Формирование и перспективы развития китайских транснациональных банков

После вступления в ВТО в 2001 г. китайская экономика вступила в период полной открытости и продолжительного, быстрого экономического роста. В 2010 г. Китай по объему ВВП по ППС вышел на второе место в мире, а уже 2014 г. обогнал и США. Кроме того, Китай является лидером в мире по золото-валютным резервам. Все это способствует активизации ее транснациональных банков (ТНБ) в процессе глобализации мирового финансового рынка.

В процессе интернационализация китайских банков можно выделить три этапа:

– Первый этап – это этап спонтанных выходов китайских банков на внешний рынок (1980– 1990-е гг.).

– Второй этап – этап государственного регулирования экспансии банков на зарубежных рынках (1999–2006 гг.).

– Третий этап – этап лидерства китайских банков в процессе транснационализции мировой экономики (с 2007 г.).

Начало экспансии китайских банков связано с формированием банками Гонконга в конце ноября 1980 г. своих филиалов за рубежом на фоне ускорения реформ, открытости китайской экономики, но управление ими было весьма хаотичным, в результате чего многие из них были низкодоходными и даже убыточными. Примером может служить Сельскохозяйственный банк, который к концу 1999 г. открыл 39 зарубежных хозяйственных организаций, в том числе три из них было открыто генеральным банком, а 36 было открыто филиалами, финансирование для них составляло 5,6 млрд китайских юаней [1]. Правда, открытые им филиалы в основном не были утверждены генеральным банком, а были открыты по учреждению правительствами регионов по месту их пребывания. Характерными особенностями функционирования китайских банков за рубежом на этом этапе их развития явились следующие.

• 1.    Филиалы преимущественно занимались небанковской и нефинансовой деятельностью.

• 2.    Управленческие структуры организации этих банков преимущественно находились в Гонконге и Макао, редко в развитых странах, как США и Англия. К концу 1998 г. пять крупных государственных коммерческих банков открыли 64 хозяйственных организации за рубежом, в том числе 60 % находились в Гонконге [2].

• 3.    Большинство организаций за рубежом были убыточными в результате непродуманного зарубежного инвестирования и бессистемного управления и к концу 1997 г. широкой деятельности (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Количество китайских банков за рубежом в 1998–2009 гг.

	1998		2002		2006		2009
	3 с; 05 X с; е	о £ i ® го 5>о ct	3 с; 05 X с; X е	о £ i ® го 5>о ct	3 05 X X е	о £ i ® го 5>о ct	3 05 X с; X е	о i ® го 5>о ct
Торгово-промышленный банк Китая	5	1	7	3	8	6	12	11
Банк Китая	45	2	58	1	32	8	19	15
Сельскохозяйственный банк Китая	2	1	2	1	2	1	2	2
Строительный банк Китая	3	1	4	1	6	2	7	3
Банк коммуникаций	4	-	4	-	6	1	7	-
Всего	59	5	75	6	54	18	47	31

Источник: [3; 4; 5; 6; 7; 8].

Этап государственного регулирования экспансии китайских банков. К концу 1998 г. все банки, имеющие зарубежные филиалы, предпринимали меры по упорядочению деятельности своих организаций за рубежом и даже ликвидации части из них. В результате к концу 2000 г. многочисленные небанковские кредитные организации были закрыты, большая доля их активов была передана компании по управлению активами Нонг Инь. Правда, в начале ХХI в. рыночные условия в Китае и за рубежом улучшились, количество банковских организаций выросло, степень интернационализации банков значительно повысилась. Для этого этапа характерны следующие черты.

• 1.    Если судить по таблице 1, у пяти крупных китайских коммерческих банков количество зарубежных филиалов уменьшилось с 59 в 1998 г. до 54 в 2006 г., потому что это была реорганизация 13 филиалов Банка Китая в Гонконге. И в тот период добавилось 8 филиалов у Торговопромышленного банка Китая, Строительного банка Китая и Банка коммуникаций, количество дочерних банков Торгово-промышленного банка Китая, Банка Китая, Строительного банка Китая и Банка коммуникаций достигло 18; иностранные активы продолжительно увеличивались, но пропорция снизилась.

