Анализ уровня закредитованности населения в Республике Бурятия

На сегодня Республика Бурятия занимает 2-е место среди субъектов РФ по закредитованности на одного жителя. Большую часть по сумме задолженности составляют долги физических лиц – почти 90%. Общая ситуация с закредитованностью в Республике Бурятия характеризуется ее ростом на начало 2015 г. в сравнении с началом 2014 г. и наметившейся тенденцией снижения на начало 2016 г. относительно 2015 г. Задолженность по кредитам в Республике Бурятия составила в 2015 г. более 14 778 млн. руб. При этом отмечается снижение срочной кредитной задолженности, что подтверждается данными статистики, однако это происходит за счет роста просроченной задолженности, которую списывают кредитные организации. Тем не менее это списание просроченной задолженности населения банками практически никак не облегчает финансового положения самих заемщиков, поскольку эта задолженность продолжает взыскиваться, но уже не кредитными организациями, а всевозможными коллекторскими агентствами и прочими посредниками-раздолжнителями.

По количеству действующих кредитных организаций и филиалов Республика Бурятия находится на 73-м месте среди всех субъектов Российской Федерации и на 10-м месте среди субъектов Сибирского федерального округа. До недавнего времени в Бурятии была зарегистрирована одна кредитная организация – ПАО «БайкалБанк», у которой в августе 2016 г. была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В настоящее время в Республике Бурятия нет действующих зарегистрированных кредитных организаций, имеются филиалы четырех крупных банков – ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», а также 192 внутренних структурных подразделения кредитных организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации. Из них 108 являются дополнительными офисами кредитных организаций, 9 – кредитно-кассовые офисы [11].

По объему задолженности по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях, Республика Бурятия занимала на начало 2016 г. 9-е место в Сибирском федеральном округе и 39-е место среди всех субъектов Российской Федерации.

При этом на начало 2015 г. наблюдался рост данного показателя на 5,87% – с 86279 млн. руб. на начало 2014 г. до 91342 млн. руб. на начало 2015 г, а на начало 2016 г. – снижение данного показателя на 10,27% – до 81958 млн. руб. по сравнению с началом 2015 г. В целом за рассматриваемый период объем рублевой задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в Бурятии, снизился на 5,01%. Подобная тенденция отмечена также в Республике Тыва и Республике Хакасия, в остальных регионах Сибирского федерального округа наблюдается рост данного показателя.

В целом же по Сибирскому федеральному округу за рассматриваемый период зафиксирован незначительный рост объема рублевой задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, - с 1468993 млн. руб. до 1501025 млн. руб. (на 2,18%), в основном за счет более развитых в экономическом отношении регионов – Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Это совпадает с общероссийской тенденцией данного показателя – за указанный период в Российской Федерации произошел рост объема рублевой задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам с 9698947 млн. руб. до 10366829 млн. руб. (на 6,87%) [3].

В Республике Бурятия можно отметить снижение объема рублевой задолженности физических лиц по кредитам, что во многом связано с резким снижением темпов выдачи новых кредитов банками вкупе со списанием старых безнадежных долгов физических лиц в 2015 г.

По объему задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в иностранной валюте, Республика Бурятия занимала на начало 2016 г. 8-е место в Сибирском федеральном округе и 72-е место среди всех субъектов Российской Федерации.

При этом на начало 2015 г. наблюдалось значительное снижение данного показателя на 36,89% – с 309 млн. руб. на начало 2014 г. до 195 млн. руб. на начало 2015 г., а на начало 2016 г. – снижение данного показателя на 61,03% – до 76 млн. руб. по сравнению с началом 2015 г.

В целом за рассматриваемый период объем задолженности по кредитам в иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, в Бурятии снизился на 75,40%. Снижение данного показателя наблюдается также в четырех субъектах Сибирского федерального округа – Республике Алтай, Кемеровской области, Республике Хакасия и Забайкальском крае, в остальных регионах Сибирского федерального округа наблюдается рост данного показателя.

