Модели государственной поддержки нефтесервисных предприятий: аналитика зарубежных практик

П рименение современных технологий является ключевым конкурентным преимуществом зарубежных компаний в сфере нефтесервисного производства, что позволило им успешно занять позиции на глобальном рынке [1; 6].

Традиционной стратегией выхода на рынок нефтесервисных услуг других стран является приобретение местных компаний, занимающихся нефтедобычей или предоставлением нефтесервисных услуг. Благодаря такой стратегии данным компаниям достаточно быстро удалось занять доминирующее положение на российском рынке нефтесервисных услуг и обеспечивать в разное время от 20 до 30 % рынка нефтесервиса и до 50 % всего программного обеспечения и высокотехнологичных решений в области интенсификации добычи [12; 13]. Благодаря поглощению местных нефтесервисных предприятий и привлечению преимущественно местных трудовых ресурсов данным компаниям удалось адаптироваться к социально-экономическим условиям страны.

Объектом данного исследования является нефтесервисный сектор и смежные отрасли, ориентированные на интенсификацию добычи нефти в зарубежной практике. Предметом исследования являются приоритетные направления развития нефтесервисного сектора, механизмы локализации производства высокотехнологических услуг, а также инновационные бизнес-модели, способствующие повышению эффективности данного сектора экономики. Особое внимание уделяется взаимодействию между государством и бизнесом в контексте поддержки и стимулирования нефтесервисной отрасли. Целью данного исследования является формирование моделей по приоритетным направлениям развития нефтесервисного сектора и смежных отраслей в зарубежной практике.

Основная часть

Основными и наиболее крупными компаниями в сфере нефтесервиса и смежных секторов США являются такие компании, как Halliburton, Baker Hughes, Canary LLC, DCP Midstream Petners, Floyr Corporation, Geokinetics Inc., Gyrodata, Helix Energy Solutions Inc., Key Energy Services, Nabors Industries, National Oilwell Varco, Seaboard International, Stewart & Stevenson, Superior Energy Services Inc., TAM International Inc. [2; 7]. Большинство из этих компаний являются крупными мировыми игроками, во многом определяющими направления научно-технологического развития данного сектора экономики в мировом масштабе.

Поддержка нефтесервисных предприятий в США осуществляется через госпрограммы, льготы в сфере налогообложения и инвестиции в инновации и высокие технологии.

Государственные программы и финансирование

Гранты на исследования и разработки

Правительство США предоставляет гранты для финансирования исследований и разработок в области энергетических технологий, включая проекты в сфере нефтегазового комплекса (далее – НГК). Гранты на исследования и разработки предоставляются также от Министерства энергетики (DOE).

Активно в США осуществляется поддержка малых и средних предприятий, в том числе в сфере нефтесервисного бизнеса. Подобные программы реализуются через Small Business Innovation Research (SBIR) и Small Business Technology Transfer (STTR), которые осуществляют предоставление грантов малым и средним предприятиям, занимающимся исследованиями и разработками в области энергетики и нефтяной и газовой промышленности.

Программа ARPA-E

Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) – это агентство правительства США, созданное для продвижения и финансирования исследований и разработок в области передовых энергетических технологий путем предоставления кредитов и субсидий проектам в рамках, которых реализуются высокорисковые научно-исследовательские работы.

Проекты ARPA-E привлекли более $12,6 млрд в частное финансирование, что подтверждает их коммерческую жизнеспособность и интерес со стороны инвесторов. Одним из успешных направлений работы агентства является разработка технологий для хранения энергии, таких как солнечные аккумуляторы и системы, использующие технологии на основе углерода для повышения эффективности хранения и использования энергии.

Скидка на истощение месторождений

Такая скидка может составлять от 10 до 22 % от вложенного капитала или от 30 до 70 % от облагаемой налогом прибыли. Размер скидки зависит от стадии разработки месторождения и используемых методов добычи. Работа нефтяных компаний с истощенными месторождениями требует обращения к нефтесервисным организациям. Причем чаще всего услуги этих компаний отразятся в увеличении суммы капитальных вложений и соответственно к льготе для нефтяной компании.

Поддержка малых компаний

В США существует целый ряд налоговых льгот и преференций для малых независимых нефтяных компаний, которые могут использовать данные льготы для улучшения своей финансовой устойчивости и повышения конкурентоспособности.

Поддержка нефтесервисных услуг в Норвегии

В качестве наиболее крупных и известных нефтесервисных предприятий Норвегии можно выделить следующие: Aker BP, Lundin Petroleum, Aker Solutions, Odfjell Drilling, Vår Energi, DNBGL, Kvaerner, Magseis Fairfield.

В качестве основных проблем функционирования данного сектора в Норвегии обозначим следующие [3; 8]:

• 1.    Истощение традиционных месторождений, что приводит к снижениюобъемов добычи нефти и газа.

• 2.    Норвегия – один из крупнейших экспортеров нефти и газа в мире, однако большинство норвежских парламентариев выступает против разведки и добычи нефти на шельфе целого ряда островов в Баренцевом море, что может способствовать сильному сокращению объемов добычи нефти и уменьшению потребности в нефтесервисных работах.

• 3.    Необходимость привлечения новых инвестиций и технологий для освоения залежей, которые ранее считались нерентабельными. Это требует создания условий для дальнейшего развития нефтегазового сектора и привлечения национальных и международных компаний к работе на шельфе.

• 4.    Проблема доминирования крупных компаний в Норвежском и Баренцевом морях, где инфраструктура развита слабои единичная стоимость проектов существенно выше. Это может затруднять доступ небольших компаний к ресурсам и требует разработки мер по поддержке малых и средних предприятий в этом секторе.

