Маркетинговое исследование рынка кондитерских изделий в России

Российский кондитерский рынок — один из самых быстрорастущих в мире, который в объемном выражении уступает только рынку США. Только за 8 месяцев 2013 года объем производства достиг 2003 тысячи тонн, в то время как за аналогичный период 2012-го этот показатель составил 1896 тысяч тонн. По данным TebizGroup, российский кондитерский рынок – один из немногих рынков, где уровень потребления опережает аналогичный показатель в Европе [1]. Поэтому представляется актуальным и интересным маркетинговое исследование, направленное на изучение состояния рынка кондитерских изделий в России.

Целью исследования являлось изучение рынка кондитерских изделий, определение вкусов и предпочтений потребителей по поводу кондитерских изделий. Основными потребителями кондитерских изделий являются граждане любого возраста, имеющие средний уровень достатка, но наибольший спрос показывают молодежь до 21 года (67,3%), а также женская половина населения страны (65,3%).

В качестве метода сбора первичной информации было выбрано анкетирование, которое проводилось с помощью размещения анкеты в сети Интернет и распространении через социальные сети. Анкета состояла из 18 вопросов как закрытого, так и полузакрытого типа. В некоторых вопросах подразумевается открытый ответ респондента. В ходе проведения опроса была произведена случайная выборка 52 человек в возрасте от 15 до 60 лет.

Исследование показало, что на данный момент в целом по России кондитерский рынок близок к насыщению, но темпы его роста продолжают оставаться высокими, несмотря на рост цен на сырье и увеличение производственных затрат кондитеров. Прогнозируется усиление конкуренции, так как объемы рынка ограничены. Мелким производителям сложно конкурировать с ведущими игроками, и они будут вынуждены уходить в особые ниши. В настоящее время кондитерский рынок в достаточной степени консолидирован. Все крупные западные игроки на нашем рынке присутствуют, и уже происходит слияние западных активов на российском рынке.

Также подтвердились следующие гипотезы:

• 1)    Россияне увеличивают спрос на кондитерские изделия ближе к праздникам. Но в основном наибольшим спросом пользуются подарочные коробки конфет, печенья, торты и пирожные.

• 2)    Основными причинами, по которым люди покупают определенные кондитерские изделия, являются стоимость и вкусовые качества. Проведенное исследование в полной мере подтверждает верность данной гипотезы. В большинстве случаев не зависимо от уровня дохода каждый потребитель отдает предпочтение не дешевым товарам, а ищет оптимальное сочетание цены и качества.

• 3)    Самыми востребованным видом кондитерских изделий является шоколад. Данный сектор является высоко конкурентным, несмотря на рост цен на сырье, особенно на какао-бобы.

Объем потребляемых кондитерских изделий в нашей стране постоянно растет. Cреднестатистический житель России в 2012 году потреблял 23 килограмма сладостей, из которых 12 килограммов составляли сахаристые изделия, а 11 килограммов – мучные. В 2013 году потребление сохранялось примерно на таком же уровне.Таким образом в последние годы в России наблюдается положительная тенденция производства кондитерских изделий, поэтому уже за 8 месяцев 2013 года объем производства составил 2003 тысячи тонн. Прирост по сравнению с 2012 годом составил 5,6%. По предварительным данным российских экспертов, в 2014 году темп прироста отрасли шоколада и сахаристых кондитерских изделий может составить от 3% до 14%. Что касается отрасли хлебобулочных и кондитерских изделий -значение показателя может варьироваться от 3% до 12% в зависимости от тенденций развития экономики в стране и благоприятности инвестиционного климата, при этом наиболее вероятное значение показателя ожидается на уровне 8%. К концу 2014 года объем российского рынка кондитерских изделий прогнозируется на уровне 3,5 млн. тонн.[2].

Основной особенностью рынка кондитерских изделий является его сезонность . В теплое время года отмечается высокий спрос на мучные кондитерские изделия, карамель, желейные и помадные конфеты. Осень и зима – сезоны продаж шоколадных изделий, когда особенно сильной позицией считаются коробочные наборы, приобретаемые, как правило, к праздникам. Согласно опросу, большая часть россиян (69%) чаще всего покупают кондитерские изделия (особенно мучные) в зимнее время года.

Максимальный рост спроса на продукцию приходится на 4 квартал каждого года, а пик продаж – на период новогодних праздников. Резкий спад продаж, как правило, происходит в 1 квартале.

Традиционно, объектом рынка кондитерских изделий является кондитерская продукция, которая является очень неоднородной, что позволило разделить рынок на два крупных сегмента, а именно, сегмент сахаристых кондитерских изделий (микро сегменты: карамели; драже; конфет; шоколада; ириса; мармелада; зефира; халвы; восточных сладостей) и сегмент мучных кондитерских изделий, который в свою очередь можно разделить на рынок мучных кондитерских изделий длительного хранения (микро сегменты: печенье, вафли, пряники) и на рынок мучных кондитерских изделий недлительного хранения (микро сегменты: торты, пирожные). В последнее время в отдельный сегмент выделяются шоколадные изделия.

Сравнение средних розничных цен на различные виды кондитерских изделий в марте 2013 года показало, что наиболее дорогим продуктом являлся шоколад. Российские потребители могли приобрести этот продукт по цене почти на 62% дороже конфет.

В последние годы на рынке наблюдается тенденция к увеличению доли продукции премиум-класса. Недорогие «бюджетные» марки постепенно вытесняются «средне ценовыми», «премиум» и «люкс». По данным исследовательской группы ACNielsen, продукция сегмента класса «люкс» в ценовой категории от 501 руб. за килограмм постепенно вытесняет товары эконом-класса стоимостью до 300 руб. за килограмм.

Особая роль на рынке кондитерских изделий отводится сбытовой политике, которая в целом осуществляется методом косвенного сбыта – все фирмы-конкуренты распространяют свою продукцию через широкую сеть посредников, но также используется и комбинированный метод с использованием фирменных розничных сетей.

В результате опроса выяснилось, что наиболее популярными являются кондитерские изделия таких производителей, как «Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Нестле», «Бабаевский», «Коркунов», а также самые известные марки шоколада.

В последние годы происходит постепенное насыщение рынка кондитерских изделий. Среди основных тенденций - постоянно меняющиеся вкусовые пристрастия потребителей, а также острая конкурентная борьба между производителями. В результате обработки вторичной информации становится ясно, что при выборе кондитерских изделий люди отдают предпочтение вкусовым качествам, а также стоимости кондитерских изделий. В большинстве случаев не зависимо от уровня дохода каждый потребитель отдает предпочтение не дешевым товарам, а ищет оптимальное сочетание цены и качества.

Поэтому, необходимо отметить, что неудовлетворенного спроса в данном сегменте рынка не наблюдается, ситуация как раз обратная: рынок перенасыщен продукцией и компаниям сложно увеличивать объем предложения кондитерских изделий в натуральном выражении, так как уже сложно придумать и вывести на такой рынок новый товар.

В целом анализ рынка кондитерских изделий показал, что данный рынок на сегодня в достаточной мере удовлетворяет существующий спрос, а также продолжает расти. Это во многом связано с активной рекламной деятельностью многих производителей, ростом потребительского спроса на небольшие и относительно недорогие сладости и выпуском широкого спектра новинок. Грамотная маркетинговая политика, включающая в себя регулярный вывод на рынок новинок, отказ от использования искусственных добавок в производстве позволит ведущим компаниям сохранить свою долю на рынке и увеличить спрос на свою продукцию.