Актуальные вопросы кредитования малого бизнеса территорий

При этом возможно использование различных механизмов:

– льготное кредитование по низкой процентной ставке;

– субсидирование процентной ставки по кредитам;

– гарантирование кредитов;

– кредитование инновационных проектов по ставке рефинансирования;

– предоставление беспроцентных кредитов либо отсрочки платежей по кредиту (например, начинающим малым предприятиям, инновационным предприятиям и др.);

– содействие экспортерам и др.

Многие механизмы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства, доказавшие на практике свою эффективность, можно применять и в нашей стране [5; 10; 13; 15]. В частности, речь идет о возможности использования:

– опыта Франции в части внедрения таких относительно новых для России банковских продуктов, как содействие в инвестиционном проектировании, факторинг, страховые, гарантийные, информационные, консультационные и обучающие услуги предпринимателям; создания специализированного государственного гарантийного института, развития механизмов государственных контргарантий;

– опыта США в части создания единой базы данных по управлению рисками, а также разработки новых инструментов финансового менеджмента (управления прибылью и рисками) в малом бизнесе;

– опыта Германии в части развития системы льготного кредитования начинающих предпринимателей, развития системы гарантийных фондов, доведения доли бюджетного субсидирования процентных ставок по кредитам до 40–60% ставки.

Не менее важна и реализация следующих мер:

– поощрение развития обществ взаимного гарантирования (ОВГ), предоставляющих гарантии финансовым учреждениям при выдаче кредитов членам данных организаций;

– расширение взаимодействия банков и микрофинансовых организаций в целях снижения кредитных рисков и роста масштабов кредитования малого предпринимательства;

– совершенствование технологий и условий кредитования малого предпри- нимательства, стандартизация видов кредитных продуктов, способов кредитования, требований к обеспечению кредитов и др.

Некоторые из рассмотренных мер начали реализовываться с 2014 году. Так, 5 мая 2014 года было создано «Агентство кредитных гарантий» и поставлена цель – формирование национальной системы гарантийных организаций для:

– повышения доступности кредитных ресурсов для кредитования инвестиционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса в неторговом секторе экономики;

• – снижения рисков долгосрочного кредитования субъектов среднего бизнеса;

  – создания комплексной системы гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса;

  – увеличения объемов гарантийной поддержки малых и средних предприятий и прямых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства со стороны региональных гарантийных организаций путем предоставления последним контргарантий.

В 2015 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» на базе Агентства кредитных гарантий была создана Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Корпорация МСП).

Корпорация МСП оказывает поддержку малым и средним предприятиям, предоставляя им гарантийные продукты, которые должны обеспечить исполнение ими кредитных обязательств по договорам банковского кредитования (прямые и синдицированные гарантии) и исполнение региональными гарантийными организациями обязательств по договорам поручительств (контргарантии).

Гарантии предоставляются в рамках соглашений, заключенных Корпорацией МСП с банками и региональными гарантийными организациями. Предоставление гарантий повышает доступность банковского кредитования для предприятий МСБ, когда нет соответствующего залогового обеспечения, а также поручительств региональных гарантийных организаций. Однако заметных успехов достигнуто не было (рис. 2).

^^М Количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед. о Средняя сумма оказанной поддержки в расчете на одного субъекта МСП, млн руб. (в сопоставимых ценах 2016 г.)

Рис. 2. Динамика объемов поддержки субъектов МСП со стороны программы АО «МСП Банк» и АО «Корпорация «МСП»

Источник: Отчеты о реализации Программы МСП Банка.

На фоне сокращения численности субъектов МСП, которым оказана поддержка в виде гарантийных поручительств и выданных кредитных займов со стороны АО «МСП Банк» и АО «Корпорация «МСП», начиная с 2013 года происходит плавное снижение остатка их задолженности, которое составило в 2016 году 8%.

