Внешняя торговля в 2021 году: рост экспорта за счет скачка цен

Автор: Кнобель А.Ю., Фиранчук А.С.

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 3 (156), 2022 года.

Бесплатный доступ

В 2021 г. российский товарооборот увеличился на 38% до 785 млрд долл., достигнув максимального с 2014 г. уровня. Повышение цен на топливно- энергетические товары (+61%) при стабильных физических объемах вывоза (-1,7%) позволило нарастить стоимостной объем их экспорта до 267 млрд долл. (+59%). Рекордные значения несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в 197,8 млрд долл. (+31,0%) целиком вызваны динамикой цен (+31,2%) при отсутствии изменения физических объемов вывоза этих товаров (-0,2%). Сильнее всего увеличился вывоз машин и оборудования. Отсутствие роста объемов вывоза продовольствия, металлов и древесины, несмотря на скачок цен на них, вероятно, связано с введением экспортных пошлин и квот. В отличие от экспорта, повышение стоимостных объемов импорта до 293,4 млрд долл. (+26,7%) вызвано не только ростом цен (+10,4%), но и значительным увеличением физических объемов ввоза товаров (+15,0%).

Еще

Короткий адрес: https://sciup.org/170191455

IDR: 170191455

Текст научной статьи Внешняя торговля в 2021 году: рост экспорта за счет скачка цен

Стоимостные объемы вывоза несырьевых неэнергетических товаров1 увеличились до рекордных 197,8 млрд долл. (+31% к уровню 2020 г. и +38% к 2019 г.). Объемы экспорта энергетических товаров после падения в 2020 г. восстановились до 267 млрд долл. (+59%), незначительно (на 2%) превысив уровень 2019 г. Это связано со значительным увеличением цен на энергоресурсы в 2021 г. (+61% к 2020 г.), в том числе на: нефть (+58%), нефтепродукты (+51%), трубный природный газ (в 2,1 раза), сжиженный природный газ (+12%) и каменный уголь (+33%).

шишИш

240% 220% 200% 180% 160% 140% 120%

100% 80% 60% 40% 20% 0%

^™Экспорт топлива и сырья, млрд долл.

^^^^^еЭкспорт, в % к соответствующему месяцу 2019 г.

^™ Несырьевой неэнергетический экспорт, млрд долл.

Примечание . Несырьевой неэнергетический экспорт не включает секретные товарные позиции.

Рис. 1. Динамика экспорта товаров России в 2020–2021 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика импорта товаров России в 2020–2021 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Физические объемы вывоза основных видов топлива были относительно стабильны (-1,7%): нефть (-4%), нефтепродукты (+2%), трубный природный газ (+0,5%), СПГ (-3%) и каменный уголь (+6%). Вывоз прочих товаров (неэнергетического сырья и секретных групп) составил 26,8 млрд долл.

Импорт в 2021 г . достиг 293,4 млрд долл., значительно превзойдя показатели 2020 г. на 26,7% и 2019 г. на 20,5%. В отличие от экспорта, увеличение стоимостных объемов было связано не только с ростом цен импорта (+10,4%), но и со значительным увеличением физических объемов ввоза товаров (+15,0%)¹. Более того, уже с декабря 2020 г. ввоз товаров превосходил доковидный уровень ( рис. 2 ).

3(156) 2022

Несырьевой неэнергетический экспорт

Как и в случае с топливом, значительное наращивание стоимостных объемов несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) до 197,8 млрд долл. (+31% к 2020 г.) целиком связано с ростом индекса экспортных цен на эти товары (+31,2%) при стабильном индексе физических объемов вывоза (-0,2%) ( табл. 1 ).

Мониторинг экономической ситуации в России

Таблица 1

Динамика несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 г. по товарным отраслям

Наименование товарной отрасли	Объем поставок, млрд долл.			Изменение в 2021 г. относительно 2020 г., %
Наименование товарной отрасли	2019 г.	2020 г.	2021 г.	стоимостных объемов	индекса цен*	индекса физических объемов*
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	24,8	29,6	35,9	22	34	-9
Минеральные продукты (соль, известь, цемент)	4,6	1,8	0,2	-90	7	-91
Продукция химической промышленности, каучук	27,0	23,9	37,7	58	47	8
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	0,2	0,2	0,2	30	-6	39
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	11,6	11,3	15,8	40	42	-1
Текстиль, текстильные изделия и обувь	1,4	1,5	1,7	17	5	11
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них	12,0	27,4	27,4	0	4	-4
в том числе золото	5,8	18,5	17,4	-6	-5	-1
Металлы и изделия из них	36,4	33,6	49,6	48	48	0
Машины, оборудование и транспортные средства (без учета секретных групп)	22,5	19,2	25,7	34	6	26
Другие товары	2,8	2,8	3,6	31	16	13
Секретные товарные группы	10,9	9,2	11,5	24
Всего (без учета секретных товарных групп)	143,1	151,1	197,8	31,0	31,2	-0,2

* Расчет индекса производился по цене за единицу продукции по 10-значным позициям входящих в данную группу товаров с применением стандартных фильтров.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Произошло сокращение объемов вывоза продовольствия в физическом выражении и сохранение объемов вывоза металлов и древесины, несмотря на значительное повышение мировых цен на эти товары, что связано с введением экспортных пошлин и квот на них. Например, сократился вывоз подпадающих под действие экспортных пошлин зерна (-14%) и растительного масла (-15%), хотя экспортные цены выросли (на 27 и 67% соответственно). Общий вывоз продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в физическом выражении сократился (-9%) при увеличении среднегодового индекса цен (+34%). Экспортные пошлины, действующие с августа 2021 г.¹, вероятно, оказали сдерживающий эффект и на экспорт металлов и изделий из них , который не изменился в натуральном выражении (-0,4%), несмотря на почти полуторакратный рост индекса цен (+48%).

