Диверсификация компаний оборонно-промышленного комплекса в институциональных условиях цифровизации российской экономики

В складывающихся в настоящее время инфраструктурных и институциональных условиях цифровизации российской экономики драйверами трансформации отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) оказываются средний и крупный бизнес, по своим ресурсным возможностям способный осуществить замену в компаниях изношенных основных производственных фондов поколения Индустрии 3.0 и организовать высокопроизводительные новые и модернизировать существующие рабочие места, претенденты на которые будут обладать специальными компетенциями в области цифровых технологий. Определяющими «рычагами» трансформации индустриального производства становятся не финансовые ресурсы государства и корпораций, линейно увеличенное вложение которых в бизнес-структуры ранее гарантировало получение отдачи в виде эквивалентного вклада бизнеса в национальный валовый внутренний продукт (ВВП), а технологии и инновационные результаты их применения, приложенные к развитию компаний ОПК, и их диверсификации в сегмент гражданского производства.

Диверсификация как общепризнанный сегодня и актуальный путь экстенсивного развития ОПК Российской Федерации, сформулированный премьер-министром РФ Д. А. Медведевым в 2016 г. в своей программной статье «Новая реальность: Россия и глобальные вызовы», имеет ряд особенностей, связанных с принятой в бизнес-структурах ОПК еще с советских времен системой экономического управления хозяйственной деятельностью, предполагающей целевое сопровождение одной бизнес-модели, сконцентрированной на обслуживании государственного заказа. В результате диверсификации деятельности ОПК в компаниях образуются несколько разных, но реализуемых параллельно бизнес-моделей, основанных на субмоделях извлечения дохода и субмоделях предложения продукции в системах экономических отношений: бизнес для бизнеса, бизнес для потребителя и бизнес для государства.

Поддержка в одной компании ОПК нескольких отличающихся бизнес-моделей является подходом к экономическому управлению хозяйствующим субъектом, согласующимся с идеями работы [1], предполагающими различные способы ресурсного воспроизводства потребительской ценности в системе рыночных отношений бизнес-партнеров. Производственные факторы компании в этом случае выступают разграничительными признаками, отражающими внутренние свойства хозяйствующего субъекта и влияющими на механизмы внутрифирменного регулирования бизнес-процессов и бизнес-проектов компании. Эффективность сочетания в пределах одной компании ОПК различных бизнес-моделей целесообразно оценивать индикативными показателями, основанными на существующих экономических категориях, в качестве которых в [2] рекомендуется, в частности, использовать приращение валовой прибыли или капитализацию активов компании.

Основная специфика создаваемой сегодня экономической модели развития промышленности РФ в целом и ОПК, в частности, сводится, по мнению авторов [3], к образованию в экономике новых конвергентно-технологических субъектов экономических отношений, в которых движение капиталов не будет требовать централизованного регулирования на государственном уровне или в преде- лах хозяйственной деятельности корпораций. Базовыми хозяйствующими субъектами в цифровой модели экономики прогнозируются сетевые бизнес-структуры, отказывающиеся от принципов прямого государственного регулирования и использования экономических механизмов рыночного поглощения малого и среднего бизнеса в пользу создания бизнес-альянсов и региональных бизнес-кластеров, функционирующих на принципах самофинансирования и самоокупаемости и эффективно реализующих потенциал всех факторов высокотехнологичного производства компаний-партнеров.

• 2    Комплементарные бизнес-процессы диверсификации ОПК

Механизмы государственного регулирования деятельности ОПК, подробно рассмотренные в работе [4] в качестве допустимых мер прямого влияния на ди-верифицируемый бизнес ОПК, сегодня задействуют:

• -    квотирование объемов производимой продукции, внешнеторговой деятельности и загрузку оборудования государственным заказом;

• -    лимитирование тарифных значений в структуре цены на конечную продукцию, введение законодательных требований по лицензированию продукции и ее сертификации;

• -    субсидирование и предоставление налоговых преференций на реализацию отдельных бизнес-проектов и льготное кредитование компаний с государственными обеспечительными гарантиями;

• -    инвестирование в обновление (модернизацию и импортозамещение) производственных мощностей компании ресурсами федеральных целевых государственных программ;

• -    пресечение практики недобросовестной рыночной конкуренции, проявляющееся в нарушении антимонопольного законодательства;

• -    создание системы организационного взаимодействия компаний в электронной информационной среде промышленности;

• -    введение ограничений и контроля в систему оплаты труда работников компаний и систему менеджмента качества продукции и др.

