Анализ развития сахарной промышленности Российской Федерации

Традиционная для нашей страны сахароносная культура — сахарная свёкла. После уборки корнеплоды этого растения разрезаются на ломтики и вымачиваются в горячей воде. Содержащийся в них сахар (в каждом корнеплоде содержится примерно 14 чайных ложек сахарного песка) переходит в раствор, который затем выпаривают, в результате сахар начитает кристаллизоваться и получается кусковой сахар. При его измельчении получают сахаp-песок. По данным Союзроссахара, усредненные показатели по росту сахарной свеклы в свеклосеющих хозяйствах по состоянию на 1 мая т.г. значительно выше прошлогоднего уровня. По мнению экспертов Союзроссахара, с учетом сделанных инвестиций в перерабатывающие мощности российских сахарных заводов ожидаемый объем производства свекловичного сахара из урожая сахарной свеклы 2012 г. составляет более 5 млн. тонн. В текущем 2013 году мощности сахарных заводов России увеличатся на 5%, в связи, с чем период переработки сахарной свеклы может сократиться на месяц, что позволит снизить необоснованные потери свекломассы и сахара.

Производство сахара в России в прогнозе на 2012/2013 год упало на 11,81% до 4850 тыс.тонн в сравнении с сезоном 2011/2012. По данным Союзроссахара, на 18 января 2013 года, в России работает 20 сахарных заводов из 78. В силу недостаточной развитости отрасли и отсутствие как такового производства тростникового сахара, Россия вынуждена работать на части импортного сырья. Баланс Российского рынка сахара представлен в таблице.

Динамика Российского рынка сахара, тыс. тонн

Таким образом, из таблицы видно, что импорт сахара с каждым годом уменьшается, несмотря на рост показателей в период с 2009 по 2011 год, в периоде с 2011-2012 года импорт составил лишь 750 тыс. тонн, тогда как экспорт наоборот увеличивается: в последние года 2011-2012 и 2012-2013 он увеличился с 17 тыс. тонн до 300 тыс. тонн. Тем не менее потребление сахара населением сохраняет стабильную динамику на всём рассматриваемом периоде, в среднем 5500 тыс. тонн.

В российском импорте сахара преобладает сахар-сырец, его доля в структуре импорта в натуральном выражении достигает 90%. Оставшаяся часть импорта приходиться на прочий сахар, это продукция для конечного потребления, которая не используется в обрабатывающей промышленности и готова к розничной продаже населению.

Импорт сахара-сырца в РФ за январь-март 2013 года составил 198 тыс. тонн, основным поставщиком сырца выступала Бразилия, объем которого составил 78%. В 2012 году за эти же первые три месяца было импортировано всего лишь 54 тыс. тонн сахара-сырца.

На втором месте, но с очень большим отставанием, находиться Белоруссия. Импорт сахара в Россию по состоянию на конец 2012 года составил 220 тыс. тонн, что на 23% больше уровня соответствующего периода прошлого года.

Тройку стран лидеров по поставке сахара в Россию замыкает Таиланд. По прогнозам, в 2013 году Таиланд сможет экспортировать 7 мил. тонн сахара, во Владивосток поступило 12,7 тыс. т тайского сахара-сырца, что значительно превышает прошлогодние объемы и связано с существенными запасами свекловичного сахара и наметившейся тенденцией роста мировых цен на сахар. Благодаря ожидаемому увеличению пошлин на ввоз сахара-сырца импорт в начале этого года достаточно активен.

Впервые за много лет в 2011 году Россия стала экспортёром сахара. В конце ноября 2011 года отмечалось, что рекордный урожай и внутреннее производство позволят экспортировать в 2011—2012 годах до 200 тыс. т белого сахара, полученного из российского сырья. Хотя еще несколько лет назад Россия считалась крупнейшим импортером сахара-сырца из тростника. Российские компании уже сегодня практически завалили сахаром рынки стран СНГ, но экспортировать его в страны дальнего зарубежья очень сложно из-за отсутствия логистики.

Россия экспортирует свой сахар в основном в Республику Казахстан, доля в общем объеме экспорта которого составила 61,4 %. В другие же страны СНГ объем экспорта существенно ниже: Таджикистан - 15,1%; Кыргызстан - 6,5%; Узбекистан - 6,4%; Туркменистан - 6,2%, а также Грузия - 0,7%.

Кроме традиционных рынков сбыта России в Казахстан, страны бывшего СССР, в конце 2012 г. появились новые направления экспорта российского сахара в Сирию (через Одессу) и Черногорию. Кроме этого, небольшие партии сахарной пудры, прессованного сахара, сахара в мелкой упаковке и особых видов сахара поставляются в страны: Германия, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Мексика, Панама, США, Таиланд, Япония и др.

Рассмотрим более подробно внутренний рынок производства сахара в Российской Федерации.

В Российской Федерации насчитывается около 44 сахарных заводов в 2012г, тогда как в 2010 году их количество составляло 80, которые расположены преимущественно:

• -     Южном федеральном округе;

• -     Центральном черноземном районе;

• -     Поволжском и Уральском округах.

Рынок производства сахара является умеренно концентрированным, конкурентным. На нем отсутствуют хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. Основными производителями сахара в Российской Федерации являются:

• -     Группа компаний «Сюкден»;

• -     Группа компаний «Разгуляй»;

• -     Группа компаний «Доминант»;

• -     Группа компаний «Русагро»;

• -     Группа компаний «Продимекс».

  

Наибольшую долю в общем объеме производства сахара в Российской Федерации в 2013 году имеет ГК «Продимекс», которая составляет 18, 4 %.

Производство свекловичного сахара в РФ в этом сезоне оценивается на уровне около 4,8 миллиона тонн по сравнению с 5,04 миллиона тонн годом ранее. По данным Росстата производство свекловичного сахара в 2012 году составило 4,9 млн. тонн, что на 3% больше, чем в 2011 году — сообщил Интерфакс. По данным Росстата, в 2012 году в России было собрано 43,4 млн. тонн сахарной свеклы и произведено 4,9 млн. тонн свекловичного сахара.

На данный момент количество сахарных заводов в Российской Федерации составляет 44 действующих, тогда как в 2010 году их насчитывалось 80. Основным сырьём для производства сахара является сахар-сырец и сахарная свекла.

Поскольку отечественный рынок сахара вступил в стадию насыщения и его дальнейший рост будет связан лишь общим ростом потребительских цен, но никак не объема потребления, емкость рассматриваемого рынка услуг по фасовке сахара в натуральном выражении также стабилизируется в среднесрочной перспективе.