Банковские экосистемы в России: стартапы, продукты, услуги

В настоящее время во всем мире происходит стремительное развитие финансовых технологий. Между банками идет конкуренция за своего клиента, поэтому для них важно не только подстраиваться под реалии времени, но и внедрять новые технологии. Финансовые технологии обеспечивают для клиента ряд конкурентных преимуществ.

Как показывает практика, в настоящее время ряд операций проводится клиентами банков дистанционно, для которых это прежде всего удобство (в любое время и в любом месте), скорость, контроль и самостоятельность. Следовательно, использование финансовых технологий в банковском секторе не теряет своей актуальности, поскольку банки вынуждены постоянно внедрять инновации для обеспечения преимуществ перед своими клиентами и конкурентами. В то же время финансовые инновации приводят к качественным изменениям в банковской сфере и способствуют не только получению прибыли банком, но и повышению уровня их конкурентоспособности и сокращению расходов в перспективе.

Обсуждение

Усовершенствованные банковские финансовые технологии – это технологии, используемые для того, чтобы помочь компаниям управлять финансовыми аспектами своего бизнеса, включая новые программы, процессы и бизнес-модели.

По сути, финансовые технологии – это совокупность современных технологий, позволяющих физическим лицам и бизнесу получать финансовые услуги и осуществлять финансовые операции дистанционно, через средства электронной связи (мобильные приложения, другие программные интерфейсы) безопасно и автоматизировано, без непосредственного участия представителя банка или иного финансового учреждения. Выделяют порядка 7 основных направлений финансовых технологий: цифровой банкинг, краудфандинг, страхование, инвестиционный менеджмент, кредитование, системообразующие для финансовой инфраструктуры технологии и наиболее распространенные сегодня – платежные услуги.

До недавнего времени считалось, что самыми распространенными клиентами, представителями финансово-технического рынка и сильнейшими его игроками являлись международные платежные системы, системы эквайринга криптовалют, брокеры, криптотрейдеры, а также иностранные криптовалютные биржи. Однако для российских банков, в виду ввода санкционных мероприятий со стороны ряда государств, организация некоторых операций оказалась проблематичной, требующей корректировок.

В тоже время необходимо отметить, что отрасль достаточно динамична, каждый значительный прорыв в отдельной технологии может определить целое новое направление развития финансовых технологий на несколько лет вперед. В отечественной практике развития цифровизации банковской сферы Правительством РФ в 2017 году была утверждена Программа перехода страны к цифровой экономике, где основными элементами финансовой инфраструктуры выступили финансовые маткетплейсы. Также была разработана единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), в том числе с биометрией, платформа быстрых платежей, платформа на основе технологии распределенных реестров (блокчейн), способствующая ускорению документооборота между финансовыми организациями. Данный опыт был заимствован у европейской практики, принявшей Вторую платежную директиву (Payment Service Directive – PSD2) в 2015 году.

Для некоторых стартапов, сервис которых не выходит за пределы предоставления программного обеспечения, пользователям банковских услуг данная бизнес-модель дает возможность мягкой интеграции на рынок без необходимости создания собственной финансовой институции и получения лицензии на предоставление финансовых услуг. Однако, рассматривая отечественный финансово-технологический рынок, необходимо отметить, что он в основном является производным от классического банковского сектора и поэтому пока еще рано говорить о наличии условий для свободной конкуренции технологий. В данном случае решающее значение имеет не выбор клиента банка, потребителя финансовых услуг, а выбор банком партнера для реализации проекта цифровизации финансовых услуг. Среди трендов развития финансовых технологий, особенно в сфере платежных услуг, необходимо выделить онлайн B2C и P2P кредитование, инвестиционный менеджмент, страхование, усиление роли AI и технологий обработки биометрических данных.

