Конъюнктура и особенности рынка молока и молочных продуктов в Южном макрорайоне Красноярского края

Введение . Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и смежных отраслей АПК зависит от уровня конъюнктуры рынка, а также факторов, влияющих на развитие. Динамично развивающееся инфраструктурное окружение отрасли требует высокого уровня готовности сельскохозяйственных организаций к адаптации к быстроменяющейся внешней среде.

Ключевые тренды рынка молока и молочной продукции заключаются в ро-

сте цен на данную категорию продукции, что обосновано ростом себестоимости из-за растущих цен на корма, удобрения и энергоресурсы. Тенденции к снижению спроса на молоко и молочные продукты объясняются факторами сберегающего поведения потребителей, сокращением объемов экспорта и усилением присутствия на внутренних рынках [1]. Молоко и молочная продукция являются ключевыми в продовольственном обеспечении, в связи с этим анализ положения дел в

отрасли является актуальным направлением исследования.

Цель исследования . Изучение ключевых тенденций рынка, определение сдерживающих факторов спроса и предложения, поиск рациональных решений для участников рынка.

Задачи исследования : охарактеризовать конъюнктуру и ключевые направления бизнес-процессов; выявить специфические проблемные области; определить ключевые тенденции на рынке молока и молочных продуктов в Южном макрорайоне Красноярского края.

Материалы и методы исследования . Основу информационноэмпирической базы исследования составили статистические данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства России, разработки научных учреждений; экспертные оцен-

ки и суждения работников аграрного сектора, личные наблюдения [2, 5, 7, 8, 9].

Результаты исследования и их обсуждение . Географические границы исследуемого рынка сырья определены территорией южной группы районов Красноярского края. Сегментарно рынок разделен на продукцию растениеводства и животноводства. Потенциал сырья южной группы районов Красноярского края определяется благоприятными природно-климатическими условиями. Структура экономического развития Южного макрорайона формируется преимущественно агропромышленным комплексом.

В 2021 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций промышленного производства Южного макрорайона, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 0,8 % в общекраевом объеме (табл. 1).

Таблица 1

Производство пищевых продуктов Южной группы районов Красноярского края

Основной вклад в промышленное производство южной группы районов Красноярского края вносят организации городского округа Минусинск – 40,7 % – и муниципальных районов: Ку-рагинского – 27,6 %, Шушенского – 13,0, Минусинского – 10,4 %.

В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями Южного макрорайона,

не относящимися к субъектам малого предпринимательства, наибольшая доля приходилась на обрабатывающие производства (69,4 %), в особенности производство пищевых продуктов, использующее в качестве ресурсной базы сельскохозяйственное производство макрорайона. Лидером обрабатывающих производств являются городской округ Минусинск и Курагинский муниципальный район (рис. 1).

Показатель	2019 г.		2020 г.		2021 г.
	тыс. руб.	% к 2018 г.	тыс. руб.	% к 2019 г.	тыс. руб.	% к 2020 г.
Красноярский край	36933119	108,2	43537386	108,9	49507191	112,8
Южный макрорайон	6321864	116,1	6961466	110,2	7614712	109,4
Городской     округ г. Минусинск	4213661	107,7	4414949	104,8	5319866	120,5
Курагинский район	351800	125,4	611813	176,5	385572	63,0
Шушенский район	1003400	109,0	1041396	103,8	1320591	126,8

Таблица 2

Показатель	Животноводство, % от объема произведеннной продукции	Растениеводство, % от объема произведенной продукции
Идринский район	64,3	35,7
Краснотуранский район	65,8	34,2
Курагинский район	65,1	34,9
Каратузский район	57,4	42,6
Минусинский район	68	32
Ермаковский район	73,8	26,2
Шушенский район	74,5	25,5

• ■    производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

• ■    производство молочной продукции

• ■    переработка и консервирование мяса и мясной продукции

• ■    производство готовых кормов

другие виды производства

Рис. 1. Структура производства пищевых продуктов Южного макрорайона Красноярского края

Степень развития рынка продовольствия отражает уровень экономической активности организаций в регионе, нацеленный на удовлетворение потребностей его жителей. В 2021 году наблюдался рост розничного товарооборота, общественного питания, а также вклада макрорайона в общие объемы розничной торговли и общественного питания Красноярского края.

