Анализ рынка недвижимости России, США и Китая
Автор: Баглай Р.Е.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 6-1 (25), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются показатели доступности жилья, рассматриваются факторы спроса и предложения рынка недвижимости, формирующие индекс доступности жилья. Рассчитан индекс доступности жилья по методике ООН ХАБИТАТ для населенных пунктов. Сделан вывод о факторах, влияющих на доступность жилья.
Спрос и предложение на рынке жилья, доходы среднего класса, средние цены на жилье, индекс доступности жилья, методика оон хабитат
Короткий адрес: https://sciup.org/140120280
IDR: 140120280
Analysis of the real estate market in Russia, USA and China
The problem of availability of housing for the population of RUSSIA, USА and CHINA is discovered. Index of housing affordability by UN-HABITAT procedure is calculated. Opportunities are limited to households in the country.
Текст научной статьи Анализ рынка недвижимости России, США и Китая
Актуальность изучения рынка недвижимости связана с удовлетворением основной потребности любого человека в любой стране – потребности в жилище. Проблемой рынка недвижимости является приобретение жилья в собственность, низкая доступность жилья практически во всех странах мира. Целью статьи явилось изучение факторов, влияющих на рынок недвижимости в трех странах - России, США, Китая с точки зрения доступности приобретения жилья в собственность. Тезис – «обеспечение надлежащего жилья для всех и устойчивое городское развитие», рассматривается ООН-ХАБИТАТ [1]. Общим для межстранового сравнения, по ООН ХАБИТАТ, является «индекс доступности жилья», который часто используется для расчета как показатель общих тенденций по странам и регионам[2, 3, 4, 5].
Рынок недвижимости стран является частью экономики любой страны. Развитие данного рынка жилья зависит в целом от развития экономики стран. Так, США - крупнейшая экономика мира по ВВП, который составил в 2015 г. 17,4 трлн. долл. [6]. Вторая экономика мира по ВВП – это экономика Китая, и первая по ВВП по паритету покупательной способности. ВВП Китая в 2015 году составил около 10,3 трлн. долл. [6]. Объем ВВП в России составил 1,86 млрд. долл. [7]. Территория стран по площади значительна. Россия занимает первое место в мире по данному показателю, ее территория составляет 17,1 млн.кв.км [8]. Площадь Китая около 9,6 млн. кв. км – это третье место в мире, уступая лишь Канаде и России [9]. Площадь США составляет 9,5 млн. кв.км (4 место в мире по площади) [9]. В 2015 г. численность населения составляла: Китая - 1 350,6 млн. чел., США - 325,7 млн.чел., России - 146, 3 млн. чел.
Естественный прирост населения составлял: в США – 5,27 %, в Китае – 4,73%, в России – 0,2 % [10].
Рис.1. Ежегодный прирост населения в Китае, США, России [11]
Для всех стран характерен процесс урбанизации населения. Особенностью населения Китая является высокий средний возраст, что является следствием политики «одна семья — один ребёнок» . Темп прироста населения Китая составляет всего 0,49%, занимая 151-е место в мире (на 2015 г.).
Строительная отрасль, как катализатор экономического роста индустриальных стран, «отличалась разнообразием строительных компаний по своим технико-экономическим характеристикам, числу занятых, объему строительных работ, величине используемого капитала» [12]. Компании, выполнявшие строительные работы, имели высокий уровень специализации. Так, в США уровень специализации от 82% до 95%, а в жилищном строительстве – 87%. Например, из общего числа строительных компаний США общестроительные составляют 27%, а специализированные – 73%[12]. С другой стороны, присутствие на строительном рынке США крупных компаний с объемом работ, превышающем 10 млн. долларов, придавали ему стабильность и прогнозируемость. В США таких компаний насчитывалось около 4 тысяч. Составляя менее одного процента от общего числа строительных организаций, они выполняли более 40% общего объема работ. Крупнейшие из них с объемом работ свыше 1 млрд. долларов в год по характеру своей производственной деятельности напоминают промышленные корпорации.
