Формирование стратегии развития банка на основе экосистемного подхода

DOI:

Стратегическое видение перспектив развития является необходимым атрибутом эффективной системы управления деятельностью банка, ориентированной на его долгосрочное и устойчивое развитие. Несмотря на то что сегодня этот тезис не вызывает сомнения, а методология формирования стратегии банка детально описана в научных публикациях и апробирована на практике, дискуссия о роли стратегии развития банка, ее содержании и подхо- дах к формированию и реализации не теряет своей актуальности.

Движущим мотивом, подогревающим интерес к этой проблематике в разные периоды времени, выступали процессы, происходящие в банковской системе и определяющие ее развитие.

Так, на рубеже 1990-х гг. формирование новой модели банковской системы России сопровождалось бурным количественным ростом банков. Банки, не имея четких целевых ориентиров в условиях фрагментарной системы пруденциального регулирования и нестабильной эконо- мической ситуации, существовали в концепции, которая укладывается в формулу «создание банка – формирование рискового кредитного портфеля – массовый дефолт заемщиков – банкротство банка». Давая характеристику причин подверженности российских банков кризисным явлениям того времени, Э.А. Уткин отмечал: «Очень мало банков в России разрабатывают стратегические программы, хотя объективной необходимостью для них является внедрение стратегического планирования, стратегического маркетинга, контроллинга и других инструментов стратегического менеджмента» [Уткин, 1996]. Именно в этот период приходит понимание, что банк не может развиваться стихийно, должна быть стратегия развития, которая определяла бы желаемый, но пока не существующий образ банка.

Сегодня факторы, определяющие направление развития стратегического мышления банков, связаны с технологическими инновациями и цифровой революцией, обусловившими смену парадигмы деятельности банков от традиционного финансового посредничества к бизнес-экосистемам.

Применительно к банковской деятельности концепт экосистемы находится в стадии теоретического осмысления. В условиях, когда стирается грань между функционалом финансовых и нефинансовых организаций, а классические функции банков могут выполнять цифровые платформы, перед каждым банком стоят задачи по разработке новых подходов к стратегическому целеполаганию, основанных на тщательном анализе конкурентных преимуществ банка-экосистемы и условий, при которых они могут быть реализованы.

Целью исследования является адаптация теоретико-методологических основ экосистемного подхода применительно к формированию стратегии развития банка, оценка действующей практики трансформации бизнес-модели банка в экосистему и обоснование возможностей реализации экосистемной стратегии в различных по масштабам деятельности банках.

Методологической основой исследования стали диалектический метод и системный подход. Теоретические основы экосистемного подхода к формированию стратегии развития банка рассматриваются через призму общих закономерностей стратегического менеджмента, взаимосвязи и единства теории и практики, всеобщего, особенного и единичного, содержания и формы, микро- и макроэкономического подходов.

Выдвигаемые положения и выводы относительно возможностей реализации экосистемной стратегии в различных по масштабам деятельности банках обосновываются с позиций диалектической логики. В работе использовались такие общенаучные методы и приемы, как научная абстракция, обобщение, количественный и качественный анализ, анализ и синтез, методы группировки и сравнения.

Информационную базу исследования составили: нормативные документы Банка России, регламентирующие содержание стратегии банка, ее место в системе корпоративного управления банком и значение в обеспечении финансовой устойчивости; доклады Банка России, касающиеся понятия экосистемы, роли банков в экосистеме, подходов к регулированию рисков, присущих экосистемам; аналитические материалы исследовательского агентства Spektr, Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Ассоциации региональных банков России, Всемирного банка, содержащие мнения экспертов относительно подходов к реализации стратегии экосистемы и статистические данные о деятельности экосистем в России.

Понятие банковской экосистемы: теоретический анализ

Основу для развития подходов к формированию стратегий деятельности бизнес-структур составляет предложенная Ж.Б. Ламарком концепция развития природы, в соответствии с которой движущим мотивом эволюции является стремление к прогрессу и целесообразность. Эволюционный прогресс как постепенное усложнение и совершенствование технологий дает «почву» для появления соответствующих духу времени навыков и компетенций у практиков и идей у теоретиков. Экосистемная концепция, по нашему мнению, – именно такая эволюционная перспектива.