Произошло наращивание вывоза алюминия (+29%) и полуфабрикатов из железа (+15%) и снижение поставок никеля необработанного (-67%), меди необработанной (-40%) и черных металлов (без чугуна) (-24%). Скачок цен на древесину и изделия из нее (+42%) не привел к увеличению объемов вывоза (-1%), что частично связано с введением экспортной пошлины на грубо обработанную древесину с июля 2021 г.².

3(156) 2022

При этом ряд товарных отраслей, где не было активного введения экспортных пошлин, нарастили объем вывоза при росте мировых цен. Расширился вывоз химической продукции (+8%), в том числе удобрений калийных (+24%), азотных (+5%) и смешанных (+3%) и синтетического каучука (+12%). В среднем за год заметнее всего выросли цены на азотные (+71%) и смешанные (+66%) удобрения. При этом на данные виды продукции с декабря 2021 г. по май 2022 г. действует экспортная квота3, ограничительное влия- ние которой будет проявляться в первой половине 2022 г. Незначительное снижение объемов вывоза драгоценных металлов и камней (-4%) было компенсировано изменением цен (+4%).

Значительно увеличился объем вывоза наиболее высокотехнологичных товарных отраслей. Физические объемы поставок машин, оборудования и транспортных средств продемонстрировали наибольший рост (+26%) среди всех товарных отраслей при умеренном увеличении индекса экспортных цен (+6%). Это позволило в полной мере компенсировать сжатие их экспорта, произошедшее из-за антиковидных ограничений в 2020 г. Поставки несырьевых неэнергетических товаров из отрасли « Другие товары» также увеличились (+13%) при сопоставимом росте цен (+16%).

Географическая структура товарооборота

Доля ЕС в российском товарообороте несколько восстановилась (до 35,9%) после достижения многолетнего минимума в 2020 г. ( табл. 2 ). Это произошло из-за роста цен на энергоресурсы и прочие биржевые товары – основу российского экспорта на европейский рынок, который увеличился за год на 65,4%. Рост доли Евросоюза в общей структуре экспорта России (+4,5 п.п.) превзошел сокращение доли импорта из ЕС (-1,9 п.п.). Незначительное снижение доли стран АТЭС, наоборот, связано с сокращением их присутствия в российском экспорте (-1,4 п.п.) и наращиванием в импорте (+1,7 п.п.). При этом в стоимостном выражении наблюдался значительный рост и экспорта (+38,4%), и импорта (+33,5%) из стран АТЭС.

3(156) 2022

Таблица 2

Географическая структура товарооборота России в 2021 г. по основным странам – торговым партнерам

Регион/страна	Доля в товарообороте России, %				Изменение доли в 2021 г. к 2020 г., п.п.
Регион/страна	2013 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	товарообороте	экспорте	импорте
ЕС-27	46,7	39,0	33,8	35,9	2,1	4,5	-1,9
Великобритания	2,9	2,7	4,7	3,4	-1,3	-2,3	0,1
Украина	4,7	1,7	1,7	1,6	-0,2	-0,2	-0,2
Турция	3,9	3,9	3,7	4,2	0,5	0,7	0,0
АТЭС	24,8	31,8	33,8	33,3	-0,5	-1,4	2,3
в том числе:
Китай	10,5	16,7	18,3	17,9	-0,4	-0,7	1,1
США	3,3	3,9	4,2	4,4	0,2	0,4	0,1
Япония	3,9	3,0	2,8	2,5	-0,3	-0,5	0,0
Республика Корея	3,0	3,6	3,5	3,8	0,3	-0,3	1,3
СНГ	13,4	12,2	12,9	12,2	-0,7	-1,3	-0,1
из него ЕАЭС	7,4	8,7	9,1	8,8	-0,3	-0,6	0,1
в том числе:
Армения	0,2	0,4	0,4	0,3	-0,1	-0,1	0,0
Белоруссия	4,1	5,1	5,0	4,9	-0,1	-0,1	-0,1
Казахстан	2,8	3,0	3,4	3,3	-0,1	-0,4	0,3
Киргизия	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Доля Украины в российском товарообороте продолжила снижаться, сократившись в три раза (до 1,56%) относительно уровня 2013 г. Динамика торговли с ЕАЭС по сравнению с торговлей с другими странами оказалась слабее в экспорте (+36,7%) и на среднем уровне в импорте (+28,4%), что привело к уменьшению доли ЕАЭС в товарообороте до 8,8%. ж

Статья научная