«Фабрики будущего» в автомобильной промышленности РФ: предпосылки создания и ограничения

Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия, ,

Автомобильная промышленность обеспечивает вместе со смежными отраслями экономики занятость более чем 2,8 млн чел.1 К крупным отечественным производителям относятся: ОАО «Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ), АО «АвтоВАЗ», ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ), ПАО «КАМАЗ».

Прошедший 2022 г. для автомобильной промышленности РФ оказался крайне сложным. Запрет на прямой ввоз отдельных автомобильных комплектующих на основании введенных в отношении России санкций и на инвестиции иностранных автокомпаний в экономику РФ, нарушение логистических цепочек значительно снизили ее устойчивость1. Индекс промышленного производства (ИПП) по итогам 2022 г. по виду экономической деятельности (ВЭД) 29 «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» (в соответствии с «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)»2) сократился на 44,7 % (рис. 1). Этот ВЭД включает в себя три вида экономической деятельности, падение ИПП которых различно, что наглядно отражает график, представленный на рис. 1.

■ Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29

• ■    Производство автотранспортных средств 29.1

• ■    Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 29.2

• -    Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 29.3

Рисунок 1 – График изменения индексов промышленного производства в 2015–2022 гг. по видам экономической деятельности, имеющим код ОКВЭД 293

Сложившаяся в 2022 г. ситуация на российском автомобильном рынке актуализирует необходимость создания собственных компаний, производящих комплектующие, снижения себестоимости производимыми предприятиями РФ автомобилей, уменьшения сроков разработки новых моделей машин и применения предназначенных для этих целей передовых производственных технологий (ППТ) (Сабери, Палеев, 2022; Меренков, 2023).

Согласно определению Федеральной службы государственной статистики (Росстат) под последними следует понимать «технологии и технологические процессы (включая необходимое для их реализации оборудование и программное обеспечение), управляемые с помощью компьютера, основанные на микроэлектронике и (или) применении цифровых технологий, и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и услуг) включая организацию соответствующих процессов»4.

ППТ, в области которых в нашей стране имеются технологические заделы (по их числу Россия входит в топ-20 стран5), направлены на решение сложных промышленных задач и существенно сокращают сроки разработки и себестоимость создаваемых изделий. Существующие в

РФ ППТ должны применяться для достижения поставленных Правительством РФ целей обеспечения технологического суверенитета отрасли и удовлетворения потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукции с уровнем локализации не менее 80 % и роста вклада автопрома в экономику страны1.

Внедрение новых технологий в автомобилестроение обусловлено и потребностями предприятий этой отрасли в обновлении основных фондов (Максютина, Головкин, 2020), износ которых ежегодно растет (рис. 2). Сильнее всего это заметно в отношении машин и оборудования.

Рисунок 2 – График изменения степени износа основных фондов,в том числе по видам, в организациях, относящимся к ВЭД 29 «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», в 2017–2021 гг.2

ППТ – база для создания фабрик будущего – систем комплексных технологических решений, направленных на обеспечение в минимальные временные отрезки проектирования и производства продукции нового поколения («Фабрики будущего»). Внедрение ППТ на российских предприятиях автомобильной промышленности позволяет вместо рабочей документации, применяемой в рамках традиционной модели производства, представлять результат в виде цифрового двойника, который дает возможность:

• –    за счет применения виртуальных испытаний снижать число натурных испытаний в 20 раз³, что приводит к сокращению затрат, которые для натурных испытаний очень высоки (разработанные математические модели для автомобилестроения позволяют получить отличия от данных натурных испытаний в пределах 5 %);

• –    учитывать в 100 раз больше требований по техническому заданию⁴;

• –    сократить скорость создания новой продукции и вывода ее на рынок с пяти лет до одного года⁵.

