Конкурентоспособность российского банковского сектора

Одной из наиболее актуальных проблем современной российской банковской системы является необходимость усиления конкурентных преимуществ отечественных банков в связи с экспансией иностранного капитала в российский банковский сектор. Отечественный рынок банковских услуг развивается в условиях нарастания конкуренции извне, наблюдается повышение интереса крупнейших транснациональных финансовых корпораций к российским банкам. Этот интерес объясняется высокими показателями рентабельности банковского сектора, ускоренным темпом роста спроса на банковские продукты, перспективами роста этого направления бизнеса.

Так, американский банк «JP Morgan» купил часть акций «Банка Москвы», немецкий «Commerzbank» приобрел 15,3 % акций «Промсвязьбанка», «GE Capital International Financing Corporation» приобрел 100 % ЗАО «ДельтаБанк», а также «Пробизнесбанка», «Оргресбанка», «Инвестсвязьбанка», и постепенно эта тенденция будет усиливаться. Исключение составляют лишь банки с государственным участием: «Внешторгбанк», «Сбербанк», «Газпромбанк» и несколько крупных частных банков, таких как: ОАО «Альфа Банк», «МДМ», «Уралсиб», которые, напротив, с помощью эмиссии своих ценных бумаг стремятся привлечь новый капитал, повысить свою капитализацию.

Конкуренция является одним из движущих факторов повышения качества банковских услуг, способствует внедрению современных технологий, побуждает банки постоянно поддерживать планку конкурентоспособности на высоком уровне.

Можно выделить несколько главных иностранных банков в российском банковском бизнесе, расширяющих свою деятельность в России: «BSVG», «BNP Paribas», «Credit Agricole», «JP Morgan», «KBC», «Raiffeisen»,

«Citibank», «Commerzbank», «Keefe, Burrete and Woods», «Credit Suisse», «Morgan Stanley», «Industrial and Commercial Bank of China», «Mitsui Sumito», «Goldman Sachs».

В настоящее время под контролем иностранных банков (с долей более 50 %) находится около 12 % активов банковской системы России, эта тенденция постепенно будет усиливаться. По оценкам аналитиков, этот показатель может достигнуть более чем 50 %, и это говорит о возрастании потенциальной «угрозы» национальному банковскому сектору.

Результаты исследования инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» говорят о том, что в ближайшие 2–3 года иностранные банки купят еще примерно 24 российских банка, среди которых названы «Абсолют банк», «Сибакадембанк», банк «Санкт-Петербург», «Бинбанк», «МКБ», «Петрокоммерц», АКБ «Союз», «Банк Зенит» и др.

Сегодня к крупнейшим покупкам иностранных инвесторов относятся: 100 % участие австрийского «Raiffeisen» в «Импэксбанк», 100 % ЗАО «ДельтаБанк» принадлежит «General Electric», частичная покупка французским банком «Societe Generale» активов «Росбанка».

Покупая готовые банки, а не открывая здесь, в России, свои дочерние структуры, иностранные банки тем самым решают ряд проблем: во-первых, банки уже полноценно функционируют и, учитывая то, что большинство банков в России являются универсальными кредитными организациями, предоставляют своим клиентам широкий спектр услуг, так как обладают определенной клиентурой и хорошей репутацией. Во-вторых, «дочки» иностранных банков в первые два года своей деятельности на территории РФ не имеют права работать с населением, что для них является невыгодным, тогда как приобретаемый банк полноценно ведет свою деятельность и имеет свою филиальную сеть.

В то же время иностранцы очень осторожно относятся к выбору банка, который они собираются приобрести, и прежде всего это обусловлено недостаточной прозрачностью многих кредитных учреждений и наличием значительных долей сомнительных сделок. Поэтому они приобретают только крупные банки с хорошей репутацией, что подтверждается практикой.

Ключевыми критериями оценки иностранными инвесторами привлекательности кредитных организаций в России являются качество корпоративного управления, репутация; перспективы роста бизнеса; ликвидность приобретаемого пакета; недвижимость; кадры; инфраструктура; выход на IPO; наличие филиальной сети; дифференцирование клиентов, обязательное наличие частных и корпоративных клиентов; прозрачность структуры собственности.

Если оценивать в целом российскую банковскую систему, то она по ряду показателей значительно уступает не только странам Восточной Европы, где под контролем западных банков находится 80–90 % банковского сектора, а в некоторых доля их участия достигает 100 % (например, в Словакии и Эстонии), но и некоторым странам с переходной экономикой. Доля банковских активов в ВВП в России составляет 53 %, в других странах с переходной экономикой этот показатель почти в 2 раза выше. Для сравнения, отношение суммарных банковских активов к ВВП страны в Бразилии и Турции составляет 60–70 %, в Таиланде и Малайзии – выше 100 %. Соотношение между объемом привлеченных депозитов и выданных кредитов в Чехии – 71 %, в Венгрии – 51 %, в Польше – 66 %, а в России – только 14,2 %. Хотя показатель доходности по кредитам в России в несколько раз превышает аналогичный показатель в других странах, уровень процентной маржи в странах

Восточной Европы в среднем составляет 2,7 %, в Европейском союзе – примерно 1,4 %, а в России – 5,5 %. С одной стороны, это отражает высокую рентабельность банковского сектора, с другой – свидетельствует о высокой степени окупаемости, высоких издержках и низкой оптимизации расходов, что делает банковские ресурсы малодоступными.

