Конкурентоспособность российской экспортной агропродовольственной продукции в условиях экономических санкций

,

Введение . Россия является одним из крупнейших экспортеров агропродовольственной продукции в мире. В 2020 г. наша страна вошла в двадцатку основных мировых поставщиков сельскохозяйственной продукции и продовольствия и в 2021 г. занимает восемнадцатое место в этом списке¹. За пять лет (с 2017 по 2021 г.) Россия нарастила экспорт агропродовольственных товаров почти на 60 %.

Продукция российского агропромышленного комплекса (АПК) конкурентоспособна и пользуется спросом на азиатских (Белугин, 2020: 13; Елисеева, 2022: 35), африканских и европейских рынках (Киселев, Ромашкин, Белугин, 2021: 81). Поставки продукции АПК на экспорт не только поддерживают приток валютной выручки и позволяют торговым партнерам России укреплять свою продовольственную безопасность, но и обеспечивают доходы широких слоев населения страны, занятых в сельском хозяйстве.

Не удивительно, что наращивание экспорта несырьевых товаров, к числу которых относится большая часть продукции АПК, в России считается фактором достижения национальных целей развития страны1. Однако в 2022 г. Россия подверглась ряду новых экономических санкций, способных поставить под угрозу планы по наращиванию экспорта.

Вышесказанное порождает насущную необходимость прогнозирования возможного влияния санкций на конкурентоспособность экспортируемой из России агропродовольственной продукции. Для этого необходимо проанализировать изменения конкурентоспособности российской агропродовольственной продукции во время ранее вводимых против России санкций и возникающих по различным причинам внешнеторговых ограничений, чему и посвящено данное исследование. Кроме того, важно оценить конкурентоспособность продукции российского АПК накануне введения новых санкций, что будет полезным для будущих исследований.

Методы . В рамках данного исследования конкурентоспособность товаров различных товарных групп оценена при помощи показателей выявленных сравнительных преимуществ. Для

этого

выми

применены индексы Балассы (RCA) (Balassa, 1965) и Лафея (LFI) (Lafay, 1992).

При расчете индекса Балассы соотносится доля товара в экспорте страны со среднемиро-значениями данного соотношения. Индекс рассчитывается по формуле:

^Х а^)х RCA _a._t =^, 'x_w

где

х а,i – экспорт продукции i страны a ;

х w,i – мировой экспорт продукции i ;

X a – общий экспорт страны a ;

X w – общемировой экспорт.

Индекс Балассы учитывает как ценовые, так и неценовые факторы конкурентоспособности

экспорта страны, но не берет во внимание внутриотраслевую торговлю и конъюнктурные факторы, в связи с чем его целесообразно использовать совместно с индексом Лафея, позволяющим оценить вклад товарной группы в нормированный торговый баланс страны. Индекс Лафея рассчитывается по формуле:

LFI_ai = 100 x ( ^i_^ i - ^_^ Y ^i_^ i ^a'^t          хх^+пц  X+M) X+M

где х i – объем экспорта i-го вида продукции страны a ;

m i – объем импорта i-го вида продукции страны а ;

X и M – суммарный импорт и экспорт страны а .

Для снижения влияния флуктуаций при анализе значения индексов усредняются за 2 года. Расчеты проведены в стоимостном выражении за 3 периода: 2012–2013 гг. как годы до введения против России «крымских» санкций; 2016–2017 – как за период, когда санкции действовали и страна начала к ним адаптироваться; 2020–2021 – как за период, в который к санкциям добавились торговые ограничения и нарушения логистики, связанные с пандемией коронавируса.

Анализ осуществлялся для групп агропродовольственных товаров на уровне четырех знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (01–23 ТН ВЭД). Рассмотрены группы товаров, по которым хотя бы за один исследуемый период выявлены сравнительные преимущества (RCA > 1 и LFI > 0). Группы товаров, для которых экспорт по итогам 2021 г. превысил 1 млрд долл. США, рассмотрены подробнее на уровне шести знаков ТН ВЭД.

Результаты и обсуждение . По итогам 2020–2021 гг. Россия обладала выявленными сравнительными преимуществами по экспорту 26 групп агропродовольственных товаров (на уровне четырех знаков ТН ВЭД) из 194 экспортируемых. Из них 6 приходится на товары животного происхождения и рыбную продукцию (табл. 1).

Среди товаров животного происхождения и рыбной продукции наибольшими выявленными сравнительными преимуществами обладают мороженая рыба и ракообразные. Они же лидируют по объемам экспорта в стоимостном выражении, который в 2021 г. составил 2,4 и 2,7 млрд долл. США соответственно. По обеим группам товаров выявленные сравнительные преимущества за рассматриваемый период выросли. Если до экономических санкций против России сравнительные преимущества страны в экспорте ракообразных не обнаруживались, то в последующие периоды они были реализованы.

1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Рос. Федерации от 21 июля 2020 г. № 474.