В целом же по Сибирскому федеральному округу за рассматриваемый период зафиксировано незначительное снижение объема задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в иностранной валюте с 5408 млн. руб. до 4974 млн. руб. (на 8,02%), в основном за счет Кемеровской области. Это не совпадает с общероссийской тенденцией данного показателя – за указанный период в Российской Федерации произошел рост объема задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в иностранной валюте, с 226975 млн. руб. до 267205 млн. руб. (на 17,72%), однако если сравнивать начало 2016 г. с началом 2015 г., то отмечено падение данного показателя на 7,7% (с 289482 млн. руб. до 267205 млн. руб.) [3].

Таким образом, в Республике Бурятия можно отметить значительное снижение объема задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в иностранной валюте, что во многом связано с резким снижением темпов выдачи новых валютных кредитов банками населению и нежеланием последнего увеличивать свою валютную задолженность в условиях крайней нестабильности курса национальной валюты. Большинство людей, получивших ранее от банков валютные кредиты, стремятся в таких условиях быстрее закрыть долги по ним и не накапливать новые.

В структуре задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам в течение всего анализируемого периода, преобладают иные потребительские ссуды (в эту категорию входят как целевые кредиты на приобретение товаров длительного пользования – бытовой техники, мебели и пр., так и нецелевые потребительские кредиты), их удельный вес превышает половину от общего объема задолженности, но стабильно уменьшается – 61,6%, по состоянию на 01.01.2014; 58,6% - по состоянию на 01.01.2015 и 54,5% - по состоянию на 01.01.2016. В абсолютном выражении наблюдался рост объема иных потребительских ссуд в 2014 г. – с 5871842,8 млн. руб. на 01.01.2014 до 6392672,6 на 01.01.2015 (рост на 8,87%); который затем сменился снижением их объема в 2015 г. – до 5597835,3 млн. руб. на 01.01.2016 (снижение на 12,43%). Таким образом за анализируемый период – с 01.01.2014 по 01.01.2016 - произошло снижение объема иных потребительских ссуд на 4,67% [3].

На 2-м месте находятся ипотечные ссуды, причем их удельный вес в общем объеме задолженности в течение анализируемого периода стабильно увеличивается – 21,2% по состоянию на 01.01.2014; 24,5% - по состоянию на 01.01.2015 и 29,7% - по состоянию на 01.01.2016. В абсолютном выражении также наблюдался стабильный рост объема ипотечных ссуд – с 2022971,5 млн. руб. на 01.01.2014 до 3051354,1 на 01.01.2016 (рост на 50,84% за два года).

3-е место занимают жилищные ссуды, их удельный вес в общем объеме задолженности в течение анализируемого периода стабильно увеличивается – 7,3% по состоянию на 01.01.2014; 8,4% - по состоянию на 01.01.2015 и 8,8% - по состоянию на 01.01.2016. В абсолютном выражении наблюдался рост объема жилищных ссуд в 2014 г. – с 694998,7 млн. руб. на 01.01.2014 до 919770,2 на 01.01.2015 (рост на 32,34%); который затем сменился некоторым снижением их объема в 2015 г. – до 908983,2 млн. руб. на 01.01.2016 (снижение на 1,17%). Таким образом, за анализируемый период – с 01.01.2014 по 01.01.2016 - произошло увеличение объема жилищных ссуд на 30,79% [3].

4-е место занимают автокредиты, единственный вид ссуд, удельный вес которого в общем объеме ссудной задолженности физических лиц в течение всего анализируемого периода стабильно снижался: с 9,6% на 01.01.2014 до 8,2% на 01.01.2015 и 6,7% на 01.01.2016. В абсолютном выражении также наблюдалось стабильное снижение объема автокредитов – с 915460,9 млн. руб. на 01.01.2014 до 688498,7 на 01.01.2016 (снижение на 24,79% за два года).

Рассмотрим положение муниципальных районов в аспекте закредитованности населения.

Таблица

Уровень закредитованности населения в разрезе муниципальных районов Республики Бурятия за период 2013-2015 гг.