Автомобильная промышленность – это наиболее динамичная и восприимчивая к инновациям отрасль, в которой экономически целесообразно внедрение ППТ и создание «фабрик будущего», число которых в 2025 г. должно составлять 17 единиц, а в 2035 г. – 40.6

Создание «фабрик будущего» в автомобильной промышленности РФ требует инвестиций, величина которых из-за высокой стоимости цифровых решений, внедряемых в производство, будет значительна. Известно, что объем инвестиций в проект производства в ПАО «ОДК-Кузнецов» деталей индустриальных двигателей с использованием аддитивных технологий и цифровых двойников – 497 млн руб., из которых 252 млн руб. – собственные средства предприятия, а 245 млн руб. – субсидия из федерального бюджета («ОДК-Кузнецов»)1. Приведённые цифры наглядно демонстрируют дороговизну проектов цифровой трансформации, в частности, внедрения цифровых двойников как ключевой передовой технологии, применяемой в рамках цифровой трансформации производства (проект ПАО «ОДК-Кузнецов» предполагает применение цифровых двойников)2. Очевидно, что возможности воплощения в жизнь такого рода проектов под силу компаниям, обеспеченным большим объемом собственных средств и способным привлечь для финансирования субсидии либо осуществить кредитование на льготных условиях.

О дороговизне внедрения инновационных решений в автомобилестроении свидетельствуют и международные данные. В табло инвестиций в промышленные исследования и разработки, сформированное в 2022 г. на основе данных 2 500 компаний, инвестировавших наибольшие суммы в исследования и разработки по всему миру в 2021 г., в секторе «Автомобили и запчасти» на первом месте среди предприятий ЕС находится немецкий автоконцерн Volkswagen (следует отметить, что первые четыре места в этом рейтинге принадлежат немецким компаниям – Mercedes-benz, Bmw, Robert Bosch), инвестиции которого в исследования и разработки в 2021 г. составили 15 583 млн евро3 (для сравнения – в 2020 г. эта величина была равна 13885 млн евро4). Отметим, что в 2020 г. из российских автопроизводителей в данном отчете фигурировал ПАО «КАМАЗ», про-инвестировавший 41,3 млн евро (в рейтинге 2 500 компаний это 2299 место)5.

Таким образом, автомобилестроение – наукоемкая, ориентированная на инкорпорацию инноваций отрасль, развитие которой возможно только при условии осуществления затрат в исследования и разработки.

В соответствии со Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года компаниями с применением мер государственной поддержки за счет различных финансовых и регуляторных мер в развитие автокомпонентных производств и НИОКР должно быть проинвестировано 2,7 трлн руб., в поддержку внутреннего спроса и экспорта – 500– 600 млрд руб.6

Таким образом, к экономическим предпосылкам внедрения ППТ в предприятия автомобильной промышленности РФ: цена разработки и (или) приобретения и внедрения ППТ, найм персонала, обладающего компетенциями в области передовых производственных технологий (программисты, инженеры нового поколения и т.п.), заработная плата которого выше, чем у сотрудников традиционных производств, переналадка всего производства.

Цифровые фабрики выступают базисом для создания «умных» и виртуальных предприятий (рис. 3).

Экономические последствия для предприятий, внедряющих технологии цифровой, умной и виртуальной фабрик, будут различны. Они отражены в табл. 1.

Проблема привлечения инвестиций в автомобилестроение РФ решается по нескольким направлениям.

Российские автопредприятия постоянно получают антикризисную поддержку со стороны государства, что обосновывается объемом поступления налогов в консолидированный бюджет, – он в 2,2 раза превышает размер каждый год выделяемых автомобильной отрасли субсидий7. В 2020 г. правительство РФ фактически выделило 56,1 млрд руб., что на 10,6 млрд руб. больше запланированного объема. Средства были направлены на программы: льготное автокредитование, операци- онный лизинг (25 % скидка на авансовый платеж при покупке отечественных автомобилей, опережающие закупки техники для государственных нужд), субсидирование сертификации беспилотной техники, гранты на разработку компонентов, льготные займы под организацию производства ком-понентов1. Например, по программе льготного лизинга в России в 2020 г. продано 46,4 тыс. авто-мобилей2. В 2021 г. спрос на автомобили превысил предложение, увеличился спрос на услуги автокредитования и лизинга3. В 2021 г. на поддержку автопрома планировалось направить 17,5 млрд руб.4, а в 2022 г. – 20,7 млрд руб.5

