Динамика развития рынка теплоизоляционных материалов в РФ

(Abstract: the Article is devoted to the peculiarities of development of the market of construction and building materials, in particular, thermal insulation materials. Key words: heat-insulating materials, TIM market, polystyrene foam, mineral wool, extruded polystyrene foam.)

Строительство одна из ведущих отраслей народного хозяйства России, где решаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы всего производственного потенциала страны и развития непроизводственной сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как темпы выхода из кризиса, так и конкурентоспособность отечественной экономики.

По объему производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на строительную отрасль в России, по данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), приходится порядка 8% ВВП. В строительной отрасли действуют около 70 тысяч строительно-монтажных организаций. В целом по стране с учетом строительных и монтажных организаций государственного сектора число занятых составляет примерно

10% от общей численности трудоспособного населения.

Общее состояние строительной сферы

Строительная отрасль по праву считается одной из крупнейших отраслей страны. Поэтому так важен вопрос качества регулирования, создания для этого эффективных механизмов с учетом интересов всех участников рынка. Первое, что отличает второе полугодие 2017 г. от прошлых лет – остановилось 15-ти квартальное снижение объемов работ в строительной отрасли. По итогам полугодия этот показатель составил 2,46 трлн рублей. Рост всего 0,2% и во многом связан с низкой базой прошлых лет, но в любом случае данный фактор является положительным. Кроме того, можно отметить, что позитивная динамика сохраняется в июле и августе. Рост объемов в эти месяцы составил около 7% относительно показателя прошлого года. Главным драйвером роста должен послужить государственный заказ. Объем контрактов, заключенных в первом полугодии, увеличился на 15% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,17 трлн рублей против 1,89 трлн рублей годом ранее

Ситуация с кредитованием строительной отрасли более тревожная. Доступ строительных организаций к кредитным средствам является проблемой системного характера. Строительная отрасль остается низкопривлекательной для банковских структур. В отрасли сейчас присутствует кризис неплатежей, причем как по кредитным обязательствам, так и по взаиморасчетам между контрагентами. Особенно это заметно при рассмотрении динамики числа поданных заявлений о начале процедуры банкротств. Данный показатель сильно коррелирует с уровнем неплатежей в отрасли. Если принять за основу весь строительный рынок, включая все подрядные организации, то мы на текущий момент видим неутешительную статистику. Учитывая структуру российской экономики, госзаказ играет важнейшую роль. Ежегодно общий уровень государственного заказа по всем секторам экономики страны находится в пределах 23-25 трлн рублей (без закрытых статей). При этом доля строительства колеблется по объему от 24 до 27%. На сегодняшний день можно констатировать, что прекратился 15-ти квартальный тренд на снижение объемов работ в строительной отрасли.

Основным драйвером отрасли послужит государственный заказ.

Ситуация на рынке теплоизоляции

Современную стройку невозможно представить без теплоизоляционных материалов (ТИМ)*. На долю ТИМ приходиться порядка 12% затрат связанных с возведением зданий и сооружений. После нескольких лет активного роста рынок теплоизоляционных материалов сократился на 10% в 2015 г. По предварительной оценке, в 2016 г. снижение объемов потребления теплоизоляционных материалов составит около 6% (около 49 млн. куб. м), полагают эксперты “Агентства строительных материалов” в своем исследовании рынка теплоизоляционных материалов. Спад рынка в 2017 году составил 3% В стоимостном выражении в 2017 г. емкость рынка теплоизоляционных материалов составила около 149 млрд. руб. Динамика потребления теплоизоляционных материалов довольно тесно коррелирует с уровнем строительных работ.

Ввод в действие жилых домов, млн м2 общей площади.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 • Ввод в действие жилых домов, млн м2 общей площади.

* Данные представлены на основании отчета ФСГС (Росстат) за 2016 i и отчета с ыседания круглого стола с переработчиками ПС В п ПАО СИБУР

По оценке специалистов компании “Строительная информация”, наиболее вероятным прогнозом будет дальнейшее стагнация рынка теплоизоляционных материалов с возможностью роста 1-2% в 2018 году. Данная позиция прежде всего обуславливается динамикой ввода в эксплуатацию зданий различного назначения и уровнем изменения реального ВВП в стране.

Ситуация на рынке теплоизоляции остаётся сложной, но поводов для пессимизма всё меньше. Компания Indexbox Marketing провела опрос среди 60 руководителей предприятий-производителей теплоизоляции. Несмотря на то, что у 40% предприятий загрузка производственных мощностей сократилась, не менее 30% респондентов заявили, что увеличили производство продукции, и в целом их ожидания на текущий строительный сезон можно назвать оптимистичными. Игроки рынка не только адаптировались к новым реалиям, но и находят, что нынешние условия – подходящее время для развития и долгосрочных инвестиций в расширение производства. Инвестиции производителей в увеличение мощностей и выпуск новых продуктов свидетельствуют о том, что немалая доля игроков смотрит на ближайшие перспективы рынка теплоизоляции с оптимизмом. В первую очередь грядущее оживление связывают с активизацией жилищного строительства:

несмотря на падение доходов населения, возможен дальнейший рост возведения жилья эконом-класса в связи с продлением программы субсидирования ипотеки. Также всё активнее строятся объекты сельского хозяйства, добывающей отрасли и энергетики. По-прежнему большие надежды связаны со спортивными объектами, которые во многих регионах возводятся к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Второе направление, откуда уже в ближайшее время стоит ожидать роста спроса на теплоизоляцию - это программы по повышению энергоэффективности строящихся и реконструируемых объектов. Так же драйвером роста может послужить увеличение госзаказа на строительные работы.