Россия входит «…в число лидеров в таких направлениях как разработка технологий распределенного реестра и нейросетей, системы кибербезопасности и управления данными. Именно отечественные программисты с такими специализациями часто составляют основу большого количества финтех-проектов, финансовых компаний и банков, которые осуществляют разработку и внедрение новейших финтех-продуктов. Как следствие, несмотря на сложный инвестиционный климат и регуляторный ландшафт для выхода на рынок, отсутствие в России венчурного капитала и краудфандинга, каждый год появляются все больше успешных проектов» [1]. При этом необходимо отметить, что каждому такому выходу на рынок, получению признания и узнаваемости, предшествуют долгие годы тяжелой работы и поиска идеальной упаковки продукта.

Финансово-технических стартапов с российской пропиской могло бы быть значительно больше, если бы были созданы условия, привлекательные для инвестирования венчурного капитала в такие проекты, а также дополнительные гарантии защиты инвестиционного капитала, введены более прозрачные и облегченные условия для первичного лицензирования финансовых услуг, предоставляемых через средства электронной коммуникации.

К 2022 году отечественный рынок в сфере финансовых технологий насчитывает порядка 50 компаний, подавляющее большинство из которых – провайдеры платежных сервисов, также в России развито онлайн-кредитование и инфраструктурные решения. Среди крупных финтех-компаний есть полностью мобильные банки без каких-либо физических отделений и появляются новые игроки в этой нише.

По данным мировых исследований увеличение численности пользователей мобильных устройств и мощный рост электронной коммерции способствуют быстрой адаптации цифровых платежей во всем мире.

Например, в Европе в 2020 году рынок цифровых платежей достиг рекордного объема в 802 млрд. долларов США и продемонстрировал рост 9,9%, если сравнивать с показателями 2019 года. По прогнозам к 2023 году рынок достигнет 1 трлн. долларов США.

«Строительство экосистемы требует от кредитной организации инвестиций в области, часто далекие от ее ключевой деятельности, тем самым уменьшая возможности вложений в повышение как эффективности собственно банковских операций, так и конкурентоспособности банковской организации по сравнению с цифровыми конкурентами»

• [5] . Учитывая международные тенденции развития финансово-технических компаний, отечественные банки демонстрируют интерес в области создания совместных проектов вместе с отечественными и зарубежными разработчиками инновационных финансовых технологий. Исходя из того, что компании финансово-технологической сферы из года в год становятся более опытными, основными направлениями их деятельности становятся услуги, ориентированные на технологии с необходимостью больше вкладывать средства в сложное программное обеспечение, поддерживаемое передовой аналитикой и персонализированными маркетинговыми кампаниями. Данная тенденция приводит сферу финансовых технологий к более ориентированной на потребителя, когда развитие поставщиков услуг стимулирует постоянные вызовы общества и необходимость удовлетворить потребности своих клиентов. «Успешное функционирование цифровых экосистем возможно только при хорошо отлаженной системе поиска и накопления разнообразной информации о пользователях» [4].

Основной клиент для большинства финтех-компаний – это бизнес, как крупный корпоративный, так и сегмент МСБ (по 47% для каждого). На массовом рынке обслуживания физических лиц работает 20% компаний, а на премиум-сегмент обслуживания физических лиц нацелено лишь 6%. Таким образом, развитие инновационных финансовых технологий в течение ближайших лет будет ключевым драйвером развития мирового финансового рынка и национальных финансовых систем, а следовательно, и социально-экономических отношений в целом.

В свою очередь среди преимуществ интеграции финансово-технологических решений в банковские сервисы также необходимо выделить:

• -    удобство получения банковской услуги без привязки к отделениям и бизнес-графику;

• -    скорость операций за счет автоматизации и уменьшения человеческого фактора;

• -    перспектива быстрого масштабирования без необходимости расширения сети отделений, постепенный переход от офлайн к интернету и мобильному банкингу;

• -    уникальность, новые решения предоставляют значительные конкурентные преимущества;

• -    уменьшение расходов для банков, повышение экономической эффективности;

• -    повышение продаж;

• -    рост доходов;

• -    комплексные конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе [3].

Сотрудничество с финансово-технологическими стартапами охватывает все стороны деятельности банка, включая как внутренние инновации, которые непосредственно используются в пределах банка (относительно новых видов банковских продуктов, новых методов работы), так и внешние, которые направлены на усовершенствование или применение новых методов реализации банковских продуктов, разработку новых маркетинговых технологий.

