Банковская система стран СНГ

Student

1st year, faculty of engineering and Economics Ulyanovsk State Technical University

Russia, Ulyanovsk THE BANKING SYSTEM OF THE CIS COUNTRIES

This article focuses on the Banking systems of the CIS countries. It talks about ratings of the banks over the past year and their potential perspectives in the future.

Каждый год РИА Рейтинг проводит исследование банковского сектора стран СНГ, по результатам которого составляется рейтинг 200 крупнейших банков СНГ. Данные для рейтинга, как и прежде, были взяты из открытых источников – публичной финансовой отчетности банков, а также статистических бюллетеней и прочих публикаций центральных банков стран СНГ.

Примерно из тысячи банков стран СНГ в число двухсот крупнейших банков вошли банки одиннадцати стран: Азербайджана, Армении, Беларуси,

Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

В процентном соотношении это выглядит так: Банки России сформировали 57% от общего числа и это первое место, на втором месте расположились казахстанские банки - 11,6%, доля украинских банков составляет 9,5%, узбекских - 4,6%, белорусских - 5,9%, азербайджанских -3,9%, туркменских - 2%, а в Армении и Грузии - по 1,5% от представленных в рейтинге банков, в банках Молдовы так же как и в Армении и Грузии доля составила 1,5%, а впервые проникшие в рейтинг таджикские банки набрали 1% от представленных в рейтинге кредитных организаций.

В чем же причина роста числа стран? Это связано с очередным снижением минимального объема активов, достаточного для попадания в рейтинг. В 2014 году для включения в список 200 крупнейших банков СНГ необходимо было иметь активы объемом 0,95 миллиарда долларов, в 2015 году граница установилась на уровне 0,78 миллиарда долларов, в 2016 году она стала еще на 25% меньше (0,52 миллиарда долларов). Таким образом, за два года банковские системы СНГ в долларовом выражении характеризовались значительным регрессом. Главными причинами снижения минимального объема активов являлось ослабления национальных валют (в первую очередь рубля) и то, что многие банки лишились лицензий либо из-за кризиса, либо из-за незаконной деятельности и покинули рейтинг.

Большинство банков стран СНГ все еще предрасположены высоким валютным рискам, поскольку сохраняют открытые короткие позиции в иностранной валюте. Самые низкие валютные риски отмечаются у банков Узбекистана, а самыми высокими валютными рисками подвержены банки Украины, Азербайджана, Таджикистана и Беларуси. Такой вывод сделан с учетом высокого уровня долларизации и разрывов между валютными активами и пассивами в их банковских системах.

Несмотря на то, что снижение доли депозитов в иностранной валюте в среднем по банкам СНГ в 2016 году (6%) превышает уровень снижения кредитов в иностранной валюте (3%), у банков сохраняется открытая короткая валютная позиция. Чтобы снизить эти риски, банкам, вероятно, и дальше придется прибегать к дорогостоящему хеджированию.

Процесс снижения уровня долларизации банковских систем в странах СНГ является следствием действия ряда условий, а именно:

• •    принятия новых регулятивных требований, запрещающих предоставление валютных кредитов заемщикам, не имеющим доходов в иностранной валюте;

• •    реструктурирование банками кредитов в иностранной валюте путем преобразования их в национальную валюту;

• •    усиление денежно-кредитной политики, поощрившей рост депозитов в национальной валюте.

Тем не менее, уровень кредитов и депозитов, номинированных в иностранной валюте, до сих пор остается высоким в большинстве банков стран СНГ.

За 2016 год рейтинг банков СНГ пополнили 25 новых банков, которые не были представлены в прошлом рейтинге. Самое большое количество этих банков составили российские банки (11 банков). Также по три новых банка из Армении и Грузии, по два новых банка из Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, еще по одному новому банку из Азербайджана и Украины. Анализируя известные нам уже данные можно сделать вывод, что уже почти все страны СНГ представлены в рейтинге крупнейших банков, только лишь Киргизия не входит в данный рейтинг, ни один банк Киргизии не запечатлен в рейтинге.

Оперативная статистика в 2016 году свидетельствует, что, вероятнее всего, тенденция к снижению прибыли у банков СНГ уже закончилась, и по итогам 2016 года будет наблюдаться быстрый рост финансового результата у крупнейших банков СНГ. Однако в первую очередь это будет происходить за счет российских банков, которые, по всей видимости, уже преодолели в большинстве свое последствия кризиса. У российских банков прибыль в долларовом выражении вырастет в 4-5 раза.

Несмотря на тенденции прошлых лет по расширению представительств стран СНГ в рейтингах крупнейших банков, ожидается их сокращение из-за усиления своих позиций в рейтинге российских банков.

Российские банки как и в рейтингах прошлых лет заняли все первые строчки рейтинга, если в предыдущие два года в первой десятке рейтинга был хотя бы один банк не из России, то уже по итогам 2016 года крупнейшие двенадцать банков СНГ по размеру активов зарегистрированы в России.

В 2016 году во многих странах СНГ продолжался кризис и их валюты теряли позиции по отношению к доллару. В первую очередь это наблюдалось в Туркменистане, Украине и Таджикистане. На этом фоне в ряде стран (Россия, Киргизия и другие) ситуация стабилизировалась и национальные валюты укрепились, что позитивно сказалось на динамике по итогам 2016 года. При этом масштабы отзывов лицензий продолжают быть очень высокими во многих странах, поэтому однозначно говорить о позитивной динамике пока не приходится.

Несмотря на сильные ожидаемые результаты у банков ряда крупных стран в 2016-2017 годах банковской системе СНГ выйти на докризисный уровень удастся не ранее 2019 года.

В ближайшие годы банковские системы СНГ смогут приноровиться к новым реалиям, при этом процесс восстановления будет скачкообразным. Скорее всего, государства с небольшими и слабыми экономиками будут дольше находиться в условиях кризиса финансовой системы, что пропорционально отпечатлиться на их банковских системах. Таким образом, банки таких стран будут более длительное время демонстрировать отрицательные темпы роста. При этом крупные страны, в которых финансовая система уже достаточно развитая, такие как Россия и Казахстан, могут начать демонстрировать заметную позитивную динамику уже в 2017 году.