Анализ развития мирового рынка продукции плодоводства

В условиях истощения природных ресурсов, актуальной задачей является удовлетворение растущего спроса на продовольствие, по данным ФАО, за последние 25 лет мировые посевные площади под сельскохозяйственные культуры увеличились всего лишь на 2% и составили полтора млрд.гектаров, при этом посевные площади плодоовощных культур и картофеля увеличились более чем на 45%[1]. Исследования международных экспертов в сфере продовольственного обеспечения указывают на наличие серьезных диспропорций в этой сфере на мировом рынке плодов и овощей. Исходя из этого, данная проблема сегодня относится к числу наиболее актуальных и важнейших вызовов для мирового сообщества[2].

В то же время нужно отметить, что за период независимости в Узбекистане осуществлены кардинальные реформы, которые позволили диверсифицировать сельское хозяйство, решить задачи бесперебойного обеспечения населения основными продовольственными культурами, в том числе плодовыми и повысить объём экспорта этой продукции. В начале 90-х годов в нашей стране были выработаны основные направления продовольственной политики, в том числе в сфере развития плодоводства, которое непосредственно влияет на продовольственную безопасность страны и является одним из приоритетных отраслей развития сельского хозяйства. Особо стоит отметить, что садоводство и виноградарство в нашей стране имеет древние корни. Ещё со времен зарождения Великого Шелкового пути нашими предками выращивались фрукты и овощи, которые вывозились в

Европу и Азию. Всё это является основой для дальнейшего реформирования и развития аграрного сектора, направленная, в первую очередь, на обеспечение продовольственной независимости страны.

По расчётам экспертов к 2025 году Узбекистан перейдёт в группу стран с доходами выше среднего и соответственно изменится образ жизни, поведенческие стереотипы, структура питания населения, что потребует увеличить производство плодоовощной продукции. В целом можно прогнозировать, что основным драйверами роста внутреннего рынка плодовой продукции будут следующие факторы[3]:

• -    повышение уровня жизни населения;

• -    повышение культуры питания у населения;

• -    растущая потребность в свежих плодовых продуктах.

Обеспечение потребностей населения в свежих и переработанных плодов требует изучения тенденций развития производства плодовой продукции в мировых масштабах и у нас в стране, а также изучить резервы и потенциал расширения производства продукции плодов и винограда не только в Узбекистане, но и на мировом рынке.

Особо стоит отметить, что основными торгуемыми товарами на мировом рынке продовольствия являются зерновые и продукты их переработки, растительные масла, жиры, овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, молочные продукты, кофе, какао, чай, сахар, рыба и морепродукты. В последние годы наблюдается тенденция увеличения роста торговли продовольствием, готовым к употреблению[4]. Хотя значение фруктов в международной торговле, не имеет такого значения, как зерновые, за последние годы объём мирового рынка фруктов растёт, что ведёт к увеличению площадей их выращивания и расширению ассортимента.

Стремительный рост мирового производства и потребления плодов наблюдается с начала 1980-х гг. Этот рост был обусловлен в основном ростом потребления в Китае, в то время как во многих других странах потребление на душу населения отмечалось на уровне, ниже рекомендованных ВОЗ значений. Основными драйверами роста мировой торговли овощами и фруктами являются улучшение маркетинга и технологий транспортировки/хранения продукции, а также рост круглогодичного спроса на все виды продукции ввиду изменения потребительных предпочтений.

В период с 1990 по 2000 гг., мировое потребление фруктов и овощей росло в среднем на 4,5% в год, этот показатель больше чем рост численности населения за тот же период, что свидетельствует о росте потребления на душу населения в мировом масштабе. Для предотвращения хронических заболеваний как, инфаркт, рак, диабет и ожирение, согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения потребление овощей и фруктов следует довести как минимум до 400 грамм в день на душу. Данный порог в 1992-1994гг. достигли 40% стран, а в 2012 году почти половина стран мира[5]. Основными торгуемыми продуктами на мировом рынке плодов являются яблоки, груши, бананы, виноград, апельсины. При этом, на мировом рынке плодовых культур доминируют четыре основных экспортера: Китай, США, ЕС, Индия, а также страны Латинской Америки в зависимости от экспортируемой продукции.

Наибольший объём продаж из всех видов плодов приходится на яблоки, груши и виноград. Ниже приводится прогноз Министерства сельского хозяйства США на отдельные виды торгуемых на мировом рынке фруктов, ягод. Мировое производство яблок в 2013-2014 гг. составило68,3 миллионов тонн. Особо стоить отметить, что более чем 83,1% яблок было потреблено в свежем виде. Уровень переработки яблок составил 15,6%.

