Внешняя торговля в 2020 году: преодоление падения
Автор: Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С.
Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr
Статья в выпуске: 4 (136), 2021 года.
Бесплатный доступ
К концу 2020 г. российский внешнеторговый оборот, несмотря на неполный возврат мировых цен на энергоносители к докризисным показателям, в целом преодолел падение, вызванное пандемией. Восстановление оборота услуг происходит медленнее из-за сохраняющихся ограничений на поездки. Экспорт энергетических и сырьевых товаров в 2020 г. упал на 35,2% из-за снижения мировых цен на энергоресурсы. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) вырос на 4,1% за счет трехкратного увеличения продаж золота. Без учета вывоза золота ННЭ сократился на 4,3% при снижении экспортных цен (-4,1%), в том числе на металлы, химическую продукцию и древесину. Экспорт высокотехнологичных товаров уменьшился на 14% из-за сокращения физических объемов вывоза. Импорт товаров в 2020 г. снизился на 5,1%. Пандемия вызвала четырехкратное падение оборота сферы поездок, что привело к значительному снижению экспорта (-28%) и импорта (-36%) услуг.
Короткий адрес: https://sciup.org/170176021
IDR: 170176021
Текст научной статьи Внешняя торговля в 2020 году: преодоление падения
4(136) 2021
В 2020 г. экспорт сократился на 28,8%, составив 334 млрд долл., в первую очередь из-за значительного снижения мировых цен на топливо на пике пандемии с апреля по август ( рис. 1 ). Стоимостные объемы вывоза сырьевых и энергетических товаров в 2020 г. сократились на 35,2% до 173,7 млрд долл., а несырьевой неэнергетический экспорт1, напротив, вырос на 4,1% до 160,3 млрд долл. Худшие показатели наблюдались во II и III кварталах, когда стоимостные объемы вывоза топлива и сырья уменьшились почти вдвое (до 55% от уровня соответствующих месяцев 2019 г.), а вывоз несырьевых неэнергетических товаров оставался стабильным (103%). В IV квартале 2020 г. наметилась устойчивая тенденция к росту российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров (109,4% от уровня IV квартала 2019 г.) и восстановлению объемов вывоза топлива и сырья (до 67%) из-за рост мировых цен на энергоносители2.
Экспорт топлива и сырья, млрд долл.
Несырьевой неэнергетический экспорт, млрд долл.
Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Рис. 1. Динамика экспорта товаров России в 2020 г.
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
■
ГПТП111
с?
130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
10% 0%
Импорт, млрд долл.
Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Рис. 2. Динамика импорта товаров России в 2020 г.
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
Импорт в 2020 г . сократился на 5,1% до 231,2 млрд долл. из-за уменьшения поставок в середине года ( рис. 2 ). В IV квартале ввоз товаров вернулся к докризисному уровню (99,4% от уровня IV квартала 2019 г).
Динамика импорта и основных компонент экспорта России указывает на преодоление кризиса товарооборота, вызванного пандемией, уже в конце 2020 г., что оказалось лучше прогнозных значений1. Это в целом соответствует динамике мирового товарооборота, который к концу 2020 г. также превысил докризисные объемы. Неполное восстановление российского экспорта связано с более медленным возвращением мировых цен на энергоресурсы к докризисным значениям.
4(136) 2021
Цены экспорта
В 2020 г. цены на большинство товаров российского экспорта значительно снизились в первой половине года, после чего начался восстановительный рост. В результате средние за год ценовые параметры экспорта уменьшились практически по всем основным позициям, выделяемым ФТС, при этом динамика физических объемов вывоза не имела выраженной направленности.
Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров в 2020 г. сократился на 35,9% из-за снижения цен на нефть (-33%), нефтепродукты (-32%), трубный природный газ (-33%), сжиженный природный газ (-18%) и каменный уголь (-20%). Вывоз нефти уменьшился до 238,6 млн т (-11%), а экспорт нефтепродуктов сохранился на уровне 141,8 млн т (-0,8%). Поставки природного газа по трубопроводам снизились на 9,7%, а вывоз сжиженного газа вырос на 4,5%.
