Анализ потребительского кредитования коммерческими банками в России

Потребительское кредитование является важным фактором экономического роста, увеличения потребительского спроса в каждой стране. А значит, необходимо создавать такие условия, при которых население не будет бояться брать кредиты. Однако кредиты, которые будут выдаваться банками, не должны быть необеспеченными. Соответственно, увеличение количества выдаваемых кредитов не должно быть за счёт качества этих кредитов.

Формирование потребительского кредитования в современной России неизменно связано с проблемами, решать и преодолевать которые, необходимо для успешного развития направления работы банков с физическими лицами.

Несмотря на широкое развитие потребительского кредитования, в РФ в настоящее время существуют определенные факторы, сдерживающие выдачу потребительских кредитов населению. К ним можно отнести:

Во-первых, это трудности оценки кредитоспособности заемщиков, связанных с наличием так называемых "серых" и " черных" доходов физических лиц – потенциальных заемщиков. Это не позволяет, с одной стороны, банкам с полной уверенностью судить о реальном финансовом состоянии потенциальных клиентов, а с другой – самим физическим лицам в полной мере удовлетворять имеющиеся у них потребности за счет потребительских кредитов в связи с невозможностью документального подтверждения своего финансового состояния.

Во-вторых, это относительно высокий уровень процентных ставок, применяемых банками (из-за высокого уровня инфляции и кредитного риска), что делает заведомо невыгодным использованием потребительских кредитов потенциальными клиентами со средним достатком и др.

Основные проблемы в области кредитования физических лиц, стоящие перед банками на сегодняшний день:

• -    Низкая платежеспособность населения, является существенным экономическим ограничением для развития рынка услуг потребительского и ипотечного кредитования;

• -    Одним из самых существенных барьеров для входа на рынок потребительского и ипотечного кредитования являются высокие первоначальные капитальные вложения, необходимые для организации предоставления новых банковских продуктов и услуг. Такие затраты связаны, в первую очередь, с организацией программ кредитования, подбором и обучением специалистов, переоборудованием существующих площадей для оказания услуг по новым программам кредитования или арендой (покупкой) площадей для дополнительных офисов. Также при входе кредитной организации на данный рынок услуг необходимы значительные затраты на финансирование маркетинговых программ.

• -    Одной из важнейших проблем потребительского кредитования является то, что потенциальный заемщик не всегда способен самостоятельно тщательно изучить и осмыслить условия кредитного договора. Реальная стоимость кредита (с учетом всех комиссий и платежей) существенно превышает заявленный в публичной оферте отдельных кредитных организаций процент по кредиту. То есть речь идёт о наличии скрытых комиссий и других дополнительных расходов, о которых заемщик надлежащим образом не информирован. Таким образом, недостаточное раскрытие информации об условиях предоставления кредита вводит в заблуждение заемщиков относительно полной стоимости данной услуги банков.

• -    Отсутствие полной прозрачности доходов граждан. Физические лица продолжают получать доходы "черным налом", не декларируя их и не имея возможности предоставить в банк достоверные сведения о величине заработной платы. Данное положение дел затрудняет расчеты кредита, а также заставляет банки упрощать процедуру кредитования. В результате банки попадают в ситуацию, требующую определенных финансовых рисков.

• -    Большое распространение экспресс – кредитования также может стать проблемой потребительского кредитования в России, так как подавляющее

большинство невозвратов займов приходится именно на сферу экспресс – кредитования. Это происходит потому, что при данном виде кредитования минимальные требования к заемщикам, быстрота оформления кредита позволяют даже неблагонадежным клиентам оформлять банковские ссуды.

• -    Еще одной очень важной проблемой потребительского кредитования является рост доли невозврата кредитов. Уже сейчас только по официальной статистике доля проблемных кредитов в портфелях банков в среднем составляет 1,3%. По неофициальным же данным реальный уровень проблемной задолженности в некоторых банках достигает 5-6% от кредитного портфеля. Следует отметить, что эти показатели не относятся к ипотечному кредитованию.

Анализируя рейтинг первых десяти российских банков по показателю «Объём кредитов, выданных физическим лицам» за период 2013-2015 года, стоит отметить, что динамика объема кредитов по рынку в целом, имеет «скачкообразную» тенденцию.

