Анализ рынка офисной мебели Ростовской области

В Ростовской области, наиболее динамично развивающимся сектором мебельного рынка является офисная мебель. По оценкам экспертов объемы от продажи офисной мебели составляют пятую часть всего рынка мебели в Ростовской области.[1]

Офисную мебель можно разделить на несколько категорий - это мебель для персонала, мебель для переговорных и кабинетов руководителей, мягкая мебель, гостиничная мебель. При этом больше всего продаж наблюдается в сегменте офисной мебели для персонала. Данная ситуация обусловлена активным строительством и открытием новых бизнес-центров в Ростове-на-Дону.

Стоимость изделий напрямую зависит от исходных размеров и комплектации. Цена одного рабочего места для персонала в эконом-сегменте достигает 18000 рублей, в средне-ценовом она колеблется от 18000 руб. до 35 000 руб, к премиум-классу относятся комплекты офисной мебели стоимостью выше 35 000 рублей.

Средний чек на набор корпусной мебели в Ростовской области в октябре 2014 г. составил 34,7 тыс. рублей. [2]

Наиболее активными покупателями офисной мебели выступают представители среднего бизнеса. Пик спроса на офисную мебель приходится на конец года, это объясняется тем, что госпредприятиям необходимо до 1 января «освоить» оставшиеся в бюджете организации средства. Обычно падения спроса наблюдаются в январе-феврале и в летнее время, когда руководители организаций и менеджеры по закупкам уходят в отпуск, откладывая покупку мебели на осень.

Мебельный рынок Ростова обладает своими специфическими чертами. По мнению экспертов, основными критериями выбора офисной мебели является не соотношение цены и качества, а узнаваемость и популярность определенной марки.

В целом, по оценкам экспертов, продажами офисной мебели в Ростове занимается около 20 компаний. На рынке доминируют местные продавцы: в общем количестве игроков соотношение местных и иногородних составляет 60% против 40% соответственно. При этом около 70% рынка приходится на крупные компании, обслуживающие, в основном, большие заказы — например, когда необходимо обставить мебелью офис в три этажа.

Рентабельность продаж на рынке офисной мебели составляет сегодня около 10-15%. У компаний, занимающихся корпоративными поставками и оптовыми продажами, рентабельность немного выше — 20% (это среднестатистический показатель с учетом различных продаж и стоимостью дизайн-проектов). В связи с этим, крупные продавцы офисной мебели предпочитают прямые продажи. В Ростовской области рентабельность малых предприятий составила 11,4%, микропредприятий - свыше 8%, средних предприятий - 13,7%. [3]

Предприятия Ростовской области выпускают 56,5% от общего объема мебели производимой в Южном Федеральном округе. Малый бизнес в мебельной отрасли региона можно считать во многом сформированным и конкурентоспособным. Число индивидуальных предпринимателей, производящих офисную мебель, в 2014 году в Ростовской области составляло около116 предприятий.

Из общего объема производства офисной мебели около 99,5% приходится на деревянную офисную мебель и только 0,5% - на офисную металлическую. С начала 2014 года мебельная промышленность России в целом и Ростовской области в частности переживает не лучшие времена и характеризуется снижением объемов производства по сравнению с прошлыми периодами. [2]

В сегменте офисной мебели с начала 2014 года и по настоящее время наблюдается спад объемов выпуска, по сравнению с уровнем прошлого года. За 2014 год офисной мебели выпущено только 64,9% от уровня 2013 года. Это связано со сложной политической и экономической ситуацией на территории Российской Федерации.

Таким образом, ситуацию на рынке офисной мебели Ростовской области можно охарактеризовать следующим образом:

• -    невысокий уровень прибыли на рынке приводит к ужесточению конкуренции, побуждая компании постоянно вести конкурентную борьбу, делая их поведение непредсказуемым;

• -    чем ниже цена мебели тем хуже качество изделия и проще его дизайн;

• -    на рынке действует ряд крупных компаний, имеющих сравнительные преимущества за счет известности бренда, к ним относятся: ИКЕА, Торговопроизводственная компания «Феликс», Гипермаркет офисной мебели "Экспресс-офис" и другие; [3]

• -    высокий уровень дифференциации продукции;

• -    фрагментарный рынок, характеризующийся отсутствием лидера и

• функционированием большого количества небольших компаний;

• -    потребителей можно условно разделить на две группы: предпочитающих персонализированные или стандартизированные товары. Крупные, особенно иностранные организации, предпочитают оборудовать свои офисы в одинаковом, уникальном стиле, заказывая полный ассортимент мебели оригинального дизайна. Мелкие же компании, функционирующие на рынке, предпочитают заказывать стандартизированную офисную мебель по низкой цене.

К основным барьерам входа на рынок офисной мебели Ростовской области можно отнести: высокую степень дифференциации продукта; жесткую конкуренцию и большое количество компаний на рынке; большой срок окупаемости капиталовложений (4-5 лет).

К основным движущим силам, определяющим направление и интенсивность изменений на рынке относятся следующие.

• 1.    Изменение скорости роста рынка. Спрос на офисную мебель зависит от строительства деловой недвижимости: офисных зданий и бизнес-центров. Кризис начавшийся в 2014 году привел к снижению строительной активности, и как следствие, к уменьшению спроса на офисную мебель по сравнению с 2013 годом. [4]

• 2.    Повышение интереса потребителей к персонализируемым товарам;

• 3.    Приход на рынок большого количества Московских и зарубежных компаний, предпочитающих заказывать офисную мебель у предприятий, с которыми работают их головные офисы, то есть находящихся в Москве или за границей.

Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке офисной мебели Ростовской области преобладает высокий уровень конкуренции, представлено большое количество продавцов и производителей мебели и велика степень дифференциации продукции. Потребители делятся на две группы: предпочитающих персонализированные или стандартизированные товары. К основным барьерам входа на рынок относятся: высокая степень дифференциации продукта, жесткая конкуренция, большое количество компаний на рынке и большой срок окупаемости капиталовложений.