Адаптация международных энергетических компаний к энергетическому переходу и декарбонизации

DOI:

Климатические изменения – одна из сильнейших угроз этого века, с 2010 г. выбросы углекислого газа, произведенные энергетическим комплексом, растут в среднем на 1% ежегодно. При константных темпах роста это влечет за собой глобальное потепление, которое сдвинет столбики термометров на 3 градуса относительно доиндустриального уровня. Второй широкомасштабной и беспрецедентной проблемой, которая несет за собой глобальные последствия на экономическом, социальном, а также энергетическом и экологическом уровнях, стал четвертый энергетический переход. Рассматривая варианты экономического стимулирования, страны и компании отмечают необходимость достижения глобальных целей в области климата и устойчивого развития путем декарбонизации деятельности как предприятий, так и деятельности международного сообщества в целом [Порфирьев, Терентьев, Зинченко, 2023: 154].

Поиск новых оптимальных решений, включающих внедрение, использование, оптимизацию функционирования как возобновляемых, так и альтернативных источников энергии является в настоя- щее время необходимостью, так как это обеспечит высокий уровень энергетической безопасности, повысит рентабельность энергетического рынка, а также сделает доступным энергетику для таких служб как медицина, водоснабжение и продовольствие. С каждым годом энергетический переход становится все более неизбежным событием. Вышеперечисленные сферы, которые являются жизненно важными для функционирования государств, подтверждают необходимость развития технологий возобновляемой энергетики. Обеспечение устойчивости мировой экономики после последних мировых кризисов вместе с ее благосостоянием и способностью к развитию находится в зависимом положении от инноваций в секторе энергетики, новые технологии позволят не только открыть новые предприятия, но и создать большое количество рабочих мест, что позволяет бороться и с безработицей, и с падением доходов населения. Энергетический переход основывается на возобновляемых источниках энергии, которые, в свою очередь, являются наиболее эффективным механизмом декарбонизации энергетического сектора, что отмечается Парижским соглашением как важнейший шаг в области достижения чистого нуля [Advancing Climate Solutions, 2023].

Понимая необходимость своевременного перехода к чистой зеленой энергетике, в международной практике, начиная с 2019 г., многие государства обязались к 2050 г. сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и достичь углеродного нуля. Первый эшелон стран, который на законодательном уровне зафиксировал данную цель, состоял из Великобритании, Дании и Франции. После продолжительных ограничений 2020 г., понимая необходимость своевременного перехода к чистой зеленой энергетике, к ним присоединились Венгрия, Южная Корея, Китай и Япония.

Самый высокоразвитый сектор, выступающий основной прорывной точкой как в области технологий, так и в области их внедрения в производство на сегодняшний день – это электроэнергетика. Солнечные фотоэлектрические системы и ветровая энергетика становятся все более дешевыми источниками электроэнергии на многих рынках, и большинство возобновляемых источников энергии будут полностью конкурентоспособны по стоимости в течение следующего десятилетия. Выработка электроэнергии путем переработки возобновляемой энергии увеличивается в объемах быстрее, чем мировое потребление электроэнергии, помимо этого, ведется разработка инновационных решений, которые позволят лучше интегрировать и адаптировать такую энергию к электросетям и увеличат рентабельность такого пути производства. В настоящий момент уже можно отметить производство различных видов и типов аккумуляторных батарей, которые используются в современных электромобилях, солнечные батареи, адаптированные для поддержания приемлемого уровня электроснабжения многоквартирных домов, применение новых источников энергии становится более разнообразным. Открытие данных технологий стало возможным путем изменения внутренней политики государств, уделив особое внимание стимулированию и поддержке инновационных секторов экономики, финансированию НИОКР и помощи во внедрении всех этих достижений [Разумнова, Савина, 2022: 104].