Рассмотрим рейтинг банков на 31.12.2015 г. по показателю «Объём кредитов, выданных физическим лицам» (Таблица 1).

Таблица – 1. Рейтинг банков на 31.12.2015 г. по показателю «Объём кредитов, выданных физическим лицам»

Банк	Место в рейтинге	Доля рынка		Сумма, млн. руб.
		% от общего числа банков	Изменение относительно 2014 г., %
				Текущий год	Изменение относительно 2014 г.
Сбербанк	1	39,03	+ 3,11	4 134 133	+ 64 791
ВТБ24	2	13,13	+ 0,82	1 390 665	- 4 460
Россельхозбанк	3	2,76	+ 0,32	292 501	+ 15 825
Газпромбанк	4	2,73	+ 0,05	289 610	- 13 807
Альфа-банк	5	2,30	- 0,18	243 337	- 37 286
Банк Москвы	6	2,15	+ 0,46	228 220	+ 36 902
Рос-банк	7	1,72	- 0,41	182 093	- 59 729
Райффайзенбанк	8	1,65	- 0,19	175 228	- 32 699
Русский стандарт	9	1,62	- 0,34	171 562	- 50 895
Хоум Кредит Банк	10	1,61	- 0,52	170 762	- 70 717

Анализируя рейтинг банков по показателю «Объём кредитов, выданных физическим лицам», следует отметить, что наибольшую долю рынка занимает ПАО «Сбербанк России». На его долю приходится 39,03% рынка, что на 3,11% больше показателя, относительно 2014 года. В 2015 году, Сбербанк выдал 4134133 млн. руб., что в свою очередь, на 64791 млн. руб. больше количества кредитов, выданных в 2014 году.

Также неплохую долю рынка по выданным кредитам в 2015 году, занимает банк ВТБ24. На его долю приходится 13,13% от общего количества выданных кредитов банками РФ, что на 0,82% больше показателя 2014 года. В 2015 году, банк ВТБ24 выдал 1390665 млн. руб., что в свою очередь, на 15825 млн. руб. больше количества кредитов, выданных в 2014 году.

Третью позицию среди банков, с наибольшим количеством выданных кредитов в 2015 году, занимает Россельхозбанк. На его долю приходится 2,76% от общего количества выданных кредитов банками РФ, что на 0,32% больше показателя 2014 года. В 2015 году, Россельхозбанк выдал 292501 млн. руб., что в свою очередь, на 4460 млн. руб. меньше количества кредитов, выданных в 2014 году.

Теперь рассмотрим рейтинг банков на 31.12.2014 г. по показателю «Объём кредитов, выданных физическим лицам» (Таблица 2).

Таблица – 2. Рейтинг банков на 31.12.2014 г. по показателю «Объём кредитов, выданных физическим лицам»

Банк	Место в рейтинге	Доля рынка		Сумма, млн. руб.
		% от общего числа банков	Изменение относительно 2013 г., %
				Текущий год	Изменение относительно 2013 г.
Сбербанк	1	35,92	+ 2,45	4 069 342	+ 736 505
ВТБ24	2	12,31	+ 0,80	1 395 125	+ 249 323
Газпромбанк	3	2,68	+ 0,11	303 417	+ 47 198
Альфа-банк	4	2,48	+ 0,24	280 623	+ 57 923
Россельхозбанк	5	2,44	- 0,04	276 676	+ 29 426
Рос-банк	6	2,13	- 0,23	241 822	+ 6 927
Хоум Кредит Банк	7	2,13	- 0,85	241 479	- 55 012
Русский стандарт	8	1,96	- 0,75	222 457	- 47 117
Райффайзенбанк	9	1,84	+ 0,08	207 927	+ 32 882
Банк Москвы	10	1,69	+ 0,32	191 318	+ 54 490

Анализируя рейтинг банков по показателю «Объём кредитов, выданных физическим лицам», следует отметить, что наибольшую долю рынка, как и в 2015 году занимает ПАО «Сбербанк России». На этот раз его доля составляет 35,92% рынка, что на 2,45% больше показателя, относительно 2013 года. В 2014 году, Сбербанк выдал 4069342 млн. руб., что в свою очередь, на 736505 млн. руб. больше количества кредитов, выданных в 2013 году.