В современной экономической литературе феномен «экосистема» представлен достаточно широко. Предметом исследований выступает само понятие «экосистема», ее свойства и структура, а также способность выполнять функцию стратегии развития.

Так, Дж. Мур при разработке системного подхода к стратегии развития компании предлагает рассматривать ее не как члена отдельной отрасли, а как часть бизнес-экосистемы, охватывающей множество отраслей. Автор подходит к экосистеме организации с позиции ее жизнен- ного цикла (рождение, расширение, лидерство, самообновление) и инноваций, выделяя роль центральной компании экосистемы в обеспечении сообщества инновациями [Moore, 1999].

Р. Аднер отмечает, что экосистема определяется структурой, посредством которой взаимодействуют партнеры, стремящиеся реализовать ценностное предложение для конечного потребителя, что рассматривается в качестве стратегического ориентира формирования экосистемы и ключевого принципа ее функционирования. При этом, по мнению Р. Аднера, следует различать экосистему-структуру и экосистему-аффилиацию. Экосистема как структура ориентирована на установление взаимодействий и согласований в достижении ценностного предложения. В экосистеме-аффилиации внимание акцентируется на сетевом сотрудничестве, выходящем за рамки традиционных отраслей, демонстрирующем доступность, открытость для создания новых взаимодействий. Структурные и аффилиа-ционные экосистемы управляются с помощью разных стратегий [Аднер, 2023].

Г.Б. Клейнер рассматривает социально-экономические экосистемы как локализованные в пространстве комплексы предприятий, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных систем, взаимодействующие между собой в ходе создания и обращения материальных и символических благ и ценностей, способные к длительному относительно самостоятельному функционированию. Движущими мотивами, активизирующими процессы экосистемных преобразований в бизнесе, являются усиливающаяся неопределенность и потребность предприятий в адаптации к переменам [Управление биз-нес-экосистемами, 2024].

Среди базовых свойств экосистем наиболее часто называют возможность входящих в экосистему структур обмениваться ресурсами и трансформировать одни их виды в другие [Попов, Симонова, Челак, 2022], самоорганизацию, масштабируемость и эволюционное саморазвитие [Савельева, 2023], достижение положительного синергетического эффекта, который выражается в увеличении ресурсной базы, повышении качества готового продукта, расширении рынка сбыта, продуктовой линейки, спектра дополнительных услуг и создании условий для реализации инновационного потенциала всех участников экосистемы [Климук, 2021].

В цифровой экономике концепция цифровой экосистемы трактуется как фундаментальный подход к пониманию цифрового мира и того, как организация работает в нем. При этом цифровая экосистема – это совокупность продуктов одной группы компаний или компании и партнеров, предоставляющая набор финансовых и нефинансовых сервисов, которая использует цифровые платформы для извлечения коммерческой выгоды и повышения уровня инновационности бизнеса [Ревенков и др., 2022].

Банк России, рассматривая экосистемы в качестве объекта регулирования, трактует их как совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, одной группы компаний или компании и партнеров, позволяющих пользователям получать широкий круг продуктов и услуг в рамках единого бесшовного интегрированного процесса [Экосистемы: подходы к регулированию, 2021]. При этом Банк России отмечает проблемы практического характера, свойственные банковским экосистемам, и говорит о необходимости разработки стратегии банка-экосистемы, требований к технологиям, политики в области данных, процедур оценки рисков непрофильных и иммобилизированных активов в периметре экосистем [Регулирование рисков участия ... , 2021].

Анализ выбранных нами источников, содержащих авторские трактовки экосистем и подходы к реализации экосистемной концепции в современных условиях, создает необходимую базу для продолжения исследования в направлении разработки понятия «экосистема банка» с использованием метода триангуляции.

В соответствии с Международным стандартом ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» [Приказ Россстандарта № 1390-ст, 2015] термин «экосистема организации» является синонимом таких понятий, как организационная среда, бизнес-среда, среда организации, и представляет собой сочетание внутренних и внешних факторов, которое может оказывать влияние на подход организации к постановке и достижению ее целей. Термин «стратегия» относится к понятию «система» и звучит как «план достижения взаимосвязанными и взаимодействующими элементами системы долгосрочной или общей цели».