Но основной базой для осуществления перехода становятся крупнейшие топливно-энергетические компании мира. Нельзя отрицать их важнейшую роль в развитии новых технологий на всех этапах цепочки создания ценности, от добычи до реализации готовых товаров. Декарбонизация является основным трендом и ключевой повесткой в их деятельности. Выделяя ос- новные особенности стратегий энергетического перехода международных компаний, можно произвести условное деление на европейский и американский подход к данному вопросу, который будет рассмотрен в следующих пунктах.

Европейская модель адаптации финансово-хозяйственной деятельности

Компании из Европы поставили перед собой цель стать первыми в качестве поставщиков возобновляемой энергии, вследствие чего произошло увеличение инвестирования в данный сектор, что соотносится с единой политикой ЕС в области достижения чистого нуля [Шестеми-ров, Шинкарёва, Жатикова, 2022: 22]. В краткосрочной перспективе сокращение добычи классических углеводородов не рассматривается, только на долгосрочной основе, что существенно снижает успехи в декарбонизации. Для компаний данный шаг с точки зрения финансового благосостояния выгоден, но появляющиеся новые ограничения по объемам выбросов могут значительно скорректировать доходы предприятий. По-прежнему отсутствует понимание того, как их краткосрочные действия согласуются с их долгосрочными целями, поскольку объявления компаний о нулевых целевых показателях не сопровождаются дорожной картой по декарбонизации, разделенной по цепочке создания стоимости, показывающей конкретный путь их достижения [Громов, 2021].

Компания «BP» была одной из первых европейских компаний, уделивших внимание возобновляемой энергетике. В 2018 г., вернувшись в данный сектор спустя 5 лет, компания приобрела за 200 миллионов долларов США «Lightsource», крупнейшее в Европе производство, базой которого является солнечная энергия. Также была приобретена часть американской компании «Firewire», занимающейся разработкой инфраструктуры для быстрой электромобилей. Одной из последовавших сделок было инвестирование 20 миллионов долларов на развитие производства аккумуляторов, предназначенных для быстрой зарядки, партнером в данной сделке выступила израильская компания «StoreDot» [Lightsource BP, 2024].

К 2050 г. компания поставила перед собой цель стать полностью углеродно-нейтральной, постепенно снижение выбросов уже планируется к 2030 г., основное снижение придется на процессы при добыче и разведке нефти и газа,

30–35 %. Декарбонизация распространится и на реализуемую продукцию, производственные процессы к 2050 г. покажут уменьшение выбросов на 50 %, всего планируется нивелировать 415 миллионов тонн выбросов. Руководство компании планирует развернуть инновационный кластер более чем в 10 городах и 3 отраслях производства [Sustainability Report, 2022] (табл. 1).

Рассматривая опыт европейских компаний, нельзя не отметить норвежскую компанию «Equinor». Отличительная особенность компании из Норвегии – это то, что в ее структуре возобновляемой энергии главенствующая роль отводится морской ветровой энергетике, основная масса установок расположена в Северном море. Компания помогает развивать ветроэнергетику в других странах ЕС, например в Германии и Великобритании, а также на другой стороне Атлантики – в США. Правительство Норвегии активно поддерживает начинания компании в области зеленой энергии. В частности, для стимулирования ее деятельности было выделено более 260 миллионов долларов для конструирования плавучего ветропарка, необходимого для питания морских платформ, добывающих шельфовую нефть. Также происходит работа в области развития технологий получения солнечной энер- гии и водородной. Ведется разработка первой водородной электростанции в истории компании в Нидерландах и реализуются проекты солнечной энергетики в Бразилии и Аргентине. Для поддержания своего присутствия на рынке возобновляемой энергии был утвержден венчурный фонд «Equinor Energy Ventures», который занимается поиском перспективных проектов возобновляемой энергии по всему миру и производит инвестирование в наиболее привлекательные, не забывая развивать решения по улавливанию углекислого газа [Equinor Sustainability Report, 2021].

