Маркетинговый анализ рынка энергосберегающих источников света

В статье авторами рассмотрена ситуация на рынке энергосберегающих ламп в России и в мире. Проанализирован отечественный рынок энергосберегающих источников по видам ламп. Определены основные факторы, ограничивающие и стимулирующие развитие российского рынка. Предложены мероприятия, способствующие ускорению развития отечественного рынка энергосберегающих источников света.

Энергосбережение, энергоэффективность, рынок энергосберегающих ламп, энергетическая стратегия, дистрибуторы, светодиодные технологии.

Сегодня во всем мире в целях повышения энергоэффективности экономики страны отказываются от ламп накаливания и постепенно переходят на энергосберегающие. Вопросы энергосбережения начали обсуждаться на государственном уровне уже давно, часть мер по сокращению энергопотребления и переходу на альтернативные, возобновляемые источники энергии уже реализована.

Первыми, еще в 2005 году, от использования ламп накаливания стали уходить Бразилия и Венесуэла. В том же году Китай, основной экспортер светотехнического оборудования, принял программу Green Light, после чего китайское правительство инвестировало около 2 млрд $ в развитие производства энергосберегающих ламп.

Производство энергосберегающих ламп в России развито достаточно слабо. Причем планов по открытию новых производств энергосберегающих ламп крайне мало. Связано это, прежде всего, с тем, что энергосберегающие лампы имеют довольно высокую стоимость по сравнению с привычными для потребителей лампами накаливания, вследствие чего их приобретают гораздо меньше, чем лампы накаливания. Кроме того, организация производства энергосберегающих ламп требует довольно высоких инвестиций, период окупаемости которых велик. [5]

В России энергоемкость ВВП в разы превышает показатель развитых стран, а потери в теплоснабжении – на более чем 50%. До 2005 года в нашей стране даже не было официально-закрепленных положений в области энергосохранения и энергоресурсы расходовались неэффективно.

В настоящее время уже существует государственная энергетическая стратегия, а также создается соответствующее законодательство.

В 2009 году введен в действие Федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", нацеленный на решение задач, отраженных в его названии. В соответствии с законом в целях стимулирования перехода на энергоэффективные источники света, был введен запрет на оборот ламп накаливания мощностью более 100 Вт и предусмотрена возможность введения поэтапного запрета на лампы накаливания. [1]

Деятельность на рынке энергосберегающих источников регулирует «Министерство энергетики РФ», которое является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными потребителем энергосберегающих ламп является бытовой сектор. В настоящее время в экономике страны произошли кардинальные изменения по сравнению с советскими временами: если раньше 70 % электроэнергии потреблялось промышленностью, а 30 % в жилом секторе, то сейчас все наоборот. Именно поэтому в существующих стратегиях энергосбережения основной упор сделан на программирование экономии электрической энергии в жилом секторе. [7]

Отечественный рынок энергосберегающих ламп практически полностью формируется за счет импорта, поскольку производственная база внутри страны ориентирована, в основном, на производство ламп накаливания, соответственно для перехода к более современному производству понадобится достаточно много времени. [2] Сейчас значительная часть энергосберегающей продукции, представленной на отечественном рынке, производится в Китае, куда перенесли свои производственные мощности мировые лидеры рынка: General Electric, Osram, Philips. Кроме того в Китае производится и продукция под маркой российских компаний. В качестве примера можно привести Саранский завод электроприборов, который с 2008г., по заказу компании «Топсервис», производит лампы «Космос», используя китайские комплектующие. [6] Структура основных производителей, поставляющих энергосберегающую продукцию на российский рынок представлена на рисунке 1.

Основную массу энергосберегающих ламп на российский рынок поставляют отечественные компании-дистрибуторы, размещающие заказы на дешевую продукцию на китайских заводах и поставляющих ее в розницу под собственными торговыми марками.

• □    Китай   ■ Россия

• □    Италия  □ Прочие

  Рисунок 1 – Структура рынка энергосберегающих ламп по странам-производителям, 2012 г.