При трансформировании текущих бизнес-моделей компаний ОПК Индустрии 3.0 и их систем экономического управления под институциональные и инфраструктурные условия цифровизации и концепты Индустрии 4.0, согласно исследованию [5], необходимо учитывать производственные факторы, представленные, в частности, в таблице 1 и подлежащие интеграции.

В результате диверсификации операционной деятельности ОПК ожидается рыночная реализация компаниями параллельно нескольких бизнес-моделей взаимодействия производителя и потребителя продукции, в которых сохранится доминирующее положение бизнес-процессов, формирующих основную прибыль в цепочке стоимости, и сопутствующее положение бизнес-процессов, вносящих второстепенный вклад в добавленную стоимость продукции, в динамике хозяйственного субъекта, рассматриваемого как целостная экономическая система. Значимыми свойствами бизнес-моделей диверсифицированного ОПК, таким образом, являются: вид продукции или услуги и способы ее создания и вывода на рынок, влияющие на бизнес-поведение компаний.

Таблица 1

Производственный фактор компании	Продукция основного профиля компании	Диверсифицированная продукция компании
Номенклатура продукции	Формируется на основе структуры гособоронзаказа	Формируется в соответствии с ожиданиями рынка
Продолжительность жизненного цикла продукции	В течение назначенного ресурсного срока (до 25 лет)	В течение коммерчески эффективного срока (до 7 лет)
Способ финансирования производства и НИОКР	Государственное (бюджетное) финансирование	Финансирование из собственных средств или средств инвесторов
Условия рыночной конкуренции	Конкуренция между компаниями внутри госкорпорации	Конкуренция между компаниями внутреннего и внешнего рынков
Специфика стратегии экономического управления	Соответствует планам и экономической политике госкорпорации	Соответствует динамике потребительской активности и вызовам
Нормативная процессно-проектная документация	Государственные и отраслевые стандарты группы РВ	Государственные и отраслевые стандарты группы Р
Ограничения на ресурсное обеспечение проектов	Отечественные и импортозамещающие технологии	Применяются наилучшие производственные COTS-технологии
Ограничения на «прозрачность» деятельности	Закрытая отчетность, регулируемая уровнем безопасности	Открытая для рынка (инвесторов и потребителей) финансовая отчетность

COTS — Commercial Off-The-Shelf

Особенности реализации текущих и диверсифицированных бизнес-процессов в российских компаниях ОПК

Экономические эффекты диверсификации ОПК связаны с возникновением новых типов звеньев в «гражданских» цепочках стоимости, основанных на анализе контента потребительского опыта и относящихся к бизнес-процессам создания кастомизированной смарт-продукции, бизнес-процессам удовлетворения индивидуализированного спроса и др., имеющим пониженные производственные издержки. Новые звенья в цепочках стоимости имеют киберфизическую природу и сочетают в себе комплементарные бизнес-процессы компаний ОПК, осуществляемые в реальной (физической) и виртуальной (облачной) производственной среде.

• 3    Бизнес-кейсы диверсификации отечественных компаний ОПК

  Примером диверсификации крупной промышленной компании ОПК является кейс АО «Вертолеты России», внедрившего в свои операционные циклы проектно-производственной деятельности цифровые технологии. По данным государственной корпорации «Ростех», 2017 г., компания с использованием автоматизированных средств имитационного (виртуального) моделирования, электронного планирования и дистанционного мониторинга реализовала пилотный высокотех-

• нологичный проект гражданского вертолета Ка-226Т. В сегменте отечественного гражданского самолетостроения интенсификация передовых производственных технологий на современном этапе концентрируется в реализации высокотехнологичных проектов создания и воспроизводства региональных объектов SSJ-100, ближне- и среднемагистральных самолетов МС-21, дальнемагистрального самолета CR-929 и др. Успешные кейсы цифровизации авиационной промышленности демонстрируют АО «Пермский моторный завод «Сатурн», АО «Климов», АО «ОДК ― Авиадвигатель» и др.