Другой мировой энергетический гигант, «Shell», как и норвежский коллега предпочитает заниматься инвестициями в молодые компании, занимающиеся вопросами возобновляемой энергии. Так, компания инвестировала в производство специализированных устройств, анализирующих потребление в жилых домах, в разработку бытовых аккумуляторов для объектов повседневного пользования, в технологии необходимые для дальнейшего энергетического перехода. Помимо этого, компания занимается самостоятельной разработкой передовых решений на базе научной лаборатории в Сингапуре. Перед основной частью разрабатываемых там проектов стоит цель быть коммерческими выгодными при реа-

Таблица 1

Основные направления деятельности европейских энергетических компаний в области достижения углеродной нейтральности

Компания	Основные направления инвестиций в технологии возобновляемой энергетики	Направление деятельности в низкоуглеродных инициативах	Общая стратегия энергетического перехода
BP	Береговой ветер, солнечная энергия, биотопливо, инфраструктура для электромобилей, аккумуляторы	Совместные предприятия с компаниями, занимающимися возобновляемыми источниками энергии	Две ключевые цели к 2050 году: 1)    чистый ноль по всем операциям в абсолютном выражении; 2)    чистый ноль в абсолютном выражении по выбросам углерода при добыче нефти и газа. Компания также стремится снизить угле-родоемкость продаваемых ею продуктов на 50 % к 2050 году или раньше
Equinor	Солнечная энергия, морской ветер, водородная, электромобили	Совместные предприятия с компаниями, занимающимися возобновляемыми источниками энергии	Достичь чистого нуля. Сократить выбросы газов от действующих морских месторождений и береговых установок в Норвегии на 40 % к 2030 году, на 70 % к 2040 году и до нуля к 2050 году. Цель – увеличить мощность отдачи возобновляемых источников энергии в 10 раз к 2026 году, стать мировым лидером в области морской ветроэнергетики и к 2035 году
Shell	Морской ветер, водородная, биотопливо, электромобили	Инвестиции в стартапы, работающие на возобновляемых источниках энергии, и инновационные центры	Цель – снизить интенсивность выбросов на 30 % к 2035 году и на 65 % к 2050 году. К 2050 году достичь углеродной нейтральности

Примечание. Составлено по: [Advancing Climate Solutions, 2023].

лизации через патенты. На базе этой лаборатории построен университет, где лучшие инженеры обмениваются опытом и идеями, создаются новые бизнес-модели, которые призваны решить проблемы перехода к зеленой энергии. К 2050 г. компания обязалась сократить выбросы на 65 % [Грушевенко, Капитонов, Мельников, 2021: 35].

«Shell» развивается по нескольким направлениям, таким как: водородная, солнечная, ветровая энергия, биотопливо и также рассматриваются новые технологии по зарядке электрического транспорта. Компания стала первой в мире, кто стал продавать водород в свободном доступе на заправочной станциях на территории Великобритании, планируется расширение на рынки США и Японии. Производится строительство первых электростанций, основанных на возобновляемых источниках энергии, которые будут напрямую поставлять электричество напрямую на портативные зарядные устройства для электромобилей. Для развития данного направления «Shell» поглотила крупнейшую в ЕС компанию, владеющую сетью пунктов зарядок, расположенных в Германии, Великобритании, Франции и многих других странах [Shell Sustainability Report, 2022].

Американская стратегия по достижению чистого нуля

Американские компании не сталкиваются с таким же правительственным давлением по обезуглероживания их деятельности, как в европейских странах, и, несмотря на общественный спрос на меры по борьбе с изменением климата, американские компании по-прежнему делают акцент на долгосрочное использование нефти. Хотя их инвестиции в возобновляемые источники энергии невелики, американские компании инвестируют в основном в системы по улавливанию углекислого газа как в средство выполне- ния своих обязательств по снижению выбросов, а также в новые энергетические технологии как в способ сокращения выбросов в результате своей деятельности (табл. 2).