В России, доля строительства в ВВП оценивалась в 2015 году на уровне 5,8%. Общая стоимость строительных работ в России в среднем составила 3,2%. Это снижение темпа роста, безусловно, связано с "эффектом высокой базы" и замедлением экономического роста в целом [13].
Рис.2. Данные по общей стоимости строительства в РФ с 2006 г. по 2013 г.
Отрасль имела достаточно слабую инвестиционную активность, к основным проблемам относят высокую внутриотраслевую конкуренцию и монопольное положение отдельных строительных компаний России, излишние административные барьеры, а также несовершенство технического регулирования, несбалансированность строительных норм и сводов правил с международными стандартами.
Особенностью строительной отрасли Китая является то, что в отрасли присутствовали предприятия, соответствовавшие различным стандартам. Классификация китайских строительных предприятий различна. Особое внимание уделялось управлению строительными проектами, в условиях ограничения ресурсов, что приводило к превышению установленных требований к срокам введения объектов[14]. Зачастую отсутствовала прозрачность процедур предложения земельных участков, имело место непостоянство административного поведения. Однако отрасль динамично развивалась, отличалась проникновением конкурентных материалов и технологий. Согласно прогнозам, строительный рынок Китая за счет удвоения составит 21% общемирового рынка[15].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что строительная отрасль развивалась в странах в соответствии с развитием национальной экономики.
Строительный сектор стран, в соответствии с государственными программами жилищного строительства, осуществляет строительство жилищных объектов. Площадь жилья на одного жителя в сельской и городской местности различна, в сельской местности больше (см. рис.3). Как пример, в среднем в сельской местности в России площадь на одного жителя составляет 25 кв.м., в Китае – более 35 кв.м..
Рис.3. Площадь жилья на одного жителя в России и Китае[16]
При анализе Рис.3. необходимо учесть, что численность населения России с конца 90-х уменьшалась и достигла в 2012 года 143 млн. человек; а численность населения Китая в 1980 - 2008 годах увеличивалась каждый год в среднем на 12 млн. и достигла в 2012 году 1350 млн. человек[16].
В странах Западной Европы, на одного жителя приходится в среднем 40-50 кв.метров, в США - более 65.
Рис.4. Число построенных квартир на 10000 человек[17]
В развитых странах, например, в Германии, наблюдается уменьшение строительства жилья, что, возможно, говорит о насыщении рынка.
В России «в 2010 году построено в среднем 5 квартир на 1000 человек населения. Причем 2/3 из построенных квартир - однокомнатные и двухкомнатные и все квартиры - безумно дорогие» [17].
-
1 - Строительство жильяв
России
Китае
Китае ( только городское)
-
2 - Строительство жильяв
-
3 - Строительство жильяв
-
4 - Строительство жилья в США
Рис.5. Строительство жилья в [18]
Для расчета показателя «индекс доступности жилья» (ИДЖ), рассмотрены факторы спроса и предложения и использована формула: ИДЖ = С/Д, где С – стоимость жилья, Д – доход домохозяйства. Для целей исследования рассмотрены доходы среднего класса - работников различных отраслей.
Таблица 1
Доходы работников различных отраслей в России в 2015 году, в рублях
|
Наименование профессий |
Доход в месяц, в рублях |
|
Бухгалтера |
20000-28205 |
|
Водители |
15000-21228 |
|
Врачи |
17000-23123 |
|
Инженеры |
25000-34823 |
|
Менеджеры |
28000-35868 |
|
Преподаватели |
13000-19607 |
|
Программисты |
40000-50885 |
|
Продавцы |
14000-17074 |
|
Секретари |
12000-14875 |
|
Электрики |
23000-27660 |
|
Слесари |
18000-22553 |
|
Юристы |
23000-29113 |
Далее рассмотрены факторы предложения по различным регионам России. Средние цены на объекты недвижимости в спальных районах по первичному и вторичному рынку приведены в Таблице 2.