Сервисное обслуживание

Планирование производства

Production Plan пих)

Серийное производство

Проектирование изделия

Product Design

Пусконаладочные работы

Rampup

(ЦИФРОВАЯ) Digital Factory Проектирование и управление _ жизненным циклом          I ~М| продукта, включая новую парадигму сертификации ■

Эксплуатация

Use of Product

(«УМНАЯ») Smart Factory

Гибкое (быстро переналаживаемое) производство и массо вая кастомизация         ^’ (и • г

(ВИРТУАЛЬНАЯ)

Virtual Factory

Создание ценности, глобальное сетевое производство и логистика

Рисунок 3 – Составные части (слои) «Фабрики будущего» ⁶

Планирование изделия

Product Planning

Технологии: •    Цифровое проектирование и моделирование (CAD/CAE/HPC/CAO/ CAM/CAAM/PDM/PLM) •    Новые материалы и конструкции, включая сертификацию •    Аддитивные и гибридные технологии •    CNC-технологии •    Big Data (управление расчетными данными) Эффекты: •    Сокращемиечислаошибокпри проектировании •    Сокращение переделок и производственных отходов •    Сокращение срока вывода продуктов на рынок Продукт: •    DMU (цифровой макет) •    Опытный образец и/или мелкая серия Уровень готовности технологий: •    TRL1-TRL9 •    MRL1-MRL10

Технологии: •    Цифровое проектирование и моделирование (CAD/CAE/HPC/CAO/ CAM/CAAM/PDM/PLM) •    Новые материалы и конструкции, включая сертификацию •    Аддитивные и гибридные технологии •    CNC-технологии •    Промышленные роботы •    MES- и ICS-системы *    Сенсорика •    Индустриальный Интернет •    Big Data Эффекты: •    Сокращение отходо- и энергоемкости производства •    Повышение производительности •    Сокращение предпусковых/ предостановочных операций Продукт: •    Серийное изделие Уровень готовности технологий: •    TRL4-TRL9 •    MRL4-MRL10

Технологии: •    Цифровое проектирование и моделирование (CAD/CAE/HPC/CAQfCAM/CAAM/PDM/PLM) •    Новые материалы и конструкции, включая сертификацию •    Аддитивные и гибридные технологии •    CNC-технологии •    Промышленные роботы •    MES- и ICS-системы •    Сенсорика •    Индустриальный Интернет •    Big Data •    Информационные системыуправления предприятием (ERP, CRM, SCM...) Эффекты: •    Повышение добавленной стоимости продуктов •    Увеличение занятости •    Прозрачность цепочекпоставок •    Защита интеллектуальной собственности Продукт: •    Цепочка поставщиков •    Опытный образец шили мелкая серия •    Серийное изделие Уровень готовности технологий: •    TRL1-TRL9 •    MRL1-MRL10

Таблица 1 – Части «фабрики будущего» и экономические последствия внедрения формирующих их технологий в деятельность производственного предприятия7

Части фабрики будущего	Экономические последствия внедрения в деятельность производственного предприятия технологий, соответствующих виду фабрики
	снижение	рост
Цифровая	– затрат на 10–50 %; – времени производства на 20–70 %	– прибыли на 10–50 %
«Умная»	– времени производства в 2–4 раза	– прибыли до двух раз; – рост вводов 50–70 %
Виртуальная	– затрат на 40 %; – числа единиц оборудования на 7–15 %	предсказуемости в 2–4 раза

В 2023 г. по-прежнему в РФ действуют программы льготного кредитования на приобретение отечественных автомобилей «Российский тягач», «Свое дело», «Льготный лизинг»1. Меры стимулирования продаж автопрома – это косвенные меры поддержки автопроизводителей. Большой маржинальности продажа такой продукции не имеет. Значит, средств, зарабатываемых самими предприятиями, может быть недостаточно для покрытия расходов, связанных с реализацией проектов по внедрению инноваций, в частности, ППТ. Для этих целей следует использовать займы.