Вывоз зерна (пшеницы и меслина) увеличился на 21%, масла растительного – на 18%, свежей и мороженной рыбы – на 8,5%. Экспорт товарной отрасли «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» вырос на 19% за счет увеличения объемов вывоза товаров (+17%) при незначительном изменении среднегодового индекса цен.
Снижение экспорта товарной отрасли « химическая продукция» (-12%) связано, в первую очередь, с негативной динамикой цен на аммиак (-16%), каучук (-19%) и удобрения (от -10 до -25%), которая была частично компенсирована увеличением вывоза прочих товаров данной отрасли.
Экспорт древесины и изделий из нее практически не изменился (-3,3%), что вызвано незначительным снижением экспортных цен на необработанные лесоматериалы (-6%)1, фанеру (-4%), целлюлозу (-12%), при незначительных увеличениях объемов вывоза товаров. Отметим сильное снижение цен и объемов вывоза газетной бумаги (-24 и -15% соответственно).
Экспорт металлов и изделий из них уменьшился по стоимости на 7%, основными факторами стали снижение экспортных цен на черные металлы (-11%) и алюминий (-8%) при незначительном сокращении объемов их вывоза. Положительный эффект от увеличения вывоза меди (10%) и роста ее цены (2%) отчасти компенсировал показатели снижения экспорта металлов.
В 2 раза увеличился вывоз драгоценных камней и металлов , который достиг 30,4 млрд долл., или 17% от всего ННЭ.
Несырьевой неэнергетический экспорт
Объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2020 г. выросли на 4,1% ( табл. 1 ). Положительные эффекты от увеличения стоимостных объемов вывоза драгоценных металлов и продовольственных товаров позволили преодолеть негативные последствия от значительного падения экспорта химической продукции, секретных товарных групп, машин и оборудования.
Стабильность агрегированного индекса цен ННЭ (-1,8%) обусловлена существенным удорожанием драгоценных металлов (+34%) и снижением цен на химическую продукцию (-16%) при относительно стабильных ценах в других крупных товарных отраслях.
4(136) 2021
Физические объемы вывоза товаров несколько увеличились (+4,5%). В 2020 г. выросли индексы физических объемов экспорта в товарных отраслях « драгоценные камни и металлы » (71%), « продовольственные товары и с/х сырье » (17%) и «текстиль» (17%), а значительно сократился индекс физических объемов только2 в отрасли « машины и оборудование » (-11%), включающей наиболее высокотехнологичные товары.
Вывоз машин, оборудования и транспортных средств снизился на 10%, а товарной отрасли «другие товары» (включает вооружение) – на 26%. Совокупный экспорт продукции двух высокотехнологичных товарных отраслей упал до 31,4 млрд долл. (-13,8%).
Внешний спрос на золото и драгоценные металлы резко вырос из-за волатильности мировых рынков в период пандемии и сокращения закупок золота со стороны Банка России. Без учета поставок золота ННЭ России по итогам года сократился на 4,3% в стоимостном выражении и на 0,2% – в физическом. Отметим, что наблюдается сжатие экспорта в наиболее высокотехнологичных товарных отраслях.
Таблица 1
Динамика несырьевого неэнергетического экспорта в 2020 г. по товарным отраслям
|
Наименование товарной отрасли |
Объем поставок, млрд долл. |
Изменение в 2020 г. относительно 2019 г., % |
|||
|
2019 г. |
2020 г. |
стоимостных объемов |
индекса цен |
индекса физических объемов |
|
|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) |
24,8 |
29,6 |
19 |
2 |
17 |
|
Минеральные продукты* |
4,6 |
1,8 |
-60 |
-29 |
-44 |
|
Продукция химической промышленности, каучук |
27,0 |
23,9 |
-11 |
-16 |
6 |
|
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них |
0,2 |
0,2 |
-18 |
-17 |
0 |
|
Древесина и целлюлознобумажные изделия |
11,6 |
11,3 |
-3 |
-6 |
3 |
|
Текстиль, текстильные изделия и обувь |
1,4 |
1,5 |
9 |
-7 |
17 |
|
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них** |
12,0 |
27,4 |
в 2,3 раза |
34 |
71 |
|
в том числе золото |
5,8 |
18,5 |
в 3,2 раза |
25 |
158 |
|
Металлы и изделия из них |
36,4 |
33,6 |
-8 |
-7 |
0 |
|
Машины, оборудование и транспортные средства (без учета секретных групп) |
22,5 |
19,2 |
-14 |
-4 |
-11 |
|
Другие товары |
2,8 |
2,8 |
-2 |
-6 |
5 |
|
Секретные товарные группы |
10,9 |
9,2 |
-15 |
||
|
Всего |
154,0 |
160,3 |
4,1 |
-0,3 |
4,5 |
-
* ННЭ из отрасли «Минеральные продукты» включает соль, известь, цемент.