*Теплоизоляционные материалы (ТИМ) - это элементы конструкции, уменьшающие передачу тепла во внешнюю среду. Основной функцией материла является сокращение теплопотерь зданий и сооружений.

Структура рынка ТИМ

Теплоизоляционные материалы разделяется на три основных типа:

Органические: Получаемые с использованием органических веществ. Это, прежде всего, разнообразные пенопласты объёмной массой от 8 до 40 кг/м3.

Неорганические : Минеральная вата и изделия из неё, лёгкий ячеистый бетон, стеклянное волокно и др. Изделия из минеральной ваты получают переработкой расплавов горных пород или металлургических шлаков в стекловидное волокно.

Смешанные — используемые в качестве монтажных, изготовляют на основе смесей асбеста и минеральных вяжущих веществ.

На долю органических и неорганических ТИМ приходится основная часть рынка. На 2017 год доля каменной ваты составляет 49% в общем объеме потребления теплоизоляционных материалов, на стеклянную вату приходятся 25%, 24% – на вспененный и экструдированный пенополистирол. В последние пару лет стал формироваться рынок теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата (плиты PIR). Данный материал использовался довольно давно как наполнитель для сэндвич-панелей, а плиты как самостоятельный неконструкционный теплоизоляционный материал появились на рынке в 2013 г. Пока доля PIR-

Изменение структуры ТИМ в РФ 20142017г

плит составляет около 1% рынка.

За 2013-2015 гг. заметно увеличилась доля материалов волокнистой теплоизоляции. Это происходит в основном за счет роста доли каменной ваты, которая вытесняет конкурирующие материалы из вспененного пенополистирола (ППС), производители которого вследствие роста цен на сырье не могут поддерживать конкурентоспособные цены. Увеличение роста цен на сырье для ППС обусловлено увеличением спроса на отечественное сырье за рубежом. Доля экструдированного пенополистирола на протяжении нескольких лет остается стабильной.

Наибольшие объемы и выпуска, и потребления теплоизоляционных материалов, чуть более трети, приходится на Центральный федеральный округ, включая Москву и Московскую область. Доли Уральского, СевероЗападного и Приволжского регионов занимают в общероссийском объеме продаж 16, 14 и 13% соответственно.

По оценке экспертов в 2016-2017 годах на развитие отечественного рынка теплоизоляции влияли несколько факторов. Во-первых, это сокращение объемов стройки, особенно в сегменте коммерческого строительства, который сильно зависит от активности инвесторов. «Та позитивная динамика, которую мы наблюдали еще в начале текущего года, постепенно сменилась отрицательным трендом: объемы и количество проектов на строительном рынке продолжают сокращаться, застройщикам и девелоперам все сложнее удерживать уровень рентабельности своего бизнеса и находить средства на его развитие. Особенно непростая ситуация в коммерческом строительстве: из этого сегмента из-за высоких рисков практически ушли инвесторы. Вторым фактором, влияющим на рынок, является переизбыток производственных мощностей, в виду чего возникают «ценовые войны» и снижается средняя цена теплоизоляционной продукции. Для сравнения: только производством теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты занимаются 45 предприятий. «От этого страдают все производители, поскольку низкая цена ведет к потере рентабельности, прибыльности бизнеса и отражается на развитии всего рынка.

Ситуация со снижением средней цены на рынке влияет и на распределение долей между теплоизоляционными материалами: так доля стекловатной продукции уменьшается в пользу утеплителей на основе каменной ваты.

«Цены на «продукцию из камня» практически приблизились к ценам на стекловату, благодаря чему, особенно в сегменте легких продуктов, каменная вата все больше вытесняет стекольную. К тому же российский

Структура себестоимости легких марок, сегмент частного строительства

Структура себестоимости фасадных марок

■ Операционная прибыль

■ Постоянные расходы

■ Прочие переменные

■ Сырье

кг/мЗ)                 иг/мЗ)

1400 т

1200 -----------

1000 -

Пенополистирол (8 Каменная вата (35 кг/мЗ)                 кг/мЗ)

рынок исторически тяготеет к каменной вате». Ситуация на рынке ППС еще более критична, данный продукт сильнее всех теряет свою долю на рынке, из-за изменения цен на сырье пенопласт потерял свой сегмент самого дешевого утеплителя уступив его каменной вате у которой в запасе имеется больший запас операционной прибыли.

Еще одним трендом этого года считает курс на максимальную локализацию производства. По оценкам сегодня показатель локализации в сегменте теплоизоляционной продукции составляет 97-98%. «Оставшееся 2-3% - это специализированные продукты технической изоляции.

По мнению главы российского подразделения PAROC Group, в экспортном направлении слабый рубль отчасти помог тем производителям, у которых есть определенные излишки производства. «Российская продукция вполне конкурентоспособна по сравнению с европейской, не уступает ей в качестве и выигрывает за счет цены», - говорит Игорь Шатц. Однако при этом эксперт отрасли отмечает, что успешность экспорта, в частности, в страны ЕС, зависит не только от каждой компании отдельно, но и от политики протекционизма, которой придерживаются в Евросоюзе.«В Европе есть ряд своих производителей, интересы которых ЕС, конечно же, отстаивает. Так что большого экспортного прорыва из РФ на рынок Европы, тем более, в условиях взаимных санкций и ограничений, ждать не стоит. Но окно возможностей для поставок российской теплоизоляции на европейский рынок все-таки открыто и этим надо воспользоваться», - резюмирует Игорь Шатц.

По мнению руководителя PAROC в России, одним из серьезных факторов успеха на рынке теплоизоляции является инновационная продукция.