Анализ влияния факторов конкуренции на инновационное развитие промышленности Приволжского федерального округа

Создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий заявлено в качестве одного из основных целевых ориентиров в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. На сегодняшний день Приволжский федеральный округ наравне с Центральным лидирует по показателям инновационного развития. Однако анализ структуры вклада отдельных регионов ПФО в общие показатели свидетельствует о том, что темпы их инновационного развития неодинаковы. Данный вывод подтверждается, например исследованием Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий, которая на ежегодной основе разрабатывает «Рейтинг инновационной активности регионов» [2]. В рейтинге инновационной активности регионов РФ 6 регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, отличаются высокой инновационной активностью, 5 - средней, 2 - умеренной и 1 - низкой. Лидируют в рейтинге Республика Татарстан, занимающая третье место в общем зачете, следуя сразу за Москвой и Санкт-Петербургом, Нижегородская и Самарская области. Замыкают список Кировская и Оренбургская области и Республика Марий Эл.

Представляется целесообразным проанализировать зависимость показателей инновационного развития регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа, от факторов конкуренции по методике, апробированной ранее на примере национальный моделей хозяйствования [1].

Фактор интенсивности конкуренции является одним из важнейших параметров конкуренции и характеризуется такими показателями, как общее количество предприятий, динамика входа на рынок новых игроков, а также концентрация бизнеса. Целесообразно сопоставить данные о количестве предприятий с уровнем рентабельности в регионе (см. Рис. 1).

^в Количество предприятий на 1 млрд.руб. ВРП ^" Рентабельность активов, %

Рис. 1. Количество предприятий и организаций к ВРП

Наибольшее количество предприятий на единицу ВРП зафиксировано в Кировской и Пензенской областях. С учетом низких значений рентабельности можно сделать вывод, что конкуренция в этих регионах достаточно высока и предприятия не могут обеспечить высокой нормы прибыльности. В Оренбургской области, Пермском крае и Республике Татарстан относительно небольшое количество предприятий функционирует в условиях более высокой рентабельности. Благодаря этому у предприятий данных регионов могут оставаться дополнительные средства для инвестиций в технологическое развитие.

Доминирующий тип собственников и источников финансирования, как фактор, является крайне важной составляющей рыночных моделей, поскольку характеризует с одной стороны доступность финансирования для предприятий, в том числе, затрат на технологическое развитие, а с другой – открытость и публичность компаний, скорость принятия в них стратегических решений. Данный фактор также включает в себя такие характеристики, как сроки и стоимость привлечения ресурсов, возможность мобилизации значительных объемов финансирования в короткие сроки.

Анализ источников инвестиций в основной капитал в ПФО показал, что для разных регионов в его составе характерна различная структура финансирования бизнеса (Рис. 2).

Рис. 2. Источники инвестиций в основной капитал в РФ

Как и для Российской Федерации в целом, для большей части регионов Приволжского федерального округа характерна высокая доля собственных и бюджетных средств в составе источников инвестиций. В наибольшей степени от бюджетных средств зависит Республика Мордовия (доля 40%), а также Пензенская и Ульяновская области, Республики Марий Эл и Чувашия (доля около 30%). Так же значительная 25-27% доля в составе инвестиций в основной капитал у бюджетных средств в Республиках Татарстан и Удмуртия. Ориентация на бюджетные средства может с одной стороны характеризовать неспособность бизнеса конкурировать на рыночных условиях, с другой - может являться особенностью модели государственного регулирования, направленной на сглаживание несовершенств рыночных механизмов. Ряду регионов удается диверсифицировать источники за счет кредитов как отечественных, так и зарубежных банков. Лидирующие позиции по привлечению средств банков занимают Нижегородская и Пензенская области. Доля кредитов банков в источниках финансирования инвестиций в этих регионах превышает 20%. При этом большую часть кредитов 13% предприятиям Нижегородской области предоставили иностранные банки. Значительная доля кредитов банков, свыше 15%, также зафиксирована в Кировской области, Республиках Башкортостан и Марий Эл. В наименьшей степени (менее 5%) на кредиты банков ориентируются Оренбургская область, Пермский край и Республика Удмуртия.

Фактор развитости и роли рынка капитала характеризует доступность капитала, а также свидетельствует о развитости рынка в целом. Чем лучше развит рынок капитала, тем более конкурентной и открытой является среда развития бизнеса.