-
* * без учета алмазов и других секретных товарных позиций.
Примечание. Расчет индекса производился по цене за единицу продукции по 10-значным позициям входящих в данную группу товаров с применением стандартных фильтров.
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
Географическая структура товарооборота
4(136) 2021
Доля ЕС1 – основного торгового партнера России – сократилась с 39,0% в 2019 г. до 33,8% в 2020 г. Это связано с высокой долей энергоресурсов в российском экспорте. Среди отдельных стран Евросоюза лидером снижения стали Нидерланды (-2,3 п.п.) – эта страна перепродает значительные объемы российской нефти на мировые рынки. Вышедшая из состава ЕС Великобритания, наоборот, стала лидером по наращиванию доли в российском товарообороте (2,1 п.п.), что стало следствием многократно выросших поставок российского золота. Доля стран АТЭС увеличилась (+2,0 п.п.), в том числе за счет наращивания присутствия Китая (1,6 п.п.), США (0,3 п.п.) и Вьетнама (0,3 п.п.) в российском товарообороте, которые компенсировали сокращение доли Японии (-0,2 п.п.) и Южной Кореи (-0,2 п.п.).
Таблица 2
Географическая структура товарооборота России в 2013-2020 гг. по основным странам – торговым партнерам
|
Регион/страна |
Доля в товарообороте России, % |
Изменение в 2020 г. относительно 2019 г., п.п. |
|||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
ЕС 27 |
46,7 |
45,6 |
42,7 |
40,6 |
40,0 |
40,8 |
39,0 |
33,8 |
-5,15 |
|
Великобритания |
2,9 |
2,5 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,0 |
2,7 |
4,7 |
2,09 |
|
Украина |
4,7 |
3,5 |
2,8 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
1,7 |
0,03 |
|
Турция |
3,9 |
4,0 |
4,4 |
3,4 |
3,8 |
3,7 |
3,9 |
3,7 |
-0,24 |
|
Швейцария |
1,4 |
0,9 |
0,9 |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
1,0 |
0,02 |
|
АТЭС |
24,8 |
26,9 |
28,1 |
29,9 |
30,4 |
31,0 |
31,8 |
33,8 |
2,02 |
|
в том числе: |
|||||||||
|
Китай |
10,5 |
11,3 |
12,1 |
14,1 |
14,9 |
15,7 |
16,7 |
18,3 |
1,64 |
|
США |
3,3 |
3,7 |
4,0 |
4,3 |
4,0 |
3,6 |
3,9 |
4,2 |
0,28 |
|
Япония |
3,9 |
3,9 |
4,1 |
3,4 |
3,1 |
3,1 |
3,0 |
2,8 |
-0,19 |
|
Республика Корея |
3,0 |
3,5 |
3,4 |
3,2 |
3,3 |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
-0,19 |
|
Вьетнам |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
1,0 |
0,26 |
|
СНГ |
13,4 |
12,3 |
12,5 |
12,3 |
12,5 |
11,7 |
12,2 |
12,9 |
0,76 |
|
из него ЕАЭС |
7,4 |
7,2 |
7,9 |
8,5 |
8,8 |
8,1 |
8,7 |
9,1 |
0,36 |
|
в том числе: |
|||||||||
|
Армения |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,02 |
|
Белоруссия |
4,1 |
4,1 |
4,5 |
5,1 |
5,2 |
4,9 |
5,1 |
5,0 |
-0,04 |
|
Казахстан |
2,8 |
2,7 |
2,9 |
2,8 |
3,0 |
2,6 |
3,0 |
3,4 |
0,36 |
|
Киргизия |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,02 |
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
Доля стран СНГ выросла (0,8 п.п.), при этом экспорт и импорт сократились на 10% и 9,4% соответственно. Доля Украины в российском товарообороте стабилизировалась на уровне в 1,7%. Динамика торговли с ЕАЭС по сравнению с торговлей с другими странами ухудшилась в импорте (-7,5% против -5,3%), однако улучшилась в экспорте (-13,7% против -20,7%). Это обеспечило рост доли ЕАЭС в товарообороте до 9,1% (+0,36 п.п.) за счет увеличения показателей Казахстана (+0,36 п.п.).