На основе сочетания описанных выше понятий можно определить банковскую экосистему как стратегическую организационно-экономическую бизнес-модель развития банка на основе экосистемной концепции. Банк является ядром экосистемы, определяет ее архитектуру, правила функционирования, поддерживает стабильность и разрабатывает общую для всех элементов, входящих в систему, стратегию развития.

Практика трансформации стратегии развития банка в экосистему

Генезис процессов трансформации стратегий развития банков в экосистему в соответствии с закономерностями технологического прогресса, следствием которого стало широкое использование персональных мобильных устройств, информационно-коммуникационных технологий и биотехнологий, представлен в таблице 1.

Приведенные в таблице данные наглядно иллюстрируют тезис о том, что стратегическая трансформация банковской деятельности на основе экосистемного подхода не случайна и обусловлена потребностями развития банков в соответствии с законами технологической эволюции.

Таблица 1

Период	Технологические тренды	Ситуация на рынке, определившая элементы бизнес-стратегии банков
До 1950-х гг.	Огромные и дорогие вычислительные машины. Узкая специализация	Ориентация на объем продаж услуг и прибыль. Консервативность, недостаточная гибкость. Появление платежной карты. Базовая стратегия на интуитивном уровне с признанием эффективности маркетинговой деятельности
Начало 1960-х гг.	Мейнфреймы. Мощные ЭВМ. Автоматизация рабочих процессов. Пакетный режим работы. Бухгалтерские программы и первые банковские системы (ERMA). Системы электронного обмена данных. Обработка транзакций в реальном времени. Зарождение виртуализации и Интернета	Стратегия стала самостоятельным предметом для изучения. Первые концепции и методы анализа внешней среды. Выбор основных активных операций и ключевых компетенций. Массовое распространение банковских карт – стратегия создания потребителя и расширения спроса. Интеграция скоринговой модели. Ключевым понятием стала ориентация на нужды клиентов
1970-е гг.	Компьютеры объединяют в сеть. Заложен принцип протоколов передачи данных ТСР (Transmission Control Protocol) и IP (Internet Protocol). Развитие операционной системы с использованием многих программ. Возникают сложные банковские системы (АБС). Банки предоставляют клиентам возможность совершать финансовые транзакции по телефону и компьютеру. От сложной финансовой отчетности до всестороннего учета	Стратегия роста. От степени восприимчивости страны к новым технологиям зависела конкурентоспособность ее экономики. Стратегия внешней экспансии со стороны банков США, СССР и Европы. Доминирующая роль доллара США. Ипотечная секьюритизация. Достижение экономии за счет масштаба и с целью уничтожения конкуренции
1980-е гг.	Предложена концепция World Wide Web (WWW). Появление мощных и экономически эффективных ПК, которыми смогли пользоваться люди без профильного образования. Полноценный графический интерфейс на компьютере. Программная революция (технологические компании выпускают и продают собственные программы)	Расширение публичного пространства. Развитие бренда и имиджа. Модификация существующих услуг. Неипотечная секьюритизация. Предоставление разработанных продуктов и услуг с целью захвата всей цепочки создания стоимости или сосредоточения на ее определенной части. Стратегия концентрированного роста
1990-е гг.	Программное обеспечение проекта WWW стало общественным достоянием. Интернет предоставил платформу для коммерческой деятельности онлайн-взаимодействия. Аппаратная реализация модели управления базами данных клиент-сервер. Многопользовательский режим, комплексная автоматизация управления предприятием	Формирование нового типа социализации – сетевая коммуникация. Круглосуточный выход банка на географически удаленные рынки. Первые сетевые сообщества и торговые бизнес-модели на базе онлайн-платформ. Банками формируется информационнотехнологический базис – главный фактор преобразования сетевых объединений в бизнес-экосистемы. Стратегия интегрированного роста, направленная на использование возможностей внешней среды

