Зарубежный опыт развития страхового рынка: тенденции, проблемы

В экономике стран Центральной и Восточной Европы, страхование характеризуется как незаменимый инструмент, обеспечивающий высокую экономическую     стабильность     и     безопасность,     развитие предпринимательской деятельности, высокоэффективную защиту от природных, техногенных и иных рисков, реализацию государственной социальной политики, трансформацию сбережений населения в долгосрочные инвестиции.

Страховые рынки данных стран вызывают пристальный интерес российских страховщиков, так как существует значительное количество прогнозов, которые опираются на анализ этих рынков, опережающих в развитии отечественный страховой рынок на 5–7 лет.

Условия страховых рынков стран ЦВЕ отличаются друг от друга: продуктами, законодательством, клиентскими предпочтениями, поскольку данные факторы являются индивидуальными для каждой.

Однако у всех европейских стран на восток от Берлина есть одна общая черта: для страхователей более предпочтительным является приобретение страховых полисов через традиционные каналы продаж. Причинами подобной тенденции могут выступать: короткое время развития страхования в условиях рыночной экономики, низкий уровень развития инфраструктуры связи, отсутствие доверия к продуктам, предлагаемым через Интернет или телефон, недостаточность информации о страховых продуктах или отсутствие сотрудничества между страховщиками и другими финансовыми организациями (к примеру, банками).

Прямые каналы продаж, наиболее популярными среди которых являются телефон и Интернет, в регионе Центральной и Восточной Европы пока не распространены на значительной части рынка.

В таких странах региона, как Чехия или Финляндия, через Интернет или телефон покупаются продукты автострахования, страхования недвижимого имущества и туристического страхования. Пример Литвы наиболее интересен. Прямую продажу полисов осуществляют 11 страховщиков, и все новые компании идут тем же путем. Крупнейшая компания, для которой работают 17 тысяч агентов, тоже решила использовать Интернет для продажи полисов — это убедительно показывает, что игнорировать эту возможность нельзя.

Исходя из опыта стран Восточной и Центральной Европы, страховые рынки могут быть разделены на два типа. В странах, в которых клиенты приобретают страховку преимущественно у агентов, прямые каналы продаж развиваются медленнее. Моделями таких стран выступают Венгрия и Эстония. Примеры обратной модели развития страховых продаж можно увидеть среди стран Западной Европы: в Великобритании и Голландии раньше были популярны брокеры, один из самых дорогих каналов продаж. Сегодня в Великобритании около 40 процентов страхования имущества (более 80% автострахования) продается через прямые каналы. Тем не менее брокеры по-прежнему остаются значимым источником прибыли, собирая более половины премии по имущественному страхованию. В исследуемом регионе значимость брокеров существенна: в Чехии, Словакии и Латвии, — около 40 процентов премии.

В странах Центральной и Восточной Европы банки не обосновали весомые позиции в структуре продаж страховых услуг. Можно, однако, заметить изменения, которые говорят о развитии этого канала: в Словакии с 2007 по 2012 год доля премий в сфере страхования жизни, собираемых через банки, выросла с 1 до 20 процентов. Необходимо заметить, что это были простые продукты, приобретаемые преимущественно на короткий период времени, с накопительной функцией. В двух странах анализируемого региона, Венгрии и Румынии, банки выступают главными акционерами крупнейших страховщиков и потому имеют сильные позиции на рынке страхования.

Оснований для сотрудничества страховщиков и банков достаточно. На первый взгляд, это стратегия банков на увеличение управляемых активов и диверсификацию прибыли. С иной стороны, страховщики всегда ищут новые каналы продаж своих продуктов, и сотрудничество с банками — это естественный путь. Наименьшие перспективы развития проявляются на словацком рынке страхования.

Среди страховых рынков Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии (учитывая состояние деловой среды, состояние рынка страхования в целом и операционные показатели),наиболее перспективными для своей деятельности ,в порядке убывания, являются: Польша, Чехия, Румыния, Венгрия.

В соответствии с показателями динамики премии, а также с уровнем конкуренции на рынке, прибыльностью, частотой наступления природных катастроф, степенью развития специализированных классов страхования наиболее благоприятными являются условия на страховом рынке Словакии и Болгарии, тогда как страховой рынок Эстонии наименее перспективен в данном аспекте.

Кроме того, анализируя состояния рынков можно учесть долю рыночной премии, которую страховщики той или иной страны подписывали с помощью брокеров. Доля премии, подписываемой с помощью брокеров на рынках Венгрии, Литве, Румынии, Словакии и Эстонии, достаточно высока – от 32% в Венгрии до 24% в Румынии. На остальных рынках исследуемых стран этот показатель на данный момент остается на уровне, не превышающем 18%.

Исследовав текущее состояние страховых рынков стран ЦВЕ, можно сделать вывод об усилении внутренней и международной конкуренции в сфере крупных, средних и мелких страховых компаний, что ведёт к «европеизации» страховых продуктов, предполагающей сближение условий страхования и страховых тарифов на аналогичные страховые услуги компаний разной национальной принадлежности.

При этом в развитой конкурентной среде в условиях замедленного развития у страховщиков остается все меньше возможностей для экстенсивного развития. Это направляет их искать средства минимизации собственных издержек, разрабатывать новые бизнес-стратегии, которые позволят осуществить эффективное управление рисками более перспективное развитие.

Либерализации страховых рынков привела к ужесточению конкуренции, усилению международной направленности страховых компаний,а также увеличению их роли на рынках друг друга.

Подобным образом на страховую отрасль повлияла и глобализация финансовых рынков, что выражается в концентрации страхового и перестраховочного капитала, объединении капиталов банков и страховых компаний и создании крупнейших транснациональных корпораций, финансовых групп и конгломератов.

На страховых рынках исследуемых стран также отчётливо проявляются тенденции увеличения роли страхования в социальной сфере, в области медицинского и пенсионного обеспечения, а также налогового стимулирования долгосрочного страхования жизни. Необходимо отметить, что подобный опыт был бы полезен при формировании стратегии развития страховой отрасли в России.

Говоря о российском страховом рынке, следует отметить, что опыт стран Центральной и Восточной Европы и анализ ситуации на отечественном страховом рынке позволяют заключить, что для страхового рынка России, с его низкой емкостью и качеством, полезно иностранное участие, в данном случае можно ожидать сокращения перестрахования за рубежом, формирования подлинной конкурентной среды, преобразования уровня техники страховых операций и страховой культуры в целом, повышения финансовой стабильности рынка при инвестировании большей части страховых резервов в национальные активы, включая и государственные ценные бумаги. При этом нет оснований для ожидания настоящей экспансии в связи с затрудненностью доступа для иностранных граждан ко многим сегментам рынка в силу не столько законодательных ограничений, сколько особенностей самого рынка.