Таблица 2
Средние цены на первичном и вторичном рынках недвижимости, расчет индекса доступности жилья в России в 2015 году, в рублях
|
Местоположе ние объектов |
Средняя стоимость на первичном рынке, в тыс.руб. |
Средняя стоимость на вторичном рынке, в тыс.руб. |
ИЖД=С/Д На первичном рынок |
ИЖД=С/Д На вторичном рынок |
|
Москва |
1 комн. -2567,0 3189,0 2 комн.- 3602,0 5023,0 3 комн.- 5200,0 7000,0 |
1комн.-2800,0- 4000,0 2комн.- 3786,0 5400,0 3комн.- 5500,0 7300,0 |
1-я- 9,1 2-я-13,6 3-я-20,3 |
1-я- 10,6 2-я-17,6 3-я-21,6 |
|
Краснодарский край |
1 комн.- 900,0-1280,0 2 комн.- 1300,0 2500,0 3 комн.- 2800,0 3600,0 |
1комн.-1100,0- 1400,0 2комн.-1480,0- 2700,0 3комн.-2900,0- 4000,0 |
1-я- 3,66 2-я-6,7 3-я-11,6 |
1-я- 4,3 2-я-8,7 3-я-13,1 |
|
Екатеринбург |
1 комн.- 2500,0 2900,0 2 комн.-3000,0 4650,0 3 комн.- 4700,0 6800,0 |
1комн.- 2700,0 3100,0 2комн.- 4000,0 5300,0 3комн.- 5900,0 7200,0 |
1-я- 9,3 2-я-14,2 3-я-19,3 |
1-я- 9,5 2-я-17,3 3-я-21,3 |
|
Челябинск |
1 комн.- 1500,0 2150,0 2 комн.- 2200,0 3000,0 3 комн.- 3100,0 4900,0 |
1 комн.-1700,0 2300,0 2комн.- 2400,0 3500,0 3комн.-3600,0- 5200,0 |
1-я- 7 2-я-8,6 3-я-13,4 |
1-я- 7,6 2-я-11 3-я-16,3 |
|
Иркутск |
1 комн.- 1240,0 1800,0 2 комн.- 2000,0 2900,0 3 комн.- 3000,0 4500,0 |
1комн.- 1400,0 2100,0 2комн.- 2200,0 3200,0 3комн.- 3300,0 5000,0 |
1-я- 4,6 2-я-8 3-я-12,3 |
1-я- 6,2 2-я-10 3-я-16,3 |
Как пример: менеджер с заработной платой в 35868 рублей приобретает двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге с ценой в 4000000 рублей, индекс доступности жилья в данном случае составит:
ИЖД=(4000000)/(35868*12)=9,29 (лет). Экономический смысл данного индекса заключается в том, что жилье для работника данной сферы недоступно, так как приобретение данной квартиры осуществится в срок более 9 лет. В целом, расчеты индекса доступности жилья свидетельствуют, что жилье в России среднему классу жилье практически недоступно.
Оценка факторов спроса в США позволила сделать выводы, что доходы среднего класса в США значительно превышают российские показатели (см.Таблицу 3) [19; 20].
Таблица 3
Доходы работников различных отраслей в США в 2015 году, в долларах [19; 20]
|
Наименование профессий |
Доход в месяц, в долларах |
|
Бухгалтера |
4500 - 5500 |
|
Менеджеры по продажам |
8000-8750 |
|
Маркетологи |
4000-5000 |
|
PR-менеджеры |
3800-4500 |
|
Стоматологи |
10000-12500 |
|
Медсестры |
9000-10500 |
|
Электрики |
3700-4100 |
|
Сантехники |
3800-4200 |
|
Плотники |
2800-3250 |
|
Маляры |
2500-2900 |
|
Строители |
2000-2500 |
Изучив факторы предложения в США в различных штатах, используя средние цены по первичному и вторичному рынку, был произведен расчет индекса доступности жилья по методике ООН ХАБИТАТ (см. Табл. 4) [21].
