Конкурентное импортозамещение как императив развития АПК в условиях экономических санкций

В современных условиях «новой нормальности» [8], определяемых нарастающим экономическим давлением со стороны западных стран, необходимо формирование новой модели развития национальной экономики, нацеленной на им-портозамещение в тех отраслях и сферах деятельности, которые обеспечивают определенный уровень национальной (в том числе продовольственной) безопасности. При этом реализация политики рационального импортозамещения предполагает не просто отказ от ввоза импортной продукции, а наращивание конкурентного потенциала отечественного производства на внешнем и внутреннем рынках при поддержке механизма «естественного отбора» между российскими и зарубежными товарами [3; 8; 9]. Другими словами, речь идет не о «принудительном им-портозамещении, осуществляемом посредством введения санкционных мер на ввоз товаров из-за рубежа» [1], а о конкурентном импортозамеще-нии, обеспечиваемом способностью отечественного производства конкурировать с импортируемой продукцией.

Учитывая остроту обозначенной проблемы формирования стратегий импортозамещения в реальном секторе экономики, интерес многих ученых в настоящее время сосредоточен на исследовании факторов и условий, определяющих перспективы реализации такого рода проектов в различных отраслях, в том числе и в сфере АПК [2; 4; 10; 11]. В то же время наблюдается дефицит исследований конкурентного потенциала АПК, оценки возможности получения синергетических и мультипликативных эффектов в экономике за счет реализации в данной сфере проектов рационального импортозамещения. Тогда как именно АПК играет особую роль в формировании новой модели развития в силу того, что является одним из первых этапов производства в рамках общей технологической цепи многих воспроизводственных процессов. Кроме того, конкурентоспособность продукции данной отрасли выступает в качестве внутреннего конкурентного преимущества региона.

Как известно, конкурентоспособность любой отрасли определяется множеством факторов: институциональные условия, ресурсный потенциал, инвестиционная привлекательность и многое другое. Однако необходимо учитывать, что уровень конкурентоспособности определяется также степенью достижения целей реализуемых проектов, а также местом и функциональной ролью каждого вида используемых ресурсов.

По мнению авторов, конкурентное импорто-замещение может быть обеспечено посредством целеориентированного использования ресурсного потенциала региона в проектах, направленных на производство конкурентных по цене и качеству отечественных продуктов, замещающих пользующиеся спросом импортные товары.

Созданные в последнее время в России институциональные условия реализации проектов, связанных с производством продукции, способной заменить импортные аналоги, значительно расширили спектр факторов и условий, определяющих потенциал конкурентного импортозамещения в АПК. Данный факт имеет большое значение для ряда регионов Юга России, профиль которых формируют в основном отрасли аграрно-промышленной специализации и с которыми связывают перспективы повышения продовольственной безопасности национальной экономики [12]. Это предполагает необходимость рассмотрения региональных детерминант, определяющих перспективы реализации проектов в сфере АПК, а также оценки потенциала конкурентного импортозамещения его отраслей (на примере Ростовской области).

Заметим, что в настоящее время отсутствует единый методологический подход к оценке конкурентоспособности отрасли. В данной работе методологическим базисом проведения такой оценки является теория конкурентных преимуществ М. Портера и его модель конкурентного ромба.

В программных документах стратегического развития различного уровня Ростовской области закреплена экономическая специализация аграрно-индустриального типа. При этом следует отметить, что обрабатывающий сектор АПК достаточно сильно диверсифицирован. Его основными подсекторами являются: мясное птицеводство, мукомольная промышленность, производство растительного масла, хлебобулочных изделий, рыбных и овощных консервов, а также производство алкогольной продукции и выпуск минеральной воды.

Как известно, модель М. Портера опирается на четыре детерминанты: факторные условия, условия внутреннего спроса, родственные и поддерживающие отрасли, структура и стратегия фирм. Проведем анализ данных детерминант для АПК Ростовской области.

В составе факторных условий прежде всего проанализируем состояние трудовых ресурсов (табл. 1).

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, в последние годы отмечается снижение численности населения, занятого в сельском хозяйстве, на 4,3 %, при общем снижении численности сельского населения региона на 2,2 %. Это обусловлено как естественной убылью, так и миграционным оттоком из сельских поселений и малых городов. Если в дальнейшем данная тенденция сохранится, то это может привести к риску нехватки работников в сфере сельского хозяйства, а также устареванию кадрового потенциала предприятий АПК.