• 2.    Важным способом экспансии стал трансферт прямых инвестиций через сделки слияния и поглощения банков за рубежом. Долгое время Гонконг рассматривался как первый шаг в стратегии развития китайских транснациональных банков. Так, в дополнение к Банку Китая и Банку коммуникаций, имевших многолетнюю историю сделок в Гонконге, свои филиалы здесь открыли Торгово-промышленный, Строительный и Сельскохозяйственный банки Китая еще в 1995 г. С 2000 г. Торгово-промышленный банк Китая и другие коммерческие банки поглощали местные банки Гонконга: в 2000 г. было приобретено 240 млн акций Union Bank of Hong Kong по цене 7,52 гонконгских доллара за акцию, что составило 53,42 % от всего количества акций [9]; в 2006 г. Строительный банк Китая приобрел все акции Bank of America (Азия).

• 3.    Разница по степени интернационализации между разными банками оказалась большой, относительно быстрее развивались Банк Китая и Торгово-промышленный банк Китая. Так, к концу 2006 г. года Банк Китая открыл 32 филиала и 8 дочерних банков в 27 странах и регионах (всего 643 подразделения) и общая сумма активов за рубежом составляла 165,4 млрд долл., что составляло более 30 % общих активов Банка Китая. Торгово-промышленный банк Китая открыл 10 филиалов за рубежом и 8 дочерних филиалов, всего свыше 100 подразделений за рубежом. Строительный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и Банк Коммуникаций тоже активно открывали свои подразделения за рубежом, но степень их интернационализации была относительно ниже.

Этап лидерства китайских банков в процессе траснационализации мировой экономики. В то время как в 2008 г. в западных странах произошел финансовый кризис, китайские банки завершали реформу, направленную на акционирование, и соответственно в Китае рос банковский капитал. К концу 2009 г. пять крупных китайских коммерческих банков открыли 47 зарубежных филиалов и 31 дочерний банк (см. таблицу 1).

С увеличением количества зарубежных институтов китайских банков объем активов за рубежом соответственно повышался с каждым годом. По состоянию на конец 2013 г. 18 китайских банков всего открыли 1127 зарубежных институтов в 51 стране различных регионов мира, и общий объем активов составил свыше 1200 млрд долл., т. е. возрос почти в 5,5 раза по сравнению с 2007 г. [10].

По состоянию на конец 2014 г. общий объем активов зарубежных институтов Торгово-промышленного банка Китая достиг 236 млрд долл., увеличившиеся за год на 26,8 млрд долл., т. е. на 12,8 %. А общий объем активов зарубежных институтов Банка Китая достиг 745,1 млрд долл., т. е. они увеличились за год на 18,1 %. Общий объем активов зарубежных институтов Сельскохозяйственного банка Китая, Строительного банка Китая, Банка коммуникаций соответственно составлял и в этом же году соответственно: 85,37 млрд долл., 170 млрд долл., 100,6 млрд. долл., соответственно темпы роста за год – 47 %, 32,67 % и 11,98 % [11; 12; 13; 14; 15].

В 2014 г. зарубежные институты Торгово-промышленного банка Китая получили чистую прибыль суммой 2,435 млрд долл. США, т. е. возросли за год на 41 %. Зарубежные институты Банка Китая получили чистую прибыль до уплаты налогов в размере 8,656 млрд долл., т. е. возросли за год на 29,9 %, Сельскохозяйственный банк Китая получил чистую прибыль 520 млн долл. США, она возросла за год на 43,6 %. Институты Строительного банка Китая соответственно получили чистую прибыль 4,137 млрд долл. США, она увеличилась более чем на 200 %. Зарубежные институты Банка коммуникаций за целый год получили чистую прибыль в размере 3,622 млрд китайских юаней , она выросла на 29,36 %.

Бурный рост прибыли зарубежных институтов пяти ведущих банков свидетельствует об успешности деятельности их зарубежных подразделений и соответственно об уменьшении числа неэффективных филиалов. Так, по имеющимся данным, коэффициент неэффективных зарубежных институтов четырех крупнейших китайских ТНБ составил: у Торгово-промышленного банка Китая – 0,48 %, у Сельскохозяйственного банка Китая – 0,21 %, у Строительного банка Китая – 0,14 % и у Банка Коммуникаций – 0,05 %.