Окончание таблицы 1

Период	Технологические тренды	Ситуация на рынке, определившая элементы бизнес-стратегии банков
2000-е гг.	Сервис-ориентированное программирование. Технология веб-служб. Ускорение развертывания приложений поддержки новых бизнес-процессов. Прогресс смартфонов и цифровых технологий. Достижения в облачных вычислениях. Появляются мобильные приложения. Развитие социально-сетевых технологий и сегмента электронной коммерции. Широкое применение электронного документооборота и автоматизирование основных бизнес-процессов	Стратегия усиления позиции на рынке. Преодоление мирового «кризиса доверия» к банкам. Банки-монолайнеры, рост потребительского кредита и иностранная экспансия, перевод на международные стандарты отчетности, новые методы управления банковскими рисками и контроль за ними. Активизировалась трансграничная деятельность банков. Выстраивание ассортимента и каналов дистрибуции банковских услуг с учетом новых потребностей клиента и инноваций
2010-е гг.	Массовое внедрение облачных достижений поставщиками SaaS, IaaS, PaaS. Завершение автоматизации бизнес-процессов. Популяризация NFC-технологий. Динамика совершенствования технологических направлений Big Data и ИИ. Машинное обучение входит в практику. Появление Интернета вещей	Стратегия финансового супермаркета. Цифровой маркетинг. Сервис полного цикла ? клиентоориен-тированность (долговременное взаимодействие с клиентом). Глобализация систем электронной коммерции. Бесконтактные платежи в мобильном телефоне выстраивают единую платежную экосистему. Программы лояльности, подписки и т. д. Цифровые платформы становятся основой для реализации экосистемной стратегии в банковском бизнесе
2020-е гг. – наст. время	Гиперскейлеры. Модели XaaS и AlaaS. Сети пятого поколения. Спутниковый Интернет. Масштабируемые цифровые платформы по мере увеличения запросов и динамически настраиваемые в реальном времени приложения. Стандарты открытых API. Передовые модели ИИ и машинного обучения. Переход на квантовые вычисления и полная интеграция ИИ в управление инфраструктурой	Оптимизация стратегий с учетом глобальных вызовов. Развитие цифровых финансовых активов, цифровых валют ЦБ, QR-изация. Развитие банковского дела на основе экосистемной концепции (Биг-банки). Технологическая зрелость целевого рынка. Стратегия человекоцентричности. Персонализация (клиенты и сотрудники), ориентация на общественное благо. Бизнес активно включается в развитие и процветание государства. Бизнес (бренд) обладает высоким влиянием. Лидерство, основанное на данных. Нейросотрудники. Виртуальные представители бренда – маркетинговая стратегия. Монетизация данных и интеграция их в стратегию. Концепция доверительной среды Открытого банкинга. Инвестиции в долгосрочные инновации (аналитика на основе ИИ)

Примечание. Составлено авторами.

Генезис подходов к формированию стратегии развития банка

На практике создание цифровых межотраслевых клиентоориентированных экосистемных альянсов берет свое начало среди зарубежных крупных технологических компаний Alibaba, Amazon, Microsoft и других. Глобальные бигтехи

Google и Tencent, используя свои платформы, беспрепятственно предлагают банковские услуги. По состоянию на сентябрь 2022 г. в мире насчитывалось 274 финтех-компаний банковского профиля с оценкой «единорог», рыночная стоимость которых составляет более 1 млрд долларов США, против 25 – в 2017 г. [Цимер и др., 2022].

В таких условиях перед банками остро стоит задача сохранить свои конкурентные преимущества, способом достижения которой, по нашему мнению, является трансформация стратегий дальнейшего развития банковского бизнеса на принципах экосистем.

В России процессы создания банковских экосистем развиваются в направлении конвергенции цифровых технологий и традиционного банковского дела. По данным Банка России, стра- тегию экосистем в настоящее время официально реализуют Сбербанк, Т-Банк и Банк ВТБ [Экосистемы: подходы к регулированию, 2021]. При этом ВТБ – единственный российский банк, который объявил о создании экосистемы, не имея для этого всех необходимых компонентов [Клейнер, Рыбачук, Карпинская, 2020]. В силу этого им выбран формат открытой экосистемы по принципу стратегического партнерства, что не исключает в дальнейшем смены стратегической пара- дигмы в направлении формирования собственной экосистемы [Санкции против ВТБ … , 2022].

