
Продукция химической промышленности, каучук	20,7	20,9	+1	-3	4
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,2	0,1	-26	-5	-23
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	10,0	9,4	-7	-10	4
Текстиль, текстильные изделия и обувь	1,0	1,1	+11	-3	15
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них	4,7	8,5	+81	+28	41
Металлы и изделия из них	35,2	30,9	-12	-9	-3
Машины, оборудование и транспортные средства (без учета секретных групп)	16,0	17,0	+6	0	6
Другие товары	2,2	2,3	+5	-1	6
Всего (без учета вооружения и других секретных групп)	110,1	109,7	-0,3	-2,6	2,4

Примечание . Расчет индекса производился по цене за единицу продукции по 10-значным позициям входящих в данную группу товаров с применением стандартных фильтров.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

вывоза к 2024 г. ННЭ в натуральном выражении должен расти на 10% в год1. Рост превысил целевой уровень только в товарных отраслях «Драгоценные камни» (+41%) и «текстиль» (+15%). Рост был близок к целевому уровню в отраслях «машины и оборудование, без учета секретных товарных групп и летательных аппаратов» (+6%), «другие товары (без вооружения)» (+6%). Эти отрасли содержат самые высокотехнологичные товары. Однако при включении секретных товарных групп (информация доступна на агрегированном уровне) видно, что экспорт данных товарных отраслей не изменился.

Две крупнейшие товарные отрасли, на которые приходится половина ННЭ, показали нулевой рост: вывоз отрасли «металлы и изделия из них» снизился на 3%, отрасли «продукция химической промышленности» – рост на 4%.

Географическая структура товарооборота

За первые 10 месяцев 2019 г. доля ЕС в товарообороте России снизилась на 1,20 п.п. ( табл. 2 ). При этом динамика как импорта из ЕС, так и экспорта, была хуже, чем с остальными странами . Продолжилось увеличение доли стран АТЭС (+0,69 п.п.) в первую очередь за счет стабильного роста товарооборота с Китаем. Импорт из Китая вырос на 2,2%, а экспорт снизился всего на 0,3% (экспорт в остальные страны уменьшился на 6,3%).

1(102) 2020

Таблица 2

Географическая структура товарооборота России в 2013-2019 гг. по основным странам – торговым партнерам

Регион/страна	Доля в товарообороте России, %							Изменение: янв.-окт. 2019 к янв.-окт. 2018, п.п.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	январь-октябрь 2019
ЕС	49,6	48,1	44,8	42,8	42,1	42,7	41,9	–1,20
Украина	4,7	3,5	2,8	2,2	2,2	2,2	1,8	–0,38
Турция	3,9	4,0	4,4	3,4	3,8	3,7	4,0	+0,23
Норвегия	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,6	+0,33
Швейцария	1,4	0,9	0,9	1,1	1,0	1,1	1,0	–0,05
АТЭС	24,8	26,9	28,1	29,9	30,4	31,0	32,0	+1,04
в том числе:
Китай	10,5	11,3	12,1	14,1	14,9	15,7	16,4	+0,69
США	3,3	3,7	4,0	4,3	4,0	3,6	4,0	+0,32
Япония	3,9	3,9	4,1	3,4	3,1	3,1	3,1	+0,03
Корея	3,0	3,5	3,4	3,2	3,3	3,6	3,9	+0,31
Вьетнам	0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	0,9	0,8	–0,10
СНГ	13,4	12,3	12,5	12,3	12,5	11,7	12,0	+0,10
из него ЕАЭС	7,4	7,2	7,9	8,5	8,8	8,1	8,5	+0,17
в том числе:
Армения	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	+0,04
Белоруссия	4,1	4,1	4,5	5,1	5,2	4,9	5,0	–0,06
Казахстан	2,8	2,7	2,9	2,8	3,0	2,6	2,9	+0,19
Киргизия	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Доля стран СНГ увеличилась на 0,10 п.п., ЕАЭС – на 0,17 п.п. Доля Украины в российском товарообороте резко сократилась до 1,8% после трех стабильных лет . Экспорт на Украину сократился на четверть, а импорт – на 10%.

По данным Eurostat за первые 3 квартала 2019 г., доля России в совокупном импорте ЕС (без учета торговли внутри ЕС) составила 7,6% (-1,0 п.п. по сравнению с январем-октябрем 2018 г.), в экспорте Евросоюза доля России сохранилась на уровне 4,4% (+0,1 п.п.), а в товарообороте составила 6,0%. Такая динамика товарооборота обусловлена мировыми ценами на энерго-ресурсы¹. ж

1(102) 2020