Но степень интернационализации у этих банков повысилась в разной степени.

• 1.    В 2014 г. Торгово-промышленный банк Китая открыл 5 зарубежных институтов, в том числе филиалы в Калгари и Кувейте, создал дочерние банки в Новой Зеландии и Перу; 3 филиала им были открыты в Лондоне, Мьянме и в Мексике . Кроме того, этот банк в феврале 2015 г. объявил о завершении покупки 60 % доли Стандарт-банка Южной Африки (The Standard Bank of South Africa) [16]. В настоящее время транснациональная структура Торгово-промышленного банка Китая в основном уже образована в виде 338 зарубежных институтов, размещенных в 41 стране в различных регионах мира.

• 2.    Банка Китая в 2014 г. открыл 2 зарубежных института, в том числе филиал в Рио-де-Жанейро, дочерний банк в Новой Зеландии, а в марте 2015 г. создал филиал и во Вьетнаме. В настоящее время Банк Китая имеет 630 зарубежных институтов, расположенных в 42 странах различных регионов мира [17].

• 3.    В 2014 г. филиал Сельскохозяйственного банка Китая открыл свой филиал в Сиднее, а также были утверждены местными контрольными органами дочерние банки в Люксембурге и Москве. И к концу 2014 г. Сельскохозяйственный банк Китая уже открыл 15 зарубежных институтов в 13 странах и регионах и создал свою зарубежную сеть, охватившую Азию, Европу, Северную Америку и Океанию [18].

• 4.    В свою очередь филиалы Строительного банка Китая функционируют в Макао, Новой Зеландии, Канаде, Австралии и других странах, в частности четыре института уже официально начали операции в Лондоне и Париже. В августе 2014 г. им было приобретено 72 % акций Торгово-промышленного банка Бразилии [19]. В настоящее время под эгидой этого банка 21 зарубежный институт, и он имеет корреспондентские счета в 1470 организациях 138 стран.

• 5.    И наконец, 16 июля 2012 г. в Тайбэе был открыт филиал Банка коммуникаций, а в ноябре 2014 г. – его представительство в Торонто. Кроме того, в мае 2015 года Банк коммуникаций заключил с контролирующим акционером соглашение о том, что планирует купить 80 % доли, которая выпускается на рынке бразильского банка «Banco BBM» [20]. И это первая покупка Банка коммуникаций за рубежом, а также первый шаг на рынке Латинской Америки. В минувшие годы интернационализация Банка коммуникаций развивалась медленно, но банк уже представлял намерение об открытии 3 филиалов в Европе. Уже исходя из этого факта видно, что Банк коммуникаций ускоряет экспансию за рубежом. Им открыты 13 зарубежных институтов в Гонконге, Макао, Нью-Йорке, Токио, Сингапуре, Сеуле, Франкфурте, Хошимине, Лондоне, Сиднее, Сан-Франциско, Тайбэе и Торонто.

Таким образом, можно сделать вывод, что китайские банки весьма активно участвуют в процессе интернационализации мирового финансового рынка, но в то же время в условиях жесткой конкурентной борьбы с американскими, японскими и европейскими ТНБ имеют много проблем на пути их дальнейшего продвижения на мировой финансовый рынок, к числу которых относятся следующие:

• 1.    Имеющийся в распоряжении китайских ТНК арсенал международных банковских операций и их зарубежная инвестиционная деятельность недостаточны для лидерства на мировом финансовом рынке, к тому же в условиях узкой сферы оказываемых ими услуг и финансовых продуктов их банковские операции до сих пор в основном сосредоточены в традиционной области размещения средств: вкладах, выдаче кредитов и банковских переводов. Поэтому китайские ТНБ должны открыть и расширить деятельность своих зарубежных филиалов.

