Анализ конкурентной ситуации на рынке мясопереработки

Рассматривая особенности развития мясоперерабатывающих крупных компаний, следует отметить относительную прозрачность информации, что связано с определенной степенью публичности крупных мясопереработчиков и высоким уровнем социального значения данной сферы.

В соответствии с рейтингом журнала «Агроинвест», среди самых крупных производителей мяса и мясопродукции в стране изменений не происходит в последние несколько лет [1]. Причем, в число ключевых компаний входят аналогичных по масштабу производители, которые являются вертикально интегрированными холдинговыми структурами: на первом месте ПАО «Группа Черкизово» [2], второе место занимает Группа агропредприятий «Ресурс» [3], на третьей позиции находится АПХ «Мираторг» [4] (таблица).

Таблица. Динамика объемов выпуска продукции лидеров рынка производителей мяса в

2021-22 году, тыс. т., убойный вес [1]

ПАО «Группа Черкизово», помимо традиционных мясных продуктов и полуфабрикатов, отличается наличием собственной сырьевой базы по производству свинины и мяса птицы, редким для отечественного рынка производством мяса индейки. Безусловно, можно отметить узнаваемые бренды компании («Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство» и др.), активную работу в сегменте HoReCa и наличие аттестации для поставки продук- ции в сеть фастфуда «Вкусно и точка» (по направлению «курица»).

Отдельно следует отметить широкую географическую представленность производственных активов (10 регионов России), политический вес главного бенефициара агропромышленного комплекса «Черкизово» Бабаева И.Э., поскольку для крупных игроков рынка фигуры подобного масштаба определяют дополнительные сильные стороны в контексте потенциального лоббирования коммерческих интере- сов. Сама компания упоминает в числе важных особенностей своей деятельности работу над биобезопасностью и гуманное обращение с животными. Очевидно, что даже незначительный рост объемов производства поддержало расширение географии экспортных поставок на ближневосточное, африканское и азиатское направление (Катар, Ангола, Монголия, Таджикистан).

Среди слабых позиций компании нельзя пропустить последствия пожара объема 2021 года на «Алтайском бройлере», который привел к временному снижению темпов роста объемов производства; необходимости выделения значительного инвестиций на ремонт (до 1 млрд. руб.) и очевидному замедлению реализации ранее принятой инвестиционной стратегии. Данные таблицы показывают самый низкий рост показателей объемов производства среди лидеров рынка. По части позиций ассортимента отмечается рост проблем с цепочками поставок, опережающий рост цен на сырье по сравнению с выручкой, убыточность отдельных позиций в ассортименте. В логике целевого рынка можно отметить недостаточный опыт в производстве полуфабрикатов из говядины и свинины, а также дополнительное время, которое необходимо на разработку и внедрение новых продуктов на данном предприятии.

Второй важный производитель на данном рынке – Группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс», которая производит широкий ассортимент охлажденной и замороженной продукции из мяса птицы, в том числе по стандартам халяль (что означает высокий уровень экспертизы), мясную гастрономию и полуфабрикаты, а также баранину и говядину. Деятельность компании демонстрирует увеличение введенных производственных мощностей и расширение спектра регионов, где реализуются производственные процессы: птицеводческий комплекс, птицеперерабатывающие заводы, мясоперерабатывающие комбинаты, комбинаты глубокой переработки мяса, овцеводческие комплексы, элеваторы, комбикормовые заводы (16 регионов РФ).

Ценной для перспектив развития компании является диверсификация технологических решений, гарантия производства продукции без ГМО и удержание стабильного уникального коллектива.

Третье место в рейтинге принадлежит Агропромышленному холдингу «Мираторг» и основано на данных Национального союза свиноводов по оценке неопубликованных данных по объемам производства. При этом, практически равный с лидером рост объемов производства говядины, телятины, свинины и мяса бройлеров мог быть дополнен результатами новых проектов в Курской и Тульской областях и даже превысить указанные в исследовании результаты.

Для Калининградской области это наиболее известная и влиятельная компания в данной сфере, ведущая сельскохозяйственная компания страны с вертикально-интегрированной бизнес-моделью «от поля до прилавка». Базовый производственный комплекс ООО «Мираторг Запад» осуществляет свою деятельность в Калининградской области, обеспечивая вклад в развитие ее региональной экономики. Ассортимент выпускаемой компанией продукции – порядка 200 наименований полуфабрикатов и кулинарных изделий из мяса говядины и свинины, а также мяса птицы: наггетсы, котлеты, кордон блю, стрипсы, фрикадельки, комплексные пищевые добавки и другие. Для розничного рынка продукция выпускается под собственной торговой маркой «Мираторг», для сетей ресторанов быстрого питания – без торговой марки.

Таким образом, характеризуя ограничения предыдущего и текущего года, даже для лидеров рынка, следует отметить усложнение логистики в части корректировки поставок, перехода на российских поставщиков сырья и технологического оборудования. Внешние факторы стали триггером сделок по слияниям и поглощениям в мясной отрасли, привели к усложнению внутрирыночной конкуренции и входу на рынок непрофильных инвесторов.