Таблица 1 – Значения индексов Балассы и Лафея для российской рыбной и животной продукции с выявленными сравнительными преимуществами ¹

Код ТН ВЭД	Наименование группы товаров	RCA			LFI
		2012– 2013 гг.	2016– 2017 гг.	2020– 2021 гг.	2012– 2013 гг.	2016– 2017 гг.	2020– 2021 гг.
0303	Рыба мороженая	3,16	4,66	4,94	0,05	0,14	0,29
0304	Филе рыбное	0,39	0,73	1,02	–0,03	0,01	0,04
0306	Ракообразные	0,54	1,51	3,30	–0,01	0,07	0,36
0308	Водные беспозвоночные	1,38	1,85	2,45	0,00	0,00	0,01
0507	Слоновая кость, панцири и т. д.	2,46	4,27	1,81	0,00	0,00	0,00
0510	Амбра серая, струя бобровая и т. д.	0,84	3,84	2,32	0,00	0,00	0,00

Также положительная динамика наблюдается по реализации сравнительных преимуществ в экспорте рыбного филе и водных беспозвоночных. По товарным группам 0507 и 0510, экспорт которых с 2012 г. не превышал 13 и 17 млн долл. США соответственно, динамика разнонаправленная, но в целом по ним России удалось сохранить выявленные сравнительные преимущества.

На уровне шести знаков ТН ВЭД по мороженой рыбе за наблюдаемые периоды в России выявлены сравнительные преимущества по экспорту 12 групп товаров, среди которых по 11 группам конкурентоспособность сохранилась до 2020–2021 гг. Среди них нерка (RCA = 14,46), лосось тихоокеанский (RCA = 8,79), карп (RCA = 2,44), палтус (RCA = 2,10), камбала морская (RCA = 23,47), сардины (RCA = 4,19), треска (RCA = 17,72), пикша (RCA = 13,57) и минтай (RCA = 40,42). По путассу значения RCA превышало единицу в 2016–2017 гг., но было меньше единицы в 2012–2013 и 2020– 2021 гг. Значения LFI было положительным для всех изученных товарных групп мороженой рыбы в рассматриваемые периоды.

Также отдельного внимания заслуживают группы товаров, относящиеся к ракообразным (0306 ТН ВЭД) на уровне 6 знаков товарной номенклатуры. Среди них по итогам 2020–2021 гг. особо конкурентоспособны на мировых рынках и улучшают свои показатели мороженые крабы (RCA = 16,95; LFI = 0,29), креветки (RCA = 2,45; LFI > 0) и свежие крабы (RCA = 22,62; LFI = 0,18). По креветкам, вероятно, происходит реэкспорт. По экспорту немороженых крабов (ТН ВЭД 030624) Россия формально потеряла конкурентоспособность по исследуемым параметрам в 2016–2017 гг., но произошло это на фоне резкого роста выявленных сравнительных преимуществ по экспорту свежих крабов. Вероятно, в условиях экономических санкций у России все же возникла возможность привлечь инвестиции и переключить на экспорт более дорогих свежих крабов.

Среди овощей и зерновых по итогам 2020–2021 гг. Россия обладает выявленными сравнительными преимуществами по экспорту 8 групп товаров, в том числе по пшенице, экспорт которой превысил 7 млрд долл. США, и по ячменю, экспорт которого был в районе 1 млрд долл. США (табл. 2). Отметим, что Россия в основном экспортирует пшеницу не твердых сортов (ТН ВЭД 100199). По сравнению с 2012–2013 или 2016–2017 гг. Россия дополнительно реализовала сравнительные преимущества по экспорту ряда групп товаров, однако по ржи и кукурузе показатели ухудшились.

Таблица 2 – Значения индексов Балассы и Лафея для российских овощей и зерновых с выявленными сравнительными преимуществами

Код ТН ВЭД	Наименование группы товаров	RCA			LFI
		2012– 2013 гг.	2016– 2017 гг.	2020– 2021 гг.	2012– 2013 гг.	2016– 2017 гг.	2020– 2021 гг.
0713	Овощи бобовые сушеные	0,88	1,72	1,80	0,02	0,05	0,09
1001	Пшеница	2,89	6,86	7,45	0,33	0,72	1,81
1002	Рожь	2,97	0,67	0,98	0,00	0,00	0,00
1003	Ячмень	3,13	4,49	5,11	0,04	0,08	0,22
1004	Овес	0,09	0,21	1,48	0,00	0,00	0,01
1005	Кукуруза	0,58	1,54	0,56	0,03	0,09	0,08
1008	Гречиха, просо	0,69	1,29	2,07	0,00	0,00	0,01
1104	Зерно злаков, обработанное	1,45	2,65	2,52	0,00	0,01	0,02
1107	Солод	0,09	0,40	1,26	–0,01	–0,01	0,01
1109	Клейковина пшеничная	0,54	1,71	2,26	0,00	0,01	0,02

1 Таблицы 1,2,3,4 рассчитаны по данным International Trade Center. URL: (дата обращения: 15.10.2022).

