Кредитование малого и среднего бизнеса: ситуация в регионах России

Автор: Богачев Артем Сергеевич, Довбий Наталья Сергеевна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент @vestnik-susu-em

Статья в выпуске: 1 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается кредитное обеспечение малого и среднего предпринимательства в регионах России. Введенные санкции и ответные контрсанкции привели к возникновению суровых условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего бизнеса. Банковские кредиты и финансовые субсидии государства являются наиболее востребованными источниками финансирования для этих субъектов бизнеса. В статье приводятся результаты исследования статистического материала, характеризующего развитие системы кредитования МСБ, основные тенденции и роль банковской системы и государства в этом процессе. Определены проблемы, возникающие у кредитных организаций, предложены пути их решения. Также рассмотрены риски при кредитовании малого и среднего бизнеса и пути их сокращения.

Еще

Малое и среднее предпринимательство, банк, кредиты, кредитные риски, статистика, кредитование предпринимательства

Короткий адрес: https://sciup.org/147156421

IDR: 147156421 | DOI: 10.14529/em180104

Текст научной статьи Кредитование малого и среднего бизнеса: ситуация в регионах России

Опыт развитых стран свидетельствует о значительной роли малого и среднего бизнеса (МСБ) в формировании валового продукта, однако состояние российской экономики создает все больше вызовов для нормального функционирования хозяйствующих субъектов. Именно субъекты малого предпринимательства являются наиболее восприимчивыми к кризисным явлениям в экономике. Тем не менее, малые предприятия испытывают большие трудности в вопросах осуществления капитальных вложений и формирования так называемой «финансовой подушки», что обусловлено высокой зависимостью от банковских кредитов.

Особенность российской банковской системы состоит в том, что фактически региональные банки и региональные банковские системы выделены из системы региональных экономических отношений в силу ряда организационных и экономических предпосылок, что в значительной степени тормозит развитие региональных рынков банковского капитала. Статистики об объемах кредитования бизнеса региональными и федеральными коммерческими банками в нашей стране не ведется, поэтому целесообразно рассматривать данные статистики в части предоставленных субъектам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям объемов кредитов.

В качестве исходной базы для анализа взят 2012 год, завершающий период интенсивного роста, продолжавшегося, по мнению В.А. Мау, почти 12 лет (1999–2012 гг.). Год 2013 открыл для России новую фазу социально-экономического развития, поскольку «темпы экономического роста упали до беспрецедентно низкого уровня, причем торможение уже нельзя объяснять исключительно или даже преимущественно внешними факторами» [4].

Динамика объемов кредитования МСБ за период с 01.01.2012 по 01.01.2018 гг. (табл. 1, 2) свидетельствует о стагнирующих тенденциях. Общий рост суммы выданных кредитов за шесть лет составил всего 102 % или 130,1 млрд руб. с 5,85 трлн руб. до 5,98 трлн руб., что в масштабах национальной экономики является крайне низким показателем (см. табл. 1). Наибольшая доля кредитов свыше 40 % приходится традиционно на Центральный федеральный округ (ЦФО). Доля Поволжского ФО (ПФО) за анализируемый период меняется от 16,2 до 17,3 %. Позиции СевероЗападного (СЗФО) и Сибирского (СФО) федеральных округов стабильны и колеблются около 10 %.

Уральский федеральный округ (УрФО) теряет позиции по кредитованию МСБ как в абсолютном выражении с 441,7 мрлд руб. до 381,9 млрд руб., так и в относительном с 7,5 до 6,4 %. Аутсайдерами по-прежнему остаются Дальневосточный (ДФО) и Северо-Кавказский (СКФО) федеральные округа, доля которых стабильно держится на уровне 4 и 2 % соответственно, медленно, но неуклонно снижаясь.

