Актуальные направления совершенствования инвестиционной деятельности молокоперерабатывающих предприятий Казахстана

Молоко и молочные продукты традиционно играют большую роль в пищевом рационе населения республики, пользуются устойчивым и постоянно растущим спросом. Уровень их потребления в Казахстане всё ещё в несколько раз ниже европейского, но объёмы рынка увеличиваются каждый год примерно на 5% [1].

В ряде регионов Казахстана (в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и ЮжноКазахстанской областях) имеются необходимые природно-климатические и социальноэкономические условия для развития кластера производства и переработки молока.

Однако, несмотря на это, положение в отрасли вызывает тревогу у специалистов.

• 1.    Перерабатывающие предприятия не обеспечивают переработку всего производимого в Казахстане молока.

• 2.    В то же время молокоперерабатывающие предприятия испытывают острую нехватку сырья (производственные мощности по приёму и переработке товарного молока большую часть года имеют неполную загрузку) - и поэтому активно используют для производства молочной продукции импортное сухое молоко и продукты растительного происхождения [2].

• 3.    Предприятия отрасли не могут полностью удовлетворить спрос и насытить казахстанский молочный рынок, который специалисты называют «импортозависимым».

В республике производится (надаивается) 5 млн. 300 тыс. тонн молока, а перерабатывается промышленным способом всего 1 млн. 300 тыс. тонн (т.е. около 25%) [1].

В последнее десятилетие наблюдался устойчивый рост импорта молочных продуктов. Только за период с 2005 по 2010 годы он увеличился на 39,3%. По итогам 2011 г. доля импортной молочной продукции на казахстанском рынке составила: по сгущенному и концентрированному молоку – 98%; по сыру и творогу – 58%; по сливочному маслу – 33%. В целом же годовой объем импорта молочной продукции в денежном выражении составляет около 60 млрд тенге. Причём в 2012 г после вступление в действие правил Таможенного союза в северных и западных областях республики более дешёвые молочные продукты из России весьма заметно потеснили на прилавках продукцию казахстанских молокоперерабатывающих предприятий [2].

В Государственной программе «Агробизнес-2020», принятой в 2012 г., поставлены задачи «увеличения объемов производства конкурентоспособной молочной продукции почти в 2 раза, что снизит импортозависи-мость по продуктам глубокой переработки молока и сократит долю импорта во внутреннем потреблении на 15%». Как и в предыдущих программах, ставка делается на стимулирование развития конкурентной среды в отрасли. Планируется субсидировать затраты перерабатывающих предприятий на закупку сырья для производства сухого молока, сливочного масла и сыров, повышая, таким образом, привлекательность инвестиций частного капитала в эти виды деятельности.

Таким образом попытки реализовать такой подход делались уже неоднократно - но так и не принесли государству и населению республики давно ожидаемых перемен - не произошло ни снижения «импортозависи-мости», ни насыщения рынка качественными продуктами, ни снижения цен на молочные продукты. Скорее – наоборот, проблемы только усугубляются: наблюдается заметное несоответствие основных тенденций в развитии перерабатывающих предприятий молочной отрасли государственной политике обеспечения продовольственной безопасности.

Методы и объекты исследования

• 1.    В исследованиях, которые рассмотрены в данной статье, представлены результаты проведённого автором комплексного анализа:

• -    государственных программ и других нормативных документов, касающихся деятельности молокоперерабатывающих предприятий отрасли;

• -    данных Агентства РК по статистике и

• других специализированных (отраслевых) баз данных;

• -    данных опросов, посвящённых изучению субъектов малого и среднего предпринимательства в РК;

• -    результатов научных исследований казахстанских экономистов;

• -    интервью с руководителями ряда ведущих предприятий отрасли и экспертами объединения юридических лиц «Молочный союз Казахстана».