Согласно отчетным данным круглого стола «Финансовая поддержка диверсификации предприятий ОПК в рамках реализации нацпроектов», 2021 г., текущие объемы выпуска гражданской продукции компаниями государственной корпорации «Ростех» составляют 31% (550 млрд р.) от общего объема производимой продукции и прогнозируется дальнейший рост гражданского сегмента с целевым ориентиром не менее 50%, ожидаемым к достижению в 2030 г. Поступательное наращивание доли гражданской продукции в ОПК является элементом государственной политики (в том числе планирования) и осуществляется с целью поддержания финансовой устойчивости бизнес-структур на внутреннем и внешних рынках в условиях институциональных и инфраструктурных преобразований промышленности и сохранения кадрового, производственного, технологического и других потенциалов компаний.

Материалы исследований [6], выполненные в предметной области диверсификации отечественных компаний ОПК, в свою очередь определяют в текущем моменте 50%-ную долю оборота гражданской продукции ОПК, приходящуюся на три крупных бизнес-структуры: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», НПО «Высокоточные комплексы» и АО «КРЭТ». Еще 25% доли рынка гражданской продукции ОПК занимают примерно 680 компаний, вовлеченных в изготовление продукции промежуточного цикла в цепочках создания ценностей. Суммарно доля гражданской продукции ОПК в 2020 г. оценочно составила 26,3% общего объема совокупного рынка гражданской продукции Российской Федерации, что соответствует 19,4% национального ВВП. Сравнительные значения доли гражданской продукции ОПК в США в 2017 г. составили 64,5%, а в Китае в 2016 г. ― 48,3% общего объема производимой ОПК продукции.

Такие межнациональные расхождения показателей диверсификации (в разы) объясняются существенными отличиями стран в параметрах бюджетного финансирования ОПК (в РФ доля заказов, обеспеченных государственным бюджетом, доходит до 85–90% портфеля заказов компаний, в то время как в США и Китае аналогичные значения находятся на уровнях примерно 40 и 30% соответственно, что стимулирует менеджмент зарубежных компаний к поиску новых точек роста прибыли в сегментах гражданской продукции). Для изменения баланса продуктовой линейки компаний ОПК и с целью поддержания диверсификации ОПК в целом в РФ на государственном уровне выделены и финансово поддержаны пять бизнес-структур: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Вертолеты России» и АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”», технологические и бизнес-компетенции которых потенциально способны создать и вывести в гражданской оборот высокотехнологичную продукцию.

Поддержка моделей отношений «бизнес для бизнеса» и «бизнес для покупателя» поставлена во главу угла передовых программ диверсификации продуктовой линейки АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”», входящего в ТОП-10 бизнес-структур ОПК по производству высокотехнологичной продукции и по основному профилю деятельности использующего базовую модель отношений «бизнес для государства». Согласно открытым данным концерна, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет, целевые ориентиры доли гражданской продукции, отталкивающиеся в 2020 г. от 17%, к 2025 г. должны составить 30%, а к 2030 г. ― 50% общего объема производимой продукции.

Основной недостаток существующего подхода к диверсификации ОПК Российской Федерации, отмеченный в частности в [7], заключается в изолированной трансформации бизнес-процессов и разработке нестандартизованных технологических решений каждой из компаний для изменения своих внутренних производственных циклов, что подтверждается наблюдаемой сегодня практикой в бизнес-структурах государственных корпораций «Росатом», «Ростех», «Роскосмос» и др.

• 4    Бизнес-кейсы диверсификации зарубежных компаний ОПК

Зарубежные авиационные компании, кейсы которых проанализированы в работе [8], так же активно осуществляют цифровизацию и диверсификацию своей проектно-производственной деятельности, обеспечивающей им долю мирового рынка самолетостроения в объемах: Boeing — 42,2%, Airbus — 40,6%, Embraer — 5,8%, Bombardier — 4,2%. Согласно оценочным данным [9], в поддержку своих передовых бизнес-моделей и производственных циклов ведущие авиационные компании осуществляют инвестиции в науку и высокотехнологичные разработки в следующих объемах от собственной валовой выручки: Boeing — 3,6%, Airbus — 5,7%, Embraer — 5,5%. Аналогичный показатель, например, для отечественных ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и АО «Вертолеты России» составляет соответственно 1,4 и 1,2%, что уступает в разы объемам вложений зарубежных компаний в развитие бизнеса.

