Анализ рынка минеральной воды: перспективы развития

В настоящее время отечественный рынок бутилированной питьевой и минеральной воды находится в стадии роста. Характерной особенностью рынка является низкий уровень насыщенности. Одними из первых на данный рынок в России вышли крупные международные компании – PepsiCo и Coca-Cola. С течением времени выпуск питьевой воды освоили и производители в регионах. Стоит отметить, что данная продукция представлена преимущественно в низком ценовом сегменте.

Автором рассмотрены основные показатели российского рынка минеральной воды. В настоящее время аналитики отмечают, что данный рынок продолжает расти, однако в последние несколько лет темпы роста производства снизились. По данным исследований, выпуск минеральной воды в России увеличился с 297 млн. декалитров в 2006 году до 565 млн. – в 2013-м [1]. В среднем за год темпы прироста российского производства составили 9,6%.

Также, еще одной особенностью российского рынка сбыта минеральной воды является преимущество отечественных производителей над заграничными. Больше половины рынка, приблизительно 78%, занимают региональные производители минеральных вод и продолжают монополизировать рынок и дальше.

Если взять весь рынок безалкогольных напитков, то большая часть принадлежит сбыту питьевых вод и минеральных. Это объясняется тем, что большой спрос населения на продукцию приводит к увеличению объемов производства вод и их продаж. Средняя цена 1,5 литров минеральной воды в пластиковой бутылке колеблется от 19 до 33 рублей (цена на минеральную воду класса «Премиум» находится выше уровня в 45 рублей).

Что касаемо города Москвы, то здесь можно выделить следующих основных производителей минеральной воды: «The Pepsi Bottling Group» -торговая марка «Аква минерале», «The Coca-Cola Company» – торговая марка «БонАква», компания «IDS Borjomi Russia» – торговые марки «Святой источник», «Эдельвейс» и другие. Все вышеперечисленные торговые марки имеют большой спрос среди покупателей.

Также на рынке минеральной воды присутствуют и импортные производители. Доля импортной продукции мала – около 14%. Эксклюзивные дистрибьюторы зарубежных производителей поставляют преимущественно продукцию класса «Премиум». Общий объем импорта в 2013 году составил 78,4 млн. декалитров.

Продажи минеральной воды имеют сильную сезонную зависимость. Наблюдается она в течение года и наивысший пик продаж приходится в период с мая по сентябрь, а с начала сентября до декабря - ощутимый спад.

Пики и провалы делают общую годовую картину продаж достаточно прогнозируемой и управляемой. Большие скидки в период спада и резкий скачек цен в период увеличения спроса несколько выравнивают сезонные колебания спроса, но не могут ее преодолеть по причине того, что спрос имеет достаточно выраженную сезонность - в период с мая по сентябрь (включительно) покупатели совершают не менее 65% годового объема покупок минеральной воды.

Что касается структуры рынка минеральных вод, то можно отметить, что 60% приходится на долю минеральных столовых вод. 24% принадлежат минеральным лечебно-столовым водам, 15% - минеральным лечебным.

Стоит отметить, что неудовлетворенного спроса потребителей на данном рынке почти не существует. Последним нововведением на рынке минеральной воды было введение линейки товаров с вкусовыми добавками, что, по мнению большинства экспертов, удовлетворило недавние пожелания потребителей.

Целевыми потребителями минеральной воды являются практически все возрастные группы, поэтому можно говорить о достаточно большом охвате предложением населения не только такого города как Москва, но и Российской Федерации в целом. Однако необходимо отметить тот факт, что все равно существует небольшая дифференциация среди потребителей, но она в принципе касается только формы и удобства упаковки.

В ходе подготовки данной статьи был проведен социологический опрос среди населения с помощью сервисов анкетирования в сети Интернет, с целью выявления предпочтений покупателей в выборе и покупке минеральной воды. В исследовании приняло участие 122 человека, среди которых были люди разных возрастных категорий, профессий и с разным уровнем дохода.

По итогам проведения исследования были сделаны следующие выводы:

• •     Большое количество респондентов употребляет минеральную

воду 2-3 раза в неделю (81 человек);

• •     97 опрошенных выбирает при покупке негазированную воду;

• •     Основными лидерами среди  мест  покупки воды стали

супермаркеты и обычные магазины (54% и 48 % соответственно);

• •     Предпочтительной упаковкой  для  опрошенных является

пластиковая бутылка (102 человека);

• •     Среди торговых марок лидеров нет, но основными стали:

AquaMinerale, BonAqua, Эдельвейс и Святой источник (по

• 17 % у каждой торговой марки);

• •     Основной целью покупки воды является ее прямое потребление

(более 90 опрошенных);

• •     Факторы, привлекающие внимание потребителей не четко

отделяются друг от друга, так как средние значения каждого из них колеблются на уровне 17 – 25 % опрошенных;

• •     63 % опрошенных предпочитают столовую воду (по степени

минерализации);

• •     Большинство опрошенных –  104 человека, приобретают

минеральную воду отечественных производителей;

• •     Диапазон цен, желаемый респондентами находится на уровне до

30 рублей.

Так же стоит отметить тот факт, что у опрошенных нет четкого понимания отличий среди представленных им для выбора торговых марок. Основными лидерами среди потребителей являются торговые марки AquaMinerale, BonAqua, Эдельвейс и Святой источник. В большинстве случаев вода приобретается для употребления сразу же, а не для приготовления пищи. Также на основе данных можно отметить, что пластиковая упаковка является более предпочтительной, чем стеклянная.

Результаты исследования показали, что на рынке минеральной воды все также удерживает позиции минеральная вода российских производителей в пластиковых бутылках.

По итогам проведенных исследований, сделаны следующие рекомендации по перспективам развития компаний на данном рынке:

• •     Компаниям производителям необходимо рассмотреть вариант

запуска минеральной воды в новой таре, с целью привлечения потребителей до 25 лет (например, в жестяной банке);

• •     Предложить потребителям новые варианты торговой линейки (на

примере выпуска воды с добавками);

• •     Рассмотреть вариант проведения таких реклам-акций, как «Две

по цене одной», «При заказе товара в Интернет – магазине – бутылка воды в подарок или со скидкой», что будет популярно среди населения, активно использующего данные сервисы (в данный момент происходит оживление данного рынка);

• •     Предприятиям с низкой долей на рынке возможно следует

произвести ребрендинг с ориентацией на сегмент рынка в среднем ценовом диапазоне, желаемом потребителями.

Популяризация здорового образа жизни и растущее внимание россиян к собственному здоровью, на фоне неблагоприятной экологической обстановки и недостаточного качества питьевой воды из крана, обуславливают постоянный рост рынка минеральной воды.

Анализируя все вышесказанное, сделан вывод о том, что перспективы рынка минеральной воды в России колоссальные. Ведь только в 2013 году было продано около 565 млн. декалитров. И это не предел. А, следовательно, применяя вышеприведенные рекомендации, можно ожидать не только прироста, но и приумножения объемов данного рынка.