Муниципальные районы и городские округа Республики Бурятия	2013		2014		2015
	Закредитован-ность физ лиц РБ млн. руб.	Уровень закредитованности на душу населения тыс. руб.	Закредитован-ность физ лиц РБ млн. руб	Уровень закредитованности на душу населения тыс. руб.	Закредитован-ность физ лиц РБ млн. руб	Уровень закредитованности на душу населения тыс. руб
Всего по республике	86 279,00		91 342,00			81 958,00
г. Улан-Удэ	39 361,13	93,38	42 129,36	98,76	37 991,25	88,25
г. Северобайкальск	2 163,36	89,40	2 253,77	93,52	1 977,19	82,38
Баргузинский	1 817,82	80,08	1 899,60	84,05	1 684,27	74,86
Баунтовский эвенкийский	766,19	85,13	788,82	89,64	703,00	79,89
Бичурский	2 073,22	86,03	2 124,98	89,66	1 860,02	79,15
Джидинский	2 118,29	81,47	2 189,37	85,52	2 035,77	81,43
Еравнинский	1 562,43	87,78	1 642,03	93,30	1 449,94	83,33
Заиграевский	4 251,60	85,72	4 523,63	90,47	4 071,54	80,78
Закаменский	2 178,38	79,50	2 237,67	83,18	1 947,89	73,78
Иволгинский	3 845,97	90,07	4 346,55	94,90	4 144,77	84,59
Кабанский	4 762,40	81,55	4 942,19	85,36	4 364,45	76,04
Кижингинский	1 231,91	77,97	1 271,77	81,52	1 098,44	71,79
Курумканский	1 201,87	83,46	1 239,57	87,91	1 083,79	77,41
Кяхтинский	3 485,41	90,53	3 622,13	94,82	3 207,43	84,85
Муйский	1 036,61	92,55	1 046,39	96,89	893,39	85,90
Мухоршибирский	2 058,20	85,40	2 124,98	88,91	1 874,66	79,10
Окинский	480,75	89,03	499,05	92,42	439,37	81,37
Прибайкальский	2 193,41	81,84	2 318,16	86,18	2 065,06	76,77
Северо-Байкальский	1 096,70	83,08	1 142,98	87,92	981,27	77,27
Селенгинский	3 785,88	86,44	3 944,09	90,88	3 515,00	81,74
Тарбагатайский	1 517,36	85,73	1 658,13	90,12	1 581,75	81,12
Тункинский	1 802,80	82,70	1 851,31	86,11	1 625,69	76,68
Хоринский	1 487,31	83,56	1 545,44	87,31	1 362,06	77,83

Анализ данных таблицы демонстрирует нисходящую тенденцию по кредитованию физических лиц. Если в 2014 г. еще наблюдается рост закредитованности, то уже в 2015 г. начинается постепенное падение уровня кредитования физических лиц в целом по Республике Бурятия и по каждому району в отдельности.

Это можно объяснить комплексом объективных и субъективных причин как общеэкономического характера, так и причинами, отражающими региональную специфику: нарастанием кризисных явлений в экономике России, падением уровня жизни населения в силу снижения реальных располагаемых доходов, списанием части безнадежных долгов банками и «исчезновением» их из официально публикуемой отчетности, хотя для населения эти долги никуда не исчезли – большая их часть просто переуступлена банками коллекторским агентствам, т.е. долговое бремя реально не уменьшилось, а у части населения даже возросло (особенно у тех людей, которые потеряли источник стабильного дохода или не имели его). Тенденция снижения закредитованности продолжилась также в 2016 г.

В целом уровень закредитованности в г. Улан-Удэ и других городских поселениях выше, чем в сельских районах, что свидетельствует о большей доступности банков городскому населению и большей концентрации банковских учреждений в городских поселениях. Общая картина для районов Республики Бурятия по уровню закредитованности одинакова, за исключением г. Гусиноозерска, где имеется крупное градообразующее предприятие – Гусиноозерская ГРЭС.

Несмотря на переход темпов роста кредитования в область отрицательных значений, необходимость обслуживания кредитов, взятых в прошлые периоды, станет дополнительной нагрузкой на население, что в условиях ограниченности ресурсов отрицательно повлияет на реальные располагаемые доходы населения.