Показатель отношения капитализации рынка акций к ВРП позволяет оценить популярность публичного рынка акций в качестве источника привлечения инвестиций, а также их готовность к раскрытию информации о собственной деятельности. Статические данные о капитализации компаний могут быть дополнены данными об объемах размещения акций, отражающими динамику финансового рынка (см. Рисунок 3).

Среди регионов ПФО абсолютным лидером по капитализации компаний является Республика Татарстан. Капитализация татарстанских компаний составляет 306 млн.руб. на 1000 руб. ВРП. Соответствующее значение показателя у Республики Мордовия, находящейся на втором месте, едва превышает 100 млн.руб. на 1000 руб. ВРП. Лидерство Республики Татарстан по фактору развитости и роли рынка капитала подтверждается высокими значениями показателя объем размещения акций. Также, несмотря на низкую капитализацию, значительные объемы размещения акций продемонстрировали предприятия Пермского края и Республики Башкортостан. Таким образом, данные регионы продемонстрировали рыночную конкурентоспособность своих активов.

Капитализация компаний                 Размещение акций

Рис. 3. Капитализация компаний и объем размещения акций на 1000 руб. ВРП

Для обобщения полученных выводов значения каждого из факторов ранжированы по пятибалльной шкале. Анализ полученных профилей, отражающих значимость каждого из факторов конкуренции, позволяет сделать вывод о существенном отличии данных параметров у лидирующих и отстающих по уровню инновационного развития регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа (см. Рис. 4).

Рисунок 4. Сравнительная характеристика конкурентных профилей

Полученные в ходе исследования результаты позволяют предположить, что место регионов в рейтинге инновационного развития может носить закономерный характер и определять обоснованными предпосылками. Наиболее показательным является сопоставление конкурентных профилей Республик Татарстан и Марий Эл, занимающих первое и последнее места в рейтинге НАИРИТ соответственно, и также подтверждающие свой уровень инновационной активности соответствующими объемами затрат на 26

технологические инновации. Однако с теми или иными отклонениями, конкурентный профиль любого из лидирующих по уровню инновационного развития будет отражать приближенное к оптимальному сочетание факторов.

В соответствии с выводами исследования, на данный момент Республике Марий Эл не удается достичь высоких темпов инновационного развития по ряду причин. Во-первых, интенсивная конкуренция в данном регионе нивелирует рентабельность бизнеса. Большое количество предприятий борется за долю рынка, используя, в том числе, ценовые методы конкуренции. Как следствие, в распоряжении предприятий не остается достаточного количества средств для эффективного осуществления инвестиций в технологическое развитие. Во-вторых, предприятиям региона свойственна слабо диверсифицированная структура источников финансирования инвестиций, характеризующаяся высокой долей бюджетных средств и кредитов банков. Как следствие предприятия ограничены в возможностях проведения самостоятельной политики повышения конкурентоспособности. В-третьих, предприятиям региона затруднен доступ к внешним рынкам капитала. В плане условий для ведения бизнеса, организации инфраструктуры, государственной поддержки проектов, активы Марий Эл не могут конкурировать с соседними регионами за средства частных инвесторов. Как следствие, приток инвестиций ограничен по большей части внутренними источниками, что тормозит развитие инноваций.

В то же время, лидирующие позиции Республики Татарстан могут объясняться оптимальным сочетанием факторов конкуренции. Во-первых, в регионе функционирует относительно небольшое количество крупных предприятий, характеризующихся высокой рентабельностью. Умеренная конкуренция на локальных рынках и барьеры для входа новых игроков сохраняют высокую норму прибыли, предоставляя возможность осуществлять инвестиции в технологическое развитие. Во-вторых, предприятия региона имеют диверсифицированные источники финансирования. Структура источников инвестиций сбалансирована. При этом уровень левериджа невысок, что сохраняет мобильность при принятии управленческих решений. В-третьих, для региона характерна высокая степень участия государства, в том числе через бюджетные источники финансирования инвестиций. Это позволяет осуществлять государственное регулирование развития технологической сферы, осуществлять точечную поддержку приоритетных проектов. В-четвертых, предприятия региона достаточно активно используют преимущества доступа к финансовым рынкам. В структуре собственности высока доля средств частных инвесторов, в том числе привлеченных на открытом рынке, следовательно, активы привлекательны для внешних инвесторов. Это позволяет поддерживать конкурентоспособность предприятий на рыночном уровне.