Помимо специализированных учреждений кредиты МСП в настоящее время предоставляют многие банки. Среди них лидирующие позиции занимают ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ВТБ24 (ПАО), ПАО «МИнБанк», однако и у них наблюдается спад задолженности по основным видам кредитования (рис. 3).

ЮЛ и ИП без МСП МСП ФЛ

Рис. 3. Структура задолженности по направлениям кредитования (в сопоставимых ценах 2016 года), трлн руб.

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО г. Санкт-Петербург

СЗФО г. Москва

11,5

7,8

11,5

11,2

15,6

10,3

12,7

10,8

15,5

11,3

15,6

8,7

17,3

5,1

20,6

15,3

13,6

5,2

ЦФО

14,7 9,0

■ 2011 г. 12016 г.

За 2011–2016 гг. общее уменьшение задолженности составило 2,5%. Наибольшее сокращение наблюдается у субъектов МСП – 27% за исследуемый период, что обусловлено кризисным периодом в экономике страны, выражающимся высоким уровнем ставок и значительными рисками, на фоне которых структура совокупного портфеля продолжает постепенно смещаться в сторону крупных корпоративных заемщиков.

Наиболее высокий уровень проблемных кредитов демонстрируют СевероЗападный федеральный округ (20,6% на 2016 год) и г. Санкт-Петербург (17,3%), по сравнению с 2011 годом увеличение показателя составило 5,3 и 12,2 п. п. соответственно (рис. 4).

Согласно данным Банка России, объем кредитных средств в сопоставимых ценах 2016 года, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, в среднем по СЗФО за 2010–2016 гг. сократился на 28%, что чуть меньше общероссийских тенденций за исследуемый период – сокращение исследуемого показателя по стране составило 29,4% (табл. 2).

Стоит отметить, что без учета значений показателя в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области сокращение объемов

Рис. 4. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСП, %

Источники: прогноз REAX («Эксперт РФ»), данные Банка России.

выданных кредитных средств составило порядка 43,5%. Так, в Республике Коми и Мурманской области за исследуемый период данный показатель уменьшился на 63,3 и 60% соответственно, что говорит о наличии проблем в функционировании сектора малого и среднего предпринимательства на представленной территории. В Вологодской области объем выданных субъектам МСП кредитов в период с 2010 по 2016 год сократился на 45,2%.

Анализируя изменения объемов выдачи кредитных средств и показателей функционирования сектора малого и среднего предпринимательства, можно проследить схожие отрицательные тенденции (табл. 3).

На фоне сокращения объемов выданных кредитных средств малому бизнесу в период 2010–2016 гг. произошло уменьшение среднего оборота одного субъекта МСП на 9,4%. Также наибольшее сокращение среди исследуемых субъектов РФ произошло на территории Вологодской области (-34,8% за 7 лет). В том числе в некоторых субъектах РФ наблюдается уменьшение доли занятых в секторе МСП,

Таблица 2. Объем предоставленных кредитных средств субъектам малого и среднего предпринимательства (в сопоставимых ценах 2016 года), млрд руб.

Регион РФ	Год							Отношение 2016–2010 гг., %
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Республика Карелия	21,7	27,7	27,4	27,5	23,3	9,2	11,4	52,3
Республика Коми	36,7	27,9	24,7	23,8	18,9	13,5	13,5	36,7
Архангельская область	48,7	56,5	54,9	55,2	45,6	44,1	32,6	67,0
Вологодская область	73,8	88,8	98,6	82,7	72,6	43,4	40,4	54,8
Калининградская обл.	60,5	59,8	62,2	75,0	48,1	35,6	41,5	68,6
Ленинградская область	63,1	77,4	91,7	111,9	88,7	48,7	45,9	72,7
Мурманская область	35,0	48,3	37,8	38,5	34,0	14,5	14,1	40,2
Новгородская область	19,1	19,7	26,9	30,8	22,7	12,2	12,9	67,7
Псковская область	12,5	21,0	27,1	22,7	16,3	7,3	7,8	62,3
г. Санкт-Петербург	444,8	581,0	675,1	766,3	748,0	398,5	365,8	82,2
Российская Федерация	7512,3	9113,7	9801,4	10690,8	9056,3	5755,1	5302,6	70,6

Cоставлено по: Смирнов М. Кредитование малого предпринимательства // Общество и экономика. – 2010. – № 6. – С. 49–65.