Следующим важным фактором развития АПК выступают земельные ресурсы. В Ростов- ской области земли сельскохозяйственного назначения составляют 87,3 %, из них 92,6 % – сельскохозяйственные угодья (табл. 2).

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что резкого сокращения земель, предназначенных для ведения сельского хозяйства, в Ростовской области не наблюдается. В 2015 г. площадь сельскохозяйственных угодий на душу населения составляла около 2,07 га, в то время как данный показатель в среднем по России равен 1,4 га. Это говорит о довольно высокой эффективности использования земель, что способствует эффективной реализации потенциала конкурентного импор-тозамещения в регионе [6].

Анализируя материально-техническое состояние отрасли, следует заметить, что в последние 5 лет произошло резкое сокращение производства зерноуборочных комбайнов (на 54,5 %). Одновременно в анализируемом регионе в рамках реализации проектов импортозамещения в компании ООО «Ростсельмаш» начало активно развиваться производство тракторов для сельского хозяйства, выросло производство погрузчиков универсальных для сельхозназначения (на 54 %) и тракторных косилок (на 58 %).

Тем не менее в целом следует отметить «устаревание» сельскохозяйственной техники. По данным за 2015 г. степень износа сельскохозяйственной техники в среднем в Ростовской области составила 44 %, а коэффициент обновления – только 4,1 %.

Положительным моментом для реализации потенциала конкурентного импортозамещения в АПК Ростовской области является то, что дан-

Таблица 1

Показатели состояния трудовых ресурсов в Ростовской области

Показатели	2011	2012	2013	2014
Численность сельского населения, тыс. чел.	1 418,0	1 411,7	1 399,8	1 386,4
Численность населения, занятого в сельском хозяйстве	268 014	263 963	261 003	256 448
Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га	4 499,4	4 351,4	4 419,9	4 290,3

Примечание. Составлено по: [7].

Таблица 2

Показатели состояния земельных ресурсов в Ростовской области

Показатели	2011	2012	2013	2014
Земли сельскохозяйственного назначения	8 815,8	8 816,0	8 815,6	8 813,8
Сельскохозяйственные угодья	8 160,7	8 163,7	8 162,4	8 161,2
В стадии мелиоративного строительства (сельхозугодья) и восстановления плодородия	18,4	19,2	19,8	19,4

Примечание. Составлено по: [7].

ная сфера становится все более наукоемкой: в отрасли АПК привлекаются передовые технологии, приходят современные специалисты, идет активное техническое перевооружение. Основу активного развития АПК региона составляют научные знания – фундаментальные и прикладные исследования и разработки, направленные на познание законов природы и общества и лежащие в основе создания новой и совершенствования уже применяемой технологии и техники.

Так, в Ростовской области научный и кадровый потенциал в сельском хозяйстве может быть оценен следующими показателями: 8 научно-исследовательских институтов; 1 высшее учебное заведение, в составе которого 2 инженерных института, 2 института повышения квалификации, 1 меж- региональный учебный центр, 5 средних учебных заведений и 2 опытные станции. Научный потенциал Ростовской области в сфере АПК представлен более 180 докторами наук и более 760 кандидатами наук (рис. 1).

Следующей детерминантой, определяющей потенциал конкурентного импортозамещения в АПК, согласно модели М. Портера, является наличие внутреннего спроса на его продукцию.

Проведенный анализ уровня спроса на продовольственную продукцию, производимую местными производителями, показал, что в сравнении с другими регионами ЮФО жители Ростовской области предпочитают следующую продукцию местных производителей импортной: хлеб, овощи, мясо, рыба, сахар и растительное

более 180 докторов наук

Рис. 1. Научный потенциал в сфере АПК в Ростовской области

Примечание. Составлено по: [6].

масло. При этом уровень потребления данных продуктов выше рекомендуемых рациональных норм потребления пищевых продуктов, приведенных в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.08 2010 г. № 593н.

Спрос на данную продукцию во многом определяется уровнем реальных доходов населения, поскольку местная продукция при относительно более высоких качественных характеристиках имеет значительно меньшую стоимость по сравнению с ввозимой в регион.