Наибольшую долю в оборот розничной торговли организаций Южного

макрорайона, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, вносят городской округ Минусинск (54,7 % товарооборота макрорайона) и муниципальные районы: Шушенский – 17,1 %, Кура-гинский – 16,3 %. В оборот общественного питания наибольшую долю вносят Ку-рагинский район – 26,2 %, Шушенский – 15,6, Минусинский – 15,0 %.

Специализация Южного макрорайона по виду сырья представлена в таблице 2.

Специализация Южного макрорайона по виду сырья

Прирост отрасли сельского хозяй- ского края в 2021 году по отношению к ства в Южном макрорайоне Краснояр- 2020 году представлен на рисунке 2.

• ■    Ермаковский

• ■    Идринский

• ■    Каратузский

• ■    Краснотуранский

• ■    Курагинский

• ■    Минусинский

Шушенский

Рис. 2. Прирост экономики в отрасли сельского хозяйства в Южном макрорайоне Красноярского края, %

Индекс производства продукции сельского хозяйства Южном макрорайоне Красноярского края показал изменение объема производства сельскохозяйственной продукции в сравниваемых пе-

риодах, на движение которого оказывают влияние не только действия экономических, агроклиматических, природных и других факторов, но и объем государственной поддержки (рис. 3) [3].

^— всего  —•—растениеводство  —*— животноводство

Рис. 3. Индекс объема производства продукции сельского хозяйства в Южном макрорайоне Красноярского края в 2021 г., %

Баланс продовольственных ресурсов, основные направления использования, объем предложения и спроса на рынке молока и молокопродуктов в Красноярском крае показал, что в 2021 году самообеспеченность молоком и мо-

лочными продуктами в регионе составляла 87,3 %. В динамике за 2018–2021 гг. снизился объем производства и личного потребления молока и молочных продуктов (табл. 3).

Таблица 3

Баланс продовольственных ресурсов, основные направления использования, объем предложения на рынке молока и молокопродуктов Красноярского края, тыс. т

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Ресурсы
Запасы на начало года	13,4	15,2	17	25,8
Производство	625,9	641,3	658,8	629
Ввоз, включая импорт	217,4	217,5	221,3	216,6
Итого	856,7	874	897,1	871,4
Использование
Производственное потребление	44,7	44,5	45,7	46,3
Потери	0,4	0,8	0,7	0,8
Вывоз, включая экспорт	133,4	139	142,1	133
Личное потребление (фонд потребления)	663	672,7	682,8	673,2
Запасы на конец периода	15,2	17	25,8	18,1
Самообеспеченность, %	88,4	89,3	90,3	87,3
Предложение	678,2	689,7	708,6	691,3

Производство питьевого молока в натуральном выражении за 2021 год сократилось с 78,2 до 56,4 тыс. т (минус 27,9 %).

^™ Производство молочной продукции, млн. рублей -■- Темп роста, %

Рис. 4. Динамика производства молока и молочной продукции в стоимостном выражении в Южном макрорайоне Красноярского края, %

Производство молочной продукции в стоимостном выражении за 2021 год сократилось на 34 %, до 1164,2 млн руб., при этом в 2019 году был отмечен прирост молочной продукции на 15,7 % относительно 2018 года, а в 2020 году – на 13,1 % относительно 2019 года. Таким образом, масштаб снижения производства молочной продукции в 2021 году корректируется фактором высокой базы 2020 года (рис. 4).

