Экономический анализ развития шинной отрасли РФ

Шинная промышленность является одной из важнейших отраслей российской промышленности. Она тесно с нефтехимическим производством, а именно с производством синтетического каучука. Шинное производство – это конечное звено в технологической цепочке по переработке нефти: добыча нефти и газа - получение бензина -производство синтетического каучука - изготовление шин. Размещение предприятий российской шинной отрасли подчинено, прежде всего, сырьевому фактору, следующим факторам являются потребители рынка.

В настоящее время среди производителей потребительских товаров всех категорий в России более успешными являются шинные предприятия. За последние 10 лет отрасль претерпела серьёзные структурные изменения - появились новые предприятия, а многие старые заводы сменили собственников и прошли модернизацию производства.

В таблице 1 представлены лидеры шинной отрасли России по итогам 2017 года.

Таблица 1

Крупнейшие шинные заводы России по итогам 2017 года

Производство шин и покрышек в России растет стабильно, но невысокими темпами. Так, за 2015-2017 годы выпуск шин увеличился на 7,1 млн. шт. (рис. 1).

Рис. 1. Производство и реализация шин в России

В 2017 году российские шинные предприятия выпустили 64,7 млн. новых шин, покрышек и резиновых камер. По сравнению с результатами предыдущего года внутреннее производство показало прирост на 7,7%. При этом наибольшую долю составляли новые шины и покрышки для легкового транспорта (68,6%). На отрасль благоприятно влияет рост объема продаж новых легковых автомобилей в 2017 году.

Прошедший 2016 год был годом кризиса для российской шинной отрасли: сократилось потребление шин в России с 45,8 млн. шт. до 43 млн. шт. Но в 2017 году продажи увеличились до 47,4 млн. шт., что связано с влиянием многих факторов: отложенный спрос 2015-2016 гг., рост продаж новых автомобилей, рост производства автомобилей и пр.

В ближайшей перспективе динамика потребления шин будет во многом зависеть от состояния автомобильного рынка. Аналитики прогнозируют рост к 2020 г. до 2,2 млн. ед. годовых продаж новых легковых авто в России. Автомобильный рынок может поддержать внутренний туризм с использованием автотранспорта, пишут в специальном исследовании эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ. Однако до восстановления докризисных темпов экономического роста спрос на новые легковые авто будет оставаться слабым, а значит, потребление шин в России вряд ли скоро вернется к уровню 2012 г. (60 млн ед.).

В условиях экономической ситуации в России в результате череды кризисных явлений последних лет потребители вынуждены экономить средства и откладывать покупку новых шин. Снижение продаж особенно существенно в сегменте премиальных брэндов, в то время как средние и бюджетные марки увеличили доли. В условиях современной экономической ситуации потребители переходят на шины местных производителей из-за низкой цены.

Основным рынком сбыта шинной продукции является российский рынок, на долю которого приходится 80% от общих продаж. Товаропроводящая сеть охватывает все субъекты России и включает в себя более 600 контрагентов.

По итогам 2017 г. география экспортных поставок шинной продукции насчитывала почти 120 стран, в которых расположено более 180 контрагентов. Высокий курс доллара США и евро, активное освоение рынков новых стран позволили нарастить реализацию шинной продукции по экспортному направлению на 4% (рис. 2).

Рис. 2. Экспорт шин России, млн. шт.

С 2015 года экспорт шин из России показывает хорошую динамику. За 2015-2017 годы он увеличился на 5,5 млн. шт. В 2017 году крупнейшим покупателем впервые стала Германия. За 2017 год Россия экспортировала 25,1 млн. шт. новых пневматических шин на 1,1 млрд. долл.

В товарной структуре экспорта в количестве доминируют легковые шины - 82%, на грузовые приходится около 15%, шины для сельхозтехники составляют 3%, на все прочие приходится менее 1%. В стоимостной структуре значение легковых, разумеется, ниже - около 65%, на грузовые приходится 25%, на шины для сельхозтехники - 6%, для промышленной техники - 3%, авиационные - 1%, прочие - 0,5%.

Всего покупателями российских шин числятся 119 стран, если считать страны с поставками от 500 штук, тогда их будет 87. При этом более чем в 70 стран экспорт в последние два года носит регулярный характер.

Огромное число брендов наполняют российский рынок шинной продукции, что вызывает некоторое затруднение при выборе. Рейтинг лучших фирм шин по итогам 2017 года представлен в таблице 2.

Таблица 2

Рейтинг лучших шин 2017 года

При этом шинные компании с популярными марками шин не всегда предлагают продукцию даже оптимального качества. На рынке есть примеры, когда малознакомая фирма выпускает резину, превосходящую по своим параметрам именитых производителей.

Увеличивающийся импорт шин в Россию усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и ограничивает возможности по наращиванию объемов сбыта и повышению цен на продукцию. Для усиления российской шинной отрасли необходим ряд защитных мер, которые позволят сократить растущий дисбаланс импорта-экспорта и защитить отечественных потребителей от некачественной небезопасной продукции.