Сбербанк и Т-Банк, включенные экспертами аналитического агентства «Спектр» в число пяти крупнейших российских экосистем [Крупнейшие российские экосистемы … , 2024], существенно различаются между собой как с позиций исторического опыта и профиля деятельности, так и стратегическими целями развития созданных ими экосистем (табл. 2).

Сравнительная характеристика Сбербанка и Т-Банка, реализующих экосистемную стратегию

Таблица 2

Сбербанк	Т-Банк
Исторический опыт на момент принятия решения о реализации стратегии экосистемы
Крупнейший российский системно значимый банк с государственным участием и крупнейшая кредитная организация по размеру капитала и активов. Начал выстраивать свою экосистему, переходя от советской модели классического провайдера финансовых услуг с многолетней историей к модели интегрированной экосистемы вокруг клиента с 2017 г.	С 2006 г. банк специализировался на работе с кредитными картами, затем трансформировался в финансовый маркет-плейс Тинькофф.ру, далее в финансовую лайфстайл-экосистему «Тинькофф». В 2021 г. включен в список системно значимых кредитных организаций. С 2024 г. входит в состав МКПАО «Т-Технологии». Крупнейший независимый онлайн-банк, не имеющий физических отделений
Финансовые результаты экосистемы за 2024 г.
Доля на рынке розничного кредитования – 47 %, в корпоративном кредитовании – 32,4 %. 109 млн чел. активных клиентов – физических лиц, 3,3 млн – активных корпоративных клиентов. DAU (количество уникальных пользователей, взаимодействующих с сервисом в течение одного дня) – 45,6 млн чел. Чистая прибыль – 1 580,3 млрд руб., ROE – 24 %; достаточность капитала – 13,3 %. Совокупный капитал – 6 800,6 млрд руб.	Общее количество клиентов – около 48 млн чел., количество активных пользователей – более 32 млн чел. DAU – 15,5 млн чел. Чистая прибыль – 122 млрд руб.; ROE – 32,5 %, достаточность капитала – 12,9 %. Совокупный капитал – 521 млрд руб.
Наука и технологии
Одна из крупнейших технологических корпораций мирового уровня. Создает уникальные продукты для бизнеса на основе собственных исследований и технологий, предлагает их рынку (GigaChat. Kandinsky 3.0, Kandinsky Video, блокчейн-система и платформа ЦФА, FRED-T5). Создан уникальный образовательный центр – СберУниверситет	Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем разработаны самой компанией, 80 % сотрудников – ИТ-специалисты. Инвестирует значительные ресурсы в инновации. Собственные технологии в области AI-разработок мирового уровня (суперкомпьютер «Колмогоров»). Создан Центральный Университет – частный вуз на основе STEM-модели: Science, Technology, Engineering, Mathematics
Стратегические ориентиры развития экосистемы
Содействие раскрытию потенциала человека – переход в человекоцентричную организацию: – комфорт человека – бизнес-модель; – проблема + технологии = вдохновение стратегии; – держать клиента на максимальном количестве продуктов; – развить ИИ нового поколения; – стать помощником и для клиента, и друг для друга; – новые источники дохода: ИТ как бизнес, подпи-сочная модель, AI	Развитие экосистемы «Дофамин-банкинг» на основе ИИ: – концепция – положительные эмоции на гормоне радости, которые получат клиенты от взаимодействия с продуктами экосистемы (выгода клиента – счастье команды); – стратегия мобильного приложения – финансовый напарник и навигатор в выборе; – суперэкспертный консультант и помощник; – с пользователем уже на этапе идеи; – «сферы» вокруг человека ? по интересам (шопинг, дом, авто, путешествия), ассортимент высокого качества; – социальная сеть внутри банковского приложения (на базе «Пульса», ранее для инвесторов в приложении «Т-Инвестиции»)

Примечание. Составлено по [Сбербанк ... , 2025; Т-Банк ... , 2025].