За последние 7 лет доля ЕС (без учета Великобритании) в российском товарообороте уменьшилась на 12,9 п.п., а Китая и ЕАЭС – увеличилась на 7,8 п.п. и 1,7 п.п. соответственно.
4(136) 2021
Оборот услуг
В 2020 г. внешнеторговый оборот услуг России значительно сократился: экспорт составил 44,5 млрд долл. (-28,1%), импорт – 62,8 млрд долл. (-36,3%) ( табл. 3 ). Падение показателей было обусловлено ограничениями на поездки и снижением товарооборота из-за пандемии. Произошедшее четырехкратное падение сферы поездок объясняет более половины сокращения экспорта услуг (-8,1 из -17,4 млрд долл.) и три четверти снижения импорта (-27,6 из -35,6 млрд долл.). Сжатие сферы транспортных услуг на
Таблица 3
Динамика экспорта и импорта услуг в 2020 г. по секторам
|
Сектор услуг |
Экспорт |
Импорт |
||||||
|
2019 г., млрд долл. |
2020 г., млрд долл. |
изменение в 2020 г. к 2019 г., % |
вклад в общую динамику, п.п. |
2019 г., млрд долл. |
2020 г., млрд долл. |
изменение в 2020 г. к 2019 г., % |
вклад в общую динамику, п.п. |
|
|
Транспортные услуги |
20,6 |
14,9 |
-28 |
-9,3 |
15,4 |
11,6 |
-25 |
-3,9 |
|
Поездки |
11,0 |
2,9 |
-74 |
-13,1 |
36,2 |
8,6 |
-76 |
-28,0 |
|
Строительство |
4,8 |
4,0 |
-17 |
-1,3 |
5,5 |
7,5 |
36 |
2,0 |
|
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги |
5,5 |
5,8 |
5 |
0,4 |
5,2 |
5,7 |
10 |
0,5 |
|
Прочие деловые услуги |
13,0 |
11,4 |
-12 |
-2,6 |
21,0 |
15,6 |
-26 |
-5,5 |
|
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха |
0,5 |
0,4 |
-20 |
-0,2 |
1,6 |
1,1 |
-31 |
-0,5 |
|
Другие услуги |
6,6 |
5,2 |
-21 |
-2,2 |
13,7 |
12,7 |
-7 |
-1,0 |
|
Всего |
61,9 |
44,5 |
-28,1 |
-28,1 |
98,7 |
62,8 |
-36,4 |
-36,4 |
Источник: расчеты авторов на основе данных Банка России.
четверть стало вторым по значимости фактором сокращения оборота услуг. Внешнеторговый оборот телекоммуникационных услуг и услуг в сфере строительства немного вырос; в остальных секторах снизился и экспорт, и импорт.
Масштаб сокращения российского внешнеторгового оборота поездок и транспортных услуг в целом соответствует динамике аналогичных показателей в крупнейших экономиках мира. Более медленное восстановление российской внешней торговли услугами по сравнению с товарооборотом также соответствует общемировому тренду. ж
4(136) 2021