В качестве государственных органов, координирующих и контролирующих работу предприятий в сфере недропользования, в том числе нефтесервиса, следует выделить следующие:

• •    министерство нефти и энергетики – отвечает за формирование государственной политики в области нефтегазовой промышленности, выдачу лицензий на добычу и разработку месторождений;

• •    норвежская налоговая администрация – ре гулирует налоговые аспекты деятельности предприятий, включая налогообложение доходов от добычи углеводородных ресурсов;

• •    министерство окружающей среды – устанавли вает экологические стандарты и контролирует соблю-

• дение норм охраны окружающей среды, в том числе в процессе добычи и переработки углеводородов.

Поддержка нефтесервисных организаций в Норвегии осуществляется через следующие государственные инструменты.

• 1.    Государственные программы и финансирование. Фонд будущих поколений. Данный фонд, созданный в 1990 году, аккумулирует значительную часть налогов и доходов от продажи нефти и газа. Он используется для финансирования социальных программ и поддержания экономической стабильности, что косвенно поддерживает нефтесервисные компании путем создания устойчивой экономической среды [4; 9].

• 2.    Государственная поддержка частных инвестиций в сфере нефтесервиса. Поддержка частных инвестиций со стороны государства в Норвегии направлена прежде всего на создание новых и модернизацию существующих объектов инфраструктуры, требуемой для эффективной работы нефтегазового сектора. Также под поддержку попадают проекты, связанные с научными исследованиями и инновациями. Инструментами такой поддержки являются перечисленные выше государственные программы и налоговые льготы.

• 3.    Обучение и развитие кадров. В Норвегии функционирует целый ряд образовательных учреждений высшего образования, в том числе технических институтов, реализующих специализированные профессиональные программы, связанные с процессами эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, в том числе в сфере нефтегазовой инженерии, геологии и экологии. Университет Осло, Норвежский университет науки и технологии (NTNU) активно сотрудничают с промышленными предприятиями для получения возможности постоянного обновления своих образовательных программ под актуальные производственные задачи [5; 11].

К основным грантовым программам поддержки исследований и разработок в Норвегии можно отнести программу Skatte FUNN – налоговая программа, позволяющая компаниям получать налоговые вычеты за расходы на исследования и разработки. Это стимулирует инвестиции в инновационные технологии в нефтесервисном секторе.

Сравнительный анализ развития, проблемных зон и государственной поддержки нефтесервисных компаний зарубежных стран представлен в Таблице.

В качестве проблемных точек нефтесервисного сектора выявлены: недостаток высококвалифицированных кадров, способных работать с новыми технологиями; недостаточное материально-техническое обеспечение, нехватка современных высокопроизводительных машин и оборудования в сфере нефте-сервиса; износ основных производственных фондов и устаревание оборудования; недостаточность мер поддержки предприятий нефтесервисного сектора со стороны государства и правительства региона и др.

Заключение

В исследовании систематизированы проблемы и возможности для эффективного сотрудничества между всеми участниками рынка: государства, нефтесервисных предприятий и нефтегазодобывающих компаний. В аналитике успешных зарубежных практик нефтесервисных предприятий представлены модели взаимодействия заказчиков и сервисных подрядчиков. Государственная поддержка нефтесервисных компаний в форме Центра поддержки инжиниринга и инновацийстимулирует к активной работе над внедрением новых технологий и дальнейшему развитию собственного производства. Участие в программах софинансирования оценивается производственниками как действительно работающая схема.

Это позволит создать инновационные бизнес-модели, способствующие повышению эффективности данного сектора экономики.

Таблица

Сравнительный анализ развития, проблемных зон и государственной поддержки нефтесервисных компаний зарубежных стран

Показатели аналитики	Китай	Норвегия	США	Канада
Основные компа-нии-представители	COSL, Anton, SPT Energy, Petro-king, Hilong, Honghua, ZPEC	Equinor (StatOil), Aibel, Aker Solutions, DOF Subsea,FairfieldNodal, Petroleum Geo Services, Beerenberg Corp.	Halliburton, Baker Hughes, Canary LLC, DCP Midstream Petners, Floyr Corporation, Geokinetics	Aker BP, Lundin Petroleum, Aker Solutions, Odfjell Drilling, VårEnergi, DNB GL, Kvaerner, Magseis Fairfield
Спектр основных проблем	Закрытый рынок, нет стимулов для развития конкуренции	Строгоезаконодательное Регулированиевиде ограничительныхмер	Рост налоговых ставок на добычу в некоторых штатах, в частности, в Оклахоме, с 2 до 5 %. Приостановлено проведение экологических экспертиз для крупных энергетических проектов, подписание казначейских документов с поддержкой нефтесер-виса	Истощение традиционных месторождений, что приводит к снижению объемов добычи нефти и газа. Проблема доминирования крупных компаний в Норвежском морях, где инфраструктура слаборазвита и единичная стоимость проектов существенно выше. Это может затруднять доступ небольших компаний к ресурсам и требует разработки мер по поддержке малых и средних предприятий в этом секторе
Поддержка государства	Высокие барьеры входа для иностранных компаний. Значительное финансирование НИОКР, обучение персонала. Локализация технологий	Доступ международных компаний на шельф. Повышение квалификации трудовых ресурсов. Обязательное привлечение Национальных компаний при разработке месторождений. Правительственные субсидии (возмещение 78 % затрат на ГРР). Поддержка инвестиций в НИОКР	Повышение конкуренции. Поддержкамалыхнеза-висимых компаний. Финансирование инновационных проектов, НИОКР. Использование высокотехнологичного оборудованияи высококвалифицированной рабочей силы	Грантовые программы поддержки инновационных исследований и разработок. Налоговая программа, позволяющая компаниям получать налоговые вычеты за расходы на исследования и разработки

Продолжение таблицы