Таблица 4
Средние цены на первичном и вторичном рынках недвижимости, в долларах[21]; расчет индекса доступности жилья в США в 2015 году
|
Местоположе ние объектов |
Средняя стоимость на первичном рынке, в тыс.долл. |
Средняя стоимость на вторичном рынке, в тыс.долл. |
ИЖД=С/Д На первичном рынок |
ИЖД=С/Д На вторичном рынок |
|
Нью-Йорк |
1 комн.-100,0-120,0 2 комн.а- 130,0-150,0 3 комн.- 160,0-190,0 |
1 комн.- 110,0 130,0 2 комн.- 140,0-164,0 3 комн.- 171,0 199,00 |
1-я- 1,8 2-я-2,3 3-я-3 |
1-я- 2 2-я-2,5 3-я-3,16 |
|
Техас |
1 комн.- 99,0-130,0 2 комн.- 140,0-178,0 3 комн.- 181,0-203,0 |
1 комн.- 103,0 140,0 2 комн.- 153,0-199,0 3 комн.- 187,0-220,0 |
1-я- 1,6 2-я-2,75 3-я-3,3 |
1-я- 2,16 2-я-3,16 3-я-3,5 |
|
Вашингтон |
1 комн.- 60,0-147,0 2 комн.- 160,0-220,0 3 комн.- 230,0-310,0 |
1 комн.- 70,0-160,0 2 комн.- 170,0-230,0 3 комн.- 240,0-320,0 |
1-я- 2,3 2-я-3,5 3-я-5 |
1-я- 2,5 2-я-3,83 3-я-5,16 |
|
Миссури |
1 комн.- 80,0-139,0 2 комн.- 140,0-187,0 3 комн.- 190,0-255,0 |
1 комн.- 90,0-150,0 2 комн.- 163,0-190,0 3 комн.- 205,0-270,0 |
1-я- 2,25 2-я-2,81 3-я-4,16 |
1-я- 2,33 2-я-3,08 3-я-4,41 |
|
Флорида |
1 комн.- 72,0-128,0 2 комн.- 132,0-263,0 3 комн.- 250,0-320,0 |
1 комн.- 80,0-130,0 2 комн.- 140,0-268,0 3 комнатная- 261000-354000 |
1-я- 2,083 2-я-4,25 3-я-5,16 |
1-я- 2,13 2-я-4,46 3-я-5,88 |
Пример: Стоматолог (представитель верхней границы среднего класса) с заработной платой в 12500 долларов в месяц приобретает двухкомнатную квартиру в Миссури с ценой в 165000 долларов, индекс доступности жилья в данном случае составит:
ИЖД=(165000)/(12500*12)=1,1
То есть жилье для работника данной сферы доступно, так как приобретение данной квартиры осуществится в срок менее чем, через 1,5 года.
В целом, расчеты индекса доступности жилья свидетельствуют, что жилье в США среднему классу жилье более доступно.
И, наконец, по аналогии, рассмотрены факторы спроса и предложения для Китая, затем произведен расчет ИДЖ [20; 22].
Таблица 5
Доходы работников различных отраслей в Китае в 2015 году, в рублях, юанях[20; 22]
|
Наименование профессий |
Доход в месяц, в рублях |
Доход в месяц, в юанях[20] |
|
Дипломированный бухгалтер |
92 515 - 99123 |
925150 - 991230 |
|
Редакторов веб-сайтов |
92000-112000 |
920000-1120000 |
|
Страховщики |
132000-138000 |
1320000-1380000 |
|
Инженеры |
165000-171000 |
1650000-1710000 |
|
Работники 3G-сферы |
198000-211000 |
1980000-2110000 |
|
Переводчики |
218000-231000 |
2180000-2310000 |
|
Программисты |
210000-219000 |
2100000-2190000 |
|
Продавцы |
101000-115000 |
1010000-1150000 |
|
Строители |
116000-192000 |
1160000-1920000 |
|
Электрики |
192000-208000 |
1920000-2080000 |
|
Врачи |
162000-178000 |
1620000-1780000 |
Таблица 5
Средние цены на первичном и вторичном рынках недвижимости, в тыс.руб.; расчет индекса доступности жилья в Китае в 2015 году [18]
|
Местоположение объектов |
Средняя стоимость на первичном рынке, в тыс.руб. |
Средняя стоимость на вторичном рынке, в тыс.руб |
ИЖД=С/Д На первичном рынок |
ИЖД=С/Д На вторичном рынок |
|
Пекин |
1 комн.-2000,0 3000,0 2 комн.- 2200,0 3200,0 3 комн.- 3500,0 5500,0 |
