Морской порт Санкт-Петербург в условиях европейских санкций

Пятый пакет санкций Европейских стран и США в отношении России из-за специальной военной операции на Украине, привел к существенному изменению грузоперевозок на Северо-Западе. В апреле 2022 г. порты Балтийского моря столкнулись с логистическим проблемами, в результате чего к концу года могут потерять до 70% грузооборота, в том числе и контейнерных терминалов, а стивидорные компании, чтобы выжить, будут вынуждены перейти в режим жесткой экономии.

Это обусловлено тем, что доля морских грузоперевозок в порте Санкт-Петербург во всем объеме импорта составляет около 50%. Остальное приходится на железнодорожный, автомобильный и авиатранспорт.

Большой порт Санкт-Петербург – крупнейший морской порт на Северо-Западе

России и в Европе. Он соединён с морем Морским каналом протяжённостью 27 миль и открыт для захода судов круглый год. Площадь акватории порта составляет 164,6 км ² , протяжённость причальной линии 31 км. Это крупный транспортный хаб, от которого логистические цепочки тянутся практически по всему Северо-Западу России.

Так, если в 2018-2019 гг. совокупный грузооборот в Морском порте Санкт-Петербург составлял 59,3 и 59,9 млн. тонн, в 2021 г. данный показатель зафиксирован на уровне 59,88 млн. тонн, а за первый квартал 2022 г. – 12,7 млн. тонн. Падение в первом квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. составило 12% (рис. 1).

6 000,0

llllllllllll

янв фев март апрель май июнь июль авг септ окт нояб дек

■ 2020   2021   2022

Рис. 1. Динамика совокупного грузооборота Морского порта Санкт-Петербург за 2020

2022 гг. по месяцам, в тыс. тонн [5]

В апреле 2022 г. Евросоюз ввел запрет на импорт угля из России, поступающий в том числе через порты Усть-Луга, Высоцк, Выборг, Калининград и Большой порт Санкт-Петербурга. Также ограничения касались и российских судов и судов с российскими операторами, которым теперь запрещается заходить в порты стран ЕС. Если первое ограничение не ударило по грузообороту порта Санкт-Петербург, так как в основном в нем перегружаются нефтепродукты, металлы, лесные грузы, контейнеры, химические грузы, металлолом. Перевалка угля осуществляется там в малых количествах – 0,006%, а в феврале 2022 г. здесь она вовсе прекратилась (рис. 2).

Рис. 2. Динамика грузооборота порта Санкт-Петербург по видам грузов за 2019-2022 гг., в тыс. тонн [5]

Больше всего от этого запрета пострадали такие порты Ленобласти, как порт Усть-Луга – 42 млн. тонн за 2021 г., что составило 38% от всего грузооборота порта; порт а Выборг – 455 тыс. тонн за

2021 г., что составило 42% от всего грузооборота порта. За последние пять лет угольный экспорт в этих портах стал приоритетным направлением (рис. 3).

Рис. 3. Динамика грузооборота порта Усть-Луга по видам товаров за 2019-2022 гг., в тыс. тонн [5]

Так, за прошлый год в порту Выборг он вырос на в 2,6 раза (в Усть-Луге рост составил 11%), обогнав минеральные удобрения и выйдя на первое место в структуре грузооборота. Заметную долю уголь зани- мает и в грузообороте порта Высоцк. Объемы его перевалки в этом порту по итогам 2021 г. составили 4,3 млн тонн. Они заметно снизились на 37%, но все же составляют пока весомые 22% (рис. 4).

Рис. 4. Динамика грузооборота угля в портах Высоцк и Выборг за 2019-2022 гг., в тыс.

тонн [5]

На деятельность Морского порта Санкт-Петербург сильнее всего повлиял запрет на вход отечественных судов в порты государств-членов Евросоюза и уход трех крупнейших иностранных транспортных компаний – Mediterranean Shipping Company (Швейцария), Maersk (Дания) и CGM (Франция) – а также ограничения по номенклатуре перевозимых грузов. На эти компании приходилось до 70 % морского грузооборота Северной столицы в области контейнерных перевозок. Почти вся промышленная продукция, которая не отно- сится к сырью, готовится к транспортировке и принимается в контейнерах. В основном перевозят потребительские товары: мебель, офисную технику, электронное оборудование. В рефрижераторных контейнерах перевозятся фармацевтические препараты, продукты питания. Контейнерами перевозятся и запчасти для автомобилей, товары народного потребления и даже ингредиенты для химпрома. Из России контейнерами вывозится бумага, фанера, пиломатериалы, цветмет, удобрения (рис. 5).

Рис. 5. Динамика грузооборота контейнерных грузов портах Балтийского моря за 2019

2022 гг., в тыс. тонн [5]

Однако «контейнерную» блокаду смягчает то, что MSC и Maersk решили не прекращать полностью экспорт в Россию и Петербург в части продуктов первой необходимости, гуманитарных грузов, медицинских изделий и разных промышленных компонентов. Также как по цепочке, с нарушением логистических маршрутов резко выросли риски грузоперевозок. Даже те компании, которые в принципе согласны возить российские и предназначающиеся для России грузы, опасаются, что в процессе транспортировки даже разрешенных товаров власти стран Запада примут очередные санкции и перевозимый груз станет запрещенным.

Проводя параллель с остановкой заводов в период пандемии CIOVID-19 можно утверждать, что в связи с уходом морских транспортных компании возникает угроза сокращения заработной платы в стивидорных компаниях, которые занимаются погрузкой и разгрузкой товара в портах. До санкционной политики в них было занято порядка 5 000 чел. и их зарплаты непосредственно подвязаны на грузооборот. Если падение грузооборота продолжится и будет развиваться в том же ключе, то прогнозируется падение доходов докеров на 30%. А в некоторых компаниях, где работодатель ввел чисто сдельную оплату труда – на 80-90% [4].

Если говорить про сокращение штатов компаний, то, по мнению автора, этого не произойдет в ближайшие 3-4 месяца, так как порты, пусть и в меньшем объеме, но переваливают грузы. Кроме того, внешнеэкономическая политика России в условиях санкций разворачивается к «дружественным» странам (Китай, Индия, Бразилия), а также на рынке кадров обнаружил- ся дефицит профессиональных докеров-механизаторов.

Таким образом, в результате санкций и ухода крупных компаний-перевозчиков Морской порт Санкт-Петербург и другие порты Балтийского моря попали в контейнерную блокадой. В результате показатели грузооборота портов Санкт-Петербурга и Ленобласти могут сократиться на 70% к концу 2022 г. В дальнейшем они приведут к изменению логистических маршрутов автомобильных и ж/д грузоперевозок.

Однако для России здесь есть и плюс в виде мотиватора экстренно нарастить собственные мощности. Благодаря этому российские перевозчики смогут нарастить долю присутствия на мировом рынке. Хотя пока у них вряд ли есть возможности конкурировать с крупнейшими мировыми игроками.

В сложившейся ситуации у России есть два пути: переходить на отечественные компании-перевозчики, либо искать альтернативы в-третьих странах, которые не ввели санкции. Это могут быть китайские, бразильские и индийские перевозчики.