Модель и прогноз развития страхового рынка самарской области

Автор: Ростова Е.П., Горохова А.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3-3 (12), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140108624

IDR: 140108624

Текст статьи Модель и прогноз развития страхового рынка самарской области

Региональный страховой рынок является важным элементом социально-экономической системы как отдельного региона, так и российского рынка в целом. На самарском страховом рынке работает более 100 компаний, из них 5 самарских компаний и 23 компании из других регионов России, остальные страховщики зарегистрированы в Москве. [2] Сборы первых 20 компаний рейтинга [1] составляют сборы 80% рынка, то же самое относительно выплат. Лидеры 2013 года по взносам – компании «Компаньон», «Сожекап страхование жизни», «Росгосстрах», «ОСК» и «СОГАЗ».

Рассмотрим 5 самарских компаний – это «Компаньон», «ОСК», «Астро-Волга», «Аскомед», «Астро-Волга-Мед». Рассчитаем некоторые показатели страховой деятельности, а именно частоту страховых событий Чс и норму убыточности Ну . [3]

Таблица 1. Показатели деятельности самарских страховых компаний в

2013 году [2].

Страховая компания	Взносы		Выплаты		Чс	Ну
Страховая компания	тыс. руб.	доля	тыс. руб.	доля	Чс	Ну
«ОСК»	1040153	22,2	487866	34,6	0,147	0,45
«Компаньон»	2866117	61,2	394994	28	0,167	0,14
«Астро-волга»	616838	13,2	362046	25,7	0,131	0,59
«Аскомед»	38746	0,8	42771	3	1,47	1,1

«Астро-Волга-Мед»

117933

2,5

121443

8,6

19,282

1,03

Как видно (табл.1), «Аскомед» и «Астро-Волга-Мед» имеют самые высокие показатели Чс и Ну , что говорит о значительном превышении выплат над взносами и высокой вероятностью реализации застрахованных событий. Это объясняется спецификой данных компаний – они занимаются в основном медицинским страхованием. «Астро-волга» не смотря на низкие значения Чу и Ну , на рынке области занимает довольно небольшую долю в виду значительного отставания от лидеров в собранных премиях.

На основе известной статистики, составим регрессионные модели, с помощью которых спрогнозируем взносы и выплаты для пяти самарских страховых компаний. [4]

Таблица 2. Линии регрессии и R2 для взносов и выплат самарских компаний.

Страховая компания «ОСК»	Взносы Выплаты y = 20 950,50 x ² - 84 117 291,90 x + y = 19 059,75 x ² - 76 611 421,95 x + +84 434 192 302,10; +76 985 952 856,05; R² = 0,9 R² = 1,0
«Компаньон»	y = 273 819,00 x ² – y =38 150,50 x ² - 153 385 668,10 x + 1 100 727 709,80 x + +154 173 468 860,40; +1 106 206 810 059,70; R² = 1,00 R² = 0,97
«Астро-волга»	y = 61 659,25 x ² - 247 945 079,25 x + y = 51 047,50 x ² - 205 270 151,70 x + +249 260 359 817,25; + 206 356 077 601,30; R² = 1 R² = 1,00
«Аскомед»	y = -1 260,75 x ² + 5 045 162,15 x - y = -2 453,25 x ² + 9 859 957,65 x - – 5 047 092 789,35; – 9 907 069 108,35; R² = 0,75 R² = 0,98
«Астро-Волга-Мед»	y = 22 687,75 x ² - 91 251 100,15 x + y = 29 005,50 x ² - 116 669 323,70 x + + 91 753 980 146,85; +117 320 277 460,30; R² = 0,89 R² = 0,92

Рассчитаем прогнозные значения для взносов и выплат каждой из компаний и получим структуру распределения долей взносов и выплат между самарскими страховщиками.

В прогнозируемом периоде «Компаньон» сохранил доминирующую позицию по собранным премиям (рис. 1), по выплатам он вошел в «тройку лидеров» (рис. 2). Распределение долей по взносам между самарскими компаниями сохраняет существующую структуру. Соотношение долей по выплатам меняется: на первое место выходит «Астро-волга», опередив «Компаньона» и «ОСК».

Рис. 1 Структура прогнозируемых взносов

Рис. 2 Структура прогнозируемых выплат

Рассмотрим далее самарский страховой рынок в разрезе по видам страхования. Наиболее популярными являются каско, ОСАГО, страхование имущества (кроме страхования ответственности), личное страхование (кроме страхования жизни), страхование ответственности. Как упоминалось выше, 80% рынка принадлежит лидерам, поэтому рассматривать далее будем «Росгосстрах», «Компаньон», «Согаз», «ОСК» и «Ингосстрах».