В целом для всех федеральных округов (за исключением СКФО) характерны общероссийские тенденции и тренды, проявившиеся в росте объемов кредитования до 2014 года. В 2014 году базисные темпы роста (в сравнении с 2011 г.) были положительные и колебались в интервале от 32 % в СЗФО до 10 % в ЮФО и ДФО, однако цепные (в сравнении с 2013 г.) уже продемонстрировали отрицательную динамику от 6 до 13 %. Совершенно «провальным» для всех федеральных округов оказался 2015 год: в целом по России базисные темпы в сравнении с 2011 г составили минус 13 %, цепные минус 29 %; максимальное сокращение базисных

о cd	2 В CJ В"	40	О (N	4©		04	ОО		ID
о cd	CJ В в cd Ю	СЯ	m			О ГЯ	7	04		т
40 о cd	2 В CJ В"	СЯ	o		04	О	О	40	4D
40 о cd	CJ в Ю	СЯ 7	7	ID 1	04	О	04 7		7	Я
IT) о cd	CJ CJ В"	04 ГЯ	40 (N	1	40 7	я	40	40 (N	40 7	IZ4 7
IT) о cd	CJ в о в cd Ю	7		00 1	40 7	7	04 7	О 7	ОО	ОО (N
о cd	CJ 3 в в CJ В"		40	*7	40	о 7	7	ОО	о 7	7
о cd	CJ в о в cd Ю	Я	04 (N	00		о	7	(N	я	О
о cd	CJ 3 в в CJ В"		4Г)		m	о		г-	40
о cd	CJ 3 в о в cd Ю	m	oo	00 rn	04		7	я	40 (N	я
(N о cd	CJ 3 в в CJ В"	40	о	^	Я		7		04	ОО
(N о cd	CJ 3 в о в cd Ю	40	о	^	я		7		04	ОО
8 cj Ю U		g CJ CJ co e Ph	о 0 у	о e	о 0 m О	О 0 2	о 0 W и	О 0 к	О 0 и	о 0 ГС

темпов в трех федеральных округах минус 28 % (УрФО, СФО, ДФО), падение цепных темпов от минус 23–29 % (ЮФО, ЦФО, ПФО) до минус 35– 36 % (ДФО, СФО, СЗФО). Критическое падение в сравнении с предшествующим 2014 г. имело место в УрФО (44 %). Только в СКФО падение составило 6 %, но лишь на фоне изначально низких объемов кредитования МСБ. Таким образом, сказалось введение санкций в отношении России и, соответственно, контрсанкций, а также падение курса национальной валюты на снижение рыночной активности МСБ и падение объемов кредитования. На «сжатие» совокупного кредитного портфеля могло оказать влияние ожидаемое усиление регулирующего воздействия со стороны Банка России в части формирования 100 % резервов по ссудам (Положение № 254-П), предоставленным экономическим субъектам, имеющим сомнительные признаки реальной деятельности. Данной меры не последовало, однако со стороны банковского сектора последовало более пристальное внимание к действующим и потенциальным заемщикам, что повлекло сокращение объема выданных кредитов сомнительным компаниям.

В числе факторов, оказавших существенное влияние на снижение объема выданных кредитов субъектам МСБ, следует назвать сжатые сроки кредитования и высокие процентные ставки (по России показатель по кредитам для МСБ имеет диапазон от 13–25 % годовых); ужесточение требований со стороны кредитных организаций к обеспечению ссуд в виде поручительства и залога (сумма кредита, выдаваемого без обеспечения, не превышает 300 тыс. руб. при условии стабильности и прозрачности бизнеса); требования к субъектам малого бизнеса в части истории деятельности и кредитной истории бизнеса и его собственни-ков/топ-менеджеров.

С 2016 г. наблюдается медленный восстановительный рост объемов предоставленных кредитов. Цепные темпы роста выходят в положительную зону как в целом по России (2 % в 2016 г. и 16 % в 2017 г.), так и по федеральным округам. Исключение в 2016 г. составил ЦФО, где продолжилось снижение (минус 10 %). По состоянию на конец 2017 года объем кредитования превысил уровень 2011 года в ЦФО (3 %), СЗФО (1 %), ПФО (9 %), ЮФО (20 %). Не достигли базисных объемов кредитования МСБ Дальневосточный (97 %), Сибирский (95 %), Северо-Кавказский (87 %) и Уральский (86 %) федеральные округа.