• 2.    Из данных Агентства РК по статистике (АРКС) видно, что на смену размещавшимся в 80-х годах почти в каждой области республики 2-3 крупным молокоперерабатывающим комбинатам (каждый из которых имел обширную сеть молокоприёмных пунктов), пришло несколько сотен предприятий значительно меньшей производительности, перерабатывающих от 5 до 50 тонн молока в день. У каждого из них - своя специализация и ассортимент продукции. АРКС разделяет их на следующие группы: цельномолочная и мороженое, кисломолочная, производство творога и творожных изделий, маслодельная, сыродельная, производство молочных консервов, переработка вторичного молочного сырья [3]. Основную массу молочной продукции выпускают несколько десятков относительно крупных предприятий.

• 3.    Инвестиционная деятельность любого предприятия определяется доступностью для него долгосрочных кредитов. Вполне очевидно, что условия доступа к инвестиционным ресурсам у предприятий, входящих в казахстанские «молочные корпорации» (которые кредитуются на международных финансовых рынках), и у «независимых» молокоперерабатывающих предприятий МСБ (которые имеют дело с отечественными банками), очень сильно различаются.

В рейтинг национальных брендов Казахстана «KazBrand 2011» вошли три торговых марки молочной продукции: «Food Master», «Одари» и «Айналайын»[3]. Группа компаний «ФудМастер» включает 6 молокоперерабатывающих предприятий и самый крупный во всём Центрально-Азиатском регионе завод по производству мороженого. Вторая торговая марка принадлежит группе компаний «Агропродукт», в которую входит 15 молокоперерабатывающих заводов, которые также выпускают молочную продукцию под торговыми марками «Мумуня», «Любимое», «Свежее», «Белое», «Наше». Торговая марка «Айналайын» принадлежит ТОО «Raimbek Agro», опять таки, входящей в группу компаний «Raimbek Group».

Таким образом, доминирующее положение в отрасли занимают даже не несколько десятков независимых молокоперерабатывающих заводов, а несколько вертикально интегрированных корпораций. Инвестиционная деятельность этих компаний организована в соответствии с международными стандартами менеджмента и опирается на финансовые ресурсы международного рынка капитала.

Надо признать, что в отрасли есть две очень разных группы – входящие в состав «молочных корпораций» и «независимые» предприятия МСБ. И, соответственно, существуют два очень разных подхода к определению актуальных направлений совершенствования инвестиционной деятельности.

Результаты и выводы

• 1.    Проведённый нами анализ рекомендаций учёных и специалистов-практиков (независимых экспертов и руководителей предприятий) показал, что представление об отрасли без выделения в качестве её структурных элементов «молочных корпораций» и «независимых» предприятий МСБ присуще не только разработчикам государственных программ, но и всему научноэкспертному сообществу. Обзор литературы по этомумы не приводим здесь из-за ограничений по объему статьи.

• 2.    Учёные и специалисты-практики единодушны в том, что главная проблема всех казахстанских молокоперерабатывающих предприятий – это сырьевая база.

Наибольший интерес для нас представили рекомендации Председателя правления AO «ФудМастер» А. Сапаргазиновой (2012 г): «…необходим комплекс долгосрочных, срочных и экстренных мер: защита внутреннего рынка от скрытого демпингового и фальсифицированного товара, разработка долгосрочных планов производства-потребления и вытекающий из этого баланс распределения между отечественным производством и импортом. Усиление роли техрегулиро-вания и контроля входящего в страну товара, на транзитный период 3-5 лет вступления в ВТО оставить преференции, субсидии для производства сырья и его переработки. Сделать нулевую ставку налога на прибыль для перерабатывающей отрасли, это будет стимулировать развитие любого производства. Меры и объемы господдержки сделать соизмеримыми с объемами, предоставляемыми в других странах, являющимися нашими основными торговыми партнерами. Необходимо обеспечить доступность кредитов, выдаваемых производителям и переработчикам молока по примеру стран-участниц ВТО, финансирующих проекты со ставкой 02% на 25-30 лет. Создать условия по притоку инвестиций в складское-логистическое хозяйство и в развитие дорожно-транспортных магистралей. Создание за счет государства сети независимых лабораторий для независимого контроля параметров качества и безопасности молока и молпродуктов» [4].