В ЕС «локомотивом» цифровизации и диверсификации промышленности выделены целые отрасли экономики (в Германии, в частности, обрабатывающее машиностроение), максимальная отдача от институциональных и инфраструктурных преобразований в которых (с неизбежными структурными диспропорциями экономического развития отдельных отраслей) ожидается в обозримой перспективе. Исследования [10] со ссылкой на отчет Honeyweel, свидетельствуют о готовности 47% международных авиаперевозчиков в ближайший год вкладывать средства в цифровизацию собственных производственных циклов в размере до 500 тыс. долл., приходящихся на одно воздушное судно. По данным работы [11], опирающейся на результаты исследования New Vantage Partnets, выполненные в 2019 г. методом анкетирования представителей крупных промышленных корпораций, работающих в том числе на ОПК (General Electric, General Motors, Ford и др.), до 55% компаний из опрошенных 64 осуществляли вложения в развитие собственного бизнеса в части автоматизации производственных мощностей и в части внедрения технологий искусственного интеллекта. Суммарный объем вложений за 2019 г. составил более 50 млн долл., что превышает аналогичный показатель 2018 г. на 40%.

• 5    Государственно-частное партнерство в финансировании проектов диверсификации ОПК

  По данным доклада НИУ Высшая школа экономики, 2019 г., внедрение сквозных цифровых технологий в компании потенциально может привести к повышению производительности труда персонала на 40%. В свою очередь, результаты исследования [11], ссылающегося на McKinsey Global Institute, прогнозируют полную автоматизацию до 50% рабочих мест к 2036 г. Повышение заинтересованности работодателей в расширенных компетенциях персонала нашло свое отражение в обновленных корпоративных стратегиях развития компаний ОПК Boeing, Lockheed Martin, Ford Motors, General Motors и др.

Отечественные показатели в структуре текущей занятости трудоспособного населения, проанализированные в работе [12], оцениваются в 2,5 млн человек, осуществляющих профессиональную деятельность в компаниях ОПК ― «сердца» экономики РФ, ― дополнительно обеспечивающего в смежных гражданских отраслях промышленности до 7,5 млн рабочих мест. Высокотехнологичная промышленность РФ в структуре ОПК наиболее представлена авиационным (14,3%), ракетно-космическим (6%), судостроительным (9,5%), радиоэлектронным (19,8%), коммуникационным (7,5%) и другими сегментами, охватывающими более 1300 российских компаний, распределенных, согласно исследованию [5], между ГК «Ростех» (80%), ГК «Роскосмос» (6%), ГК «Росатом» (3%) и др. Состав компаний ОПК регулируется Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2004 г. № 96 «О сводном реестре организаций обороннопромышленного комплекса» и приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 3 июля 2015 г. № 1828 «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций обороннопромышленного комплекса».

Ретроспективный опыт стран Евросоюза в части оценки финансового участия государственно-частного партнерства в реализации интеллектуальных НИОКР как в ОПК, так и в других отраслях экономики, проанализирован в исследовании [13], согласно которому в период 2008–2018 гг. суммарная доля расходов государств ЕС в наукоемких разработках варьировалась в диапазоне от 35,2 до 29,6%, в то время как негосударственные вложения бизнеса составляли 55,2–59,1% общего объема финансирования. Аналогичный показатель США за тот же период: 58–63% ― частный капитал, 32–23% ― государственное финансирование проектов НИОКР. Оценки внутренних вложений РФ в НИОКР составляют: 65–70% ― доля государственных вложений и 27–30% ― вклад частного бизнеса от общего объема финансирования.