Таблица 1.

Баланс мирового рынка яблок по данным МСХ США, млн. тонн[6].

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Произведено:	60,3	62,1	62,2	66,5	68,1	68,3
для потребления в свежем виде	46,9	48,8	49,2	54,1	55,6	56,8
для переработки	13,1	12,9	12,5	11,7	11,9	10,7
Импортировано	4,9	5,1	4,7	4,8	5,1	1,5
Экспортировано	5,2	5,3	5,2	5,5	5,6	5,6

Производство груш в сезон 2013/2014 гг., составило 23,1 миллионов тонн. При этом, 17,5 миллионов тонн груш производится в Китае, 2,4 миллионов тонн в ЕС, США производят 795 тыс. тонн[6]. Из всего объема производства груш перерабатывается только 2,5 млн. тонн.

Таблица 2.

Баланс мирового рынка винограда по данным МСХ США, млн. тонн[6].

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Произведено:	14,643	15,535	16,192	16,407	17,200	18,059
для потребления в свежем виде	14,551	15,395	16,071	16,300	16,944	17,794
для переработки	2,311	2,086	2,264	2,312	2,290	2,293
Импортировано	2,311	2,086	2,264	2,312	2,290	2,293
Экспортировано	2,401	2,225	2,383	2,418	2,540	2,545

Кроме того, интенсивно растёт производство винограда. За 2013/2014 годы производство винограда выросло на 5%, и составило в 18,1 миллионов тонн.

По оценкам МСХ США на объёмы производства винограда влияют расширение площадей под виноградники, увеличение тепличных хозяйств- виноградников, а также применение сортов с более высокой урожайностью и способностью к акклиматизации.

При том, что Китай планирует наращивать производство, прогнозируется, что импорт Китаем также будет расти ввиду растущего спроса на внутреннем рынке. Из вышеприведенного анализа можно предположить, что основные игроки плодовых культур, прежде всего обеспечивают высокие объёмы производства и экспорта благодаря повышению урожайности данных культур.

Для сравнения приведем данные ФАО по производству и средней урожайности плодовых культур в среднем за 2002-2011 годы в разрезе отдельных стран. Китай является безусловным лидером по производству плодовых культур в мире и занимает 46,6% от всего мирового производства. Также, основными производителями плодовых культур являются Индия (12%), США (4%), Бразилия (7%). Наивысшая урожайность достигнута во Франции (424 ц/га), Италии (398 ц/га). Отметим, что в странах ЕС 90% фруктов потребляется в свежем виде[6].

Таблица 3.

Производство и средняя урожайность плодовых культур в разрезе отдельных стран за 2002-2011 годы[7]

Наименование стран	Средний объем производства за год, тыс. тонн	Доля от мирового производс тва, %	Урожайн ость, ц/га
Китай	230 985	46,6	155
Индия	58 256	12	72
Бразилия	36 539	7,3	320
США	21 140	4	313
Иран	10 561	2	138
Италия	9 406	1,8	398
Турция	8 685	1,7	209
Аргентина	5 294	1	188
Германия	4 009	0,8	337
Франция	3 228	0,6	424
Польша	3 155	0,6	151
Россия	3 022	0,6	73

Среди заметных тенденций, способствующих росту импорта, следует отметить увеличение численности населения, повышение благосостояния населения, а также кампании, проводимые в целях улучшения питания. Следует также отметить, что за счет использования новейших ресурсосберегающих технологий, полной автоматизации и механизации процесса производства, передовые аграрные страны, такие как США, Канада,

ЕС и страны Средиземноморья, обеспечивают крупнотоварное производство плодов с высокой добавленной стоимостью. Крупные игроки рынка из этих стран инвестируют средства в производство плодов в менее развитых странах, где обеспечивается высокая маржа за счет дешевой рабочей силы, лучших природно-климатических условий. Это объясняет существенное уменьшение доли мирового производства плодов в развитых странах.

Выводы сделанные из анализа развития мирового рынка плодов показывают, что на нём доминируют несколько крупных стран и регионов:

• - Китай, Индия, страны Латинской Америки, в этих странах плодоводство основано на экстенсивном ведении хозяйства;

• - в США и ЕС плодоводство основано на интенсивном, крупнотоварном ведении хозяйства;

• -    в основном большая доля плодов потребляется в свежем виде, тогда как доля переработки плодов не существенна;

• - более чем одна треть произведённой продукции приходится на плоды и фрукты;

• - сохраняется тенденция разрыва между ростом потребления плодов над приростом населения и производством плодов.