Анализ строительного рынка Владимирской, Нижегородской и Ивановской областей

Библиографическая ссылка на статью:

Асташова Ю.В., Григорьева Е.В. Маркетинговый анализ структуры строительной отрасли // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 19.11.2016).

Строительство является исторически одной из ведущих отраслей экономики России, на долю которого приходится до 3% ВВП. В различные периоды, в зависимости от общего состояния экономики страны, строительная отрасль испытывала подъемы и спады, оставаясь при этом одним из наиболее привлекательных направлений инвестирования.

Рынок недвижимости очень инерционен. Между кризисными событиями и их последствиями может пройти год и более. По оценкам девелоперов, последний пик продаж на первичном рынке жилья пришелся на декабрь 2014 г., когда с началом валютного шока, граждане, имевшие свободные средства, инвестировали их в покупку квартир.

Всего по России в 2015 году введено в эксплуатацию 1169,4 тыс. квартир общей площадью 83,8 млн.кв.метров, что составило 99,5% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2014 году было введено 84,2 млн.кв.метров жилья, 118,2% к 2013 году).

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Нижегородской области, где введено 10,1% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Владимировской области - 3,2%, Ивановской - 2,1%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть меньше половины введенной общей площади жилья в России.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в этих субъектах Российской Федерации, в 2015 году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2014 годом в Нижегородская области - на 14,6%, Владимировская область - на 7,1%, Ивановская область - на 2,9%.

■ Нижегородская область

■ Владимировская облать

■ Ивановская область

Рисунок 1-Помесяцная динамика ввода в действие жилых домов за 2015 год

В таблице 1 представлено строительство жилых домов в 2015 году по Нижегородской, Владимировской и Ивановских областях.

Таблица 1- Строительство жилых домов в 2015 году

Наименование	Введено, тыс.м2 общей площади	Удельный доля, %	В % к 2014 году
Владимирская область	646,3	0,77	106,7
Ивановская область	260,2	0,31	103
Нижегородская область	1255,5	1,498	79,1
Российская Федерация	83809,9		99,5

Из таблице 1 видно, что в 2015 году индивидуальными застройщиками по РФ введено 264,0 тыс. жилых домов общей площадью 83809,9 тыс.кв.метров, что составило 99,5% к 2014 году. В 2015 году завершенного строительством жилья в целом по областям составила 106,7%, в Владимировской, 103%-Ивановской и 79,1% Нижегородской по сравнению с 2014 годом

При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья по РФ в целом по областям составляет 0,77%-Владимировская, 0,31% Ивановская и 1,498%- Нижегородская.

В таблице 2 представлена динамика по получению квартир по областям за

2010-2015 год

Таблица 2- Динамика сдачи квартир и домов за 2010-2015 год по областям

Показатели	Годы						Изменени е, 2015/2014	Изменени е, 2015/2010
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Городской округ, городской округ с внутригородск им делением Ивановская область	1164	1540	2329	2373	2357	2395	38	1231
Городской округ, городской округ с внутригородск им делением Владимировск ая область	2370, 1	1580, 6	5722, 7	2546, 3	4558, 5	4311, 4	-247,1	1941,3
Городской округ, городской округ с внутригородск им делением Нижегородска я область	2122, 1	1614, 1	6212, 3	3564, 5	4441, 2	3331, 3	-1109,9	1209,2

Из таблицы 2 видно, что за 2015 год по Ивановской области увеличилась на

38 тыс. м2 общей площади по сравнению с 2014 годом и увеличилась на 1231 тыс. м2 по сравнению с 2010 годом. По Владимировской области за 2015 год показатель снизился на 247,1 тыс. м2 общей площади сдачи квартир и домов по сравнению с 2014 годом и увеличилась на 1941,3 тыс. м2 по сравнению с 2010

годом. По Нижегородской области за 2015 год произошло снижение на 1109,9 тыс. м2 по сравнению с 2014 годом и увеличение на 1209,2 тыс. м2 по сравнению с 2010 годом.

Спад продаж произошел, в основном, за счет частных лиц, покупавших квартиры на личные сбережения, без привлечения каких-либо дополнительных средств. В ходе текущего кризиса их доля снизилась с 65% до 55%. На этом фоне государство прилагает максимально доступные усилия по стимулированию рынка жилья, в том числе и для того, чтобы удержать на банки и строительный комплекс.

Структура ввода нежилых зданий в эксплуатацию за 1 кв. 2015- 1кв.2016 по Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях представлены в таблице 3.

