Закат угольной промышленности в КНР: кто станет следующим гигантом?

Влияние новой экологической политики КНР на угольный сектор

В ноябре 2012 г. на 18-м съезде КПК руководство КНР официально объявило о переходе на новую экономическую модель, базирующуюся на инновационном росте и стимулировании внутреннего спроса.

Такое решение Пекина было связано с возникновением необходимости срочного решения проблем, накопленных в ходе использования прежней экономической модели, основой которой служило наращивание объемов экспорта любой ценой. Среди них наиболее существенными являются избыточные производственные мощности, региональные дисбалансы между «зажиточными» восточными и западными и центральными провинциями, между сельскими

^⃰ Статья подготовлена при аналитической поддержке Консалтингового портала ООО «ИРМИТА-КОНСАЛТ» по ГДК, металлургии, ТЭК и логистике SOGRA.RU. URL: http://www.sogra.ru/ .

Шмакова А. С. Закат угольной промышленности в КНР: кто станет следующим гигантом? // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 4: Востоковедение. С. 219–225.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 4: Востоковедение © А. С. Шмакова, 2016

и городскими районами, растущее имущественное расслоение общества и масштабное ухудшение экологической обстановки 1.

Переход на новую экономическую модель КНР в сырьевом секторе характеризуется замедлением роста промышленного производства, сокращением импорта необработанного сырья и ужесточением экологических требований, предъявляемым к предприятиям топливной промышленности.

Так, на исходе тринадцатой пятилетки (2010–2015 гг.) Пекин начал осуществление нового пятилетнего плана экономического и социального развития, согласно окончательной редакции которого от 3 ноября 2015 г. переход на использование возобновляемых источников энергии является приоритетным вопросом. Глава КНР Си Цзиньпин сообщил о подготовке к запуску схемы абсолютного ограничения и торговли выбросами. Реализация данной схемы, которая, по предварительным данным, стартует в 2017 г., предполагает установление максимально допустимой нормы на эмиссию CO2, поощрение «чистых» производств, выбросы которых находятся в пределах допустимого значения, а также штрафы для «грязных» предприятий. В рамках данной программы с электростанций и заводов, которые наиболее интенсивно загрязняют окружающую среду, предполагается взимание высоких штрафов, а предприятия с низким объемом эмиссии получат возможность продавать «кредиты (баллы) на загрязнение» другим менее «чистым» производствам 2.

Сумма китайских инвестиций в экологически чистую энергетику в 2015 г. выросла на 17 % до $110,5 млрд Производство гидро-, солнечной, ветровой и ядерной энергии в указанный период возросло на 20 % к АППГ 3.

В рамках реализации новой экологической политики 18 января 2016 г. Пекин принял решение на три года приостановить выдачу разрешений на разработку новых угольных месторождений.

Тем временем спрос на электроэнергию в КНР стремительно снижается, вследствие чего падает спрос на уголь. Цены на сырье на внутреннем рынке КНР в 2015 г. сократились почти на треть. При этом в 2015 г. КНР вывела из эксплуатации около 70 млн угольных мощностей 4.

Объем импорта сырья в КНР также падает. По данным таможни, в декабре 2015 г. он упал на 35 %, а за весь период 2015 г. – на 30 % до 204,1 млн т. В 2016 г., по предварительным данным, импорт сырья в КНР сократится еще на 10 % 5.

Пекин планирует снизить цену на электроэнергию, производимую угольными электростанциями внутри единой энергосистемы, на 0,03 юаня за 1 кВт/ч с 1 января 2016 г. Целью правительства является сокращение нагрузки на предприятия, оптимизация производства, а также наращивание объемов потребления «зеленой электроэнергии». КНР также планирует организацию фондов поддержки реструктуризации угольных и сталелитейных компаний, вынужденных уйти с рынка / сократить производственные объемы и их бывших сотрудников. Для энергоемких отраслей действует система дифференцированных, штрафных и ступенчатых цен в целях стимулирования модернизации производства.

Как видно из рис. 1, импорт энергетического угля в 2013–2015 гг. значительно сократился. По данным аналитиков компании CBA, в 2015 г. КНР импортировала всего 108 млн т данного вида сырья, что на 35 % меньше, чем в АППГ 6.

Рис. 1 . Динамика импорта энергетического угля в КНР (июнь 2013 – декабрь 2015), млн т. Источник: Business Insider

Совокупный импорт угля в КНР за период с января по октябрь 2015 г. сократился на 24 %. Спотовые цены на сырье на мировом рынке упали на 32 %.

Крупнейшие китайские экспортеры сырья в 2015 г. изменили тактику работы в соответствии с новыми экономическими реалиями, что привело к значительному увеличению объемов экспорта. Так, по данным Institute of Energy Economics and Financial Analyses (IEEFA), крупнейший импортер угля в КНР компания Shenhua в 2015 г. впервые стала чистым экспортером. Согласно данным Hong Kong Stock Exchange, выпуск угля Shenhua в 2015 г. сократился на 8,4 %. Продажи угля упали на 17,9 %, импорт – на 97,1 %. Общий объем экспорта, напротив, увеличился до 1,2 млн т 7.

Как видно из рис. 2, цены на угли на внутреннем рынке КНР снижаются. Так, за период c 16 ноября 2015 г. по 26 января 2016 г. коксующийся уголь упал в цене с $215,09 до $208,24 за т, паровичный – с $58,44 до $57,78 за т, антрацит – с $177,75 до $172,09 за т, энергетический – с $121,67 до $117,08 за т.

Рис. 2 . Динамика цен на уголь на внутреннем рынке КНР (ноябрь 2015 – январь 2016).