Конкурентоспособность любого банка включает такие основные факторы, как соотношение качества и цены банковских услуг, их доступность потребителям (в том числе и близость банка к клиенту), качество управления бизнес-процессами, быстрота реагирования на изменение потребностей и желаний своих клиентов, модернизация банковских технологий и др. На основании вышеперечисленного проведем сравнительный анализ российских и западных банков, которые присутствуют в России.

Основные преимущества западных банков перед отечественными :

• 1)    иностранные банки обладают более дешевыми и долгосрочными кредитными ресурсами, ставка рефинансирования Европейского центрального банка (ЕЦБ) составляет 3,5 %, в США– 5,25 %, в Японии – 0,25 %, в Канаде – 4,25 %, в Швейцарии – 1–2,5 %, а в России – 10 %;

• 2)    высокое качество риск-менеджмента;

• 3)    уровень доверия к иностранным банкам среди россиян выше, чем к российским, и это вполне объяснимо, ведь после финансового кризиса 1998 г. иностранные банки в полном объеме смогли выполнить обязательства перед своими клиентами в отличие от российских банков (за исключением ОАО «Альфа-банк»);

• 4)    уровень автоматизации и информационной безопасности также на порядок выше; зачастую даже в крупных российских банках программное обеспечение не всегда соответствует современным требованиям, что замедляет рабочий процесс и, как следствие, проявляется на качестве предоставляемых услуг и обслуживании, а это, в свою очередь, оказывает определенное влияние на предпочтения клиентов банка.

К недостаткам отечественной банковской системы можно отнести сравнительно высокую концентрацию банковских активов, несовершенство управленческих процессов, невысокое качество финансовой отчетности и использование дочерних банков для финансирования собственных промышленных инвестиций материнской компании. Более того, нередко банковские займы используются для увеличения уставного капитала. Практика показывает, что финансово-промышленные группы (ФПГ) в условиях кризиса прежде всего «спасают» свои предприятия, а до банков дело и не доходит.

Одной из причин происходящего процесса является низкая капитализация российских банков. Тревожным сигналом является заявление Центрального банка о том, что он планирует снизить долю своего участия в акционерном капитале таких крупнейших российских банков, как «ВТБ» и «Сбербанк», поддержка со стороны государства будет снижаться, а это может привести к тому, что единственным источником увеличения капитализации будет являться только прибыль самих банков и инвестиции. На сегодняшний день основной источник поступлений – это приток иностранного капитала в виде консолидированных и еврооблигационных займов. Еще один источник увеличения капитала банка – это слияния российских банков, однако этот процесс не столь глобален в сравнении с поглощениями иностранными банками, которые приходят на российский рынок и зачастую проводят агрессивную маркетинговую политику, создавая жесткую конкурентную среду российским банкам.

Учитывая вышеперечисленные факты, большинству отечественных банков необходимо переходить на качественно новый уровень ведения бизнеса, чтобы успешно, на равных конкурировать с западными банками.

Приоритетные направления развития банковского сектора России :

• •    увеличение присутствия в регионах кредитных учреждений через создание филиалов, дополнительных офисов, кредитнокассовых офисов, которые бы предоставляли разнообразный спектр банковских услуг. Для этого необходимо упрощение административных процедур, которые, к сожалению, все еще существенно замедляют этот процесс, необходимо чтобы банки были ближе к клиентам. В Европе на один банк в среднем приходится 22 филиала, в России этот показатель в 7 раз ниже (в среднем 2,73 филиала на один банк);

• •    разработка новых банковских продуктов и постоянное повышение их качества, происходящее с учетом мониторинга потребностей потребителей банковских услуг;

• •    снижение стоимости банковских продуктов;

• •    совершенствование банковского законодательства, проведение государством сбалансированной кредитно-денежной политики, что должно создать условия для получения более дешевых кредитных ресурсов для банков и, как следствие, сделать их более доступными для бизнеса и населения;

• •    ускорение процесса перехода на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), поскольку российские стандарты финансовой отчетности не обеспечивают пользователей достаточным объемом информации;

• •    совершенствование системы управления рисками, так как один из главных факторов конкурентоспособности любого банка – применение современных подходов к оценке таких банковских рисков, как VaR, Risk Metrics, Credit Risk+, RAROC и др.;

• •    необходимо развивать финансовый рынок, а именно срочный его сегмент, что возможно только при поддержке государства;

• •    улучшение качества менеджмента;

• •    повышение уровня профессионализма сотрудников банков, организация стажировок за рубежом с целью приобретения международного опыта;

• •    использование современных банковских технологий и программного обеспечения, отвечающего международным стандартам качества;

• •    интеграция в международный рынок капитала.