Таблица 3. Показатели функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства

Субъект РФ	Год							Отношение 2016–2010 гг.,%
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Средний оборот одного СМСП региона, млн руб. (в сопоставимых ценах 2016 года)
Республика Карелия	14,19	11,10	11,54	8,91	10,29	10,31	10,32	72,71
Республика Коми	14,58	15,15	14,21	12,41	10,47	11,65	12,83	88,04
Архангельская область	15,95	14,82	11,39	10,13	11,34	11,87	12,40	77,78
Вологодская область	15,60	21,22	20,87	20,18	16,81	13,49	10,17	65,20
Калининградская область	10,81	13,25	10,90	12,05	13,53	13,00	12,47	115,38
Ленинградская область	19,41	16,24	12,40	11,95	10,82	11,99	13,15	67,74
Мурманская область	16,98	22,64	23,10	24,18	21,90	18,34	14,77	86,97
Новгородская область	14,02	12,71	12,63	11,31	9,93	13,64	17,35	123,82
Псковская область	18,07	16,25	13,59	12,19	11,05	13,23	15,41	85,31
г. Санкт-Петербург	19,23	12,23	9,35	8,77	7,95	11,83	15,71	81,70
РФ	17,81	18,02	16,17	15,47	14,43	14,96	16,14	90,59
Доля занятых в секторе МСП, %								Изменение за 2010–2016 гг., п. п.
Республика Карелия	21,25	21,73	22,88	23,05	21,21	20,29	19,82	-1,43
Республика Коми	20,10	19,83	18,81	18,50	17,17	16,50	16,17	-3,93
Архангельская область	17,88	18,30	15,71	16,07	16,14	16,17	16,19	-1,69
Вологодская область	21,60	21,23	21,98	22,89	22,00	21,56	21,34	-0,26
Калининградская область	25,09	20,92	22,99	23,62	29,39	32,27	33,71	8,63
Ленинградская область	16,16	20,86	21,43	21,39	21,65	21,78	21,84	5,68
Мурманская область	17,51	14,11	15,37	15,34	14,29	13,77	13,51	-4,01
Новгородская область	20,89	20,55	19,89	19,85	19,48	19,29	19,20	-1,70
Псковская область	21,81	21,33	21,55	22,22	22,82	23,12	23,27	1,47
г. Санкт-Петербург	26,84	31,12	30,03	30,12	30,13	30,13	30,13	3,29
РФ	19,35	20,62	21,06	20,97	20,99	21,01	21,02	1,66

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики. URL : http://www.gks.ru/free _ doc/new _ site/business/prom/small _ business

«лидером» среди субъектов СЗФО является Мурманская область (значение показателя уменьшилось на 4% за 2010–2016 гг.).

Подводя итог, можно сделать вывод, что сложившаяся тенденция к уменьшению объемов кредитных средств, выдаваемых субъектам МСП, приводит к ухудшению предпринимательского климата и снижению качественных показателей функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории всех регионов РФ. Анализ результатов рабо- ты отечественных исследователей [3; 9; 13–15] позволил выделить три основные причины сложившейся ситуации:

• 1.    Повышенный риск кредитования МСП. Низкое качество менеджмента на малых предприятиях, а также наличие определенного менталитета (по оценкам экспертов, около 50% невозвратов и просрочек кредитов МСП не связаны с экономическими причинами – чаще всего это недобросовестность, халатность или умышленные действия предпринимателей [3]) снижают заинтересованность коммерческих банков в предоставлении займов данной экономической категории.

• 2.    Необходимость формирования значительного резерва на возможные потери по ссудам при кредитовании рискованных сделок [10].