1комн.-2100,0- 3100,0 2 комн.-2300,0 3300,0 3комн.- 3600,0 5600,0 |
1-я- 1,38 2-я-1,7 3-я-3,05 |
1-я- 1,5 2-я-1,8 3-я-3,1 |
|
Шанхай |
1 комн.- 2400,0 3100,0 2 комн.- 3300,0 4600,0 3 комн.- 4900,0 6700,0 |
1комн.-2500,0- 3200,0 2комн.- 3400,0 4700,0 3комн.- 5000,0 7000,0 |
1-я- 1,6 2-я-2,5 3-я-3,3 |
1-я- 1,7 2-я-2,6 3-я-3,8 |
|
Тяньцзинь |
1 комн.- 1700,0 2300,0 2 комн.- 2600,0 3700,0 3 комн.- 3900,0 4800,0 |
1комн.- 1800,0 2500,0 2комн.- 2800,0 4000,0 3комн.- 4100,0 5400,0 |
1-я- 1,1 2-я-1,94 3-я-2,9 |
1-я- 1,33 2-я-2,16 3-я-2,94 |
|
Чунцин |
1комн.- 2050,0 2900,0 2 комн.- 3000,0 4000,0 3 комн.- 4200,0 5700,0 |
1комн.- 2200,0 3100,0 2комн.- 3300,0 4300,0 3комн.- 4500,0 6000,0 |
1-я- 1,44 2-я-2,11 3-я-3,11 |
1-я- 1,72 2-я-2,33 3-я-3,27 |
|
Датун |
1 комн.- 1100,0 1600,0 2 комн.- 1700,0 2800,0 3 комн.- 2900,0 3600,0 |
1комн.- 1300,0 1800,0 2комн.- 1800,0 2900,0 3комн.- 3000,0 3800,0 |
1-я- 0,83 2-я-1,5 3-я-1,94 |
1-я- 0,94 2-я-1,55 3-я-2,11 |
Как пример: переводчик с заработной платой в 210000 рублей в месяц приобретает двухкомнатную квартиру в Пекине с ценой в 3100000 рублей, индекс доступности жилья в данном случае составит:
ИЖД=(3100000)/( 210000*12*10)=8580000/6336000= 1,23.
Только высокодоходным слоям населения или «верхушке среднего класса» в Китае минимальное жилье в спальном районе доступно, ИДЖ составляет от 1,23 до 3,27 лет.
Таким образом, возможности приобретения жилья в США, России и Китае ограничены. Расчет показателя доступности жилья для среднего класса говорит о том, что даже минимальную квартиру – студию в спальном районе приобрести в собственность крайне затруднительно. При расчете ИДЖ были взяты представители среднего класса: в России менеджеры среднего звена, в США стоматолог, в Китае переводчик. За основу средней стоимости жилья были взяты показатели в городах: в России - Екатеринбург, в Китае – спальные районы Пекина, в США – жилье в штате на среднем западе -Миссури [23]. При ранжировании показателей доступности по странам, более доступное жилье в США, где индекс доступности для минимального жилья колеблется от 1,8 лет до 2,1 года.
Недостатком показателя «Индекс доступности жилья» является то, что он не отражает необходимости вести дополнительные траты на питание в домохозяйстве, на приобретение одежды и транспортные расходы, отслеживая только общие тенденции по рынку жилья.
Для увеличения доступности жилья, особенно в России и Китае, при трансформации жилищной системы и дальнейших ее институциональных преобразованиях, необходимо государственное вмешательство [24; 25].
Список литературы Анализ рынка недвижимости России, США и Китая
- ООН-ХАБИТАТ. Программа ООН по населенным пунктам http://www.un.org/ru/ga/habitat/
- Тропникова Т.А., Шпурова П.С. Методические аспекты определения доступности жилья в США/Т.А.Тропникова, П.С.Шпурова//Актуальные вопросы современной науки.-Выпуск 3. -Новосибирск: ООО «Центр развития научного сотрудничества». -2008.-С.411-421.
- Семенова А.Е., Тропникова Т.А. Проблемы доступности жилья в США. В сборнике: ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НАУКЕ 2015. С. 77-80.