Крупнейшими дистрибуторами рынка являются компании «Русский свет», «SelectLight», ГК «Альянс», «Компания Е27». Дилеру «Русский свет» принадлежит самая крупная и разветвленная дилерская сеть, а также наиболее широкий ассортимент предлагаемой продукции. Собственные представительства есть у «GE», «Philips», «Osram», «Helvar» и др., но их основная функция – комплексное обслуживание крупных строительных объектов или инвестиционных проектов.[3]

Цепочка движения товара на рынке энергосберегающих ламп представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема движения товара на рынке энергосберегающих ламп

Существует несколько подходов к классификации рынка энергосберегающих ламп:

• по виду ламп;

• по цене.

Проанализируем рынок ламп в России по виду источников за период 2011-2013 гг. (рисунок 3).

Рисунок 3 – Общая структура рынка ламп, шт.

Как показывают данные рисунка, на рынке в количественном выражении преобладают лампы накаливания, однако их доля постепенно уменьшается: с 65,7% в 2011 г. до 54,4% в 2013 г. Доли компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) и светодиодных растут. Их совокупная доля увеличилась с 13,1% в 2011 г. до 22,3% в 2013 г. Доля люминесцентных двухцокольных ламп (ТЛ) выросла с 13,2% в 2011 г. до 15,2% в 2013 г. Доля галогенных ламп почти не изменилась за данный период. Объемы остальных видов ламп незначительны.

К энергосберегающим лампам чаще всего относят компактные люминесцентные лампы и светодиодные.

В последнее время светодиодные технологии приобретают всё большую значимость в концепции энергосберегающего освещения. По мнению ряда специалистов, большинство известных энергосберегающих ламп на сегодняшний день достигли своего предела энергоэффетивности, в то время как светодиоды располагают огромным потенциалом сокращения энергозатрат на освещение. Согласно расчету аналитиков, рынок светодиодных ламп ежегодно увеличивается и к 2017 году развитые страны планируют перейти преимущественно на светодиодное освещение. Так, по оценкам экспертов, в 2020г. азиатский рынок светодиодного освещения составит 34 млрд.долл., на Европу и Северную Америку будет приходиться 18 млрд.долл. и 13 млрд.долл. соответственно. [4]

Однако в России рынок светодиодных ламп только формируется. Главный недостаток данного типа ламп – высокая стоимость. Основными барьерами к открытию новых производств являются отсутствие технологий производства и большой объем капиталовложений. [8]

Государство может принять активное участие в формировании нового рынка. В частности, на федеральном уровне могут быть приняты новые ГОСТы для осветительной техники. Эта мера позволит убрать с рынка производителей, которые зачастую вводят потребителей в заблуждение, указывая недостоверные параметры своих изделий. Кроме того, актуален вопрос поддержки отечественных производителей, развитие которых положительно отразится и на качестве предложения, и на налоговых поступлениях в бюджет.

Таким образом, к факторам, ограничивающим развитие рынка энергосберегающих источников можно отнести отсутствие мотивации к экономии энергоресурсов у отечественных потребителей. Причинами является низкий уровень экологической культуры в России и сравнительно низкие цены на электроэнергию (по сравнению, например, с Европейскими ценами). Низкая информированность отечественных потребителей РФ об энергосберегающих технологиях также является барьером развития рынка. Потребители склонны брать «первую попавшуюся» лампочку в магазине, не задумываясь о ее светоотдаче. Таким образом, необходима активная просветительская работа, как со стороны государства, так и со стороны производителей. [9]

Среди факторов, стимулирующих развитие рынка, можно выделить разработку и проведение государственных программ по энергосбережению (например, закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»), а также то, что стоимость электроэнергии в России постоянно растет и приближается к показателям ведущих стран. В связи с этим с каждым годом становится актуальнее в нашей стране переход к энергосберегающим системам.