Исходя из представленных данных, можно заключить, что российский банковский сектор постепенно восстанавливает сегмент кредитования малого и среднего бизнеса. Существенное влияние на динамику совокупного кредитного портфеля оказывает преобладающий краткосрочный характер кредитования. В целом динамика кредитования МСБ по федеральным округам повторяет об- щую тенденцию, за исключением Южного федерального округа. Это обусловлено тем, в отличие от остальных федеральных округов, экономические санкции и снижение курса национальной валюты позволило ЮФО обеспечить своим экономическим субъектам условия для увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и продовольственного сектора в целом для внутренних и внешних потребителей.

Озабоченность вызывает ситуация с кредитованием малого и среднего бизнеса в Уральском федеральном округе, доля которого в общем объеме кредитования составляет всего 6,4 %. И этом при том, что округ занимает 10,6 % территории РФ и на него приходится 12,6 % объема продукции обрабатывающих производств, 38 % товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых экономическими субъектами в целом по Российской Федерации ¹ .

В контексте оценки кредитной деятельности коммерческих банков традиционно рассматривается показатель задолженности экономических субъектов. Для малого и среднего бизнеса сокращение задолженности в региональном разрезе может свидетельствовать о снижении потенциала развития бизнеса, а для банка – возможности получения процентных доходов. Поэтому целесообразно рассмотреть динамику сформировавшейся задолженности по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства перед банковским сектором (табл. 3, 4).

По экономике в целом объем кредитной задолженности субъектов МСБ за период с 01.01.2012 г. по 01.01.2018 г. вырос на 104,4 % с 3,84 трлн руб. до 4,01 трлн руб., что в целом сопоставимо с объемом выданных за этот же период кредитов. Однако данное положение нельзя считать нормальным, поскольку за этот же период практически в два раза возросла доля просроченной задолженности с 8,2 % (по состоянию на 01.01.2012 г.) до 15,0 % (по состоянию на 01.01.2018 г.) в целом по России. Более чем двукратный рост просроченной задолженности наблюдался в ЦФО (6,8 % на 01.01.2012 г. и 17,6 % на 01.01.2018 г.), СЗФО (8,5 % и 19,5 % соответственно), СКФО (5,7 и 13,5 % соответственно). Практически на неизменном уровне данный показатель остался в ДФО (6,6 % на 01.01.2012 г. и 6,8 % на 01.01.2018 г.) и ЮФО (13,3 и 13,0 % соответственно).

Анализируя характер изменения просроченной задолженности за 2012–2017 гг., следует отметить устойчивую тенденцию ее роста в 2015 г. по всем федеральным округам и субъектам федерации УрФО, и ее постепенное снижение в 2016–2017 гг. в общей величине кредитной задолженности.

ОО о р р о	0^х	р_ о	-у	4©	p	O'"	p	•D чо"	40^ OO	p
ОО о р р о	ю & ч	р о	40	ID D1	■D	o^ D 40	D	s 40	°\	40^ O" D
о р р о	0^х	о^ о	р dp	ID	40^ O'"	p O'"	CD	чо"	04'	p
о р р о	a to	о ОО 40	р ОО ОО	©4. ID ID Di	oo o"	-y	3	0^ GO	4O"	40^
чо о р р о	0^х	о^ о	ID	О 4©	04 O'"	oo	OO^	OO D	P	p
чо о р р о	ч . &Ю ч >^	D ОО ОО	ОО D1 D1	p dP ©4 Dl	O' ID OO	oo 04	OO	p^	OO	p D
D о р р о	0^х	р_ о	dp	ID 4©	p	04^ OO	p	D	OO	ГП
D о р р о	^^ § а	ОО чо" D	40" 40 D1	ID О rn m	o^ чо" 40 4D	S	OO	Dp OO	OO	04^ 04" OO
о р р о	0^х	р_ о		40 4©		o^ 04"	p	04^	O^ 04"	p
о р р о	a to	40^ 40 D	р ОО D1	40 О m	OO^ S	04^ ID 40	p	04^ 04" 40	O' D 40	04
о р р о	0^х	о^ о	04	40 40	p dP	40^ 04"	p	D	p 04"	p
о р р о	^^ § а	р 04	3	p ©4 Dl	o'	04^ Dp	O^ GO	04^ О	p 9	04" 40
D1 о р р о	0^х	о^ о	р	p 40	dP	o"	p	D	O' 0"	p
D1 о р р о	ч . &Ю ч >^ 5 ^	р оо	р о"	00 dP DI	p	OO OO	04^ Dp	40^ чо" •D 40	p S	40^
к и		© © е а	О е У	о e	О e PO U	0 e 2	0 e и и	0 e в	0 e и	0 e

