Автокредитование в РФ на современном этапе: специфика и тенденции развития

Автор: Аджиева А.Ю., Дикарева И.А., Питенко К.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4 (35), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена автокредитованию в РФ на современном этапе. Рассмотрены основные виды автокредитования в России. Проанализированы показатели динамики автокредитов, выданных физическим лицам ведущими банками страны. Представлен анализ показателей задолженности по автокредитам, выданных населению Российской Федерации, также отмечены перспективы потребительского кредитования в нашей стране.

Автокредитование, рынок автокредитования, программы автокредитования, виды автокредитов программы государственной поддержки автомобильного рынка

Короткий адрес: https://sciup.org/140123462

IDR: 140123462

Текст научной статьи Автокредитование в РФ на современном этапе: специфика и тенденции развития

Автокредитование для российских банков - не только крупный, но также один из самых перспективных сегментов. Именно этот сектор на протяжении многих лет остается локомотивом, двигающим отечественный кредитный рынок вперед.

Развитие рынка автокредитования, как и любого другого, зависит от многих условий — макроэкономических показателей, состояния автомобильного рынка, а также внутренних системных факторов. Рекордное развитие автокредитование получило с 2003 года, тогда между кредитными организациями возникла реальная конкуренция за клиентов, вследствие чего были снижены процентные ставки, сроки кредитования увеличены, а также был упрощен порядок оформления кредитов и появления большого количества различных программ автокредитования.

Автокредит можно получить не только с помощью банка, но и посредством автосалона без участия банка. Большое количество крупных автосалонов предоставляют данную услугу, определяя условия автокредита самостоятельно и, конечно, они могут быть более лояльны по отношению к кредиту.

Сейчас выделяют несколько видов автомобильного кредита в зависимости от потребностей, а также финансовых возможностей заемщиков. Самыми востребованными из них являются следующе:

1. Классический автокредит
2. Экспресс-автокредитование
3. Кредит без первоначального взноса
4. Факторинг
5. Traid-in
6. Buy-in

Классическая схема автокредитования является наиболее востребованной. Экспресс-автокредитование являлось наиболее проблематичным до недавнего времени, из-за необходимости быстрого принятия решения о выдаче кредита. Банки используют скоринговые системы для уменьшения рисков, что позволяет быстро и качественно определить кредитоспособность заемщика. Автокредит без первоначального взноса подойдет для тех, кто не умеет копить деньги, но имеет большую потребность в автомобиле. Факторинг выгоден в том случае, если у банка нет ежемесячной комиссии на обслуживание счета, и клиент планировал купить именно новую иномарку. Buy-back(обратный выкуп) стал предлагаться на рынке российского автокредитования в рамках совместных специальных программ автодилеров, банков и автопроизводителей.

Проведем обзор объёмов автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объём выдачи и количество выданных автокредитов по регионам, виду и цели кредитования.

Впервые за последние полтора года банки группы Societe Generale (SG) в России смогли обойти банки группы Сбербанка в автокредитном рейтинге.Согласно данным, Росбанк и Русфинанс Банк, входящие в группу SG,совокупно достигли объема портфеля автокредитов физлиц на 1 января 2016 года в размере 111,8 млрд рублей. Группа Сбербанка России, в которую входят непосредственно Сбербанк и Сетелем Банк, немного отстала — ее портфель равен 111,6 млрд рублей. При этом на Сетелем Банк, в который «Сбер» планомерно переводит весь свой автобизнес, приходится 71,7% портфеля.

Следует обратить внимание, что Сбербанк и «Сетелем» представлены в рейтинге Банки.ру в единой группе с января 2014 года, а Росбанк и «Русфинанс» объединены в рейтинге в единую банковскую группу с июля 2015 года. До этого момента совокупные портфели «будущих» групп шли вровень, однако Сбербанк лидировал. Тем не менее на 1 января 2014 года совокупный портфель банков группы SG приближался к 151 млрд рублей, а группы Сбербанка России — к 143 млрд рублей.