На втором месте всё также находится банк ВТБ24.. На его долю приходится 12,31% от общего количества выданных кредитов банками РФ, что на 0,80% больше показателя 2013 года. В 2014 году, банк ВТБ24 выдал 1395125 млн. руб., что в свою очередь, на 249323 млн. руб. больше количества кредитов, выданных в 2013 году.

Третью позицию среди банков, с наибольшим количеством выданных кредитов в 2014 году, занимает Газпромбанк. На его долю приходится 2,68% от общего количества выданных кредитов банками РФ, что на 0,11% больше показателя 2013 года. В 2014 году, Газпромбанк выдал 303417 млн. руб., что в свою очередь, на 47198 млн. руб. больше количества кредитов, выданных в 2013 году.

Проанализировав таблицы, можно сделать вывод о том, что в 2015 году лидирующие банки на рынке, а это Сбербанк России и ВТБ24, увеличили свою долю на рынке, то есть увеличили объёмы предоставленных потребительских кредитов, тем самым, доля других банков наоборот, снизилась.

В 2014 году, в тройку лидеров входил Газпромбанк, и занимал около 3% от общей доли рынка. В 2015 году объёмы предоставленных кредитов незначительно увеличились, но этого оказалось недостаточно, и в тройку лидеров вошёл Россельхозбанк, увеличивший за год объём предоставленных кредитов физическим лицам на 0,32%.

В целом по России, объёмы предоставленных кредитов физическим лицам в 2014 году увеличились на 1372238 млн. руб., по сравнению с 2013 годом, и составили 11329087 млн. руб. Но в 2015 году, в связи с экономическим кризисом, повышением банковской процентной ставки и других факторов, объёмы предоставленных потребительских кредитов сократились на 737416 млн. руб., относительно 2014 года, и составили 10591671 (Рисунок 1).

■ 2013

■ 2014 10000000

I                                                                    1 2015

Кредиты физ.лицам

Рисунок 1 – Динамика объёма предоставленных кредитов физическим лицам банками России в период 2013-2015 гг.

Теперь проанализируем рейтинг первых десяти российских банков по объему кредитного портфеля и доле просроченной задолженности на 1 января 2016 года.

Таблица – 3. Рейтинг банков на 1.01.2016 г. по показателю «Объём кредитного портфеля и доле просроченной задолженности»

Банк	Место в рейтинге	Объем кредитного портфеля физ. лиц на 01.01.2016 г., млрд. руб.	Доля просроченной задолженности по кредитам физ. лиц
Сбербанк	1	4134,13	3,8%
Банк ВТБ	2	0,17	96,8%
Банк ГПБ	3	289,61	2,3%
ВТБ 24	4	1390,66	8,4%
ФК "Открытие"	5	36,68	14,3%
Россельхозбанк	6	292,50	4,3%
АЛЬФА-БАНК	7	243,34	24,1%
Банк Москвы	8	228,22	9,8%
ЮниКредит Банк	9	126,60	12,0%
Московский Кредитный Банк	10	118,32	3,8%

Анализируя рейтинг банков по показателю «Объём кредитного портфеля и доле просроченной задолженности», следует отметить, что наибольший объем кредитного портфеля физических лиц имеет ПАО «Сбербанк России», размер портфеля составляет на 01.01.2016 г. 4134,13 млрд. руб. Что касается доли просроченной задолженности по кредитам физических лиц, то наибольшую долю на 01.01.2016 г. имеет Банк ВТБ, доля составила 96,8%.

Если сравнивать российский рынок потребительских кредитов и аналогичный рынок западных государств, то можно сделать вывод о сильном отставании нашей страны от зарубежного опыта. Наша страна отстает по объему выдаваемых кредитов населению в сравнении с ВВП России не только от развитых стран (Германии, Франции, США и т.д.), но и от стран со сравнимыми доходами на душу населения (таких как Польша, Чехия и т.д.), – отметил, исполнительный вице-президент Ассоциации Российских Банков Юрий Кормош.