0 ©

0 E

E 0

О S О

2 0

Ю 0

0 0 co

0 0

О E

5 T 2 О 1

R =

2 0 03

c z

g Q

H 0 и

0 p

H S

co В О 5

о^

40^

р 04

о^

04^ о"

р DP

ОО чо"

о с

со

S a to

D 40

ID П

о^ 40

о 40

04^

ЧО,' о"

0 p

. 6

• о 2 ^н о и °^хСО a ^v О в в

4© ID

р ОО

40^

04^ ОО 40

ОО ОО

ID ID DI

ОО o'

-у

о»'

40"

ЧО,'

О p

. 6 у а ' св

• о 2 ^д

40^

0^ 00

40^ D

40^ DP

О^

О"

ОО ОО

ОО

D4 D

р dT ©4 D1

ОО

р 04

ОО

р чо" D

О p

. 6

у а л 2 „

. _о О д о

^н о и °^х

СО a ^v О

в в

чо"

р 00

р ОО

р Df

40^ ОО

р ОО

ОО чо"

чо" 40

р О ГП ГП

о^ 40" 40 D

ОО

04^ 04"

ОО

О p

у a a S

^н О SA Д m a ^u

С У

40"

р 4©

ОО

4О"

ОО D

ЧО,'

§ а О

40^ о" 40

04^ ОО

■^ ГП

04^

04^ 04" 40

О»' 40

О p

у а А

^н 0 SA Д m a ^u

С У

ОО

40^

О^ 04

Dl"

р чо"

40^

to § а О

©Ч D1

D D

04^ Dl"

о»'

04^

04' 40

О p

. 6 У

у a A S „

^н О SA Д

и а °

С У

р ОО

ОО чо"

р 00

р ОО

О^

ОО

р 04"

40^ чо"

to § а

р o'

р dT

ОО ОО

04^ DP

40^ чо"

D 40

р S

8 0

Ей е а

0 е У

О е а

О е го и

о е 2

0 е и и

О е в

о е и

о е ч

О высоких финансовых рисках свидетельствуют данные по Северо-Кавказскому федеральному округу, где уровень просроченной задолженности вырос за рассматриваемый период в 2,4 раза; Центральному федеральному округу – в 3 раза; Уральскому федеральному округу – в 1,5 раза.

Таким образом, можно констатировать, что стагнация на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства продолжается. Бизнес по-прежнему продолжает развиваться за счет собственных средств, не прибегая к банковскому финансированию. В свою очередь кредитные организации обходят стороной исследуемый сегмент потенциальных заемщиков, несмотря на призывы правительства содействовать развитию бизнеса. Между тем, не подлежит сомнению высокая зависимость развития малого и среднего бизнеса от кредитной деятельности коммерческих банков, поскольку «инвестиционно-инновационные процессы на региональном уровне обладают специфическими особенностями и зависят от используемого комплекса ресурсов, определяющего качественный и количественных характер протекания данных процессов в определенный момент времени при определенных условиях» [1, с. 10].

