Фармацевтическая промышленность в условиях нестабильности экономики и перспективы ее развития

COVID-19 и санкции США, Европейского Союза привели к резкой волатильности предприятий различных отраслей российской промышленности. В том числе произошли изменения в одной из ключевых отраслей в структуре национальной экономики – фармацевтическом рынке.

После обнаружения в Китае COVID-19 в конце 2019 года и превращения его в глобальную пандемию, произошел аномальный рост мирового фармацевтического сектора экономики, в том числе и российского. Для борьбы с поставленной угрозой здоровью человечества начался резкий рост разработок лекарств, стимулировав резкий рост спроса на снижающие тяжесть симптомов лекарства.

С 2020 года по 2022 год растет импорт лекарственных препаратов и субстанций в Россию. В 2020 году было ввезено лекарств на общую сумму 10,6 миллиарда долларов, 1 531,4 миллиона штук упаковок, 16,6 миллионов килограммов субстанций, в 2021 году – на 13,2 миллиарда долларов, 1798,5 миллиона штук упаковок, 16,8 миллионов килограммов субстанций, в 2022 году – на 15,2 миллиарда долларов,

1703,6 миллиона штук упаковок, 20,5 миллионов килограммов субстанций [1].

Снижение спроса после ослабления COVID-19 привело к снижению финансовых показателей аптечных сетей со второй половины 2022 года из-за снижения продаж противовирусных и противопростуд-ных препаратов (рис. 1).

После начала «Специальной военной операции» на Украине в 2022 году многие иностранные компании ушли с российского рынка или приостановили работу и инвестиции в него, возникли проблемы с логистикой импортных лекарств и субстанций, появился высокий риск возникновения дефицита лекарственных препаратов, а также необходимого оборудования для его производства.

Заметен переход россиян на сберегательную модель поведения из-за кризисной ситуации, что приведет к росту покупок более дешевых лекарств по сравнению с дорогостоящим и импортным, что можно подтвердить ростом спроса на дженерики по сравнению с лекарственными препаратами.

Рис. 1. Динамика продаж лекарственных препаратов и заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году

На российском рынке сокращается доля оригинальных лекарственных препаратов и растет количество дженериков. Если посмотреть в стоимостном объеме, то оригинальные лекарства с августа 2022 года снизилась с 32,3% до 29,3%, при росте дженериков с 67,7 % до 70,7%. В натуральном объеме сокращение оригинальные лекарства с 13,9% до 13,0%, при росте объема дженериков с 86,1% до 87,0% (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП на аптечном рынке России в январе-августе 2022-2023 гг.

YTD Aug'22 YTD Aug'23

■ Оригинальный ■ Дженерик

YTD Aug'22 YTD Aug'23

■ Оригинальный ■ Дженерик

Согласно данным DSM Group, за первое полугодие 2023 года потребление лекарственных препаратов снизился на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года, что составило 2,2 миллиарда упаковок, при этом с января по август 2023 года потреб- ление достигло 2,9 миллиарда упаковок, что меньше на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года. Рост связан с ростом заболеваемости коронавирусом и сезонных заболеваний [2].

Российские фармпредприятия столкнулись с проблемами логистики, благодаря которым возникла потребность в быстром формировании новых транспортных маршрутов, переориентация на новых поставщиков из стран, которые не попали в санкционный список, для бесперебойного производства лекарственных средств.

Основное направление фармацевтического рынка в 2023 году является развитие импортозамещения, в том числе переход на создание фармацевтических препаратов с нуля, включая производство субстанций, По данному проекту будет осуществляться государственная поддержка в виде госзакупок препаратов, которые произведены только в России. Также будет осуществляться постепенный переход на российских производителей и зарубежных поставщиков, которые не вошли в санкционный список, например, Китай, Индия.

С помощью государственной поддержки были введены в эксплуатацию 9 новых производственных площадок в 2022 году, за первый квартал 2023 года были открыты четыре завода за счет льготных займов Фонда развития промышленности, льготных инвестиционных кредитов.