Если рассматривать другую компоненту внутреннего спроса на продукцию АПК – спрос на продукцию отечественного сельхозмашиностроения, в частности, на отечественное оборудование для пищевой промышленности, то следует отметить, что модернизация большинства сельскохозяйственных предприятий осуществляется исключительно за счет оборудования, поставляемого из-за рубежа. В значительной степени это объясняется тем, что объемы производства отечественной сельскохозяйственной техники являются недостаточными для модернизационного развития отрасли, а кроме того, отечественная техника обладает меньшим конкурентным преимуществом по своим характеристикам. Например, если наработка за сезон у отечественных зерноуборочных комбайнов составляет 200 га, то у зарубежных данный показатель в среднем равен 1 200 га [2, c. 7].

Еще одной важной компонентой потенциала конкурентоспособного импортозамещения в АПК являются инвестиции в модернизацию его отраслей. Здесь можно отметить, что хотя уровень износа основных фондов в сфере сельскохозяйственного производства в регионе составляет 42,6 %, 80 % парка тракторов и сельхозмашин находится за пределами срока амортизации, доля инвестиций в основные средства сельского хозяйства составляет только 4,25 % в общем объеме инвестиций региона. В целом по результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что для развития потенциала конкурентного импортозамещения в Ростовской области необходимо не столько увеличение объема спроса на продукцию отечественного производства, сколько повышение качества данного спроса, под которым понимается приоритет потребления продукции, произведенной предприятиями АПК в рамках инновационных проектов.

Третьей детерминантой, определяющей потенциал конкурентного импортозамещения в со- ответствии с методикой М. Портера, является характер взаимодействий с родственными и поддерживающими отраслями.

Как известно, под поддерживающими отраслями понимаются отрасли-поставщики комплектующих изделий, полуфабрикатов, техники и т. д. Если поставщики будут так же динамичны, как и потребители их товаров, если они будут проводить научные исследования и внедрять производственные и технологические инновации, стремиться к прогрессивному изменению структуры производства, выпуску современной продукции, это будет важным условием эффективной деятельности и фирмы-потребителя, оказывая в результате положительное воздействие на ее конкурентные преимущества. К поддерживающим отраслям для предприятий сферы АПК можно отнести следующие: производство ГСМ, ветеринария, финансовокредитные учреждения, страховые компании, транспорт, связь и другие.

К родственным для АПК отраслям можно отнести такие, в которых предприятия могут осуществлять производственно-технологическое и инновационное взаимодействие в процессе формирования цепочки ценностей, а также отрасли, имеющие дело с взаимодополняющими технологиями: перерабатывающая, пищевая, легкая, ремонт оборудования для легкой и пищевой промышленности, торговые организации, производство этикеток и другие.

Наконец, главным катализатором конкурентоспособности по М. Портеру является детерминанта, характеризующая внутриотраслевую конкуренцию, ее состояние. Поскольку «ромб» Портера функционирует как система, то отсутствие этой детерминанты может негативно повлиять на конкурентоспособность отрасли в целом. В сложившихся в настоящее время условиях, когда принципиально важным для российских предприятий является производство импортозамещающей продукции, пользующейся устойчивым спросом именно у отечественных потребителей, наличие «внутренних» конкурентов выступает гораздо более важным фактором, чем наличие внешней конкуренции. Несмотря на достаточно большое количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства (на начало 2014 г. в сельском хозяйстве Ростовской области функционировало более 2 500 организаций, в том числе 118 средних предприятий, 2 541 малых предприятий, из которых 2 075 – это микропредприятия, и 1 392 – крестьянско-фер- мерские хозяйства) [6], большая часть хозяйств региона отличается низким технологическим укладом. Состояние их материально-технической базы не отвечает современным требованиям, что негативно сказывается на их потенциале конкурентного импортозамещения.

Тем не менее малые и средние фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели являются неотъемлемой частью многоукладной сельской экономики региона, поэтому развитие и модернизация малых форм хозяйствования в АПК признана одним из самых приоритетных направлений развития аграрного сектора в регионе.

