DIY ритейл на российском рынке: стратегии и перспективы (на примере компании Леруа Мерлен)

Российский рынок имеет огромный потенциал для DIY ритейла. Рост ипотечного кредитования в начале 2019 года позитивно сказался на финансовых показателях участников рынка DIY ритейла. Несмотря на снижение покупательской способности из-за эпидемиологической ситуации в стране, с приходом дачного сезона DIY магазины обеспечивают доход путем перехода на оффлайн продажи. Изучение стратегии и перспектив DIY ритейла представляется актуальным, потому что на современном этапе развития коммерции происходит захват рынка крупными игроками, которые вытесняют небольшие строительные рынки.

Сфера DIY (от англ. do it yourself – cделай сам) стала популярна в послевоенное время, когда требовалось быстрое восстановление разрушенных и строительство новых домов. В советское время из-за дефицита строительных материалов так же приходилось делать все своими руками. В наше время эта тенденция сохраняется по ряду причин: экономия средств на строительных бригадах, отделка квартир на свой вкус и бюджет, а также контроль качества.

Стоит отметить тесную взаимосвязь рынка недвижимости и DIY ритейла, так как основную долю в продажах строительных магазинов занимает категория отде- лочных материалов для дома и дачи. На российском рынке, особенно в крупных городах, доминируют международные DIY-сети. Это, в первую очередь, компания Леруа Мерлен. Причинами популярности магазина у российских жителей является широкий ассортимент, доступные цены, соотношение качество-цена, быстрый срок доставки, удобный формат магазинов с интернет-сайтом компании, продвижение собственных торговых марок и местных поставщиков. Немаловажный фактор успеха фирмы – это мастер-классы и тренинги по ремонту для начинающих, которые в будущем будут докупать сопутствующие материалы.

Леруа Мерлен – это международная компания французского происхождения, специализирующаяся на продаже товаров для отделки домов, обустройства сада и ремонта квартир. Леруа Мерлен является дочерней компанией Adeo [2].

GROUP Adeo занимает 1 место в Европе и 3 место в мире по объемам продаж. Компания является крупным внешнеэкономическим посредником, так как представляет в своих магазинах бренды не только местных поставщиков, но и крупнейшие международные фирмы, изготавливающие строительные материалы для дома. Компания заключает взаимовыгод- ные торговые соглашения на оптовую закупку товаров у крупнейших международных фирм и реализует стройтовары в своих розничных магазинах, осуществляя дистрибьютерскую деятельность. К значимой доле импорта относятся товары собст- венных торговых марок: Dexter, Dexell, Lexman, Axton, Sensea, Sterwins, Evology, и др. [2].

В рейтинге розничных DIY сетей фирма вот уже несколько лет занимает лидирующее положение (табл. 1) [3].

Таблица 1. Рейтинг крупнейших DIY cетей в России [3]

Название сети	Выручка в 2018 г. (млрд. руб.)	Выручка в 2017 г. (млрд. руб.)	Прирост в 2018 г. по сравнению с 2017 (%)
1. Leroy Merlin	272	225,3	20,7
2.СТД «Петрович»	49,3	37,8	30,4
3. OBI	37	36	2,7
4. Торговая сеть «Сатурн»	29,6	27	9,6
5. Castorama	29,5	29,7	0,7

Согласно отчету портала retail.ru, в планах компании довести к 2022 году долю Леруа Мерлен на российском рынке DIY до 26% и развивать новую сеть «Макси-Про» для профессиональных строителей. Первая точка такого формата магазина была открыта в 2019 году. Таким образом, Леруа Мерлен диверсифицирует свою деятельность, развивая сферу B2B [4].

Направление B2B представляется актуальным на фоне принятия закона в недвижимости о продаже квартир с минималь- ной отделкой. Рынок недвижимости в России в 2020 году по прогнозам РА Эксперт будет падать, что означает снижение объема продаж DIY-ритейла (рис. 1). Ожидается сокращение частных покупателей, в то время как долгосрочные контракты с бизнесом обеспечат стабильные объемы продаж. В 2020 году ипотечный рынок может оказаться под давлением экономического кризиса, пандемии коронавируса и инфляционного риска из-за падения цен на нефть [5].

• Объем предоставленных ипотечных кредитов (за год, предшествующий дате)

• Задолженность по ипотечным кредитам (на дату)

— Темп прироста объемов выданных кредитов

— Темп прироста задолженности

Рис. 1. Объемы ипотечного кредитования и задолженности по ипотечным кредитам в России [5]

Основным видом деятельности Леруа Мерлен является розничная торговля стройматериалами, инструментом, мебелью, осветительными приборами, другими бытовыми изделиями. Ключевые показатели деятельности компании представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные показатели деятельности ООО «Леруа Мерлен Восток» [2]

Наименование	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2018 г. от 2016 г., (+/–)	2018 г. к 2016 г., %
Выручка, млн руб.	187231,8	226687,2	275795,7	88563,9	147,3
Себестоимость    продаж, млн руб.	149487,2	180699,5	217785,5	68298,3	145,7
Валовая прибыль, млн руб.	37744,6	45987,8	58010,1	20265,5	153,7
Чистая прибыль, млн руб.	7426,0	5130,7	4123,4	-3302,6	55,5
Коэффициент автономии	0,33	0,30	0,27	-0,06	-
Коэффициент текущей ликвидности	0,69	0,65	0,70	0,01	-
Рентабельность продаж, %	0	-0,32	-0,22	-0,22	-
Рентабельность  собствен ного капитала (ROE), %	18,26	11,20	8,26	-10	-
Рентабельность    активов (ROA), %	5,94	3,39	2,21	-3,73	-

Согласно представленным данным по рассматриваемому периоду 2016-2018 гг. можно сделать вывод, что деятельность ООО «Леруа Мерлен Восток» характеризуется ростом выручки от реализации продукции на 88563,9 млн руб. (47,3%), вало- вой прибыли – на 20265,5 млн руб. (53,7%). Чистая прибыль компании уменьшилась на 3302,6 млн руб. (44,5%), что было вызвано удорожанием поставок мебели, приборов и ростом себестоимости (рис. 2) [6].

Финансовые показатели

250000 ю

Q_ 200000

150000 га о! 100000

^™ Выручка i    Чистая прибыль

7000 Ю О_

6000 I

4000 ю

3000 о_

г

2000 га

I—

1000 ё

3"

Рис. 2. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Леруа Мерлен Восток» в 2016-2018 гг., млн руб. [6]

В 2018 г. ООО «Леруа Мерлен Восток» заняло 1 место в отрасли среди компаний в Российской Федерации по таким показателям, как годовая выручка и активы компании.

Рентабельность продаж компании за 2018 год равна -0,22%, коэффициент рен- табельности собственного капитала – 8,26%.

В своей деятельности Леруа Мерлен придерживается стратегии увеличения своей доли на рынке. Так одной из крупнейших последних сделок, заключенных компанией, была покупка сети магазинов

«К-раута» на сумму 12 млрд руб., вследствие чего доля компании Леруа Мерлен на российском рынке увеличилась до 19% [7].

Таким образом, стратегия Леруа Мерлен на российском рынке состоит в увеличении доли на рынке, открытии новых магазинов в регионах с численностью мень- ше 1 млн. человек, расширении ассортимента собственных торговых марок и развитии оффлайн продаж. В перспективе Леруа Мерлен планирует развивать сферу B2B и предлагать строительные материалы для профессионалов в магазинах «Мак-сиПро».