Также в России планируется строительство двух заводов в Мурманске и в Подмосковье индийскими и китайскими инвесторами.

В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года Российский фонд прямых инвестиций объявил о подписанном соглашении между властями мурманской области и компаниями ООО «САФФАРМ», принадлежащая индийской фармкомпании Safecon Lifesciences, и ООО «Биофармацевтиче-ский центр», которая принадлежит индийской фармкомпании Anicare Bio Science. Будущий завод, строительство которого планируется закончится в 2027 году, будет специализироваться на выпуске антибиотиков, различных вакцин, витаминов и других препаратов для государственных аптек и больниц. Мощность предприятия в течение трех лет после запуска планируется на уровне 1,3 миллиарда лекарственных единиц в год.

Также на Петербургском международном экономическом форуме 2023 года был подписан договор между властями Московской области и ООО «Северный океан», учредителями которой являются Юй Лун и Ван Юнцин, по строительству завода по производству субстанции гепарина натрия для изготовления препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний [3].

Возникшие сложности не только повлияли на изменение логистики, но и на совершенствование нормативно-правовой базы: к ним можно отнести разрешение «параллельного импорта» лекарственных препаратов с маркировкой на иностранном языке, ввоз незарегистрированных препаратов, имеющие зарегистрированные аналоги в России, а также государственная поддержка в области разработки и регистрации инновационных препаратов.

В ноябре 2022 года был принято решение о возрождении российский производственных аптек, которые имеют право изготавливать лекарства по рецептам врача, в том числе с индивидуальными дозировками. При этом препараты должны быть зарегистрированы в государственном реестре и в Едином реестре зарегистрированных лекарственных средств.

15 апреля 2023 года Председателем Правительства Михаилом Мишустиным была утверждена стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Согласно стратегии основными слабыми сторонами и угрозами являются [4]:

• -    критическая зависимость от импортного сырья, средств;

• -    технологическое отставание из-за ограничения доступа к некоторым производственным технологиям материалов и сырья;

• -    наличие высокого риска в рамках НИОКР получения отрицательных результатов исследований;

• -    небольшая доля отечественных производителей лекарственных препаратов на рынке;

• -    вытеснение лекарственных препаратов дженериками;

• -    повышение стоимости зарубежных лекарств из-за валютного курса и удорожания логистики;

• -    и другое.

Основными целями стратегии являются производство и разработка новых лекарственных препаратов, внедрение новых технологий для повышения конкурентоспособности и лекарственной независимости на рынке. Например, доля лекарств, произведенных на территории РФ, в денежном выражении к 2030 году должна стать 42,7%, в натуральном выражении – 66,6%, объем рынка лекарственных средств в ценовом значении должен составлять 3,8 триллионов рублей при натуральном значении 5,4 миллиарда упаковок.

Внедрение цифровых инструментов в фармацевтическую отрасль может способ- ствовать улучшению контроля за всеми стадиями технологического процесса производства. Например, с помощью искусственного интеллекта будет быстрее и качественнее поставляться продукция в розничные точки продаж и аптеки, также развивается система определения диагноза онлайн.

Digital-инициативы могут привести к росту онлайн-продаж, что поможет увеличить объёмы продаж отечественных лекарств. Так, в начале 2023 года в России объём онлайн продаж аптечного ассортимента составил 80,2 миллиардов рублей, что на 2,3% больше, чем в 2022 году [5].

Таким образом, с помощью государственной поддержки отрасли и внедрения цифровизации, будет осуществляться рост развития российского фармацевтического рынка в будущем, в условиях неопределенности внешнеэкономических факторов в виду его социальной значимости. Цифровизация на текущий момент будет являться одним из ключевых трендов развития фармацевтического сектора экономики, который обеспечит улучшение сотруд- ничества между производителями, поставщиками и конечными потребителями.