Место в рейтинге	Банк	Регистрац ионный номер	Портфель автокредит ов, предоставл енных физлицам на 01.01.2016	Доля в рознично м кредитно м портфеле на 01.01.2016, %	Портфель автокредит ов, предоставл яемых физлицам, на 01.07.15 тыс.руб.	Доля в рознично м кредитно м портфеле на 01.07.2015, %	Портфель автокреди тов ,предостав ляемых физлицам и, на 01.01.2015 тыс.руб	Доля в рознично м кредитно м портфеле на 01.01.2015	Динамика портфеля автокреди тов за год,%
1	Группа Societe Generale в России		111 761 719		124 364 978		143 845 13 2		-22,3
	В том числе Русфинан с Банк	1792	75 056 386	77,1	76 920 380	78,89	84 462 010	76,81	-11,14
	В том числе Росбанк	2272	36 705 333	20,16	47 444 598	22,77	59 383 122	24,56	-38,19
2	Группа Сбербанк а России	1481	111 656 397	-	126 663 768		144 494 13 1		-22,73
	В том числе Сетелем Банк		80 055 684	82,86	80 294 836	84,37	80 694 131	81,38	-0,79
3	ВТБ 24	1623	91 772 915	6,6	101 068 107	7,5	117 581 512	8,43	-21,95
4	ЮниКред ит Банк	1	55 000 761	41,86	60 505 395	44,83	73 049 298	46,54	-27,45
5	Тойота банк	3470	35 988 336	96,93	39 523 707	98,45	45 877 065	99,84	-21,55
6	Меткомба нк	901	19 954 420	97,55	18 993 656	97,24	18 793 152	97,15	6,18
7	Плюс Банк	1198	17 865 640	95,16	10 947 005	92,55	8 560 635	90,46	108,89
8	БМВ Банк	3482	16 131 611	99,98	Н.д.	н.д.	Н.д.	н.д.
9	Уралсиб	2275	14 539 606	Н.д.	19 000 172	19,17	24 647 178	21,87	-41,01

Таблица 1. Рейтинг банков по объему портфеля розничных автокредитов на 01 января 2016 года

Данные об уровне просроченной задолженности по автокредитам согласились раскрыть 26 банков. Средний уровень просрочки по ним — 9,89%. Самая низкая просрочка у банка «Центр-Инвест» (0,87%), самая высокая — у банка «Возрождение» (28,58%).

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционны й номер	Доля просроч енной задолжен ности в портфеле автокред итов на 01.01.16, %	Объем просрочен ной задолженн ости по портфелю автокредит ов физлицам на 01.01.16, тыс. рублей	Доля просроч енной задолже нности в портфел е автокред итов на 01.07.15, %	Объем просрочен ной задолженн ости по портфелю автокредит ов физлицам на 01.07.15, тыс. рублей	Доля просроч енной задолже нности в портфел е автокред итов на 01.01.15, %	Объем просрочен ной задолженн ости по портфелю автокредит ов физлицам на 01.01.15, тыс. рублей
1	Центр-инвест	2225	0,87	21 235	0,79	18 350	0,61	14 214
2	Тойота Банк	3470	1,12	404 133	0,97	383 660	0,54	250 458
3	Банк «Санкт-Петербу рг»	436	1,82	47 213	1,34	41 100	1,46	56 296
4	Плюс Банк	1189	2,35	420 330	2,48	271 673	1,81	154 689
5	Связь-Банк	1470	2,56	62 429	2,15	32 411	0,8	11 585

Таблица 2. Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2016 года

Несмотря на то что группа Сбербанка «проиграла» гонку портфелей, по объемам выдач она по-прежнему лидер. В 2015 году Сетелем Банк (именно в него передан весь автобизнес «Сбера») выдал кредитов на приобретение автомобилей на сумму свыше 42 млрд рублей. Показатели группы SG несколько ниже — 37,6 млрд рублей. Ну а замыкает тройку топов ВТБ 24 — 34,7 млрд рублей.

Место в рейтинге	Банк	Регистрационный номер	Количеств о автокреди тов, предостав ленных физически м лицам в 2015 году, шт.	Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2015 года, шт.				Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт.				Количество автокредитов, пр едоставленных физическим во втором полугодии 2014 го
Место в рейтинге	Банк	Регистрационный номер		Всего	В Москве и Московск ой области	В Санкт-Петербурге и Ленинградс кой области	В других регионах	Всего	В Москве и Московс кой области	В Санкт-Петербу рге и Ленингра дской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московск ой области	В д рег
1	Группа Societe Generale в России*		80 290	45 462	6 479	3 097	35 886	34 828	5 086	2 490	27 252	81 237	17 621	63 6
	в том числе Русфинан с Банк	1792	79 317	45 323	6 445	3 082	35 796	33 994	4 751	2 442	26 801	55 924	9 637	46 2
	в том числе Росбанк	2272	973	139	34	15	90	834	335	48	451	25 313	7 984	17 3
2	Группа Сбербанк а России**	1481	79 374	42 227	10 380	3 948	27 899	37 147	8 493	28 654		79 598	н.д.	н.д.
2	в том числе Сетелем Банк***	2168	79 374	42 227	10 380	3 948	27 899	37 147	8 493	28 654		71 210	15 359	55 8
3	ВТБ 24	1623	74 924	45 280	8 876	3 207	33 197	29 644	5 318	1 965	22 361	59 796	11 232	48 5
4	Плюс Банк	1189	29 493	20 841	7 691	2 168	10 982	8 652	3 174	828	4 650	7 345	3 845	3 50
5	ЮниКред ит Банк	1	25 601	15 669	3 728	2 778	9 163	9 932	2 567	1 590	5 775	24 111	6 419	17 6

Таблица 3. Рейтинг банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2015 году физлицам, с разбивкой по городам кредитования.