Два крупнейших американских игрока на международном рынке – «Chevron» и «ExxonMobil» не собираются замедлять темпы бурения сланцевой нефти и продолжают реализовывать природный газ, получаемый при сланцевом бурении, а также поглощают более мелкие нефтяные компании, реже с ними объединяясь, чтобы поддерживать высокий уровень запасов. Так, летом 2020 г. «Chevron» поглотила компанию «Noble Energy», поглощение которой обеспечило доступ в израильские воды, где производится разработка крупного газового месторождения. Если рассматривать «ExxonMobil», то он не имеет значительных отличий от своего американского конкурента в области использования возобновляемых источников энергии несмотря на то, что часть инвестиций направлена на технологии улавливания углекислого газа, сохраняется высокий объем добычи нефти [Advancing Climate Solutions, 2023].

С начала 2000-х гг. «Chevron» старается обосноваться и закрепиться на рынке возобновляемой энергии, особое внимание уделяя энергии солнца, ветра и геотермальной. Но здесь возникает парадокс, и он заключается в том, что на своем стратегическом уровне «Chevron» не ставил четких задач по увеличению доли своего присутствия на рынке возобновляемой энергии и не принимал никаких обязательств по достижению чистого нуля. Основное свое внимание в данной сфере уделяется улучшению технологий по улавливанию и хранению углекислого газа. Инвестиции в данном направлении распределены между двумя крупнейшими проектами в мире, первый расположен в Канаде и называется «QuestCCS». Основная его особенность в том, что он функционирует в рамках переработки нефтеносных песков,

Таблица 2

Основные направления деятельности американских энергетических компаний в области достижения углеродной нейтральности

Компания	Направление деятельности в низкоуглеродных инициативах	Общая стратегия энергетического перехода
Chevron	Фонд энергии будущего, инвестирующий в передовые технологии декарбонизации	Сокращение чистой интенсивности выбросов при добыче нефти до 10 % и газа до 5 % к 2023 году. Уменьшить выбросы метана до 25 % к 2023 году
ExxonMobil	–	Достичь к 2025 году снижения концентрации метана на 50 % и снижения интенсивности сжигания на факелах на 35–45 % по всему миру

Примечание. Составлено по: [Advancing Climate Solutions, 2023].

которые в наибольшей доле представлены в структуре добываемых масс. Второй находится в Австралии под наименованием «Gorgon», где было уловлено свыше 3 миллионов тонн углекислого газа, благодаря внедрению современных технологий в газовое месторождение.

Был запущен «Фонд энергии будущего», который призван стать площадкой, на которой будут созданы самые передовые решения в данной области. В своем отчете о корпоративном устойчивом развитии за 2019 г. компания отмечает как один из важнейших пунктов – декарбонизацию, на основании этого выделяются три ключевых пункта: снизить углеродоемкость к 2023 г.; нарастить использование возобновляемых ресурсов в первую очередь путем кооперации с другими компаниями, особенно в сфере биотоплива, биометана и новых возобновляемых видах энергии; инвестировать в прорывные технологии, например, сети зарядки электромобилей и систему улавливания и захоронения углерода [Enabling Human Progress ... , 2022].

«ExxonMobil» занимается финансированием широкого спектра исследовательских программ по развитию технологий по производству биотоплива в ведущих университетов США, например, водорослей. Отдельное внимание уделяется программам по преобразованию биомассы. Исторически «ExxonMobil» начал задавать проблемой улавливания углерода еще в 1970 годы. Согласно их данным, компания улавливает более 40 % углекислого газа при производстве, а в настоящий момент на ее балансе пятая часть от общего мирового объема мощностей по улавливанию и захоронению углекислого газа. В 2019 г. «ExxonMobil» подписала соглашение с калифорнийским стартапом «Mosaic Materials», согласно которому будет производится разработка с дальнейшим внедрением технологии по улавливанию и захоронению углекислого газа. Основная цель объединения – уменьшить затраты на борьбу с углекислым газом путем оптимизации процесса, а также наладить широкомасштабное внедрение данных технологий в производственный процесс компании. В 2020 г. «ExxonMobil» совместно с Университетом Генуи производила научные опыты, как топливные элементы способны улавливать выбросы углекислого газа. На основе этих опытов и ранее полученных знаний начале 2021 г. «ExxonMobil» основала предприятие «Low Carbon Solutions», которое призвано коммерциализировать освоенные технологии американской компании [Low Carbon Solutions, 2024].