Проблема кредитного обеспечения предпринимательского сектора заемными ресурсам становится особенно острой в условиях, когда экономика еще не вышла на траекторию устойчивого роста. Мировая практика свидетельствует о том, что именно государственная политика поддержки малого и среднего предпринимательства посредством экономических рычагов и стимулов может обеспечить доступ МСБ к источникам финансирования. В России системным интегратором мер поддержки предпринимательского сектора выступает АО «Корпорация «МСП», выступающая в качестве центра финансово-кредитной поддержки экономических субъектов, разрабатывающего и внедряющего стандарты поддержки, пропагандирующего и популяризирующего предпринимательскую деятельность, организующего систему информационно-консультационной и маркетинговой поддержки бизнеса. Одним из каналов поддержки является доступное финансирование посредством развития Национальной гарантийной системы, реализация которой предполагается в три этапа:

– 2016 г. – пилотное внедрение единых стандартов работы, систем управления риском и единого информационного пространства, развития продуктовой линейки и сети банков-партнеров;

– 2017–2018 гг. – стимулирование кредитования малого и среднего предпринимательства;

– 2019–2030 гг. – распространение сформированных стандартов работы, адаптированных под интегрированную систему управления рисками и сформированную продуктовую линейку [6].

В качества комплекса мер финансовой поддержки малого бизнеса со стороны государства в лице АО «Корпорация «МСП» рассматриваются:

– меры стимулирования коммерческих банков по расширению кредитования;
– микрофинансирование, лизинг, факторинг и долгосрочное финансирование;
– программы субсидирования затрат и прямого финансирования;
– гранты начинающим (ранее безработным, самозанятым и уволенным в запас военным) гражданам;
– субсидии гарантийным фондам и государственным микрофинансовым организациям.

Среди механизмов реализации названных мер предусмотрена организация диалога с экспертным сообществом и представителями предпринимательского сектора, развитие системы премирова-ния/депремирования должностных лиц за достиже-ние/недостижение целевых показателей и др. [2, 5].

Следует указать на несколько важных моментов. По поводу субсидирования процентных ставок по кредитам на федеральном и региональном уровне идет уверенная риторика об их малой востребованности на фоне высокой волатильности ключевой ставки Банка России [3]. На кредитном рынке отсутствует реальная конкурентная среда в банковском секторе, поскольку значительные преференции имеют государственные банки ² . Результатом банкротства многих российских банков и наличие в кредитных договорах различных оговорок в части условий кредитования (в основном, процентов, комиссий, возможности погашения и проч.) стало системное недоверие со стороны частного бизнеса и населения к банковской системе.

Названные проблемы должны найти свое решение. Гибкая и адаптивная экономика, обеспечивающая высокую индивидуализацию товаров и услуг, технологическое обновление и стабильную занятость, предполагает ускоренное развитие малого и среднего бизнеса. В связи с этим, существенно усиливается роль банковского сектора как основного источника внешних заимствований организаций как для поддержания текущего уровня оборота, так и осуществления инвестиций в развитие бизнеса. Необходимо выработать комплекс мер стимулирования банков в части кредитного обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса, например, предусмотреть освобождение от налогов на прибыль в части процентных доходов, полученных от ссуд субъектам МСБ. На всех уровнях экономики должны быть выработаны меры, обеспечивающие существенное увеличение объемов кредитования малого и среднего предпринимательства, но не усиливающие нагрузку на ресурсную базу кредитных организаций.

Список литературы Кредитование малого и среднего бизнеса: ситуация в регионах России

Амирова О.А., Довбий И.П. Концепция ресурсного обеспечения инвестиционно-инновационных процессов региона//Российское предпринимательство. -2013. -№ 9 (231). -С. 10-15.
Артемова О.В., Нестеренко И.Ю., Жилина Т.А. Финансовые инструменты региональной политики поддержки малого и среднего предпринимательства//Социум и власть. -2017. -№ 3. -С. 86-93.
Афонцев А.А. Перспективы импортозамещения в российской экономике. -http: acexpert.ru/download-block-file135.ppt
Мау В.А. В ожидании новой модели роста: социально-экономическое развитие России в 2013 году//Вопросы экономики. -2014. -№ 2. -С. 4-32.
Михалева О.В., Мутылина К.О. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года//Juvenis Scientia. -2016. -№ 2. -С. 129-131.
Основные положения проекта Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. -http://smb.gov.ru/files/images/Презентация_стратегия.pdf
Официальный сайт Банка России. -www.cbr.ru

Статья научная