По состоянию на 01.12.2016 в республике, согласно расчетам информационного агентства «Байкал-Daily», на душу населения приходится 73,7 тыс. руб. задолженности по кредитам, из которых почти 9,3 тыс. – просроченный долг. Республика Бурятия, таким образом, стала лидером по просроченной задолженности на одного жителя. На 2-м месте – Тюменская область (9,2 тыс. руб.), на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ (9,1 тыс. руб.), а минимальный результат показали Крым (85 руб. на человека), Севастополь (281 руб.) и Чечня (693 руб.).1

Следует отметить, что все регионы Сибирского Федерального округа вошли в первую половину рейтинга по уровню просроченной задолженности на одного жителя. При этом в топ-10 попали пять сибирских субъектов – Красноярский край и Кемеровская область (5-е и 6-е место во всероссийском рейтинге соответственно), а также Новосибирская, Иркутская и Омская области (8, 9 и 10-е место соответственно).

Бурятия занимает 3-е место в стране по доле просроченной задолженности в общем объеме задолженности. Показатель республики составляет 12,6%. Больше только у Карачаево-Черкессии (14,5%) и Ингушетии (29,4%).

Тенденция роста задолженности населения перед кредитными организациями появилась еще в 2010 г. в период роста экономики. Количество филиалов кредитных организаций увеличивалось, что способствовало росту выдаваемых ими потребительских кредитов. Однако снижение доходов населения в 2014 и 2015 гг. привело к увеличению просроченной задолженности.

В Республике Бурятия в 2015 г. в Республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) находилось почти 750 тыс. исполнительных производств на сумму 36,4 млрд. руб., что на 21,3 % больше по количеству и 35,5 %, больше по сумме, чем в 2014 г., а просроченная задолженность граждан и предприятий выросла на 35,5% или до 36,4 млрд. руб. Из них более 14 млрд. руб. пришлись на проблемную задолженность перед банками.

Главной причиной подобной ситуации является отсутствие в регионе крупных градообразующих предприятий и переход малого и среднего бизнеса на серые схемы выплаты заработной платы, в результате чего население лишается официального дохода. Это приводит к росту спроса на потребительские кредиты банков и кредиты микрофинансовых организаций с крайне высокой стоимостью обслуживания и менее жесткими условиями отбора клиентов [9].

Широкое распространение получили различные мошеннические «псевдоинвестицион-ные» схемы, финансовые пирамиды. Спрос на услуги так называемых «черных кредиторов» предъявляют, как правило, незащищенные слои населения (пенсионеры, сельские жители, работники бюджетных организаций и др.).

В соседних регионах подобной остроты проблемы не наблюдается. Например, в г. Иркутске из-за наличия достаточного количества крупных предприятий и соответственно наличия официальной работы население кредитовалась по более низким процентным ставкам у достаточно надежных и проверенных банков [8].

Кроме того, эксперты отмечают, что закредитованность выросла, в том числе, за счет финансовой неграмотности, особенно сельского населения, среди которого наибольшим спросом пользуются даже потребительские кредиты с двукратной и более переплатой.

В целом по Республике Бурятия население имеет высокую долговую нагрузку именно по потребительским кредитам, которые, как правило, являются необеспеченными и «дорогими» в обслуживании.

Несмотря на отмеченную официальной статистикой тенденцию снижения объемов кредитной задолженности населения Республики Бурятия, как в рублях, так и в иностранной валюте, приходится признать, что данное обстоятельство слабо повлияло на снижение тяжести бремени выплат по кредитам населением. Это происходит по целому ряду объективных и субъективных причин.

Во-первых, списание безнадежной кредитной задолженности кредитными организациями приводит лишь к «исчезновению» этих долгов из отчетности самих банков, но отнюдь не у заемщиков, поскольку львиную долю этих долгов приобретают за бесценок многочисленные коллекторские агентства и прочие финансовые посредники, занимающиеся взысканием кредитной задолженности, признанной банками безнадежной. Таким образом, эта задолженность продолжает взыскиваться с заемщиков, но уже не самими банками, а теми, кто выкупил у банков право ее взыскания [1, 2].