Таблица 3- Структура ввода нежилых зданий в эксплуатацию за 2015-

1кв.2016 по Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях

Показатели	2015 год		1 квартал 2016 год
	2 тыс.м	Удельная доля, %	2 тыс.м	Удельная доля, %
Ивановская область
Здравоохрание	11,44	2,1	2,53	2
Учебные здания	46,29	8,5	7,71	6,1
Административные здания	46,29	8,5	10,36	8,2
Промышленные здания	69,71	12,8	18,08	14,3
Сельскохозяйственные здания	69,71	12,8	33,50	26,5
Коммерческие здания	208,58	38,3	41,33	32,7
Другие здания	92,58	17	12,89	10,2
Итого	544,6	100	126,4	100
Владимировская область
Здравоохрание	12,11	1,1	3,43	1,4
Учебные здания	81,50	7,4	14,72	6
Административные	82,60	7,5	17,17	7

здания
Промышленные здания	165,20	15	39,74	16,2
Сельскохозяйственные здания	151,98	13,8	54,46	22,2
Коммерческие здания	409,68	37,2	87,33	35,6
Другие здания	198,23	18	28,45	11,6
Итого	1101,3	100	245,3	100
Нижегородская область
Здравоохрание	35,98	2,3	10,17	2,6
Учебные здания	142,36	9,1	37,16	9,5
Административные здания	158,00	10,1	43,81	11,2
Промышленные здания	348,86	22,3	98,19	25,1
Сельскохозяйственные здания	250,30	16	64,55	16,5
Коммерческие здания	525,64	33,6	123,62	31,6
Другие здания	103,25	6,6	13,69	3,5
Итого	1564,4	100	391,2	100

По итогам 1 кв. 2016 года объем ввода нежилых зданий в Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях вырос на 3% и составил 4,8 тыс кв. м. По сравнению с 1 кв. 2015 выросла доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (до 26,5% и 14,3% соответственно), доля коммерческих зданий сократилась до 32,7%. На наш взгляд, это первые признаки глубоких сдвигов. Спад в строительстве социальных объектов связан с урезанием расходов бюджета. Напротив, контрсанкции создали условия для развития сельского хозяйства. Как будет показано ниже, в среднесрочной перспективе может начаться небольшое оживление в секторе индустриального строительства и продажах материалов .[11]

Во Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях почти 2/3 инвестиций в основной капитал связаны со строительной отраслью, причем в кризисные периоды доля строительства в инвестициях растет. За 2015 год непосредственно в строительство было вложено 5945,5 тыс. рублей, что составляет 40,8% всех инвестиций в основной капитал за тот же период.

Инвестиции и объем строительных работ испытывают отрицательную динамику, начиная с середины 2012 года, причем инвестиционная активность в данный момент сосредоточена преимущественно в секторе жилищного строительства. По прогнозам МЭР, динамика инвестиций в основной капитал вернется в положительную область в 2017 года, и в среднем прирост инвестиций в 2017 - 2019 гг. составит 2,7% в год. Однако одновременно произойдет существенное снижение расходов госсектора, прежде всего органов федеральной власти. Уже в 2016 г. объем расходов ФАИП сократился на 23% до 860 тыс. руб., причем % от их суммы - оборонные расходы, относительно мало связанные с остальной экономикой.[11]

Рисунок 2- Инвестиции в основной капитал и объем строительных работ

Ещё одна важная особенность «новой нормальности» - отказ организаций от привлечения крупных кредитных средств. Как ожидают эксперты, доля инвестиций нефинансовых организаций за счет собственных средств в 2017 -2019 гг. превысит 50%. Возрастает чувствительность инвестиционных проектов к рентабельности и срокам окупаемости реальных производств. Как следствие, рынок нежилого строительства и инжиниринга ждет спрос на немногочисленные и недорогие объекты, предназначенные для длительного использования.

Рисунок 3- Объем инвестиций в строительство Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях

Ситуация на рынке строительных материалов по прогнозам экономистов, структура инвестиций в экономику Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях в ближайшие годы изменится минимально - на строительство объектов недвижимости уйдет немногим более 21% ежегодного объема вкладываемых средств, а вот их объем в 2016 - 2017 гг. значительно сократится. Как следствие даже в 2019  г., после предполагаемого возобновления экономического роста, денег в строительной отрасли, за вычетом инфляции, будет на 10% меньше, чем в «тучном» 2014 году (см. рисунок 3).[11]

На рынке строительных и отделочных материалов во Владимирской, Нижегородской и Ивановской областяхя прогнозирую следующее развитие событий:

• 1.    привлекательным сегментом для производителей стройматериалов остаются конечные потребители (розничные продажи стройматериалов) -ремонт квартир и загородной недвижимости осуществляется населением почти постоянно, в том числе своими силами, и не требует мобилизации таких больших средств, как покупка жилья;

• 2.    девальвация рубля окажет негативное влияние на развитие отрасли: по причине отсутствия машиностроительной базы промышленности

• 3.    худшим для рынка жилой недвижимости будет 2017 г., так как к этому времени начнет сказываться существующий сейчас дефицит новых проектов на рынке;

• 4.    однако именно в это время начнется постепенно восстановление спроса на строительные материалы, причем несколько раньше - на ёмких рынках кирпича, песка и цемента;

• 5.    спрос на все группы строительных и отделочных материалов со стороны госсектора сократится не мене чем на 20%. Вместе с тем, на данный момент ещё нет полной ясности в том, каковы будут механизмы выхода страны из текущей ситуации остановки роста.

строительных материалов, произойдет существенное увеличение стоимости закупаемого импортного оборудования и технологий;