Сравнение указанных показателей свидетельствует о диаметрально противоположных позициях РФ и стран Запада в подходах к проектному финансирования ОПК. В таких условиях диверсификация, предполагающая сокращение объемов государственного заказа и привлечение частных инвестиций в гражданские бизнес-проекты, является хоть и «болезненным», но необходимым способом реформирования ОПК на современном этапе, который, помимо изменения продуктовой линейки, потребует также и создания новых комплементарных бизнес-моделей и систем экономического управления, регулирующих хозяйственную деятельность обновленных компаний ОПК. Схема системы управления, реализующей в пределах одной компании ОПК регулирование бизнес-проектов одновременно по нескольким бизнес-моделям, приведена на рисунке 1.

Электронный бизнес-п ланировщи

Имитационная среда моделирования бизнес-процессов на основе искусственного интеллекта

Целевые установки топ-менеджмента

Стейкхолдеры всех уровней (инвесторы, кредиторы и др.)

Публичная отчетность бизнеса

Закрытая (внутренняя) отчетность бизнеса

Внешний в едомственный ауди т

Модель отношений «бизнес для государства»

Субрегулятор B2G

Целевые показатели ► государственных заказов

Государственный контроль качества

Внутренний аудит целевых расходов

Финансовые потоки

Ресурсное обеспечение заказа B2G

Материальные потоки в системе менеджмента качества

Целевые показатели коммерческих заказов бизнес-партнеров

Материальные потоки в системе менеджмента качества

Ресурсное обеспечение заказа B2B

Модель отношений

«бизнес для бизнеса»

Внутренний аудит т ематических расходо в

Коммерческий контроль качества

Целевые показатели

аудит

Внешний налоговый

Финансовые

потоки

Ресурсное обеспечение заказа B2С

Модель отношений «бизнес для потребителя»

Внутренний аудит тематических расходов

Материальные потоки в системе менеджмента качества

Потребительский контроль качества

Рис. 1. Схема системы экономического управления, реализующей в пределах одной компании ОПК регулирование бизнес-проектов одновременно по нескольким бизнес-моделям (B2B — business-to-business, B2G — business-to-government, B2C — business-to-consumer)

• 6    Заключение

По данным работы [14], современные компании при трансформации собственных бизнес-процессов уделяют первоочередное внимание преобразованиям технологического компонента производства, следующим этапом во внедрении инноваций выступает организационный компонент структуры, обновлению маркетингового компонента, на который приходится до 10% инвестиций, отводится последнее место. В то время как именно маркетинг в условиях цифровизации экономики и изменений в бизнес-моделях взаимодействия компаний ОПК с потребительским сообществом является видом деятельности, развитие которого потенциально способно само по себе существенно увеличить выручку компаний и снизить издержки, образованные «пролеживанием» готовой гражданской продукции.

Вовлечение потребительского сообщества в заказы компаний ОПК и сопровождение процессов изготовления и дистрибуции продукции соответствуют передовым формам экономических отношений участников рынка, для регулирования которых сегодня вводятся стандарты нового поколения, в частности стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource Planning). В отличие от широко применяемых сегодня в компаниях ОПК Индустрии 3.0 стандартов и электронных систем планирования и управления, например, ERP (Enterprise Resource Planning)-, MES (Manufacturing Execution System)- и MRP (Material Requirements Planning)-систем, ориентированных на регулирование внутренних бизнес-процессов компаний, стандарт CSRP подготовлен для поддержки полного жизненного цикла продукции во внутренних и внешних бизнес-процессах компании, в которых конечный «гражданский потребитель» может принимать долгосрочное участие в качестве заказчика и соразработчика (соизготовителя) продукции.

Такая схема взаимодействия производителя и потребителя составляет суть идеи клиентоцентричности гражданского рынка ОПК и поддерживается бизнес-моделями шеринговой экономики, востребованными в бизнес-процессах кастомизации продукции. По существу, бизнес-проекты компании ОПК, в том числе и осуществляющей массовый выпуск продукции, под давлением рынка (интересов покупателей) в результате диверсификации адаптируются (индивидуализируются) под требования заказчика, вследствие чего происходит перенастройка ряда внутренних бизнес-процессов компании, а самого потребителя можно рассматривать в качестве соуправляющего высокотехнологичной компанией и конечного выгодоприобретателя от реформирования ОПК.