Анализ внешних субъектов микросреды ПАО "Мегафона"

Основными конкурентами МегаФона являются такие компании, как МТС (основана в 1993 году, является крупнейшим оператором мобильной связи в России), Билайн (ВымпелКом, основанный в 1992 году) и Теле 2 (основанный в 2003 году). Стоит отметить, что сейчас на телекоммуникационном рынке наблюдается олигополия: три крупнейшие компании (МТС, Билайн и МегаФон) контролируют 83% рынка [1]. Их конкурентная борьба пере- ходит в плоскость неценовой конкуренции за счет продуктовой дифференциации (сервисы мобильной рекламы, мобильных платежей, мобильного интернета), пакетирования услуг, разработки новых услуг.

Чтобы оставаться лидером на рынке, стратегия МегаФона нуждается в изменениях: опережающих, адаптационных.

На конец 2017 года МегаФон занимал второе место по количеству абонентов (рисунок 1).

Рис. 1. Доля рынка телекоммуникационных услуг в России на 2017 год, %

На данный момент мобильные операторы в России уходят от традиционной телекоммуникационной бизнес–модели, предлагая не только мобильную и фиксированную связь, но и широкий спектр услуг в сфере медиа, интернет–вещей и в целом цифровой экосистемы.

Чтобы удержать своих клиентов, МТС делает акцент на финансовых услугах, ин- тернет – вещах, электронной коммерции и мобильных приложениях [1].

В сфере финансовых услуг, МТС расширяет функционал мобильного кошелька МТС Деньги, повышает проникновение финансовых услуг в абонентскую базу, интегрирует платежные, банковские и инвестиционные продукты в едином пользовательском интерфейсе.

В сфере интернет вещей МТС планирует реализовывать такие проекты, как автотранспорт, ЖКХ, сфера безопасности.

В сфере электронной коммерции компания планирует и дальше развивать свой интернет магазин – как электронный канал продаж.

На рынок облачных сервисов МТС вступила в 2017 году и уже сделала большие успехи. Компания сформировала собственную систему центров обработки данных, включающую технологические площадки, каналы связи. В перспективе компания планирует занять не менее 20% этого рынка.

В сфере мобильных приложений МТС стремится охватит все больше пользователей для коммуникации бренда МТС, сближение с клиентом. На данный момент у компании есть такие приложения, как МТС деньги. МТС музыка и др.

Стратегия МегаФона в целом похожа на стратегию МТС в осваивании новейших сферах телекоммуникационного рынка и в некоторых областях опережает своего главного конкурента.

Так на 2017 год компания лидером российского рынка M2M– и IoT–услуг, предлагая широкий набор решений в B2B– (электронная площадка, на которой прово- дятся тендеры МегаФона: торги по закупкам, товаров, услуг), B2C–, B2G–(запуск сервиса голосовой оплаты парковки Елены) сегментах. МегаФон активно участвует в государственной инициативе по развитию цифровой экономики в регионах России.

В III квартале 2017 года компания заняла первое место по доле рынка в мобильной выручке от M2M–сервисов, опередив МТС.

МегаФон стремится развивать цифровую экосистему в стране, внедряя такие продукты, как «Умные счетчики» для ЖКХ, «Цифровой регион», система мон-торинга транспорта и промышленных объектов. Для улучшения благосостояния своих клиентов, компания разработала новый тарифный план «Включайся», который основан на анализе потребностей потребителей, сервисы МегаФон.ТВ (абонет-ская база за 2017 год увеличилась практически в два раза – с 1,7 млн до 3,2 млн. чел.), банковская карта МегаФон, система кешбэк, специальные предложения #Спе-ции и другие [2].

Одним из важнейших показателей деятельности мобильных операторов является показатель ARPU – показатель, характеризующий средний доход в компании в расчете на одного абонента. Он показывает успешность бизнеса компании. Так в 2017 году у показатель ARPU у МТС составил 346 рублей, а у МегаФона 339 рублей. Это говорит о том, что МТС работает успешнее на телекоммуникационном рынке.

Рассмотрим динамику изменения выручки за период 2015–2017 у МегаФона, МТС и Билайн (рисунок 2) [2-4].

Рис. 2. Динамика изменения выручки, млрд руб.

На рисунке видно, что наибольшую выручку от своей деятельности за период 2015–2017 получает МТС, на втором месте МегаФон, а на третьем – Билайн. У МегаФона наблюдается тенденция к увеличению данного показателя с 313,4 в 2015 до 321,8 в 2017 году. МТС в свою очередь увеличил свой показатель с 431,2 в 2015 году до 442,9 в 2017 году. У Билайна же в 2016 году по сравнению с 2015 году объем выручки спал с 276,8 до 272,3 в 2016 году, однако в 2017 году компания увеличила показатель до 275,3 млрд руб. так и не достигнув значений 2015 года. Несмотря на то, что у МТС объем выручки больше, чем у МегаФона, темп роста в 2017 году меньше на 0,1% (у МегаФона 1,8%, у МТС 1,7%). У Билайна еще ниже – 1,1%.

Далее следует рассмотреть динамику чистой прибыли (рисунок 3).

Рис. 3. Динамика изменения чистой прибыли

Ситуация схожа с динамикой изменения выручку. Наибольшая чистая прибыль остается за МТС за период с 2015 по 2017 год, на втором месте – МегаФон, а на третьем –Билайн. Однако, хоть у

МегаФона выручка с 2015 по 2017 росла, чистая прибыль с каждым годом снижается (с 39 млрд рублей в 2015 до 20,5 млрд в 2017 году). У Билайна ситуация схожая с МегаФоном. Вместе с падением выручки в 2016 году, чистая прибуль у компании уменьшилась 12,8 млрд рублей. В 2017 году выручка увеличилась у Билайна, однако чистая прибыль продолжала падать и в 2017 году составила 13,9 млрд рублей.

В целом на российском рынке телекоммуникационных услуг лидером по финансовым показателям остается МТС, однако МегаФон является компанией–новатором, внедряя первым на российский рынок новейшие технологии и разработки.