• 2.    Сложная международная экономическая и финансовая ситуация, влияние кризиса субстандартного ипотечного кредитования и распространение европейского долгового кризиса, нестабильный рост финансовых операций в Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной Африке и т. д., ненормализованное развитие экономики на новых рынках – все это обострило проблемы пребывания на зарубежных рынках и соответственно рост рисков транснациональных операций. Таким образом, китайские банки должны повысить возможность предотвращения рыночных финансовых кризисов, уделять внимание профессиональной подготовке менеджеров в банковской сфере, имеющих стратегический кругозор в предотвращении и преодолении мирового финансового кризиса, для того чтобы контролировать рынок и не допустить кризиса.

Как представляется, перспективы активизации китайских ТНБ на мировом рынке связаны с такими перспективными инвестиционными проектами, как стратегии реализации «Экономического пояса Великого Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути», образование Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, сотрудничество Китая с африканскими странами. Все это будет способствовать укреплению позиции юаня как мировой денежной валюты и откроет новые возможности в доминировании китайских ТНБ на мировом финансовом рынке.

На фоне замедления темпов экономического роста в Китае можно предполагать, что зарубежная деятельность китайских банков станет новой точкой роста их деятельности.

Ссылки:

• 1.    China National Investment And Guaranty Co., Ltd. [Электронный ресурс]. URL:   http://www.guar-

  anty.com.cn/new/view_user.asp?id=9686/ (дата обращения: 02.06.2015).

• 2.    Годовой отчет Народного банка Китая за 2001 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.pbc.gov.cn/ (дата обращения: 01.06.2015).

• 3.   Годовой отчет Народного банка Китая за 2001, 2002, 2006 и 2009 годы [Электронный ресурс]. URL:

• 4.   Годовой отчет Банка Китая за 2002, 2006 и 2009 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.boc.cn/ (дата

  обращения: 01.06.2015).

• 5.   Годовой отчет Торгово-промышленного банка Китая за 2002, 2006 и 2009 годы [Электронный ресурс]. URL:

• 6.   Годовой отчет Сельскохозяйственного банка Китая за 2002, 2006 и 2009 годы [Электронный ресурс]. URL:

• 7.    Годовой отчет Строительного банка Китая за 2002, 2006 и 2009 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.ccb.com/ (дата обращения: 01.06.2015).

• 8.    Годовой отчет Банка коммуникаций за 2002, 2006 и 2009 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankcomm.com/ (дата обращения: 01.06.2015).

• 9.    Годовой отчет Торгово-промышленного банка Китая за 2000 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.icbc-ltd.com/ (дата обращения: 02.06.2015).

• 10.    Официальный сайт Ассоциации китайских банков [Электронный ресурс]. URL: http://www.china-cba.net/ (дата обращения: 02.06.2015).

• 11.    Годовой отчет Банка Китая за 2014 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.boc.cn/ (дата обращения: 01.06.2015).

• 12.    Годовой отчет Торгово-промышленного банка Китая за 2014 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.icbc.com.cn/icbc/ (дата обращения: 01.06.2015).

• 13. Годовой отчет Сельскохозяйственного банка Китая за 2014 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.ab-

  china.com/cn/ (дата обращения 01.06.2015).

• 14. Годовой отчет Строительного банка Китая за 2014 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.ccb.com/ (дата

  обращения: 01.06.2015).

• 15.    Годовой отчет Банка коммуникаций за 2014 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.bankcomm.com/ (дата обращения: 01.06.2015).

• 16.    Официальный сайт Стандарт-банка Южной Африки [Электронный ресурс]. URL: http://www.standardbank.com/ (дата обращения: 02.06.2015).

• 17.    Официальный сайт Банка Китая [Электронный ресурс]. URL: http://www.boc.cn/ (дата обращения: 02.06.2015).

• 18.    Официальный сайт Сельскохозяйственного банка Китая [Электронный ресурс]. URL: http://www.abchina.com/cn/ (дата обращения: 02.06.2015).

• 19.    Официальный сайт Строительного банка Китая [Электронный ресурс]. URL: http://www.ccb.com/ (дата обращения: 02.06.2015).

• 20.    Financial Times [Электронный ресурс]. URL: http://www.ftchinese.com/story/001062128 (дата обращения: 02.06.2015).

(дата обращения: 01.06.2015).

(дата обращения: 01.06.2015).

(дата обращения: 01.06.2015).