По мнению авторов, одним из основных направлений реализации конкурентного потенциала импортозамещения в АПК представляется реализация кластерной политики, которая позволяет на основе объединения и рационального дополнения потенциалов участников осуществлять инновационные проекты, вовлекая в них субъекты с низкими технологическими укладами и способствуя их модернизационному развитию.

Агропромышленные кластеры, в основе которых лежит вертикальная или горизонтальная кластеризация, обладают рядом преимуществ: более высокие стандарты качества, ориентация продукции на экспорт, снижение трансакционных издержек, синергетический эффект для каждого участника, отрасли и региона в целом. Основной целью формирования агрокластера является удержание и увеличение своей доли на продовольственном рынке, освоение рыночных ниш в соседнем регионе. Именно интегрированные структуры потенциально способны обеспечить высокий уровень потенциала конкурентного импортозамещения, реализуя цели продовольственной безопасности.

Учитывая сложившуюся экономическую специализацию, формирующую в основном профиль Ростовской области, ее инновационный, сельскохозяйственный, транспортный потенциалы, наиболее целесообразным является развитие следующих агрокластеров импортозамещения:

– зерномасличный, который могут сформировать предприятия «АСТОН», «Юг Руси» – крупнейшие российские производители и экспортеры качественных продуктов питания. Возможности развития данного кластера обеспечиваются не только наличием крупных лидеров в данной отрасли, но и территориальной близостью рынков сбыта их продукции;

– мясной, который могут сформировать около 10 крупных и средних мясокомбинатов и 200 ма- лых предприятий, функционирующих в отрасли. Ядрами кластера могут стать ГК «Тавр», «Новочеркасский мясокомбинат», «Мясоптицекомбинат Матвеево-Курганский», мясокомбинат «Зимовни-ковский “Орион”», являющиеся наиболее крупными переработчиками мясной продукции;

• –    плодоовощной, для развития которого имеются необходимые природные условия, а также достаточно большое разнообразие как крупных предприятий, так и более мелких;

• –    молочный, в структуру которого могут войти Кагальницкий молокозавод, молочные комбинаты Волгодонска, Новочеркасска, Песчано-копска, предприятия «Сальское молоко», ГК «Белый медведь», «Азовский комбинат молочных продуктов», ЗАО «ЛБК» и др.;

• –    рыбный, развитие которого обеспечивается наличием уникальных природных условий. Ядро кластера может быть сформировано ЗАО «Миусский лиман» – одним из самых крупных предприятий, на котором базируется развитие рыбоводческой отрасли в регионе;

  – кластер сельскохозяйственного машиностроения, ядро которого может сформировать ООО «Ростсельмаш», а в состав войдут мелкие предприятия (количество которых в Ростовской области значительно), производящие культиваторы, плуги, бороны, косилки, погрузчики – копно-возы, стогометатели, тюковые и рулонные пресс-подборщики, навесные роторные грабли, метатели зерна и пр. Пример структуры такого кластера сельскохозяйственного машиностроения приведен на рисунке 2.

Основным сдерживающим фактором для формирования кластеров в агропромышленном секторе региона является неразвитость институциональной базы, которая призвана обеспечивать стимулирование и поддержку интеграционных взаимодействий промышленных предприятий крупного и малого бизнеса, а также сельхозпроизводителей, переработчиков сельхозпродукции и торговых сетей в составе общей цепочки получения добавленной стоимости.

Таким образом, основными направлениями повышения потенциала конкурентного импортоза-мещения в сфере АПК региона должны являться:

– во-первых, проведение форсированной технологической модернизации предприятий АПК: обновление основных фондов, модернизация производства сельскохозяйственного машиностроения. Для этого необходимо развивать также поддерживающие отрасли: производство сырья, запчастей для сельскохозяйственной техники и обо-

Инфраструктурное обеспечение

Поддерживающие отрасли

Технические инфраструктуры - Эн ергосистема : уст . мощность производства э/э 829 МВт, тепла – 3992 Гкал/ ч (2-ое место в ЮФО) - Сеть автодорог : по густоте у Ростовской обл. 37-ое место в РФ и 8-ое в ЮФО - Сеть железных дорог