Данные, представленные в таблице, позволяют сделать вывод, что стратегии экосистемы могут быть реализованы в разных банках независимо от опыта их функционирования, размера капитала и формы собственности. Объединяющим началом является акцент на науку и технологии и цель (достижение глобального конкурентного преимущества). У обоих экосистем банков фундаментальный задел на конкурентоспособность будущего поколения, способного мыслить в новой парадигме, – это стратегический мотив инвестиций, который цементирует технологическую независимость в частном и государственном аспекте [Матковская, Вечкинзова, Бирюков, 2022].

Одновременно с этим необходимо отметить, что оба банка не начали реализовывать стратегию экосистем «с нуля», их исторический опыт базировался на поэтапном внедрении инноваций, эволюции взглядов на организацию отношений с клиентами и масштабных инвестициях в технологическое превосходство.

Выводы

Проведенное исследование показало, что из 314 банков, функционирующих в России по состоянию на 1 января 2025 г., стратегию полноценной экосистемы как направления развития бизнеса реализуют только 3 банка. Означает ли это, что стратегия экосистемы не может быть реализована в любом российском банке, а является прерогативой только крупнейших, системно значимых банков?

По нашему мнению, стратегия экосистемы является универсальной. Но это должна быть именно стратегия как перспективный образ банка, стремление к которому предполагает четкое целеполагание, анализ бизнес-процессов потребностей клиентов, выбор модели экосистемы, поэтапную интеграцию с финансовыми и нефинансовыми сервисами, апробацию модели и ее корректировку.

Формирование универсальной стратегии развития экосистемы в любом банке должно включать в себя следующие этапы [Каленов, 2021]:

– Зарождение идеи. На этом этапе еще нет стратегии как таковой. Банк начинает взаимодействовать с другими компаниями на основе аффилированности или стратегического партнерства. Этот этап сейчас проходят все банки, которые пока не позиционируют себя как экосистемы, но рассматривают эту стратегию как наи- более перспективную и сосредоточены на разработках отдельных компонентов будущих экосистем: Альфа-банк – финансовый суперсервис, Газпромбанк – сервис «Сеть партнерств» и «ГПБ Бизнес-онлайн», «Совкомбанк» – платежный сервис «Халва»;

– Расширение границ сотрудничества. Для реализации этого этапа уже нужна бизнес-концепция, основанная на стратегии развития. Формулируются цели, подбираются партнеры, накапливаются ресурсы, создается цифровая платформа, объединяющая всех участников системы;

– Становление лидерства в экосистеме. В созданной экосистеме банк – лидер. Лидер должен представить такое видение будущего, которое убедит клиентов и поставщиков в продолжении совместной работы для достижения лучшего результата. На первый план выходят вопросы эффективности экосистемы и ее отдельных сервисов;

– Зрелость экосистемы. Здесь главное – акцент на долгосрочности и дальнейшем саморазвитии.

Необходимым условием реализации стратегии экосистемы являются инвестиции в создание сервисов, новых продуктов и компаний, входящих в экосистему. По имеющимся открытым данным, затраты Сбербанка в создание и развитие экосистемы до 2019 г. составили 125 млрд рублей, в 2019 г. – около 80 млрд рублей, в 2020 г. Сбербанк приобрел активы для экосистемы на сумму 1 млрд долларов США, а планы на 2023 г. предполагали затраты на развитие нефинансового бизнеса в размере около 200 млрд рублей [Ка-лайда, 2021].

Очевидно, что такие затраты могут позволить себе не все банки и здесь нет необходимости ориентироваться на возможности Сбербанка, стратегия развития которого уже достигла стадии зрелости.

Следует учитывать и то обстоятельство, что технологии со временем и под влиянием государственных решений в области цифровизации «демократизируются». Появляются новые централизованные технологические решения, которые позволяют любому банку интегрироваться с другими экосистемами, используя их преимущества. Такой путь наиболее актуален для региональных банков, которые должны ориентироваться на формирование нишевой экосистемы, консолидирующей локальный рынок на уникальном ценностном предложении и социальной миссии для региона.