Но нельзя не отметить, что приход иностранного капитала в российскую экономику – это все же позитивное явление, способствующее и росту капитализации банковской системы в целом, и внедрению современных технологий, и улучшению риск-менеджмента. Ведь несмотря на очень благоприятную конъюнктуру и стабильность экономики России, несмотря на растущий стабилизационный фонд (в 2007 г. – 405,841 млрд долл.), рост золото-валютных резервов, финансовые институты в Роcсии еще слабо развиты, если сравнивать с экономически развитыми странами.

Из 1 201 российского банка на рынке ценных бумаг (РЦБ) котируются акции примерно 52 банков, среди них высоколиквидными являются акции таких банковских гигантов, как «ВТБ», «Альфа-Банка», «Банка Москвы» и некоторых других.

Необходимо отметить, что ЦБ позитивно оценивает участие иностранных инвесторов в российской банковском секторе, поскольку это усиливает конкуренцию и способствует притоку капитала из-за рубежа, что должно качественно изменить ситуацию. Но в то же самое время ЦБ пытается ограничить их присутствие, создавая им административные барьеры путем установления квот, и это – абсолютно справедливое и адекватное поведение, направленное, прежде всего, на защиту национальных интересов.

Квотирование участия иностранных инвесторов в банковской сфере. Чтобы приобрести акции какого-либо российского банка, начиная с уровня 20 % капитала банка, иностранному покупателю необходимо получить разрешение ЦБ на осуществление этой сделки. Более того, такое разрешение требуется на приобретение одной и более акций банка. Еще одно препятствие со стороны ЦБ на пути «иностранцев»: они не имеют права открывать на территории РФ свои филиалы, так как существует квота на присутствие иностранных банков в России. Таким образом, ЦБ пытается найти приемлемый компромисс между интересами потребителей банковских услуг и защитой интересов российских банков.

Усиление конкурентной борьбы между российскими и зарубежными банками, которые приходят на российский рынок и осуществляют свою деятельность пока только через дочерние компании, – нарастающая тенденция. В будущем эта борьба будет только усиливаться, поскольку ожидается вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как сказано выше, западные банки функционируют на территории России только через дочерние банки со 100 %-ным капиталом материнской компании, которые являются российскими юридическими лицами, поэтому сейчас российские и иностранные банки находятся в равных условиях. Но при вступлении России в ВТО должно исполняться требование большинства стран-членов ВТО о том, чтобы иностранные банки смогли открывать на территории РФ свои филиалы. Тогда ситуация в банковской сфере РФ радикально изменится. Доля иностранного капитала в банковском секторе может достигнуть 60 %, эта цифра получается исходя из требования стран-членов ВТО о том, чтобы доля иностранного капитала от совокупного зарегистрированного уставного капитала российских банков была не менее 50 % плюс 12 % банковского сектора, уже принадлежащего иностранцам. Если ЦБ все-таки выполнит это условие, то он вряд ли сможет как-то противостоять вытеснению отечественных банков их иностранными конкурентами, так как и российские, и иностранные банки будут в равной экономической среде, но с разными ресурсами и потенциалами.

Кроме того, необходимо учитывать, что при вступлении в ВТО у отечественных банков могут возникнуть определенные трудности, но все же в перспективе это должно дать позитивные результаты в развитии банковского бизнеса в России, способствовать развитию не только банковской системы, но и всего финансового рынка России, особенно отдельных его сегментов, например, фондового рынка, рынка производных финансовых инструментов. Приход иностранных банков должен увеличить приток капитала в реальный сектор экономики, повысить устойчивость банковского сектора, в результате снизится стоимость кредитных ресурсов для предприятий и населения, расширится спектр и повысится качество банковских услуг, будет происходить постепенная интеграция отечественных банков в международный банковский бизнес. Но к сожалению, этот процесс может породить и негативные последствия: снижение прибыльности отечественных банков, рост оттока капитала, влияние регулирующих структур может также ослабеть, поскольку филиалы иностранных банков подчиняются законодательству страны, где находится их материнская компания, то есть ЦБ не сможет контролировать их, как российские банки.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Все больше иностранных банков приходят на отечественный рынок, и это оказывает на российскую банковскую систему двоякое воздействие: с одной стороны, увеличение участия иностранного капитала может привести к тому, что под контролем иностранцев будет находиться больше половины всего банковского сектора нашей страны; с другой, усиление конкуренции между банками должно способствовать качественному развитию российских банков, доступности банковских услуг как бизнесу, так и населению.

Россия в скором будущем может стать членом ВТО, но, учитывая сегодняшнее со- стояние российской банковской системы, вполне может сложиться ситуация, как в банковской сфере стран Восточной Европы. В результате, российским банкам необходимо совершенствовать многие направления своей деятельности, а именно: обеспечить прозрачность ведения бизнеса, совершенствовать систему управления рисками, больше внимания уделять технологической составляющей, внедрять современные банковские технологии. ЦБ также должен оказывать поддержку отечественным банкам.