Концентрация рынка страхования жизни в России как один из факторов прогнозируемого замедления темпов роста отрасли

Стагнационный период развития рынка страхования в России, начавшийся фактически в 2015 году, продолжает добавлять неопределенности к сложной экономической ситуации в стране. Анализ факторов, влияющих на развития рынка страхования, является одной из первоочередных задач экспертов, занимающихся профильной оценкой текущего состояния рынка и поиском оптимальных решений – инструментов, которые могли бы простимулировать конечных потребителей стать страхователями.

Чернова О.В. Концентрация рынка страхования жизни в России как один из факторов прогнозируемого замедления темпов роста отрасли // Вестник ВГУИТ. 2017. Т. 79.  № 1. С. 460–463.

В настоящее время, крайне важную роль в анализе деятельности страховых компаний играет применение новых высокотехнологических программ – нейростимуляторов, принцип действия которых основывается на алгоритмизации общеизвестных статистических показателей регрессионного анализа [8]. К таким показателям относится среднее квадратичное отклонение переменной, нормированное среднее, регрессия, дисперсионный показатель, и индекс Херфиндаля–Хиршмана и многие другие показатели. Для расчета и проведения анализа перспективы

развития рынка будет рассмотрен, рассчитан и проанализирован коэффициент Херфиндаля– Хиршмана – показатель уровня монополизации рынка, определяемый как сумма квадратов процентных долей рынка, занимаемых каждым его участником.

С помощью индекса Херфиндаля–Хиршмана можно оценить степень монополизации рынка страхования жизни в России, сравнить полученную величину с аналогичным расчетом в целом по рынку страхования (не только жизни) и сделать соответствующие выводы [7]. Применение именного этого показателя объясняется опытом западных стран, имеющих устойчивую многолетнюю традицию использовать рассматриваемый индекс в стагнационные периоды и оценивать с помощью него на ежеквартальной основе необходимость вмешательства государственных органов (в частности, антимонопольной службы) с целью    контроля    конкурентоспособной обстановки на рынке [8].

Индекс Херфиндаля–Хиршмана находят по формуле:             n

HHI = ^ S 2 i = 1 hhi = s 2 + s₂ ² +...+ s 2 где S i – доля каждого конкретного участника рынка.

Основная часть

Для анализа концентрации рынка страхования жизни в России была сделана выборка данных (таблица 1) по компаниям, имеющих показатель надежности на уровне не ниже «А++» (по итогам оценки рейтингового агентства «ЭкспертРа»).

Таблица 1. Распределение доли рынка страхования жизни в России по итогам 2016 г.

Table 1.

Distribution of market share of life insurance in Russia 2016

№	Компания (company)	Доля рынка (share of market), %
1	Сбербанк страхование жизни	29%
2	Сив Лайф	5,4%
3	Ингосстрах Жизнь	2,4%
4	Райффайзен Лайф	2,3%
5	СОГАЗ Жизнь	2%
6	МетЛайф	1,78%
7	PPF Страхование жизни	1,4%
8	Альянс Жизнь	1,1%
9	Благосостояние	0,1%
10	ВСК-Линия жизни	0,05%

Проведенные    расчеты    показали, что коэффициент равен 891,5.

Существуют методически утвержденная шкала оценки полученных данных [7].

Если значение коэффициента находится в границах от 1800 до 10 000, в отрасли присутствуют значительный уровень монополизации. Среднее значение показателя от 1000 до 1800 – говорит о довольно высоком уровне монополизации. Низкий уровень монополизации и соответственно присутствие рыночной конкуренции характеризует значение показателя до 1000 [8]. Как видно, из проведенных расчетов, несмотря на высокую долю рынка страхования жизни у компании «Сбербанк страхование жизни», значение коэффициента Херфиндаля– Хиршмана демонстрирует верное распределение сегментов рынка. Компании, работающие в анализируемом секторе и занимающие 2–7 места в рейтинге по объёмам собранных премий, работают в равных условиях и обязаны предлагать новые качественные предложения покупателям.

