Цифровизация российского рынка финансовых услуг: тенденции и перспективы развития

В статье речь пойдет о российской финансовой индустрии, в частности об услугах данного сектора экономики. За последние 10 лет ландшафт индустрии финансовых услуг кардинально изменился. В первое десятилетие XXI в. все финансовые услуги, которые существовали на тот момент, предоставлялись крупными инвестиционными, коммерческими банками и другими игроками финансового рынка. Однако второе десятилетие можно охарактеризовать как стартап-бум – на данный момент на мировом рынке финансовых услуг насчитывается более 12 тысяч стартапов. Современная тенденция финансовой отрасли еще и такова, что определенные услуги клиенты могут получить не от потенциальных игроков рынка, а от опосредованных, но связанных с финансами компаний. Кроме того, в отрасль постепенно входят и начинают конкурировать с традиционным финансовым институтом крупнейшие организации из других сфер деятельно сти [1]. Основная задача исследования – анализ цифровизационных изменений в финансовой отрасли и прогнозирование основных тенденций в данном секторе на будущие периоды с учетом существующих сейчас экономических ограничений в России.

Методы исследования

При написании статьи использовалась комплексная методика исследования, которая включала в себя изучение и анализ литературы по данной теме, статистической документации, отражающей общие положения дел финансовой индустрии в настоящее время.

Результаты и дискуссия

Одной из главных причин масштабной трансформации отрасли является усиление роли цифровых технологий как в сфере финансовых услуг, так и в других аспектах жизни человека, государственных процессах и деятельности компаний, что значительно упрощает взаимодействие потенциальных клиентов с финансовыми посредниками.

В последнее десятилетие финансовые учреждения перешли на цифровую трансформацию. Пандемия COVID-19, несомненно, ускорила этот переход. Так, в условиях всеобщей самоизоляции возросла популярность онлайн-платежей и переводов. В связи с этим банки начали пересматривать способы предоставления услуг, сместив акцент на комплексную цифровизацию, создание онлайн-платформ и ИТ-систем, а также улучшение качества обслуживания клиентов.

Цифровизация, или цифровая трансформация, – это не что иное, как рестайлинг финансовых услуг. Другими словами, цифровизация – это совершенствование существующей системы финансовых услуг и технологий за счет внедрения в них инновационных инструментов управления [2].

Новая реальность позволила предприятиям финансовой отрасли трансформировать бизнес-модели своих компаний: открываются новые процессы и направления для получения прибыли (рисунок) [3]. Еще в рамках цифровой трансформации финансовые учреждения стали переходить на новые формы сотрудничества друг с другом, создав тем самым новую тенденцию в финансах, называемую экосистемой FinTech (финтех) [4].

Финтех, или финансовые технологии – это новое достижение, которое приобретает известность во всем мире, заменяя традиционные финансовые услуги в различных секторах, такие как платежи, электронная торговля, банковское дело, социальная коммерция, управление активами и пр. Поскольку электронная коммерция быстро распространяется по всеми миру, она является преемником ключевого сегмента приложений рынка FinTech, который, по прогнозам экспертов, будет расти с превосходными темпами роста около 12 % до 2026 г. [5].

За счет новых реалий жизни в финансовой индустрии появились два инновационных направления. Первое – это нишевое применение технологий (например, финтех) на конкретные индустрии и секторы. Второе – фундаментальные инновации (например, блокчейн, системы идентификации), которые могут использоваться практически в любом бизнесе [1].

Развитие информационных технологий до стигло уровня, облегчающего сбор, обработку, хранение и предоставление больших

Технологии распределенных реестров - Мастерчейн

Цифровые закладные, аккредитивы и банковские гарантии

Цифровой профиль

Финансовый маркетплейс и регистратор финансовых транзакций

Супермаркет финансовых услуг

Цифровая информация и управление согласиями

Основные направления цифровой инфраструктуры финансовых услуг The main directions of the digital infrastructure of financial services объемов данных как о производителях, так и о потребителях товаров и услуг при построении эффективных коммуникаций по цифровым каналам. Передовая технология удаленного до ступа является ключевым преимуществом цифрового банкинга (онлайн или мобильные банковские услуги). Если традиционное взаимодействие с клиентами происходило непосредственно в офисах, то теперь – в мобильном устройстве [6, 7]. Клиенты все больше ориентируются на удаленное обслуживание по всему спектру финансовых услуг и платежей. Благодаря открытым интер- фейсам и технологии маркетплейс (платформа электронной коммерции) теперь потребители могут выбрать предпочтительный банк и варианты получения необходимых финансовых и других услуг. Какими еще преимуществами обладает цифровой банкинг над традиционным, описано в таблице [6].

Из таблицы видно , что цифровой бан кинг в настоящее время является основной движущей силой сокращения числа кли ентов в офисах банках , а также важным фактором при выборе потребителями банка обслуживания .

Преимущества цифрового банкинга над традиционным Advantages of digital banking over traditional

Традиционный банкинг	Цифровой банкинг
Вся информация о клиенте, в том числе и его история обслуживания в банке, находится в одной точке – в офисе банка	Клиент является источником своего финансово-кредитного опыта
Клиент начинает взаимодействовать с банком только после того, как посетит его офис	Клиент выбирает предпочтительный канал связи с банком, и ему не нужно идти в офис банка
Важна физическая близость офиса банка: клиент должен иметь возможность легко добраться туда	Клиенту не нужно приходить в офис банка. Обратиться за банковской услугой он может из любой точки страны/ мира, так как все услуги предоставляются удаленно
В отделении обслуживания клиент может воспользоваться дополнительными цифровыми сервисами для упрощения процесса взаимодействия с операционистами	Цифровые сервисы находятся в центре модели обслуживания клиента, независимо от сети отделений
Продукты и услуги стандартизированы и не адаптируются под каждого клиента	Продукты и услуги настраиваются в соответствии с потребностями клиента