Значительное укрепление цен на сырое молоко во второй половине 2021

года и январе-марте 2022 года привело к росту цен на молочные продукты, который обусловлен сезонными факторами, высокими ценами на корма, импортное оборудование и его комплектующие, что, в свою очередь, связано с девальвацией национальной валюты, ограниченным импортом на территорию Российской Федерации [4]. Оптовые цены на сырье приведены в статистических данных на конец марта 2022 г. и представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Динамика оптовых цен на сырое молоко

Наблюдается устойчивая динамика занном периоде рост цен составил 7,5 %, роста потребительских цен с 2019 по в сегменте молочной продукции – 2021 г. на молоко питьевое. Так, в ука- 13,6 % (рис. 6).

2019 г

2020 г.

2021 г.

■ молочные продукты, руб. ■ молоко питьевое, руб.

Рис. 6. Динамика потребительских цен на молоко и молочную продукцию

В 2021 г. показатели оборота розничной торговли по категориям молоко и молочные продукты показали значи-

тельный прирост. Средний показатель прироста рынка опережал прирост объема денежных доходов населения (рис. 7).

Рис. 7. Розничный оборот молока и молочных продуктов в Красноярском крае, тыс. т

В перерасчете на душу населения объем розничной торговли питьевым молоком в 2021 г. составил 9670,5 т (табл. 4).

Таблица 4

Фактическая емкость рынка питьевого молока в Южном макрорайоне, т

Показатель	Среднегодовая численность населения, чел.	Оборот розничной торговли, т
Южная группа районов Красноярского края	216343	9670,5
В том числе: Ермаковский район	18309	818,4123
Идринский район	10622	474,8034
Каратузский район	14101	630,3147
Краснотуранский район	13741	614,2227
Курагинский район	43586	1948,2942
Минусинский      район,      включая г. Минусинск	84816	3791,2752
Шушенский район	31168	1393,2096

Фактическая емкость рынка молочных продуктов в Южном макрорайоне представлена в таблице 5.

Фактическая емкость рынка молочных продуктов в Южном макрорайоне, т

Таблица 5

Показатель	Среднегодовая численность населения, чел.	Объем розничной торговли, т
Южная группа районов Красноярского края	216343	25377,0
В том числе: Ермаковский район	18309	2147,6
Идринский район	10622	1245,9
Каратузский район	14101	1654,0
Краснотуранский район	13741	1611,8
Курагинский район	43586	5112,6
Минусинский район, включая г. Минусинск	84816	9948,9
Шушенский район	31168	3656,0

Тенденции в потреблении молочной продукции в 2022 году смещаются в сторону доступных категорий под влиянием снижения доходов населения на фоне роста цен и повышения темпов инфляции. В соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 19 августа 2016 года № 614, среднедушевая норма потребления молока и молокопродуктов в пересчете на молоко составляет 325 кг/год.

Потенциальная емкость рынка молока и молокопродуктов в перерасчете на молоко по указанным районам, рассчитанная статистическим методом или методом на основе норм потребления, представлена в таблице 6.

Таблица 6

Расчет потенциальной емкости рынка молока и молочных продуктов в перерасчете на молоко

Показатель	Среднегодовая численность населения, чел.	Норма потребления в год, кг/чел.	Потенциальная емкость рынка, т
Южная группа районов Красноярского края	216343	325	70311,5
В том числе: Ермаковский район	18309		5950,4
Идринский район	10622		3452,2
Каратузский район	14101		4582,8
Краснотуранский район	13741		4465,8
Курагинский район	43586		14165,5
Минусинский район, включая г. Минусинск	84816		27565,2
Шушенский район	31168		10129,6

Таблица 7

Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции, тыс. руб.

Показатель	2019 г.		2020 г.		2021 г.
	тыс. руб.	% к 2018 г.	тыс. руб.	% к 2019 г.	тыс. руб.	% к 2020 г.
Красноярский край	8789344	101,3	12101239	109,8	10603791	88,1
Южный макрорайон	1550265	115,7	1747449	113,1	1164192	66,6