Удешевление углей на рынке КНР усугубляется наличием кризиса перепроизводства и отсутствием спроса со стороны конечных производителей ввиду сокращения выпуска нерафинированной стали. По данным агентства Синьхуа, правительство Китая в последующие пять лет планирует сократить выпуск стали на 100–150 млн т 8. При этом уже в прошлом году он упал на 2,3 % к АППГ до 804 млн т 9.

Описанные выше тенденции свидетельствуют о том, что цены на уголь на мировом рынке будут неуклонно снижаться.

Понижательный тренд и неблагоприятная ситуация в угольном секторе КНР, где сегодня занято около 6 млн чел., приведет к сокращению сотрудников ряда крупных компаний, таких как China Shenhua Energy, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, Yanzhou Coal Mining.

Часть аналитиков считают, что запрет на ввод в эксплуатацию новых активов не окажет серьезного влияния на рынок, поскольку в КНР слишком много задействованных угольных мощностей.

По данным Академии наук КНР, общий объем добычи угля в стране в 2016 г. снизится на 4,2 % до 3,6 млрд т 10. Тем не менее уголь еще некоторое время будет оставаться основ- ным источником производства электроэнергии в КНР. В долгосрочной перспективе следует ожидать увеличения доли производства электроэнергии за счет альтернативных источников в КНР до 20 % (к 2030 г.) и сокращения зависимости экономики Китая от углеводородов до 60– 65 % н. Некоторые специалисты также говорят о возможном установлении Пекином цены на углерод.

Новые возможности развития

Ввиду отсутствия возможности вложения средств в развитие угольной промышленности внутри страны инвесторы КНР начали поиск новых возможностей за рубежом. В связи с этим, согласно мнению аналитиков ЮВА, в настоящее время существует несколько перспективных кандидатов, которые могли бы частично заменить КНР, взяв на себя роль крупных экспортеров угля и производителей электроэнергии. Это, прежде всего, Индия и Пакистан, потенциал которых подтверждается следующими фактами.

Согласно данным аналитического портала Indiatimes от 17 января 2016 г., объем добычи угля крупной государственной компанией Coal India в 2015–2016 финансовом году вырос до 550 млн т. К 2020 г. руководство компании планирует увеличить выпуск сырья до 1 млрд т. В текущем финансовом году совокупный объем производства угля в Индии, по предварительным оценкам составит 540–550 млн т 12.

Руководство компании Coal India также планирует улучшить качество поставляемого на мировой рынок сырья за счет его дробления, что позволит устранить камни из угольной массы. Coal India установит три углемойки общей мощностью 11,6 млн т в Джаркханде к концу 2016 г. Еще 12 единиц такого оборудования будут подготовлены к сентябрю 2017 г., в результате чего совокупная мощность промывания увеличится с 36,8 до 112,6 млн т13.

Как видно из рис. 3, согласно наиболее оптимистичному прогнозу информационного портала India Energy Security Scenarios, годовой объем производства угля в Индии к 2047 г. достигнет 1,602 млрд т 14.

Объем импорта угля в Индию снижается. Так, по данным аналитического портала Indiatimes, импорт угля в Индию в текущем финансовом году может упасть до 155–160 млн т, что на 25– 30 млн т меньше, чем в АППГ. При этом, по словам специалистов, в следующем финансовом году он может составить всего 150 млн т 15.

Что касается потенциала Пакистана, то необходимо отметить, что ряд кредитных учреждений КНР и крупная энергетическая компания Power Construction Corp of China Ltd. в июне 2015 г. подписали соглашение о совместной разработке двух проектов по производству электроэнергии на основе угля общей стоимостью $4,15 млрд. Один из них мощностью 660 МВт будет располагаться в пустыне Тар (провинция Синд), другой мощностью 1320 МВт будет реализован близ порта Карачи 16.

Рис. 3 . Динамика роста объемов производства угля в Индии в 2012–2047 гг., млн т. Источник: India Energy Security Scenarios

Вышеназванные проекты включают строительство угольных шахт, инфраструктуры, а также угольных электростанций. Так, совокупный объем добычи на рудниках в провинции Синд составит 3,8 млн т в год 17. Кроме того, планируются закупки индонезийского сырья. По предварительным данным, строительство будет завершено во 2-м квартале 2018 г.

В течение последующих шести лет КНР планирует вложить еще около $45,6 млрд в разработку энергетических и инфраструктурных проектов в Пакистане. В настоящее время общий объем угольных запасов в стране составляет 185,5 млрд т, он может быть использован для производства 100 тыс. МВт электроэнергии в течение 30 лет 18.

Выводы : устойчивый понижательный тренд и неблагоприятная ситуация в угольном секторе КНР, где сегодня занято около 6 млн чел., приведет к сокращению сотрудников ряда крупных компаний. Часть аналитиков считает, что запрет на ввод в эксплуатацию новых активов не окажет серьезного влияния на рынок, поскольку в Китае остается еще слишком много угольных мощностей. Тем не менее доля использования альтернативных источников в производстве электроэнергии в КНР к 2030 г. составит 20 %.

В долгосрочной перспективе роль ведущего экспортера и производителя угля, вероятнее всего, возьмет на себя Индия. Реализация проектов с Пакистаном позволит первому преодолеть энергетический кризис, а КНР, в свою очередь, получит возможность реализовать свои амбиции на территории страны-партнера ввиду отсутствия возможности развивать угольный сектор в рамках новой экологической политики.

Материал поступил в редколлегию 20.02.2016

Novosibirsk State University

2 , Pirogov Str., Novosibirsk, 630090, Russian Federation

DECLINE OF THE COAL INDUSTRY IN CHINA: WHO IS THE NEXT GIANT?