У российских автопроизводителей есть возможность привлекать инвестиции на развитие в виде займов Фонда развития промышленности (ФРП), предоставляющего льготного заемное со-финансирование (табл. 2).

Таблица 2 – Цели, на достижение которых могут получить финансирование в Фонде развития промышленности предприятия, относящиеся к 29 ОКВЭД, и соответствующие им программы ФРП2

№ п/п	Цель проекта, на реализацию которого могут получить финансирование в ФРП предприятия, относящиеся к 29 ОКВЭД	Программы Фонда развития промышленности, на которые можно получить финансирование проекта в соответствии с целью
1	Производство комплектующих изделий	Комплектующие изделия	Автокомпоненты	Лизинг
2	Маркировка товаров
3	Приобретение оснастки для промышленного производства
4	Создание или модернизация производства, расширение продуктовой линейки действующего производства	Проекты развития
5	Повышение производительности труда	Производительность труда
6	Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ действующего производства	Экологические проекты

Из ФРП выделяются средства под 1 % годовых под проекты в рамках программы «Автокомпоненты». Сумма займа – от 50 до 1 000 млн руб., при этом общий бюджет проекта должен быть от 125 млн руб., а срок займа менее или равным пяти годам3. Условие финансирования: продукцией проекта могут являться российские компоненты для автомобилестроения и специального машиностроения, которые должны быть включены в отраслевые планы импортозамеще-ния Минпромторга России. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков должно составлять более 60 % бюджета проекта4.

С 2023 г. в перечне программ фронда отсутствует программа «Цифровизация промышленности», по которой в 2021 г. АО «РЕМДИЗЕЛЬ» (республика Татарстан, г. Набережные Челны), специализирующееся на разработке, проектировании и изготовлении автомобильной и бронированной техники, получило займ в размере 57,5 млн руб. (бюджет проекта – 74,4 млн руб.) на реализацию проекта «Внедрение системы управления производственными процессами на базе информационной платформы 1С: ERP»5.

В 2021 г. ФРП было профинансировано по программе «Комплектующие» для предприятий, создающих комплектующие для автопроизводителей проектов на сумму 2 713,8 млн руб., в 2020 г. – 4 927,1 млн руб., в 2019 г. – 200,7 млн руб., в 2018 г. – 1 439,2 млн руб., в 2017 г. – 1 431,8 млн руб.6 Таким образом, в период с 2017 по 2021 гг. включительно было выделено 10 712,6 млн руб.

По программе «Автокомпоненты», запущенной в 2022 г., ФРП профинансировано 14 проектов на сумму 45,2 млрд руб.7

В РФ есть опыт создания автомобиля с применением технологии цифровых двойников. Это электромобиль «Кама-1» (смарт-кроссовер), который был разработан за 2 года на основе технологии цифровых двойников и уникальных CML-платформенных решений, что является для автомобилестроения является очень коротким временным отрезком для такого вида работ. Проект был выполнен по заказу Министерства науки и высшего образования РФ, в рамках Федеральной целевой программы1. Индустриальным партнером проекта выступил ПАО «КАМАЗ», а разработчиком – Инжиниринговый центр СПбГУ. По мнению создателей электромобиля, смарт-кроссовер конкурентоспособен с точки зрения технических свойств, потребительских характеристик, дизайна, безопасности и комфорта, он отвечает требованиям международной сертификации2. Разработать такой проект удалось благодаря государственной поддержке.

Таким образом, создание фабрик будущего в автомобильной промышленности РФ имеет перспективы и ограничения. Наиболее значимое из последних – стоимость реализации проектов организации предприятий такого типа. Оно предопределяет необходимость решения задачи создания «фабрик будущего» не только инженерами, программистами, математиками, но и экономистами и финансистами, которые способны провести оценку экономической эффективности внедрения ППТ в деятельность существующих предприятий или в рамках организации новых. Специалисты нового поколения должны владеть компетенциями в области ППТ и «фабрик будущего», так как оценка проектов базируется на понимании бизнес-процессов, присущих предприятиям, работающим с применением ППТ, и бизнес-моделей, соответствующих им.