Будущее каждого банка зависит от того , насколько хорошо организация готова и может использовать предлагаемые рынком иннова ции , за счет которых финансово - кредитные учреждения будут сосредоточены на потреб ностях , желаниях и поведении клиентов . Сегодня крупнейшей группой потребителей становятся миллениалы (1981–1996 год рож дения ) и представители поколения Z (1997– 2012 год рождения ), которые предпочитают в банковском обслуживании онлайн - транзак - ции и цифровые банковские каналы [8]. Ведь нынешняя жизнь не дает им возможно сти сидеть в длинной очереди в офисе банка и за полнять тонны документов , особенно , когда существуют интуитивно понятные цифровые банковские решения самообслуживания [9].

Новые модели бизнес - процессов начали активно внедряться в работу банковского сектора и всей финансовой отрасли в период пандемии COVID-19. Благодаря формиро ванию экосистем финансовых и нефинансо вых сервисов у жителей страны появились приложения , с помощью которых они могут оформлять банковские продукты ( кредиты , вклады , карты ), дистанционно рассчитываться на товары или услуги , виртуально ходить в магазин за продуктами , подавать из дома до кументы для оформления паспорта или для необходимой для них справки [3].

В установленные сценарии цифровой трансформации рынка финансовых услуг новые коррективы внес 2022 г . Военный конфликт между Россией и Украиной повлек санкции против крупных финансовых инсти тутов и замораживание активов за рубежом .

Введенные санкции привели к тому , что :

– рынок России покинули ведущие миро вые ИТ - компании ;

– крупнейшие отечественные банки от ключились от SWIFT;

– на территории России перестали рабо тать платежные системы Visa и Mastercard;

– увеличилось число кибератак на банки и клиентов ;

– ограничились поставки банкнот евро и долларов в Россию [10, 11].

В связи с изменением геополитической ситуации и введенными санкциями россий- скому финансовому сектору пришлось переключиться с разработки новых ИТ-проектов на импортозамещение продуктов западных поставщиков, которые покинули рынок. В этот период финансовые организации придают большое значение развитию своих внутренних ИТ-подразделений и использованию отечественных облачных сервисов.

Для стабилизации экономики страны Пра вительство РФ совместно с Банком России приняли экстренные меры по поддержанию ликвидности банковского сектора . ЦБ уже 28 февраля 2022 г . поднял ключевую ставку с 9,5 до 20 % [12]. Данная мера позволила ста билизировать валютный курс , контролировать инфляцию и предотвратить отток капитала из банков [5].

Экстремально высокая ставка продержа лась один месяц . Затем Банк России понизил ее до 17 %. Дальнейшее снижение ключевой ставки до 14 % произошло в начале мая . И только во второй декаде июня ставка опу стилась до того уровня , на котором находи лась до момента введения санкций , т . е . до 9,5 % [5, 12].

Учитывая ограничения , введенные на до ступ россиян к картам западного выпуска , Правительство РФ начало заниматься идеей интернационализации функции карты пла тежной системы « Мир ». В этом контексте в середине сентября 2022 г . Министерство финансов России объявило о своем плане увеличить число стран , принявших карту « Мир »: до 20 стран к 2025 г . и до 35 стран к 2030 г . [9, 13].

При этом цифровая трансформация рынка финансовых услуг не остановилась . В тесто вом режиме на различных блокчейн - платфор - мах (Atomyze, Сбербанк и « Лайтхаус ») начал появляться цифровой рубль . Таким образом , Банк России в рамках структурной трансфор мации приступил к развитию рынка цифровых финансовых активов ( ЦФА ) [9, 14].

По мнению ряда экспертов , цифровые платежи должны ускорить и трансформиро вать платежный опыт на нескольких фронтах . Ожидается , что цифровая идентификация бу дет развиваться так , чтобы смягчить риски мо шенничества в долгосрочной перспективе [15].

Дальнейшее развитие цифровизации фи нансовой отрасли напрямую связано с эконо мической ситуацией в стране . На сегодняшний день российская экономика находится на стадии адаптационного спада . По прогнозам аналитиков Ассоциации банков России , спад в экономике России будет более растянутым во времени [5]. Предполагается , что в долгосроч ной перспективе банкам нужно будет искать новые источники получения прибыли , выходя щие за рамки предоставляемых ими продуктов , услуг , отрасли или бизнес - модели [12].

Однако уже сейчас в финансовой инду стрии наметились основные тенденции , по которым в ближайшей перспективе будет раз виваться отрасль :

• 1)    розничный банкинг : предвидение новых способов обслуживания клиентов и взаимо действия с ними ;

• 2)    потребительские платежи : раскрытие более глубоких финансовых отношений за пределами транзакционных потоков ;

• 3)    управление благосостоянием : создание нового рецепта для большего успеха ;

• 4)    коммерческий банкинг : разработка но вой модели обслуживания , подкрепленной идеями и цифровыми инструментами ;

• 5)    банковское дело : формирование будуще го глобальных денежных потоков ;

• 6)    рыночная инфраструктура : создание новой идентичности путем создания диффе ренцированных источников ценности .

Заключение

Из вышеизложенного следует , что глав ными задачами трансформации финансового рынка в ближайшие годы будет внедрение в оборот цифровых финансовых активов ( цифрового рубля ), развитие новых моделей открытых финансов , а также платежных сер висов и системы быстрых платежей ( СБП ). Ключевым же вызовом для рынка финансовых услуг станет поиск альтернатив трансгранич ным расчетам , а также развитие новых моде лей открытых финансов .