Во-вторых, исправлению ситуации с задолженностью населения по кредитам мало способствует общая экономическая ситуация в Российской Федерации и Республике Бурятия. Так, за рассматриваемый период произошел рост объема просроченной задолженности по заработной плате, причем в Бурятии за 2014-2015 гг. произошел более чем двукратный рост данного показателя. Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность за этот же период, выросла с 0,9 до 2,5 тыс. человек, что является очень высоким значением как среди субъектов Сибирского федерального округа (3-е место, по состоянию на начало 2016 г.), так и среди всех субъектов Российской федерации (5-е место, по состоянию на начало 2016 г.). В 2014-2015 гг. отмечался также рост количества безработных в Республике Бурятия, по официальным статистическим данным по состоянию на 01.01.2016, их количество составило 42 тыс. человек. Все это происходит на фоне постоянного роста тарифов на услуги, цен на продовольственные, непродовольственные товары, жилье. В результате наблюдается увеличение уровня просроченной задолженности населения Республики Бурятия (12,6% от общего объема задолженности по состоянию на 01.12.2016), что является самым худшим показателем среди всех субъектов Сибирского федерального округа.

В-третьих, следует отметить все возрастающую активность разного рода микрофинан-совых организаций. По данным Банка России по итогам III квартала 2016 г., совокупный портфель микрозаймов составил 85,5 млрд. руб., что на 36,9% выше значения на конец III квартала 2015 г. То есть, несмотря на относительно низкое значение общего объема выданных микрозаймов в сравнении с объемом банковского кредитования, темпы роста выдачи микрозаймов на порядок превышают темпы роста банковского кредитования. В настоящее время в Республике Бурятия осуществляют деятельность 39 микрофинансовых организаций. Информация о масштабах их деятельности по большей части остается закрытой, так как, в отличие от коммерческих банков, они не публикуют открыто сведения, раскрывающие их кредитную деятельность. Многие из них исключены Банком России из государственного реестра микрофинансовых организаций, однако продолжают нелегально осуществлять кредитную деятельность. Спецификой микрозаймов являются упрощенная процедура их выдачи и гораздо более высокий уровень процента, в сравнении с банковскими ссудами (на III квартал 2016 г. среднерыночное значение полной стоимости микрозаймов на срок до 1 месяца на сумму до 30 тыс. руб. составило 596,4% годовых). Вследствие этого сегмент микрокредитования вносит очень серьезный вклад в увеличение кредитного долгового бремени населения Республики Бурятия.

Также следует отметить деятельность ломбардов, количество которых в республике также увеличивается (в настоящее время их около 50), и физических лиц, занимающихся нелегальной ростовщической деятельностью. Масштабы их деятельности практически не поддаются точному учету, однако имеют самые плачевные последствия для населения. В первую очередь, жертвами их недобросовестной деятельности становятся люди из наиболее уязвимых социальных групп – безработные; люди с низким доходом; люди с нестабильным источником дохода; в том числе большое количество сельских жителей; люди, не имеющие опыта социализации в обществе; люди, не обладающие в достаточной степени знаниями в финансовой сфере и т.д.

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

– ситуацию с закредитованностью населения в Республике Бурятия следует признать тяжелой. Согласно последним данным, в III квартале 2016 г. средняя кредитная задолженность российского домохозяйства составила 189,7 тыс. руб., в том числе просроченная - 8,5%. На этом фоне ситуация в Республике Бурятия выглядит значительно хуже – средняя кредитная задолженность домохозяйства составила 227,2 тыс. руб., в том числе просроченная – 12,6%.

– необходимо скорейшее осуществление комплекса мер, направленных на исправление сложившейся в республике ситуации с закредитованностью населения, при этом в первую очередь следует повышать уровень финансовой грамотности тех групп населения республики, которые в наибольшей степени подвержены финансовым рискам.

Статья подготовлена по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».