Анализ состояния рынка легковых автомобилей в России

Российский автомобильный рынок был одним из самых быстрорастущих в мире. Емкость российского автомобильного рынка оценивается в 2,76 млн. штук. На протяжении последних лет многие международные автоконцерны размещали собственные сборочные производства в России как на мощностях российских предприятий, так и на вновь построенных собственных мощностях с разной степенью локализации производства.

По данным OICA (The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles) на 2015 год в структуре мирового объема производства легковых и легких коммерческих автомобилей Россия находится на 11 местt. По объемам производства легковых автомобилей Россия находится на 8 месте [2]. Ухудшение макроэкономической конъюнктуры стало одной из главных причин падения российского авторынка. Проведенный анализ основных макроэкономических показателей выявил следующие общие факторы, влияющие на формирование трендов развития автомобильной отрасли в среднесрочной перспективе: ВВП, ИПЦ, ИПУ, курсы валют, цены на нефть [1, с 15].

По результатам 2015 года продажи новых легковых автомобилей покупателям в России (регистрации) снизились на 45% в относительном выражении. Сегмент новых импортных автомобилей показал наибольшее сокращение в объёмах (-52%), тогда как продажи отечественных брендов и иномарок российского производства снизились на 37% и 45% соответственно.

Талица 1 – Динамика продаж покупателям в России за 2014-2015 гГ.

По результатам 2015 года имело место существенное расхождение статистики авторынка на основании данных по регистрациям в России и данных по отгрузкам дилерам [2]. Это связано с тем, что на российском рынке закупались автомобили покупателями из других стран, крупнейшими из которых являются: Казахстан, Белоруссия и Азербайджан. В 2015 году отгрузка автомобилей превысила регистрации автомобилей в России практически на 200 тысяч штук (1280 и 1477 соответственно). Одна из ключевых причин – приобретение автомобилей в России покупателями из других стран в период обесценения российского рубля и до обесценения национальных валют этих стран. Из таблицы видно, что в целом продажи по отгрузкам дилерам в рублёвом выражении сократились на 33%.

Еще не так давно российский автопром был представлен на экспортных рынках исключительно отечественными моделями, и единственной иномаркой «Made in Russia» считалась Chevrolet Niva. Сегодня на внешние рынки свои автомобили поставляют также российские предприятия Hyundai,

Volkswagen, Toyota, Ford, Peugeot, Citroen и Mitsubishi, а доля иномарок в объеме экспорта автомобилей из России уже приблизилась к 50% (рис. 1).

■ CHEVROLET NIVA, ■ TOYOTA CAMRY,

Рисунок 1 – Экспорт легковых автомобилей из России в 2015 году, %.

Среди зарубежных автопроизводителей, работающих в России, больше всех поставляет на внешние рынки петербургский завод Hyundai. В прошлом году в страны СНГ было отправлено 25,7 тыс. Solaris (экспортное название — Accent) и Kia Rio, что составило 11% в общем объеме производства питерского предприятия [3]. Рыночная доля автомобильных брендов на российском рынке представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Объём и прирост продаж и доля рынка легковых автомобилей по брендам в 2015 году.

Анализируя рисунок можно прийти к выводу, что среди брендов, которым удалось увеличить рыночную долю, российские, корейские, японские и немецкие марки. Уход некоторых брендов российского рынка и реструктуризация бизнеса привели к перераспределению долей между остальными участниками. Наибольшей рыночной долей на протяжении двух лет обладает российский бренд Lada. Изменение доли рынка в сторону увеличения показали следующие бренды: Lada, UAZ, KIA, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Datsun, Audi и Lexus. Такие марки как Renault, Skoda и Ford не изменили свою долю авторынка в России. Наибольшее увеличение рыночной доли показал бренд KIA. Наибольшая потеря доли рынка в 2015 году у бренда Chevrolet.

По данным таможенной статистики, в 2015 году было импортировано 1

445 000 автомобилей – это на 20% больше, чем в 2014 году. В денежном выражении импорт вырос на 29% и составил 18 780 млн. долл. Первую строку рейтинга в первую очередь с минимальным отрывом пока сохраняет за собой Ford. Второе место с минимальным отставанием заняла марка Chevrolet, а третье место Renault. Фаворитами российского авторынка до сих пор остаются такие автомобили как: Lada Priora, ВАЗ-20124, Lada Kalina, Lada Granta [2]. Согласно данным экспертов PwC, проанализировавших цены на новые авто популярных в России моделей, наиболее существенный рост цен в процентном выражении наблюдался среди новых российских автомобилей (наиболее ощутимо подорожали модели УАЗ), а также в сегменте среднеразмерных городских автомобилей (выросли цены на новые модели Ford Focus, KIA Ceed). При этом цены на аналогичные модели с пробегом в данных сегментах выросли меньше, что может быть связано со смещением спроса в пользу более дешевых автомобилей из смежных компактных сегментов (Hyundai Solaris, KIA Rio, Renault Logan) [3]. Реализуемые меры государственной поддержки помогли замедлить падение рынка. Всего в рамках трёх основных программ стимулирования спроса было продано около 560 тыс., автомобилей. В 2016 году ожидается продление программ стимулирования спроса и поддержки. По прогнозам в рамках трёх программ стимулирования может быть продано около 620 тыс., автомобилей.