Таблица 3. Взносы по видам страхования (тыс. руб)

	каско	Страхование имущества	ОСАГО	Личное страхование	Страхование ответственности
Росгосстрах	1 990 856	1 310 179	2 995 699	438 374	117 160
СОГАЗ	122 297	256 397	55 185	1 464 746	47 015
Ингосстрах	1 266 630	159 464	625 786	48 464	71 003
Компаньон	1 340 612	9 635	236 641	3 216 686	11 147
ОСК	1 496 858	476 164	907 467	96 646	67 398
Сумма	6 217 253	2 211 839	4 820 778	5 264 916	313 723
Доля (%)	33,0	11,7	25,6	28,0	1,7

Наиболее популярным видам страхования в Самарской области является каско, оставив ОСАГО на третьем месте по взносам (табл. 3), не смотря на его обязательный характер. Это объясняется размером страховых премий по каско значительно превышающих премии по ОСАГО.

Таблица 4. Выплаты по видам страхования (тыс. руб)

	каско	Страхование имущества	ОСАГО	Личное страхование	Страхование ответственности
Росгосстрах	1 174 692	295 974	1 766 435	142 179	75 012
СОГАЗ	46 550	10 116	17 453	1 091 484	3 887
Ингосстрах	925 455	92 765	434 023	47 447	34 400
Компаньон	626 727	216	165 409	53 720	3 613
ОСК	876 142	55 108	490 432	47 609	12 289
Сумма	3 649 566	454 179	2 873 752	1 382 439	129 201
Доля (%)	43,0	5,4	33,9	16,3	1,5

Личное страхование занимает второе место по взносам в силу массовости ОМС и ДМС. По выплатам также лидирует каско (табл. 4) в силу его специфики – большого количества ДТП и размера страхового покрытия. На втором месте по выплатам ОСАГО как обязательное страхование. Для более детального анализа видов страхования рассчитаем для них норму убыточности.

Таблица 5. Нормы убыточности по видам страхования (тыс. руб) каско Страхование ОСАГО Личное Страхование имущества страхование ответственности

«Росгосстрах»	0,59	0,23	0,59	0,32	0,64
«СОГАЗ»	0,38	0,04	0,32	0,75	0,08
«Ингосстрах»	0,73	0,58	0,69	0,98	0,48
«Компаньон»	0,47	0,02	0,70	0,02	0,32
«ОСК»	0,59	0,12	0,54	0,49	0,18

Пояснение к таблице: красный цвет – Ну ≥ 0,9; желтый цвет – 0,7≤ Ну < 0,9; оранжевый цвет – 0,5≤ Ну < 0,7; зеленый цвет – 0,2≤ Ну <0,5; синий цвет – 0 ≤ Ну < 0,2.

По результатам расчетов (табл. 5) можно увидеть, что наиболее невыгодным является личное страхование в компании «Ингосстрах». Самым «окупаемым» является страхование имущества в «Компаньоне» и «Согазе», а также личное страхование в «Компаньоне». Следует отметить, что нельзя однозначно выделить самый убыточный и безубыточный вид страхования на самарском рынке – в зависимости от компании, ее условий страхования, заключения договоров, методик расчета премий и выплат меняется норма убыточности для различных видов страхования.

Лидером самарского рынка является местная компания – «Компаньон», опередившая самого крупного российского страховщика – «Росгосстрах», однако эта ситуация характерная для последнего – 2013 года. Можно предположить, что данная позиция «Компаньона» сохранится, если он сможет пролонгировать заключенные договора, удержав страхователей. Доминирующими видами страхования останутся каско, ОСАГО и личное страхование, причем последние удержат свои позиции в силу их обязательности и ожидаемых поправок в законодательстве по ОСАГО. Каско будет также лидировать как по сборам, так и по выплатам по причине большого количества автомобилей, вынужденного заключения договора каско при автокредитовании, высоких размеров страховых премий и выплат. Следует отметить, что существующая в области структура рынка во многом отражает тенденции российского рынка в целом.

Список литературы Модель и прогноз развития страхового рынка самарской области

Корнилов И.А. Основы страховой математики: Учебн. пособие для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. -400 с.
Ростова, Е.П. Математическое моделирование в страховании /Е.П. Ростова//IV Всероссийская школа-семинар молодых ученых. Проблемы управления и информационные технологии (ПУИТ’ 08): Материалы конференции. Казань, 23 -28 июня 2008 г. Казань: Изд-во Казан. Гос. Техн. Ун-та, 2008. 432 с.
Сайт «РИА Рейтинг» -Режим доступа: www.riarating.ru.
Сайт МИГ «Страхование сегодня» -Режим доступа: www.insur-info.ru/

Статья