- Тропникова Т.А., Овчинникова Ю.А. Анализ рынка недвижимости Китая. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». Современные науки и образование. Выпуск № 4 (23). 2016 (апрель). http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_23/Tropnikova%20T.A.,%20Ovchinnikova%20Yu.A.%20(Sovremennye%20nauki%20i%20obrazovanie).pdf
- Тропникова Т.А. Методические проблемы расчета индикаторов доступности жилья в Новосибирской области//Актуальные вопросы экономических наук. 2008. № 2. С. 50-56.
- Report for Selected Countries and Subjects. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=53&pr.y=12&sy=2013&ey=2014&ssd=1&sort=country&ds=,&br=1&c=512,668,914,672,612,946,614,137,311,962,213,674,911,676,193,548,122,556,912,678,313,181,419,867,513,682,316,684,913,273,124,868,339,921,638,948,514,943,218,686,963,688,616,518,223,728,516,558,918,138,748,196,618,278,624,692,522,694,622,142,156,449,626,564,628,565,228,283,924,853,233,288,632,293,636,566,634,964,238,182,662,453,960,968,423,922,935,714,128,862,611,135,321,716,243,456,248,722,469,942,253,718,642,724,643,576,939,936,644,961,819,813,172,199,132,733,646,184,648,524,915,361,134,362,652,364,174,732,328,366,258,734,656,144,654,146,336,463,263,528,268,923,532,738,944,578,176,537,534,742,536,866,429,369,433,744,178,186,436,925,136,869,343,746,158,926,439,466,916,112,664,111,826,298,542,927,967,846,443,299,917,582,544,474,941,754,446,698,666&s=NGDPD&grp=0&a
- World Development Indicators: Gross Domestic Product 2015http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
- Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в РФ в 2011 году. Росреестр.2011.-М.,2012. -248с.-С.171.
- Площадь стран мира http://ostranah.ru/_lists/area.php
- Список стран по естественному приросту населения. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
- Ежегодный прирост населения http://chius.ru/runup.pdf Дата обращения: 01.06.2016
- Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2015/zakonodat/__141015.pdf
- Твердохлеб А.Ю. Строительная отрасль в России: риски предпринимателей. «Науковедение». С.13. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/76EVN214.pdf Дата обращения:26.05.2016
- Анализ строительной отрасли Китая http://www.justeconomic.ru/jusecs-520-1.html
- Асташова Ю. В., Григорьева Е. В. Маркетинговый анализ структуры строительной отрасли//Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014. № 4 . URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/04/4872
- Площадь жилья на одного жителя http://chius.ru/surface.pdf Дата обращения: 01.06.2016
- Число построенных квартир на 10000 человек населения http://chius.ru/kvconst.pdf Дата обращения: 01.06.2016
- Строительство жилья http://chius.ru/mahal.pdf Дата обращения: 01.06.2016
- Тарасов А. Средняя зарплата в США http://visasam.ru/emigration/canadausa/zarplata-v-ssha.html Дата обращения: 30.05.2016
- Курс Центрального банка http://www.cbr.ru Дата обращения: 02.06.2016
- Стоимость жилья в США http://www.realtor.com/realestateandhomes-search/San-Francisco_CA/price-100000-180000 Дата обращения: 02.06.2016
- Плотников А.Д. Средняя заработная плата в Китае http://zarplatyinfo.ru/v_mire/srednyaya-zarplata-v-kitae-v-2015-2016-godu.html Дата обращения: 30.05.2016
- State Missourihttps://en.wikipedia.org/wiki/Missouri Дата обращения: 02.06.2016
- Руди Л.Ю., Тропникова Т.А., Клюева И.С. Трансформация жилищной системы Российской Федерации: некоторые итоги. В книге: Мы продолжаем традиции российской статистики. Материалы 1 Открытого российского статистического конгресса. 2015. С.471-472.
- Руди Л.Ю., Клюева И.С., Тропникова Т.А. Институциональные преобразования жилищной системы РФ: социальный аспект. Электронный научный журнал. 2015. № 3(3). С.323-330.