С теоретической точки зрения финансовые технологии представляют собой синтез цифровых технологий и инноваций в финансовой сфере, используются для предоставления, расширения и распространения финансовых услуг технологическими компаниями.

Финансовые технологии, по сути, представляют собой сложную систему, объединяющую сектора новых технологий и финансовых услуг, стартапы и соответствующую инфраструктуру.

Термином «финансовые технологии» (финтех) принято обозначать все технологии, касающиеся управления деньгами с помощью высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения. Финтех – это финансовые программы, сайты и организации, предоставляющие услуги, удаленно, через интернет, с минимальным вовлечением в работу человека [2].

В настоящее время финтех применяется для денежных транзакций, заключения договоров страхования, удаленного управления активами, хранения средств на электронных кошельках, получения кредитов без помощи банков. Финтех индивидуализирует взаимоотношения клиентов с финансами, позволяя распоряжаться ими самостоятельно, без посредников, экономя при этом время и силы.

Банки и финансово-технологические компании по-разному относятся к процессу кредитования. В банках очень осторожно подходят к процессу отбора клиентов. Стандартный среднестатистический «портрет» заемщика: это человек 18-50 лет, имеющий постоянное место работы с достаточным уровнем официальной заработной платы, с хорошей кредитной историей, имеет в распоряжении квартиру, машину или другое имущество, которое можно будет использовать как залог или гарантию возврата заемных средств.

Финансово-технологические компании, как правило, это небольшие, компактные, и в то же время мобильные организации, предоставляющие деньги в долг на карту. Чтобы получить кредит онлайн в такой компании, достаточно иметь паспорт, СНИЛС, быть совершеннолетним и находиться на территории РФ. Также понадобится карта, на которую начислят деньги. Использование финансовых технологий и автоматизация процесса кредитования делает процесс получения денег легче, быстрее и безопаснее. Обработка клиентской заявки и выдача средств в таких организациях занимает порядка 7-15 минут. Онлайн кредиты в финтех-компаниях – это возможность получить деньги на карту, не выходя из дома и не тратя время напрасно.

Результаты

Следовательно, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, банк должен учитывать развитие новейших технологий в сфере финансов. Внедрение банковских инноваций позволяет повысить производительность труда, эффективно использовать ресурсы, увеличить прибыли и расширить клиентскую базу, поскольку потребителей банковских продуктов привлекают новые возможности, простота и быстрота проведения операций. Поэтому современным отечественным банкам нужно формировать и внедрять инновационные стратегии, которые способствуют повышению конкурентоспособности банка и создают условия для его развития.

Внедрение современных финансовых технологий требует значительных инвестиций, а поскольку большинство отечественных банков имеют ограниченные собственные финансовые источники, то значимость их эффективного использования значительно повышается. Считаем, что обобщающим показателем эффективности сотрудничества банков и финтех-компаний является предполагаемый эффект, который может быть экономическим, научно-техническим, социальным и экологическим. Между тем все эффекты, тем или иным способом, находят свое отражение в конечных результатах деятельности банка: прибылях или убытках.

Заключение

Таким образом, углубление сотрудничества банков с финансово-технологическими стартапами представляет собой систему мероприятий, направленную на достижение долгосрочных стратегических целей развития, связанных с внедрением инновационных методов работы, новых банковских продуктов и услуг для увеличения и расширения клиентской базы, повышения конкурентоспособности банка, коммерциализации накопленных современных знаний, технологий и оборудования.

Результатом сотрудничества банков и финансово-технологических стартапов являются новые продукты и услуги или продукты и услуги с новыми качествами, а также трансформация научных исследований и разработок, других научно-технологических достижений в новые или улучшенные банковские продукты и услуги, в обновленный или усовершенствованный банковский технологический процесс, используемый в практической деятельности, новый подход к реализации продуктов и услуг, их адаптацию к актуальным требованиям клиентов.