Среди масличных культур Россия обладает выявленными сравнительными преимуществами по экспорту пяти групп товаров (табл. 3). При этом по четырем из них значения показателей конкурентоспособности росли все время наблюдений, в том числе по подсолнечному маслу, экспортируемому в рамках товарных групп 151211 и 151219 ТН ВЭД на 2,4 и 0,67 млрд долл. США соответственно.

Таблица 3 – Значения индексов Балассы и Лафея российских масличных культур с выявленными сравнительными преимуществами

Код ТН ВЭД	Наименование группы товаров	RCA			LFI
		2012– 2013 гг.	2016– 2017 гг.	2020– 2021 гг.	2012– 2013 гг.	2016– 2017 гг.	2020– 2021 гг.
1204	Семена льна	6,93	12,37	12,95	0,02	0,03	0,07
1507	Масло соевое	0,59	2,10	1,87	0,02	0,05	0,09
1512	Масло подсолнечное	5,14	8,07	8,79	0,14	0,24	0,65
1514	Масло рапсовое	1,11	1,68	3,74	0,02	0,03	0,13
1517	Маргарин	1,08	1,67	2,14	0,00	0,01	0,04

По соевому маслу наблюдался спад по показателям конкурентоспособности на фоне связанных с COVID-19 торговых ограничений, т. е. в 2020–2021 гг. по сравнению с 2016–2017 гг. При этом по сравнению с 2012–2013 гг. значение показателей конкурентоспособности выросло.

Среди остаточной продукции переработки сельскохозяйственного сырья в 2020–2021 гг. и в 2016–2017 гг. Россия обладала выявленными сравнительными преимуществами по экспорту пяти групп товаров (табл. 4), в то время как в 2012–2013 гг. – только по трем группам. Среди устойчиво конкурентоспособных групп товаров значатся отруби, экспорт которых в 2021 г. составил около 250 млн долл. США, и различные жмыхи, экспортированные более чем на 575 млн долл. США.

Таблица 4 – Значения индексов Балассы и Лафея российской остаточной продукции с выявленными сравнительными преимуществами

Код ТН ВЭД	Наименование группы товаров	RCA			LFI
		2012– 2013 гг.	2016– 2017 гг.	2020– 2021 гг.	2012– 2013 гг.	2016– 2017 гг.	2020– 2021 гг.
1703	Меласса	1,90	3,32	3,41	0,00	0,01	0,02
2302	Отруби	1,13	3,87	4,20	0,01	0,02	0,04
2303	Остатки от производства крахмала	0,97	1,70	2,16	0,01	0,01	0,05
2306	Жмыхи	2,30	2,36	2,89	0,04	0,04	0,10
2308	Виноградные выжимки	0,32	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00

Кроме того, конкурентоспособны на мировом рынке экспортируемые Россией более чем на 100 млн долл. США дрожжи (RCA = 1,78; LFI > 0) и отдельные специи (ТН ВЭД 0909), экспортируемые более чем на 35 млн долл. США (RCA = 1,08; LFI > 0). По обеим группам товаров наблюдались выявленные сравнительные преимущества в 2016–2017 гг., но не в 2012–2013 гг.

Заключение . По итогам 2020–2021 гг. Россия обладала выявленными сравнительными преимуществами по экспорту 26 групп агропродовольственных товаров (на уровне четырех знаков ТН ВЭД) из 194 экспортируемых. В 2016–2017 гг. их число составляло 24, а в 2012–2013 – только 14. При этом, несмотря на экономические санкции и возникающие торговые ограничения, перечень фактически конкурентоспособных на мировом рынке российских товаров расширился. В первую очередь это произошло за счет тех групп товаров на уровне четырех знаков ТН ВЭД, по которым уже выявлялись сравнительные преимущества на уровне двух знаков ТН ВЭД. Например, существенный прирост значений RCA продемонстрировала гречиха (ТН ВЭД 1008), входящая в группу товаров «злаки» (ТН ВЭД 10), куда также относится традиционно конкурентоспособная для России пшеница (ТН ВЭД 1001).

Также на фоне санкций Россия нарастила производство и экспорт ранее импортируемого рыбного филе (ТН ВЭД 0304), став его нетто-экспортером и проявив наличие сравнительных преимуществ по его экспорту (RCA = 1,02). Таким образом, под давлением санкций Россия может создавать и расширять производство ранее импортируемых товаров и наращивать их экспорт.

Перечень агропродовольственных товаров, по которым Россия потеряла выявленные сравнительные преимущества, невелик – в него входит рожь и кукуруза. Причины изменений и возможная роль в них структурных изменений в сельском хозяйстве России – тема для дальнейших исследований.

В целом Россия продемонстрировала, что даже в условиях экономических санкций и неблагоприятной конъюнктуры способна развивать свое сельское хозяйство, реализовывать конкурентные преимущества и наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, востребованных на мировых рынках. Вышесказанное дает повод для осторожного оптимизма в вопросе о том, удастся ли России сохранить свое место среди ведущих мировых поставщиков продукции АПК в современных условиях.