Для анализа концентрации рынка страхования по всем сегментам в России была сделана выборка данных по компаниям, на основе данных о сборах страховых премий по итогам 2016 года (таблица 2) .

Таблица 2. Распределение доли рынка страхования в России по итогам 2016 г.

Table 2.

Distribution of market share of insurance in Russia 2016

№	Компания (company)	Доля рынка (share of market), %
1	Ингосстрах	20,1
2	РесоГарантия	19,5
3	Росгосстрах	16,0
4	ВСК	9,5
5	Согласие	9,4
6	Альфастрахование	9,4
7	Группа Ренесанс	5,9
8	Согаз	5,1
9	ЭРГО	2,8
10	Энергогарант	2,0

Проведенные расчеты показали, что коэффициент равен 1342,5. Полученное значение говорит о довольно высоком уровне монополизации. Этот показатель подтверждается объемами собираемых страховых премий трех лидирующих компаний (Ингосстрах, РесоГарантия и Росгосстрах), которые суммарно занимают около 56% рынка страхования. Если рассматривать меры, принимаемые в западных странах после проведения анализа концентрации отрасли, становится очевидна разница между нашей страной, и например, Соединенными Штатами Америки. В США считается нарушением монопольного регулирования величина анализируемого показателя выше 1000 пунктов. По итогам проведенного исследования составляется акт несоответствия и в силу вступают контролирующие органы и необходимо получение разрешения от правительственных органов. А в случае если величина коэффициента превышает 1800 – рынок считается высокомонополизиро-ванным и по каждому такому случаю проводится разбирательство для принятия решения.

При этом, анализируя темпы роста/падения собираемых страховых премий с 2013 по 2016 года очевидно, что рынок страхования жизни растет быстрее по сравнению с рынком страхования в целом (рисунок 1) .

Премии (awards):

—всего | total по страхованию жизни | on life insurance по добровольным видам, кроме страхования жизни | on voluntary types, except for life insurance по обязательным видам | on mandatory species

Рисунок 1. Распределение темпов роста страховых премий по отраслям

• Figure 1. Distribution of growth rate of insurance premiums by sectors

Одним из выводов проведенного исследования является утверждение о том, что лучшие практики ведения бизнеса в отрасли страхования жизни должны быть адаптированы к сегменту страхования в целом. Для увеличения темпов роста страхования в России необходимо снизить долю первой тройки лидирующих страховщиков минимум до суммарной величины в 30%. В целях роста прибыли и объема рынка страхования крайне рекомендуется искать и применять внутренние ресурсы страховщиков: повышать качество урегулирования убытков, снижать расходы на ведения страховых дел, активно внедрять новые продукты через кредитные и некредитные организации (в основном через банки).

Кроме того, необходимо использовать лучшие практики зарубежных стран – создавать финансовые институты по консультированию клиентов основам персонального планирования, составлению простейших бюджетных семейных планов, внедрять практику открытия большого количества центров финансовой грамотности. Массовая продажа идеи страхования – это наилучший инструмент быстрого и качественного увеличения доли страхования в России.

Заключение

Подводя итоги проведенного анализа, следует сформулировать следующие выводы:

• 1)    Применение статистического анализа в части расчета показателя Херфиндаля– Хиршмана подтвердила теорию о том, что высокая концентрация доли рынка приводит к замедлению темпов роста бизнеса.

• 2)    Расчет и анализ коэффициента Херфиндаля–Хиршмана рекомендуется использовать для поиска лучшей практики в рассматриваемой проблематике. Анализировать показатель необходимо как применяя принятые макроэкономическими нормами границы расшифровки результатов, так и опираясь на опыт зарубежных практиков.

• 3)    Драйверы роста рынка страхования жизни в России возможно и необходимо применять для отрасли страхования в целом, адаптируя используемые инструменты под нужные масштабы бизнеса.