Маркетинговые исследования в области применения цеолитных катализаторов

В настоящее время усилилось внимание к технологиям позволяющим осуществлять производство моторных топлив в нефтегазодобывающих районах. Это объясняется целым рядом причин: во-первых, значительной удаленностью добывающих регионов от нефтеперерабатывающих заводов и, соответственно, большими затратами на перевозку топлив. Во-вторых, появлением большого количества собственников малых месторождений, добывающих относительно небольшое количество сырья и заинтересованных в собственном производстве моторных топлив. В-третьих, у большинства регионов отсутствуют средства для строительства крупных промышленных предприятий.

Многолетняя специализация предприятия ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» в области химических технологий сформировала необходимое инженерное, исследовательское и аналитическое обеспечение производства, необходимое для создания производства катализаторов. Система менеджмента качества и системы охраны окружающей среды сертифицированы на соответствие требованиям международных стандартов.

Производство цеолитных катализаторов, основано на технологиях, близких ряду его существующих технологических переделов. Таким образом, как по уровню производственной и экспериментальной базы, так и по квалификации производственного персонала Новосибирский завод *химконцентратов обладает ресурсами, достаточными для эффективной реализации проекта.

Номенклатура продукции, состоящая из цеолитных катализаторов и порошков структуры ZSM-5, ориентирована на различные каталитические процессы переработки углеводородного сырья, устойчиво востребованные в различных отраслях нефтепереработки.

На каждом из этапов развития производство катализаторов имеет прибыльный характер. Годовой объем прибыли от реализации при последовательном увеличении производительности участка возрастает более высокими темпами за счет снижения себестоимости от «эффекта масштаба».

Было проведено маркетинговое исследование рынка предприятий нефтегазового комплекса для выявления наиболее привлекательных целевых сегментов.

Номенклатура продукции вновь создаваемого производства цеолитных катализаторов ориентирована под различные каталитические процессы и различных потребителей, от среднетоннажных по объему нефтепереработки и загружаемому катализатору (новые разработки специалистов ИК СО РАН, «САПР-Нефтехим», «Катахим») до традиционного крупнотоннажного – крекинга (катализаторы крекинга содержат 2- 4 % цеолитных порошков). В большей степени сбытовая политика по цеолитным катализаторам основывается на заказах от предприятий нефтегазопереработки, внедряющие технологию БИМТ. Расчетная производительность 1-й очереди создаваемого производства (150 тонн/год по цеолитному катализатору) выбрана с учетом темпов коммерциализации технологии БИМТ. Институт катализа в опережение проекта по цеолитным катализаторам ведет работы в партнерстве с несколькими российскими и одной немецкой инжиниринговыми компаниями по коммерциализации технологии БИМТ на российском рынке и рынке стран СНГ (Казахстан, Украина).

Другое направление применения цеолитсодержащих катализаторов заключается в развитии крупнотоннажного процесса крекинга нефти. В настоящее время в России эксплуатируется восемь установок каталитического крекинга, имеющих суммарную производительность около 13 млн. т/год по вырабатываем нефтепродуктам. Потребность только российского рынка в цеолитсодержащих катализаторах крекинга составляет около 8 тысяч тонн в год. Большая часть нефтезаводов стран Содружества закупают импортные катализаторы, при этом рынок СНГ поделен примерно поровну между американской компанией Grace Davidson и голландской Engelgardt.

Ряд действующих и вводимых в строй отечественных предприятий по выпуску катализаторов технологически ориентирован на использование в качестве сырья уже готового полуфабриката - цеолитного порошка структуры ZSM-5, а не на синтез его в своей технологии. ООО «Компания КАТАХИМ», являющаяся разработчиком различных катализаторов, в том числе и для каталитического крекинга, совместно с ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» готовит запуск крупнотоннажного производства катализаторов крекинга с использованием цеолитсодержащей добавки.

В городе Ишимбай планируется построить завод катализаторов крекинга и гидроочистки, являющийся одним из приоритетных проектов промышленного развития Башкортостана. Строительство производства предусматривается на площадке бывшего нефтеперерабатывающего завода. Уже введены в эксплуатацию установки первой очереди, при этом суммарная мощность строящегося завода составляет 3600 тонн катализатора в год.

Таким образом, на рынке России наблюдается дефицит как в готовых катализаторах крекинга нефти, основанных на преимущественное применение цеолита типа Y, так и в самой цеолитсодержащей добавке. В последующие годы сектор рынка нефтепереработки должен расшириться за счет существенного повышения технического уровня применяемого катализатора и удешевления не менее чем на 30 % производства высокооктановых бензинов, полученных в процессе каталитического крекинга. В основном это произойдет за счет внедрения в состав катализатора в качестве добавки 2,5 – 5 % низкомодульного порошка ИК-17-1, представляющего собой мелкодисперсный цеолит структуры ZSM-5.

В портфеле заказов ОАО «НЗХК» содержатся запросы от нескольких научно-внедренческих организаций на поставку цеолитных порошков для использования в производстве катализаторов крекинга нефти и ароматизации попутных нефтяных газов.

В России производители катализаторов представлены следующими заводами:

• 1. ЗАО «Промышленные катализаторы» («Промкатализ»).

• 2.    ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза».

• 3.    ООО Новокуйбышевский завод катализаторов (НЗК).

• 4.    ЗАО «Нижегородские сорбенты»

• 5.    Редкинский катализаторный завод

• 6.    ООО «Компания «Новые технологии» (Стерлитамакский завод катализаторов).

• 7.    ОАО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов».

• 8.    ООО "Метхимпром"

• 9.    ЗАО "Самарский Завод Катализаторов"

Все вышеперечисленные заводы по производству катализаторов не являются прямыми конкурентами для ОАО «НЗХК», так как их продукция обладает иными технологическими характеристиками.

Наиболее вероятными рисками при реализации проекта являются риски отсутствия устойчивого спроса и риски, связанные с обеспечением исходными реагентами, их качеством и ценами. Для гарантированного обеспечения заказами ОАО «НЗХК» ориентируется на диверсификацию потребителей, применяющих различные каталитические процессы нефтегазопереработки, разрабатываемые и внедряемые независимыми друг от друга научными и инжиниринговыми организациями (ИК СО РАН, ООО «САПР-Нефтехим», ООО «Компания КАТАХИМ»). Для исключения рисков, связанных с качеством и графиком поставок исходного сырья, ОАО «НЗХК» ориентируется на использование в технологии материалов и реагентов, по которым имеется несколько поставщиков. По особым видам сырья осуществляются адресные контакты с производителями для подтверждения возможности поставок требуемых объемов.

Наиболее крупные предприятия на сотрудничество, с которыми ориентируется ОАО «НЗХК»

ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка

ОАО "Московский НПЗ"

ОАО «Ярославнефтеоргсинтез»

По результатам проведенных маркетинговых исследований предприятию предложены рекомендации для разработки стратегии по выводу товара на рынок.

На сегодняшний день ОАО «НЗХК» имеет технологию и производственные мощности для проведения процесса синтеза искусственного цеолита. На существующей промышленной базе может быть организован выпуск ряда цеолитных катализаторов.

Вследствие положительного решения вышеперечисленных проблем возможно увеличение потребительского спроса на цеолитные катализаторы совместно с технологиями переработки нефти и газа небольшой мощности.

Поэтому для возобновления реальной деятельности по данному направлению необходимо организовать сотрудничество с нефтеперерабатывающей отраслью и, прежде всего с научными организациями данного профиля от НИОКР до постановки на производство.