В настоящее время наблюдается тенденция снижение автокредитования, а именно оно началось с 4 квартала 2014 года, когда темп выдачи новых автокредитов снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Главной причиной такой динамики является повышение ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации до 17% в середине декабря 2014 года. Вместе с ростом инфляции это привело к тому, что некоторые банки стали предлагать автокредиты в рублях по ставке от 48 до 50% годовых, а такие организации, как АйМаниБанк, НордеаБанк, НС Банк, ВТБ24, Уралсиб и Альфа-Банк, представляющие значительный удельный вес в общем количестве выдаваемых автокредитов, – по ставкам от 18,9% до 35% годовых. Казалось бы, что кэптивные банки, имеющие уникальные условия кредитования ввиду тесных взаимоотношений с автодилерами, могут продолжать деятельность при прежних значениях, однако из-за стремительного роста цен на автомобили им тоже приходится пересматривать свои ставки. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, из-за роста цен на импортные автомобили средняя сумма выдаваемых автокредитов выросла примерно на 200 тысяч рублей за 2014 год, и на начало 2015 года составила 707 тысяч рублей. При этом средневзвешенная цена легковых автомобилей к концу 2015 года составила 1,15 млн рублей, увеличившись на 16,5% с начала года. Вследствие этого, рассматривая динамику объема выдаваемых автокредитов, мы не увидим резких проседаний, так, как это отображено количеством, поэтому в дальнейшем исследуемой переменной будет именно количество выдач, а не их сумма и объем.

Повышение ключевой ставки ЦБ стало, безусловно, результатом негативного макроэкономического шока, произошедшего в нашей стране в конце 2014 года. Вместе с ним произошло удешевление рубля, снижение реальных доходов населения, повышение уровня безработицы и инфляции. Банки стали опасаться нестабильного финансового положения населения, вследствие чего многие ужесточили требования для заемщиков, что еще больше усугубило ситуацию на рынке автокредитования.

Ввиду образовавшейся негативной тенденции, 1 апреля 2015 года Министерство промышленности ввело новую программу льготного автомобильного кредитования, которая действовала вплоть до 31 декабря 2015 года. Стоит отметить, что такие программы уже вводились ранее и действовали с 2009 года с перерывом лишь в 2012 году, но условия для получения льготного автокредита были более ограниченными, в то время как последняя программа давала возможность получить автокредит по сниженной процентной ставке на сумму не более 700 тысяч рублей при минимальном первоначальном взносе в 30% от стоимости авто. Важным условием было то, что машина должна быть выпущена на территории России в 2015 году максимальной разрешённой массой не более 3,5т. Список банков, работающих с данной программой, практически не изменялся из года в год; в него входят такие кредитные учреждения, как Банк Зенит, Банк «Санкт-Петербург», ВТБ24, Ханты-Мансийский банк «Открытие» и многие другие.

Льготная программа автокредитования помогла не допустить критического снижения спроса на автомобили, а как следствие и на автокредит.

Список литературы Автокредитование в РФ на современном этапе: специфика и тенденции развития

АДЖИЕВА А.Ю., ДИКАРЕВА И.А. Некоторые подходы к аудиту финансовых результатов/А.Ю. Аджиева, И.А. Дикарева//Новая наука: теор. и практич. взгляд. -2016. № 8 (88). -С. 245-248.
МИСАКОВ А.В., АДЖИЕВА А.Ю., ДИКАРЕВА И.А. Организационные аспекты аудита финансовых организаций/А.В. Мисаков, А.Ю. Аджиева, И.А. Дикарева//International Scientific Review. -2016. № 11 (21). -С. 56-58.
МИСАКОВ А.В., АДЖИЕВА А.Ю., ДИКАРЕВА И.А. Задачи аудита финансовых результатов./А.В. Мисаков, А.Ю. Аджиева, И.А. Дикарева//International Scientific Review. -2016. № 11 (21). -С. 54-56.
Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2015 года http://www.banki.ru/news/research/?id=9042796