• 3.    Недостаточная развитость кредитования МСП – высокие требования к заемщику, высокие ставки кредита и отсутствие развитой системы продуктов, подходящих для использования субъектами МСП [12].

В связи с этим актуальными направлениями развития кредитования МСБ в России в ближайшей перспективе являются:

– создание крупными банками широкой филиальной сети для развития региональных кредитных рынков;

– совершенствование продуктовой линейки, использование различных форм кредитования;

– кредитование покупки и модернизации основных средств, расширения производства и внедрения инноваций;

– повышение качества обслуживания клиентов;

– взаимодействие банков с институциональными инвесторами и государственной инфраструктурой поддержки МСБ.

По мнению экспертов [5; 9; 10; 15], скорость восстановления рынка в существенной мере будет определена мерами господдержки МСБ. Для снижения давле- ния на капитал банков коэффициент риска в отношении кредитов МСБ должен быть понижен до 75% [10]. Данная мера позволит банкам, активно работающим в сегменте МСБ, расширить доступ малым и средним предпринимателям к заемным ресурсам без излишней нагрузки на нормативы достаточности капитала.

Среди других мер, которые способны стимулировать рынок, можно отметить расширение возможностей по рефинансированию кредитов МСБ (сейчас рефинансировать в ЦБ РФ в рамках Положения № 312-П можно кредиты малому бизнесу лишь I категории качества), что позволит сделать их более доступными и привлекательными для заемщиков.

В связи c наличием высоких требований по залоговому обеспечению важным направлением совершенствования банковской системы является дальнейшее развитие Национальной гарантийной системы – это одна из задач, которая будет стоять перед Корпорацией МСП. Усилить интерес банков к инструментам гарантийной поддержки может отнесение Банком России данного вида обеспечения к I категории качества, что даст возможность банкам использовать 100% стоимости подобного залога при формировании резервов по кредиту.

Кроме того, самим гарантийным организациям необходимо более активно использовать свой капитал: сегодня отношение объема выданных поручительств к капиталу (мультипликатор) у многих фондов составляет менее 100 %, что говорит о недостаточной эффективности его использования [5]. Унификация и стандартизация деятельности гарантийных организаций (в том числе в части осуществления выплат по поручительствам) также позволят повысить привлекательность гарантийных механизмов: банкам будет проще работать, если «правила игры» будут общими для всего рынка.

Среди других направлений развития МСП можно отметить расширение доступа малым и средним предпринимателям к госзаказу, а также формирование для крупных корпораций системы поставщиков и подрядчиков из субъектов МСП. Это позволит МСП найти рынки сбыта, что позитивно отразится на его финансовых показателях [5]. В случае реализации основных задач, стоящих перед Федеральной корпорацией МСП, ожидается восстановление рынка до докризисного уровня, однако не раньше, чем в 2018 году [10].

Также в рамках совершенствования информационного и технологического направления существует необходимость разработки новых методов оценки кредитоспособности МСП, а также возможности создания конкурентоспособного инновационного производства [1].

Формирование соответствующего механизма государственного стимулирования банковского кредитования субъектов МСП, позволяющего решить представленные задачи, позволит повысить основные показатели функционирования пред- принимательских структур [5; 13], что, в свою очередь, также благоприятного скажется на уровне социально-экономического развития территории – позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику локальных территориальных образований, создать новые рабочие места, увеличить благосостояние населения и диверсифицировать экономику в целом.

Таким образом, по результатам проведенного исследования определено, что развитие малого и среднего бизнеса тесно связано с кредитной деятельностью коммерческих банков, так как данным субъектам бизнеса необходимы внешние заимствования на всех этапах хозяйственной деятельности. В современных условиях проблема доступности банковских финансовых ресурсов для МСП особенно актуальна, т. к. имеется целый ряд факторов, которые значительно ограничивают кредитование данных форм бизнеса. В связи с этим дальнейшие исследования будут посвящены их изучению, а также разработке механизма государственного стимулирования банковского кредитования субъектов МСП.