Инфраструктура подготовки кадров - ВПО : ЮРГТУ, ДГТУ, РГАСХМ, АЧГАИА, РГЭУ, РГУ

• -    ССПО : Ростовский-на-Дону государственный колледж радиоэлектроники, информационной и промышленной технологии, Ростовский

автотранспортный колледж, Новочеркасский аграрный техникум

• -    НПО : квалифицированные рабочие

• -    Поставщики электроэнергии : ОАО «Ростовская генерирующая компания»

• -    Поставщики транспортных услуг : Северокавказская железная дорога , ООО «Транспортная компания «Ростсельмаш»,

• -    Услуги связи : Ростовский филиал Южной телекоммуникационной компании «Ростовэлектросвязь», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон» (ЗАО «Мобиком-Кавказ») и ОАО «Вымпелком», ЗАО «Ростовский сотовый телефон», ЗАО «Ростовская сотовая связь»

Поставка сырья и комплектующих

• -    Сырье : филиалы ОАО «Инпром» и ГК «Апогей-спецсталь», ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест», Ростовский литейный завод, ОАО «Роствертол» и ЗАО «Феррум»

• -    Готовые комплектующие : ОАО «Зерноградгидроагрегат», ОАО «Аксайкардандеталь», ОАО «Корммаш» ,

• -    Узлы и агрегаты в сборе : ООО «Промгрупп», Краснодарский РТИ, ОАО «Миллеровосельмаш», ОАО «Калитвасельмаш», ОАО «Морозовсксельмаш»

НИОКР

• -    Технология и методы металлообработки : ДГТУ

• -    Инженерные и технические решения в области

сельхозмашиностроения : ДГТУ, РГАСХМ,

ВНИПТИМЕСХ, ВИМ РАН, КубНИИТиМ

• -    Материаловедение : ЮРГТУ, ДГТУ

• -    Технологии

проектирования и управления бизнесом и производством : ДГТУ и ЮРГТУ

Дистрибуция:

поставка потребителям

поставка посредникам

Регулирование

• -    Принятые техстандарты : Система сертификации сельхозтехники, Федеральный техрегистр средств производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, Система российских ГОСТов

• -    Требования к системе качества : ISO 9000

• -    Таможенный режим

Специализированные услуги

• -    Кредитно-финансовая система : Юго-Западный филиал Сбербанка, АКБ «Донинвест», банк «Центр-Инвест»

• -    Консалтинговые и аудиторские фирмы : ООО «А.У.Д.И.», ООО «Аудит», ЗАО «Академаудит» - Инжиниринг и поставкаERP- и систем автоматизированного проектирвоания : ООО «Парус-Дон», представительство компании «1С: Бухучет и торговля», SAP, «Ланит»

• -    Разработка конструкторской и технической документации : предприятия кластера

• -    Инжиниринг производственного оборудования : поставщик оборудования или сами предприятия кластера

Оборудование

• -    Металлообрабатывающее оборудование фирм Haas, Trumpf, «Геллер», Walterscheid, отечественные производители

• -    Испытательные стенды для гидравлических и кинематических испытаний отдельных узлов

Уровень развития компонентов кластера

Высокоразвитый компонент :

⋅ производство комбайнов и культиваторов,

⋅ дистрибуция

Среднеразвитый компонент:

⋅ инфраструктурное обеспечение,

⋅ производство сельхозтехники кроме комбайнов и культиваторов

Плохо развитый компонент:

⋅ специализированные услуги,

⋅ оборудование,

⋅ поставка сырья и комплектующих

Рис. 2. Примерный состав кластера сельскохозяйственного машиностроения Примечание. Составлено авторами.

рудования, в том числе для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Основная задача региональных властей состоит в том, чтобы создать необходимые финансовые и институциональные условия, включая льготное кредитование, субсидирование процентной ставки, государственные гарантии и другое для этих предприятий;

– во-вторых, использование кластерных технологий в реализации проектов конкурентного импортозамещения и на этой основе наращивание экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет консолидации усилий предприятий регионального АПК и государства, в том числе на ос- нове различных форм и технологий государственно-частного партнерства;

– в-третьих, повышение миграционной привлекательности сельских территорий региона на основе формирования новых стандартов среды проживания в сельской местности, сохранения ее уникальности и социокультурного наследия, что позволит привлечь квалифицированные кадры.