Молочные корпорации для решения вопросов нехватки сырья создают свои фермы и молокоприемные пункты. Чтобы обеспечить качество сырья, обеспечивают доставку сырья своим транспортом, оснащают молокоприемные пункты специальными охладителями, восстанавливают структуру отрасли, существовавшую в 80-х и разрушенную в 90-х. Конечно, эта «интеграция от переработчика» требует значительного объема инвестиций и не дает быстрой их отдачи.

Но ведь вполне возможен – и, по нашему мнению, наиболее перспективен для развития конкурентной среды в отрасли – и другой процесс: создание молокоперерабатывающих предприятий малой мощности, владельцами которых являются производители товарного молока. Ведь «несбыточная мечта» почти каждого молочно-товарного хозяйства – самим организовать переработку и реализацию своей продукции.

«Несбыточная» – потому, что по результатам опросов 2011-2012 гг., примерно половина предприятий МСБ балансируют на грани выживания; большинство казахстанских предприятий МСБ, имеющих потенциал роста, испытывают серьезные трудности в финансировании. В рейтингах проблем бизнеса респонденты на первое место ставят недостаток финансовых ресурсов и трудности с получением кредитов.

Спрос на кредиты со стороны заемщиков очень высокий, начиная с лета 2012 г. доходы банков стремительно растут. Желание снизить риски заставляет их ужесточить требования к долгосрочным кредитам, ограничить доступ к ним предприятий отраслей строительства, сельского хозяйства, переработки.

Заключение, выводы.

Многие казахстанские компании, имеющие потенциал роста, испытывают серьезные трудности в финансировании из-за позиции баков второго уровня, а также потому, что фактически не обладают доступом на публичные рынки капитала.

В этих условиях стимулирование конкурентной среды в отрасли, по нашему мнению, означает государственный протекционизм, защиту интересов «независимых» молокоперерабатывающих предприятий МСБ от экспансии казахстанских молочных корпораций.

Анализируя состояние молочной отрасли, мы наблюдаем тяжелейшую борьбу за существование полутора сотен «независимых» молокоперерабатывающих предприятий МСБ.

С другой стороны, мы также наблюдаем весьма активную и успешную деятельность молокоперерабатывающих предприятий, входящих в состав международных корпораций, действующих на территории Казахстана. Доходы и объемы реализации у них растут, причём в ряде регионов АЗК на протяжении ряда лет постоянно фиксирует факты недобросовестной конкуренции, ценового сговора, завышения цен.

Успешная инвестиционная деятельность «молочных корпораций» не приносит ни государству, ни населению республики давно ожидаемых перемен – не способствует снижению «импортозависимости», насыщению рынка качественными продуктами, снижению цен на молочные продукты.

Казахстану действительно есть о чём беспокоиться. В 2011 году объем производства важнейших видов пищевой продукции на душу населения по сравнению с 1990 годом сократился с 4 до 50 раз. Доля пищевой промышленности в структуре ВВП упала с 16% до 7,4%. В настоящее время доля импорта мяса птиц составляет 49%, колбасных изделий – 50%, кондитерских изделий из сахара – 38%, мучных кондитерских изделий – 64%, овощных консервов – 88%... По темпам роста цен на продукты питания Казахстан занимает четвертое место среди 33 стран Европы [5].

Как мы видим, в частных проблемах молокоперерабатывающих предприятий пищевой промышленности Казахстана отразились глобальные вызовы продовольственной безопасности и социально-экономического развития республики, которые настоятельно требуют адекватных ответов.

Современное состояние предприятий молочной отрасли обусловлено такими факторами, как усиление влияния процессов глобализации и торговой интеграции, участие республики в Таможенном союзе, перспективы вступления в ВТО - и целым комплексом взаимосвязанных специфических проблем, в которых тесно переплетаются как экономические, так и социальные аспекты.

Поэтому мы считаем, что предприятия отрасли нуждаются в глубоко дифференцированном подходе со стороны государства. Тезис специалистов Министерства сельского хозяйства РК о том, что «без сохранения и расширения мер государственной поддержки развитие молочной отрасли республики на данном этапе невозможно» [2] нуждается в уточнении: в государственной поддержке и в инвестиционной поддержке нуждаются исключительно «независимые» предприятия МСБ молочной отрасли.