В долгосрочной перспективе ни одна из американских компаний не ставит перед собой задачу в сокращении объемов добычи классических углеводородов. Компании не рассматривают данное направление как самый эффективный метод по снижению выбросов углекислого газа, их акцент направлен только на развитие новых технологий. При всем при этом в их структуре инвестиций произошло снижение вливаний в возобновляемую энергетику и рост инвестирования в нефть и газ.

Заключение

В деятельности крупнейших международных нефтяных компаний по достижению углеродного нуля и участии в энергетическом переходе можно выделить следующие тенденции. Во-первых, все вышеперечисленные компании инвестируют в развитие технологий по улавливанию и захоронению углекислого газа; во-вторых, существует четкое различие среди американской и европейской стратегии развития в области возобновляемых источников энергии. Европейский подход заключается в постепенном переходе от классических энергоносителей в сторону возобновляемой энергии, вследствие этого компании из Европы предпочитают инвестировать в стартапы или открывают научные центры, занимающиеся возобновляемой энергетикой, американские, в свою очередь, не готовы совершить переход от нефти и газа и поэтому не уделяют пристального внимания другим видам энергии.

В Европе можно отметить еще одну особенность, заключающуюся в изменении в операционной структуры организаций. Часть компаний вкладывает значительные средства по всей цепочке поставок электроэнергии, от производства до генерации и снабжения. «Shell», например, добились этого путем приобретения компаний (генерирующих, аккумуляторных, бытовых и т. д.) на глобальном уровне. Вторая группа компаний сосредоточена только на диверсификации своих портфелей, включая инвестиции в возобновляемые источники энергии (солнечную энергию, энергию ветра и биотопливо), а также водород и электромобили.

Существует различие между европейскими и американскими энергетическими компаниями в периодах достижения углеродной нейтральности и темпах, с которыми эти компании планируют трансформировать свою операционную деятельность.

Также при более глубоком анализе европейских компаний выделяются следующие группы. «Shell» в своей стратегии энергетического перехода изменил свою операционную структуру и инвестирует в электроэнергетический сектор, приобретая организации по всей цепочке поставок. «BP» и «Equinor» уделяют внимание расширению портфеля за счет финансирования организаций, занимающихся вопросом по развитию возобновляемых источников энергии. Помимо этого, различаются и их целевые показатели выбросов углекислого газа. Так, «BP» и «Equinor» определили перед собой абсолютные целевые показатели по всем трем областям выбросов, а «Shell» имеет цель по снижению интенсивности выбросов. Если рассматривать краткосрочные цели компаний, никто из энергетических гигантов Европы не планирует уменьшить добычу нефти как наиболее эффективный механизм по сокращению выбросов.

В этих сложных обстоятельствах в настоящий момент на международном рынке, для нефтяных компаний различных уровней необходимо оценить потенциал энергетического сектора и его будущего, найти новые решения, которые способствуют декарбонизации, что позволит достичь цели устойчивого развития ООН. Энергетические компании сейчас находятся в таком положении, при котором невозможно игнорировать энергетический переход, структурные изменения в географии торговли. Сокращение ее объемов заставляет компании сокращать объемы добычи нефти и газа и обратить свое внимание в сторону такого формирующего рынка, как рынка электроэнергетики. Сокращение экспортных операций широко заставило компании пересмотреть свои бизнес-модели и перевести часть своих портфелей в возобновляемые источники энергии.